修正リクエストの追跡
クライアントが月次プラン承認後にさらにインタビューや修正を要求すると、エージェンシーは元の範囲を見失いがちです。これらのリクエストをブリーフに記録することで、チームは各タスクの調整が文書化されていることを確認できます。これがないと、追加作業の請求が困難になり、プロジェクトのタイムラインが遅れる可能性があります。Workspace369は、元の提案書に対してこれらの変更を追跡するためのプロジェクトビューを提供します。
コンテンツマーケティングエージェンシー向けCRM：編集プランから月次請求まで。
コンテンツマーケティングエージェンシーは、顧客記録、編集提案書、複数段階のプロジェクトタスクを管理するための構造化された環境を必要とします。Workspace369は、提案書、インタビューのスケジュール設定、ドラフトのファイル共有、完了した成果物の請求を処理します。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
クライアントのオペレーションをクリエイティブな作成ツールと並行して実行することで、エージェンシーは、クリエイティブプロセスを煩雑にすることなく、クライアントとの会話とプロジェクトのタイムラインの明確な記録を維持できます。
主な特徴
Workspace369のコンテンツマーケティング代理店向けCRMは、顧客レコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「提案と計画の承認」から「最終請求とプロジェクト完了」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
コンテンツマーケティングエージェンシー向けCRM比較
コンテンツマーケティングエージェンシーが必要とするCRMは、請求方法によって異なります。Workspace369は、提案から定期請求まで、クライアントポータル、タスク、時間追跡を備えたリテイナーに適しており、月額$29（年間請求の場合は$23.25）のCadetから利用でき、アクティブなプロジェクトは5件、席数は1席に制限されています。Moxieは月額$10（年間請求）で最も安価なオールインワンですが、ポータルはProプランから利用可能です。TeamworkとProductiveは、大規模チーム全体の時間予算とキャパシティに適しています。HubSpotの無料CRMはリード追跡のみをカバーします。
| ツール | エントリー価格 | 年額請求 | エントリープランでのクライアントポータル | メインエントリープランの制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 月額29ドル（Cadet） | 月額$23.25 | はい | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | 14日間、カード必要 |
| Moxie | $12/月（Starter） | 月額$10 | いいえ（Pro） | ポータルまたは自動化なし | 14日間、カード不要 |
| Teamwork | $29.99/ユーザー（加速） | $24.99/ユーザー（Accelerate） | 記載なし | ユーザーあたりの価格設定 | 14日間、カード不要 |
| Productive | $12/ユーザー（Essential） | $10/ユーザー | 名前なし（Professionalからのクライアントアクセス予算） | 定期予算にはProfessionalが必要です | 14日間、カード不要 |
| HoneyBook | $36（Starter） | 月額$29（Starter） | はい | リードフォーム2件 | 30日間、カード不要 |
| HubSpot | 無料 | 無料 | 記載なし | ユーザー2名、連絡先1,000件 | 無料プラン、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限。2026年10月16日に確認（Productiveは2026年10月19日に再確認）。米ドル。価格は変動するため、購入前に確認してください。 バイヤーズガイド全文を読む
コンテンツオペレーションにおける一般的な課題
断片化されたクライアント履歴
初期提案の詳細が、複数のアプリをまたいで管理されている場合、プロジェクトフェーズ中に失われることがよくあります。ファイルと会話を一元管理することで、編集上のエラーにつながるデータサイロを防ぎます。アカウントマネージャーは、初期キックオフのスケジュール中に合意された長期戦略に、制作されたコンテンツが一致していることを確認するために、記録されたクライアントレコードの履歴を確認する必要があります。
スケジューリングのボトルネック
スケジューリングツールなしでは、専門家とライターの間の面談の調整は困難です。たった1回の通話を逃すだけで、編集カレンダー全体が1ヶ月遅れる可能性があります。プロジェクトレコード内でこれらのアポイントメントを管理することで、チームは進捗状況を把握できます。これにより、まだスケジュールされていないソース資料をライターが待っている場合に発生する管理上の摩擦を防ぎます。
請求サイクルの遅延
請求書発行には、タスク完了とファイル納品の正確な記録が必要です。手動での請求プロセスは、特に修正や追加のインタビューを処理する場合、エラーにつながることがよくあります。請求書をプロジェクトとタスクのステータスに直接リンクすることで、代理店は請求目的で実行された作業の全範囲を追跡できます。これにより、毎月月末にスプレッドシートを照合するのに費やす時間を削減できます。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
編集ライフサイクルの管理
01
提案と計画の承認
記事数、インタビュー数、修正ラウンド数を示す月刊編集プランの詳細な提案を作成します。クライアントがポータル経由で提案を承認すると、そのレコードはプロジェクトの範囲の基準となります。これにより、クリエイティブ作業やインタビューのスケジュールが開始される前に、エージェンシーとクライアントの両方が納品物について相互に理解していることが保証されます。
02
プロジェクトとタスクの初期化
承認された編集計画をプロジェクト構造に変換します。リサーチ、対象分野の専門家へのインタビュー、およびドラフト作成のための特定のタスクを割り当てます。タスクの説明を使用して、各コンテンツピースの特定の要件をブリーフに記録します。これにより、プロジェクトの詳細はWorkspace369で整理され、コンテンツの作成と公開は、ライティングチームがすでに使用している編集ツールで行われます。
03
面接と会議のスケジュール設定
スケジューリングツールを使用して、コンテンツリサーチのためにクライアントの専門家との時間を予約します。これらの会議をプロジェクト内の特定の記事タスクにリンクします。これにより、プロジェクトマネージャーはインタビューが時間通りに完了したかどうかを確認できます。後でクライアントが別のインタビューをリクエストした場合、プロジェクトマネージャーはその成果物に必要な労力の履歴を維持するために、新しい予約をプロジェクトレコードに記録できます。
04
ファイル共有と修正ラウンド
ドラフトファイルをクライアントポータルにアップロードしてレビューします。会話機能を使用してフィードバックを収集し、改訂リクエストを追跡します。計画が承認された後にクライアントが2回目の改訂を要求した場合、プロジェクトマネージャーは概要にこのリクエストを記録する必要があります。このステップにより、追加作業が可視化され、元のプロジェクト条件とタスクリストに対して評価できるようになります。
05
最終請求とプロジェクトクローズ
最終ファイルがポータルで承認されたら、完了したプロジェクトタスクに基づいて請求書を生成します。請求書には、元の提案金額に加え、追加のインタビューや修正に対する文書化された追加料金を反映させる必要があります。支払い記録後、プロジェクトはクローズされ、プロジェクトマネージャーは最終納品物でクライアントレコードを更新し、次回の月次編集サイクルのための記録された履歴を提供します。
コンテンツマーケティングエージェンシー向けの顧客オペレーション
- 人間のオペレーターは、初期計画が承認された後、「追加インタビュー」の新しいタスクを手動で作成し、既存の編集プロジェクトレコードにリンクできることを検証する必要があります。
- クライアントポータルは、2回目の改訂が要求された会話履歴を正常に表示し、エージェンシーがプロジェクトスコープの変更の記録を持っていることを確認する必要があります。
- 生成された最終請求書は、プロジェクトレコードで定義された特定の品目明細とタスク完了を正確に反映していることを確認するために、人間がチェックする必要があります。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Commander
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
編集ワークフローの評価
記事の実際の執筆にどう対応しますか？
コンテンツの作成と公開は、編集ツールで行います。Workspace369は、ライティングを取り巻くすべてのもの、つまりプロジェクトタスク、クライアントレコード、ブリーフ、クライアントとのやり取り、承認、請求書を管理します。
営業パイプラインをここで管理できますか？
はい。ファネルはリードソースとともにリードをCRMにキャプチャし、提案書は各ディールを承認と電子署名に導きます。専用のディールパイプラインについては、エージェンシーは初期段階のリード追跡を処理するPipedriveも比較します。
ライターの時間と利益率の追跡についてはどうですか？
Workspace369は、全プランでタイマーとタイムシートを使用してライターの作業時間を追跡し、請求可能時間を請求書に変換し、Specialistプランではプロジェクトの収益性をレポートします。高度なリソース計画については、エージェンシーはProductiveも比較検討します。
クライアントと大きなビデオファイルを共有することは可能ですか？
はい、ファイル共有リンクとクライアントポータルを使用してドラフトを配信でき、全プランでクライアントおよびプロジェクトのファイル添付が可能です。これにより、すべての資産が特定のクライアントレコード内に保存され、メールのスレッドで失われることがなくなります。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
