2026年成長プログラム向けベストCRM

成長プログラム向けのCRMとは（そして何ではないか）

成長プログラムは、既存事業のオーナーに数ヶ月にわたって構造化されたサポートを提供します。戦略スプリント、月次アドバイザリーコール、コホート、または共同構築などです。CRMは、その取り決めのビジネスサイドです。応募者、約束された内容、署名された内容、請求および支払い済みのステージ、および契約を超えたリクエストを保持します。レッスンをホストしたり、コミュニティを実行したり、ビデオルームを開いたり、結果を測定したりするものではありません。レッスンとグループコールはそれらに特化したツールで行い、CRMは、参加者が「あなたが設定してくれると思っていました」と言った日に、書類の後処理が見つけられるように使用します。

これらのツールを比較した方法

すべてのツールは、ベンダー自身の料金ページのみを使用して、同じ5つの質問に対して確認しました。

1. エントリー価格、月額および年額請求で表示され、シートごとのツールは1シートあたりの価格です。
2. エントリープランでの登録チェーン: ページに記載されているとおり、フォームまたはファネル、見積もり、契約、およびデポジット。
3. 段階的な請求： 支払いプラン、スケジュール、または分割払い、およびそれらをリストするプラン。
4. 納品とスコープ管理: プロジェクトステージ、スケジューリング、コホートまたはコース機能、およびスコープ変更を記録するすべてのもの。
5. トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。

スピード、サポート、信頼性、モバイルアプリ、第三者評価は対象外でした。順位は、アドバイザリープログラムを販売し、段階的に請求を行うオペレーターへの適合性が文書化されていることを反映しています。Workspace369が1位なのは、そのマトリックスが、受け入れ時のデポジット、オプションの追加ライン、電子署名付き契約、支払いスケジュール、プロジェクトステージ、インテークフォーム、リードキャプチャファネルを月額$29のプランで提供しており、この組み合わせは他の5つの価格ページでは部分的にしか記載されていないためです。Dubsado Starterは$35で、支払いプラン、フォーム、ポータルを提供していますが、公開提案書とスケジューリングは$55から開始します。HighLevelはより広範な機能を提供しますが、$97で提案書、契約、支払いプランはありません。Workspace369はコースホスティングやコミュニティを記載していないため、これらの機能が必要な読者にとってはHighLevelやKajabiよりも下位にランクされます。

成長プログラム向けの最高のCRM 2026

1. Workspace369：書面によるスコープに基づいた段階的な請求を1つのレコードで管理

Workspace369 公開インテークフォーム、リクエストからクライアントへの変換、およびCRMにリードを供給するホストされたファネルがすべてのプランに含まれています。Cadetには、ライブファネル1つと月間ファネルリード100件が含まれます。 提案書 オプションの追加ラインアイテムと受諾時のデポジットを含み、 契約書 電子署名付きで、Cadetプラン（ユーザー1名込みで月額$29、$23.25/年払い）に含まれます。リテイナー、支払いスケジュール、定期請求書も全プランに記載されているため、3段階のプログラムも記載通りに請求できます。プロジェクトステージ、サブタスク、クライアントポータルも含まれます。スクリーンショットは顧客の成果ではなく、デモデータです。

制限事項： Cadetはアクティブなプロジェクト5件とユーザー1名に制限されています。Voyager（月額$74、年払いの場合$59.25）は、2名体制とタイムラインビューを追加します。 変更注文、提案の改訂履歴、オンライン予約、および個別の支払いプラン行は、Specialist（月額$149、年額請求で$119.25）から始まります。そのため、Cadetでは独自のカレンダーで通話予約を行い、範囲外のリクエストは新しい提案を送信して処理します。マトリックスにはコースホスティング、コミュニティ、ビデオ通話ルームはありません。14日間のトライアルではカード情報が必要です。

対象： 少数のライブ参加者と段階的に請求し、範囲、署名、請求書をまとめて管理したいアドバイザリープログラム。

2. HighLevel：ファネル、カレンダー、コースを1つのサブスクリプションで

HighLevel Starterは月額$97または年額$970で、3つのサブアカウント（各サブアカウントは独立したビジネスワークスペース）が含まれます。機能リストにはCRMとパイプライン、フォーム、アンケート、クイズ、予約カレンダー、ウェブサイトおよびファネルビルダー、ワークフロー自動化、EメールとSMS、支払いと請求書発行、コースとコミュニティが含まれます。このページによると、14日間の無料トライアルでは選択したティアへのフルアクセスが可能ですが、HighLevelのCRMページではクレジットカードが必要で、キャンセルしない限り自動的に請求が開始されると記載されています。

制限事項： 価格ページには、提案、契約、電子署名、または支払いプランが記載されていないため、トライアルで契約と分割払いのフローを確認してください。テキスト、通話、メール送信、AIはサブスクリプションに加えて使用量に基づいて課金され、ブランドクライアントポータルアプリはサブアカウントごとに月額$49かかります。

対象： アプリケーション、通話、育成メッセージ、メンバーエリアを1か所で実行し、自分で設定するオペレーター。

3. Dubsado、オンボーディングフォームと分割払い請求書に最適、低価格プラン

Dubsadoには2つのプランがあり、価格ページには月払いと年払いの両方の表示があります。Starterは月額$35または年額$335、Premierは月額$55または年額$525です。Starterは無制限のクライアントとプロジェクト、支払いプラン付き請求書、フォームとメールのテンプレート、クライアントポータル、アクティブなリードフォームを1つ提供します。Premierはスケジューリング、自動ワークフロー、公開提案書、複数のリードキャプチャを一度に追加します。21日間のトライアルでPremierが利用可能になり、クレジットカード情報の入力は不要と記載されています。

制限事項： ディスカバリーコールと公開提案書の送信の両方にはPremierが必要で、追加ユーザーごとに年間$525かかります。追加3ユーザーは無料ですが、それ以降はバンドが月額$25から始まります。価格表には、プロジェクトステージ、ファネル、コース、コミュニティは記載されていません。

対象： フォーム主導のオンボーディングパスと分割払い請求書を希望し、カレンダーとワークフローのためにPremierに料金を支払うソロアドバイザー。

4. Kajabi、チェックアウト付きのホスト型コホートコースに最適

Kajabi Basicは月額$179、または年払いの場合月額$143（年額$1,716）です。コース、コーチング、メンバーシップ、ウェブサイト、コミュニティ、無制限のメール、ランディングページとファネル、支払い付きチェックアウトを備え、製品5つ、連絡先2,500件、管理者ユーザー2名が含まれます。Growthは月額$249（年払い$199）で、ライブコホートコース、高度な自動化、製品50件が追加されます。Proは月額$499（年払い$399）です。ページには「無料トライアル開始」ボタンが表示されていますが、トライアル期間やカードの条件は記載されていません。FAQでは30日間の返金保証を提供しています。

制限事項： 提案書、契約書、電子署名、支払いプランは価格ページにありません。コホートコースにはGrowthが必要です。Kajabi Paymentsの手数料は国によって異なります。

対象： 主な商品がスケジュールされたコホート（レッスンとコミュニティを含む）であり、契約書は別のツールに残るプログラム。

5. Pipedrive、電話中心のディールパイプラインに最適

Pipedriveのシートあたりの価格：Liteは月額$24（年払い$14）、Growthは月額$49（年払い$39）、Premiumは月額$79（年払い$59）、Ultimateは月額$99（年払い$79）です。Growthには、メール同期、自動化、会議スケジューラ、サブスクリプションまたは分割払いで請求される製品と予測が含まれます。Premiumには、契約と電子署名が含まれます。Smart Docsアドオン（電子署名付き）は別途$32.50から価格設定されています。14日間のトライアルではクレジットカードは不要でした（2026年10月22日にはページが読み取れなかったため、これらの数値は2026年10月19日のものです）。

制限事項： セールスパイプラインであるため、ページにはプロジェクトステージやクライアントポータルは記載されておらず、プロジェクトアドオンとLeadBoosterアドオンは有料オプションです。契約機能はPremiumプランにあり、プログラムの提供は他の場所で行われます。

対象： 多くの登録コールを予約し、配信ツールが引き継ぐ前にクロージングのために案件を追跡する営業チーム。

6. HubSpot、無料のパイプラインと大規模なアウトリーチに最適

HubSpot の無料ツールは、クレジットカード不要で最大2ユーザーまで利用できます。Sales Hub Starter は、リスト価格でシートあたり月額 $20 です。ページには、より低いプロモーション開始料金も表示されていますが、これらは使用していません。Starter カラムには、会議スケジュール設定と1対1のメールが含まれています。Sales Hub の料金ページには、契約、請求書、支払いプランに関する記載はなく、サイトでは請求と支払いを個別の Revenue Hub 製品として説明しています。

制限事項： 価格ページにはStarterのトライアル期間が記載されておらず、請求および契約機能はSales Hubの外にあります。上位ティアはシートごとに価格設定されているため、チームの増加に伴ってコストが増加します。

対象： 無料で開始し、登録の会話を追跡し、後でアウトリーチを追加したいオペレーター。

並べて比較

あなたのプログラムに合ったツールは？

トライアル中にスコープ境界テストを実行する

ショートリストした各ツールで、架空の参加者1名と以下の手順を使用してください。シナリオはドリルであり、顧客のストーリーではありません。

1. フォームまたはファネルを通じてアプリケーションを取得し、参加者レコードに到達したことを確認します。
2. アドバイザリープログラムであることを示す提案書とデポジットを送信し、参加者に契約への署名を求めます。
3. プログラムの日付に関連付けられた3つの段階的な請求書を作成し、最初の請求書を送信します。
4. 参加者があなたのマーケティング設定を自分で実行するように依頼するメッセージを記録します。価格変更リクエストまたはその作業のための新しい提案書を送信します。
5. 参加者のレコードを開き、アプリケーション、スコープの文言、署名、段階的な請求書、変更要求がすべてそれにぶら下がっていることを確認します。

最も強力な候補は、5つのステップすべてを1か所に保持し、元の条件を迅速に表示します。2つの無料ヘルパーがこのドリルに適合します： スコープ変更リクエストビルダー ステップ4のアウトオブスコープメッセージを作成し、 預金計算機 ステップ2の数値を設定します。

シンプルに保つべき時

年間1回のコホートで十数人の参加者であれば、署名済み契約テンプレート、支払いリンク、共有スプレッドシートで運営できます。参加者が異なる月に開始したり、ステージングされた請求書が約束した日付からずれたり、6か月前に合意した内容が見つけられなくなったりした場合に、クライアントワークツールに移行します。 ビジネススケーリングと成長プログラム製品ページ Workspace369がどのようにカバーするかを説明 提案書, コミュニケーション および 請求書、そして 価格ページ 現在のプランを掲載しています。ステージベースの請求については、以下を参照してください。 リテイナーと繰り返し請求、Specialistから、 変更注文 後で範囲を変更した場合は、それを修正する契約書に添付します。レッスンやグループコールは、それらのために構築されたツールで行います。

実際の参加者を移行する前に、サンプルデータでプログラム全体を実行し、レコードをエクスポートできることを確認します。