修正リクエストの追跡
クライアントが月次プラン承認後にさらにインタビューや修正を要求すると、エージェンシーは元の範囲を見失いがちです。これらのリクエストをブリーフに記録することで、チームは各タスクの調整が文書化されていることを確認できます。これがないと、追加作業の請求が困難になり、プロジェクトのタイムラインが遅れる可能性があります。Workspace369は、元の提案書に対してこれらの変更を追跡するためのプロジェクトビューを提供します。
コンテンツマーケティング代理店向けCRM
編集ワークフロー管理を備えたコンテンツマーケティング代理店向けCRM
コンテンツマーケティングエージェンシーは、クライアントレコード、編集提案、および複数段階のプロジェクトタスクを管理するための構造化された環境を必要とします。Workspace369は、提案、インタビューのスケジューリング、ドラフトのファイル共有、および完了した成果物の請求を処理します。クリエイティブな作成ツールと並行してクライアントオペレーションを実行することで、エージェンシーはクリエイティブプロセスを煩雑にすることなく、クライアントとのやり取りとプロジェクトのタイムラインの明確な記録を維持できます。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のコンテンツマーケティング代理店向けCRMは、顧客レコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「提案と計画の承認」から「最終請求とプロジェクト完了」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
コンテンツオペレーションにおける一般的な課題
断片化されたクライアント履歴
初期提案の詳細が、複数のアプリをまたいで管理されている場合、プロジェクトフェーズ中に失われることがよくあります。ファイルと会話を一元管理することで、編集上のエラーにつながるデータサイロを防ぎます。アカウントマネージャーは、初期キックオフのスケジュール中に合意された長期戦略に、制作されたコンテンツが一致していることを確認するために、記録されたクライアントレコードの履歴を確認する必要があります。
スケジューリングのボトルネック
スケジューリングツールなしでは、専門家とライターの間の面談の調整は困難です。たった1回の通話を逃すだけで、編集カレンダー全体が1ヶ月遅れる可能性があります。プロジェクトレコード内でこれらのアポイントメントを管理することで、チームは進捗状況を把握できます。これにより、まだスケジュールされていないソース資料をライターが待っている場合に発生する管理上の摩擦を防ぎます。
請求サイクルの遅延
請求書発行には、タスク完了とファイル納品の正確な記録が必要です。手動での請求プロセスは、特に修正や追加のインタビューを処理する場合、エラーにつながることがよくあります。請求書をプロジェクトとタスクのステータスに直接リンクすることで、代理店は請求目的で実行された作業の全範囲を追跡できます。これにより、毎月月末にスプレッドシートを照合するのに費やす時間を削減できます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
編集ライフサイクルの管理
01
提案と計画の承認
記事数、インタビュー数、修正ラウンド数を示す月刊編集プランの詳細な提案を作成します。クライアントがポータル経由で提案を承認すると、そのレコードはプロジェクトの範囲の基準となります。これにより、クリエイティブ作業やインタビューのスケジュールが開始される前に、エージェンシーとクライアントの両方が納品物について相互に理解していることが保証されます。
02
プロジェクトとタスクの初期化
承認された編集計画をプロジェクト構造に変換します。リサーチ、対象分野の専門家へのインタビュー、およびドラフト作成のための特定のタスクを割り当てます。タスクの説明を使用して、各コンテンツピースの特定の要件をブリーフに記録します。これにより、プロジェクトの詳細はWorkspace369で整理され、コンテンツの作成と公開は、ライティングチームがすでに使用している編集ツールで行われます。
03
面接と会議のスケジュール設定
スケジューリングツールを使用して、コンテンツリサーチのためにクライアントの専門家との時間を予約します。これらの会議をプロジェクト内の特定の記事タスクにリンクします。これにより、プロジェクトマネージャーはインタビューが時間通りに完了したかどうかを確認できます。後でクライアントが別のインタビューをリクエストした場合、プロジェクトマネージャーはその成果物に必要な労力の履歴を維持するために、新しい予約をプロジェクトレコードに記録できます。
04
ファイル共有と修正ラウンド
ドラフトファイルをクライアントポータルにアップロードしてレビューします。会話機能を使用してフィードバックを収集し、改訂リクエストを追跡します。計画が承認された後にクライアントが2回目の改訂を要求した場合、プロジェクトマネージャーは概要にこのリクエストを記録する必要があります。このステップにより、追加作業が可視化され、元のプロジェクト条件とタスクリストに対して評価できるようになります。
05
最終請求とプロジェクトクローズ
最終ファイルがポータルで承認されたら、完了したプロジェクトタスクに基づいて請求書を生成します。請求書には、元の提案金額に加え、追加のインタビューや修正に対する文書化された追加料金を反映させる必要があります。支払い記録後、プロジェクトはクローズされ、プロジェクトマネージャーは最終納品物でクライアントレコードを更新し、次回の月次編集サイクルのための記録された履歴を提供します。
製品カバレッジ
コンテンツマーケティングエージェンシー向けの顧客オペレーション
- 人間のオペレーターは、初期計画が承認された後、「追加インタビュー」の新しいタスクを手動で作成し、既存の編集プロジェクトレコードにリンクできることを検証する必要があります。
- クライアントポータルは、2回目の改訂が要求された会話履歴を正常に表示し、エージェンシーがプロジェクトスコープの変更の記録を持っていることを確認する必要があります。
- 生成された最終請求書は、プロジェクトレコードで定義された特定の品目明細とタスク完了を正確に反映していることを確認するために、人間がチェックする必要があります。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
編集ワークフローの評価
記事の実際の執筆にどう対応しますか？
コンテンツの作成と公開は、編集ツールで行います。Workspace369は、ライティングを取り巻くすべてのもの、つまりプロジェクトタスク、クライアントレコード、ブリーフ、クライアントとのやり取り、承認、請求書を管理します。
営業パイプラインをここで管理できますか？
はい。ファネルはリードソースとともにリードをCRMにキャプチャし、提案書は各ディールを承認と電子署名に導きます。専用のディールパイプラインについては、エージェンシーは初期段階のリード追跡を処理するPipedriveも比較します。
ライターの時間と利益率の追跡についてはどうですか？
Workspace369は、Voyagerからのタイマーとタイムシートでライターの時間を追跡し、請求可能時間を請求書に変換し、Specialistからのプロジェクト収益性を報告します。高度なリソース計画のために、エージェンシーはProductiveも比較します。
クライアントと大きなビデオファイルを共有することは可能ですか？
はい、ファイル共有リンクとクライアントポータルを使用してドラフトを配信し、Specialistからのクライアントおよびプロジェクトファイル添付ファイルを使用します。これにより、すべての資産が特定のクライアントレコード内に保存され、メールスレッドで失われることがなくなります。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
