スポンサーアライメントの不一致
スポンサーアライメントの不一致。フラクショナルエグゼクティブは、個々のアドバイザリーエンゲージメントごとに特定のコーポレートスポンサーを追跡する必要があります。クライアントレコードがタスクと会話をプライマリの社内スポンサーに明示的に紐付けられない場合、エグゼクティブは正式なリーダーシップの支援を欠いたイニシアチブを実行するリスクを負い、定期的なガバナンスレビューや戦略変更中に摩擦が生じます。
スポンサーをアドバイスし、業務を実行するフラクショナルエグゼクティブ向けCRM。
フラクショナルエグゼクティブは、社内のコーポレートスポンサーに応答しながら、ハイレベルなアドバイザリー戦略と日常的な実行タスクの両方を管理するという、独自のモデルで運営されています。一度に複数のエンゲージメントを実行するには、企業間の明確な分離が必要です。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
Workspace369は、クライアント記録、提案書、プロジェクト、クライアントポータル、各企業向けの請求書を備えたすべてのエンゲージメントを1つのシステムで実行するため、これらの多層的なプロフェッショナルなコミットメントがクライアント間で混同されることはありません。
主な特徴
Workspace369のFractional Executives（CMO/CFO/COO）向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアント記録とスポンサーの構築」から「レビューのスケジュール設定と請求書の発行」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
フリーランスエグゼクティブ向けCRM比較
Workspace369は、ソロのフラクショナルエグゼクティブや、Voyagerプランのペアがリテイナーを販売するのに適しています。提案書は受諾時にデポジット、リテイナーと定期請求書、時間追跡、カスタムフィールド、クライアントごとのアクセス権は$29/月（年払い$23.25）から全てのプランで利用可能で、Cadetプランではアクティブなプロジェクトは5件までとなります。Bonsaiは、より低価格で無制限のプロジェクトを求めるバイヤーに適しており、Moxieは請求書発行が可能なプランの中で最も低いエントリー価格です。
| ツール | エントリー価格（月額） | 年額請求 | エントリープランでの時間追跡 | メインエントリープランの制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29（Cadet） | 月額$23.25 | はい | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | 14日間、カード必要 |
| Bonsai | $25（Essentials; Basic $15 / $9 は請求書なし） | $19/ユーザー/月 | はい | ユーザーあたり。Basicには請求書がありません。 | 7日間、継続にはカードが必要 |
| Moxie | $12（Starter） | 月額$10 | はい | Proでホワイトラベル表示されたポータル | 14日間、カード不要 |
| HoneyBook | $36（Starter） | $29/月 | 記載なし | リードフォーム2件 | 30日間、カード不要 |
| Pipedrive | $24（Lite） | $14/ユーザー/月 | 記載なし | Premiumからの提案 | 14日間、カード不要 |
| HubSpot CRM | $0（無料） | $0（無料） | 記載なし | 最大2ユーザーまで無料。Starterはシートあたり$20と表示 | 記載なし、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページ（2026年10月18日確認済み、USD表記）からの価格と制限。価格は変動するため、購入前に確認してください。 バイヤーズガイド全文を読む
フラクショナルエグゼクティブエンゲージメントにおける運用上の摩擦
混在するアドバイザリーと実行の納品物
混合型アドバイザリーおよび実行デリバラブル。フラクショナルな役割では、高レベルの戦略ノートと具体的な実行タスクの両方を提供する必要があります。これらの明確に異なる出力を明確なプロジェクト境界なしに混合すると、各カテゴリで提供された特定の価値を実証することが困難になり、多くの場合、月次請求書のレビュー中に企業スポンサーがフラクショナル時間の割り当てに疑問を抱くことになります。
意図しない情報の漏洩
意図しない情報漏洩。役員会議事録、財務システム、機密性の高い戦略文書には、意図的なアクセスモデルが必要です。これらを緩いフォルダやメールスレッドで共有すると、異なるクライアントプロジェクト間で情報が漏洩し、機密保持契約に違反し、フラクショナルエグゼクティブの専門的地位と信頼性を損なう可能性があります。
請求におけるスコープクリープ
請求におけるスコープクリープ。フラクショナルCFOおよびCMOは、緊急の社内クライアントリクエストにより、元の提案書の範囲外のタスクを頻繁に実行します。人がアクティブなプロジェクトとタスクを元の承認済み提案書と並行してレビューできる単一のシステムがない場合、請求は手動の調整の頭痛の種となり、支払いを遅延させ、スポンサーとの関係を損ないます。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
フラクショナルエンゲージメントワークフロー
01
クライアントレコードとスポンサーの構造化
クライアントレコードとスポンサーの構造化。フラクショナルエグゼクティブは、社内のコーポレートスポンサーを明確に記載した包括的なクライアントレコードを作成することにより、エンゲージメントを開始します。アドバイザリーおよび実行トラックの両方の正確な報告ラインと境界をブリーフに記録する必要があります。この基本的なステップにより、その後のすべての会話とスケジュールされたアライメントセッションが、初日から正しい法人に紐付けられます。
02
デュアルトラック提案のスコープ設定
デュアルトラック提案書のスコープ設定。エグゼクティブはWorkspace369内で詳細な提案書を作成し、ハイレベルなアドバイザリーマイルストーンとオペレーショナル実行タスクを明確に分離します。これらの提案書は、スコープ、期待される成果物、および請求スケジュールを定義します。社内スポンサーが提案書を承認および電子署名すると、エグゼクティブはこれらのパラメータに基づいてアクティブなプロジェクトを設定し、合意された企業戦略との整合性を維持します。
03
タスクの実行と会話の追跡
タスクの実行と会話の追跡。運用タスクは特定のプロジェクト内で割り当てられ、アドバイザリーリサーチと実行業務を分離します。フレキシブルエグゼクティブは、会話機能を使用して、コーポレートスポンサーとの直接の更新を記録します。この手動ドキュメントにより、コミュニケーションの断片化を防ぎ、戦術的な実行が最初のブリーフに概説された戦略的なアドバイザリー責任を常に上回らないようにします。
04
ファイルとポータルアクセスの管理
ファイルとポータルアクセスの管理。運用ファイルと企業ブリーフは、指定されたプロジェクトフォルダにアップロードされます。エグゼクティブは、各企業に対してロールとクライアントポータルの権限を設定し、共有する前にテストします。エグゼクティブは、スポンサーに、自身の企業ファイルのみを表示できることを確認するように指示します。
05
レビューのスケジューリングと請求書の発行
レビューのスケジューリングと請求書の発行。フラクショナルエグゼクティブは、スケジューリング機能を使用して、コーポレートスポンサーとの月次ガバナンスレビューを設定します。レビューの後、エグゼクティブは記録されたプロジェクトのマイルストーンを参照する請求書を作成します。担当者は、完了したタスクとファイルに対して請求書を確認し、クライアントポータルを通じて送信することで、アドバイザリーと実行の両方のトラックの正確な請求を保証します。
フラクショナルエグゼクティブ（CMO/CFO/COO）向けの顧客オペレーション
- 担当者は、テストスポンサーの認証情報を使用してクライアントポータルにログインし、他のクライアント企業のプロジェクトファイルが完全にアクセスできないことを確認する必要があります。
- クライアントレコードには、社内のコーポレートスポンサーを明示的に記載し、現在の四半期の別途のアドバイザリーと実行の境界線を概説するブリーフに手動で記録を含める必要があります。
- システム内で作成された請求書は、実行トラックの下で完了した特定のプロジェクトタスクを正確に反映し、アドバイザリーマイルストーンの元の承認済み提案を参照する必要があります。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Commander
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
フレキシブルワークスペースの評価と受け入れ基準
同じ企業スポンサーに対する別々のアドバイザリーおよび実行タスクにどう対応しますか？
単一のクライアントレコードの下に2つの別個のプロジェクトを作成します。1つのプロジェクトを戦略アドバイザリーの成果物用に、もう1つを運用実行タスク用に命名します。この明確な分離により、タスク、ファイル、会話を正確にマッピングでき、スポンサーはスケジュールされたガバナンス会議中に両方の責任の進捗状況をレビューできます。
機密性の高い取締役会記録および企業財務データはどこに保存しますか？
ボード記録と企業財務データは、クライアント自身の承認されたシステム（ボードポータルや財務スタックなど）に保持してください。Workspace369内の特定のプロジェクトフォルダにプロジェクトファイルをアップロードし、各スポンサーのクライアントポータル権限を設定してください。企業スポンサーが承認されたファイルのみを表示できるように、サンプルユーザーアカウントでポータルアクセスをテストしてください。
クライアントデータを混同することなく、複数のフラクショナルエンゲージメントを同時に管理できますか？
はい。Workspace369は、個々のクライアントレコードごとにデータを分離します。各法人契約には、独自の提案書、プロジェクト、タスク、ファイル、および会話があります。役割、権限、およびクライアントごとのポータルアクセスにより、各企業のデータはパーティション化されます。何かを共有する前に、各新規スポンサーのポータル設定を確認してください。
請求書が、コーポレートスポンサーによって承認された作業と一致していることをどのように確認しますか？
完了したプロジェクトのマイルストーンとタスクを参照する請求書を作成します。送信する前に、元の提案を確認して、実行タスクが合意された範囲と一致していることを確認する必要があります。その後、請求書がクライアントポータルに公開され、スポンサーが詳細な請求項目を明確に確認できるようになります。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
