一時停止中のフィットネスパッケージ
オンラインフィットネスクライアントがパッケージを一時停止し、残りのチェックインを移動するように依頼した場合、調整された日付を手動で追跡するとスケジュールの混乱が生じます。コーチはクライアントレコード内の残りのセッションを見失い、将来の請求書で請求の不一致につながります。これらの調整に関する明確な管理ログがないと、パッケージ延長に関する会話が整理されなくなり、タスクとプロジェクトの手動調整が完全に省略されます。
フィットネスコーチ＆オンラインフィットネスプログラム向けCRM
特定のワークフローを持つフィットネスコーチおよびオンラインフィットネスプログラム向けCRM
オンラインフィットネスクライアントがパッケージを一時停止し、残りのチェックインを移動するように依頼した場合、一般的なソフトウェアは機能しなくなります。コーチは、パッケージが変更されたときに一緒に移動するクライアントレコード、請求書、およびスケジューリングを必要とします。Workspace369は、提案とクライアントレコードからカレンダー、クライアントメッセージ、請求書まで、コーチングビジネスを1つのシステムで実行するため、すべての調整が文書化され、正しく請求されます。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のフィットネスコーチ＆オンラインフィットネスプログラム向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントの受け入れ」から「請求書とプロジェクトの最終決定」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
オンラインフィットネスコーチングにおける運用上のハードル
散在するクライアントオンボーディング
提案書の送信、初期ファイルの収集、オンボーディングタスクの設定を異なるツールで行うと、管理上の摩擦が生じます。フィットネスコーチは、最初のコンサルテーションをスケジュールする前に、新しい参加者が管理設定を完了したかどうかを確認するのに苦労することがよくあります。提案書、請求書、およびクライアントレコードが別々のシステムに存在する場合、クライアントポータルへのアクセスを開く前に支払いステータスを確認することは、遅い人間のボトルネックになります。
断片化された会話ログ
フィットネスのクライアントが旅行や怪我のために一時的な休止をリクエストした場合、その記録はクライアントレコード内に直接記録する必要があります。これらの詳細を見落とすと、コーチは誤った請求書を作成したり、クライアントが完全に利用できない週のタスクをスケジュールしたりします。
手動請求調整
フィットネスプログラムの調整や一時停止時に請求書を変更するには、明示的な手動での確認が必要です。クライアントがオンラインフィットネスプログラムの一時停止リクエストを記録した場合、明確な相互参照なしに次の請求書を手動で更新するとエラーが発生します。コーチは、プログラムの一時停止中の請求ミスを防ぐために、請求書、提案、スケジュールがすべて同じクライアントレコードに紐付けられたクライアントワークシステムを必要としています。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
フィットネスプログラムのステップバイステップクライアントワークフロー
01
顧客受付
コーチは、オンラインフィットネスプログラムの条件と価格構造を概説する提案書を発行します。クライアントが提案書を承認し、電子署名すると、コーチはその提案書を最初の請求書に変換します。その後、コーチはクライアントレコードをアクティブステータスに更新し、インテーク書類を追加して、コーチングライフサイクルのスケジュールまたはプロジェクトタスクが開始される前にすべてが整っているようにします。
02
クライアントポータルの設定
コーチはクライアントポータルへのアクセスを提供し、クライアントがスケジュールとプロジェクトのタイムラインを表示できるようにします。ポータル内では、クライアントは保留中のタスクを表示し、ファイルをアップロードし、コーチとの今後の会話をフォローできます。これにより、予約、メッセージ、請求がすべて1か所にまとめられ、クライアントがフィットネスプログラム中にすでに使用しているトレーニングアプリの隣に配置されます。
03
パッケージの一時停止リクエストの管理
オンラインフィットネスクライアントがパッケージを一時停止し、残りのチェックインを移動するように依頼した場合、オペレーターはクライアントレコードを開きます。オペレーターは、会話ログに一時停止期間を手動でメモし、プロジェクトタイムラインを更新します。これにより、将来のスケジューリング、タスク、請求書が一時停止と一致し、タイムラインが正確に保たれます。
04
スケジュールとタスクを調整する
コーチは、クライアントの要求に応じて、残りのチェックイン日をシフトするようにスケジュールカレンダーを変更します。プロジェクト内の関連する管理タスクは、新しいタイムラインに合わせて手動で更新されます。コーチはこれらの調整をクライアントレコードに記録し、スケジュール変更の明確な履歴を維持するために、会話タブ内で確認メッセージを送信します。
05
請求書とプロジェクトを確定する
オペレーターは、保留中の請求書を確認して、請求日付が調整されたフィットネスプログラムのスケジュールと一致していることを確認します。請求条件に必要な手動の変更は、記録された会話履歴に基づいて完了します。プロジェクトタスクが最終決定され、プログラムが終了すると、管理ファイルがすべて保存され、完了を反映するようにクライアントレコードが更新されます。
製品カバレッジ
フィットネスコーチ & オンラインフィットネスプログラム向けの顧客オペレーション
- オンラインフィットネスのクライアントがパッケージを一時停止し、残りのチェックインを移動するように依頼した場合、人間のオペレーターがクライアントレコードを手動で更新し、スケジューリングカレンダーをシフトし、会話にその変更を記録できることをテストします。
- フィットネスコーチが変更を保存した後、クライアントポータルに更新されたスケジュールと改訂されたプロジェクトタスクが正確に表示されることを検証してください。
- 保留中の請求書が、フィットネスクライアントに送信される前に、オペレーターによって新しいプログラムタイムラインに合わせて手動で編集できることを確認します。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
フィットネスコーチングの検証と承認基準
フィットネスクライアントパッケージの一時停止をシステムはどのように処理しますか？
クライアントが一時停止をリクエストした場合、オペレーターは手動でクライアントレコードを更新し、スケジューリングカレンダーを調整します。オペレーターは、会話タブ内に一時停止の詳細を記録し、アクティブなプロジェクトタスクを更新します。これにより、1つのクライアントレコード上で、スケジュール、タスク、請求書がクライアントの一時停止リクエストと一致するようになります。
エクササイズプログラムと健康記録はどのように扱われますか？
トレーニングおよびヘルスアプリで、エクササイズプログラミング、健康記録、ウェアラブルデータを管理します。Workspace369は、それに関連するコーチングビジネスを運営します。顧客記録、提案書、スケジュール、クライアントメッセージ、オンラインカード決済付き請求書、クライアントポータルが含まれます。
フィットネスのクライアントは、調整されたスケジュールをどのように表示しますか？
クライアントはクライアントポータルにログインして、更新されたセッション日とプロジェクトタスクを表示します。コーチがパッケージの一時停止後にスケジュールを調整すると、クライアントポータルにその変更が直接反映されます。
チェックイン日を変更した後に請求書を修正できますか？
はい、オペレーターはプラットフォーム内で保留中の請求書を手動でレビューおよび編集して、調整されたスケジューリングタイムラインに一致させることができます。これにより、パッケージの一時停止後にクライアントレコードに記録された更新されたタイムラインと請求が一致することが保証されます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
