契約の合間にフォローアップが漏れる
紹介やディスカバリーコールは、他のクライアントの作業中に発生し、有望なリードは連絡が途絶えてしまいます。
コンサルタント向けCRM
コンサルタント向けCRM：最初の会話からリテイナー請求まで。
コンサルティングは、関係性、スコープ、請求可能な時間で行われます。Workspace369は、各クライアントの会話、提案書、エンゲージメントプロジェクト、時間、請求書を1つのレコードに保持するため、約束したこと、提供したこと、未払い額を把握できます。Cadetはクライアントレコード、署名付き提案書、請求書を月額$29でカバーします。時間追跡、タイムシート、請求書作成までの時間は全プランに含まれます。
提案クライアントがオンラインで承認・署名
リテイナーすべてのプランに支払いスケジュールを搭載
すべてのプラン請求可能な時間が請求書に変換されます
主な特徴
Workspace369のコンサルタント向けCRMは、クライアントレコードと企業、メール受信トレイとテンプレート、オンライン署名付き提案書など、10の領域をカバーします。
ワークフローは4つのステップで実行されます。「すべての関係性をレコードに保持する」から「リテイナーまたは時間単位で請求する」まで。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
コンサルタントが時間と収益を失う場所
スコープが誰も読み返さないドキュメントに存在する
合意されたスコープがPDFに記載されていると、追加の要求が忍び込み、新しい価格なしで契約が拡大します。
時間が請求書に反映されない
1つのアプリで追跡した時間が別のアプリで請求されると、再入力が必要になり、請求されていない時間は収益の損失となります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
コンサルタントがWorkspace369でクライアントを管理する方法
01
すべての関係性をレコードに保持する
連絡先、企業、リードソース、カスタムフィールドを保存し、メールをクライアントに紐付けます。ステータスと担当者を持つタスクとして、オープンな商談を追跡します。
02
クライアントが署名する提案書を送る
サービスからエンゲージメントの価格を設定し、クライアントがオンラインで承認・署名できるようにします。承認時のデポジットは全プランに含まれており、エンゲージメント追跡も含まれています。
03
契約をプロジェクトとして実行する
署名された提案書を、ステータス、タスク、期日を持つプロジェクトに変換し、クライアントにリンクします。
04
リテイナーまたは時間単位で請求
全プランでリテーナーと支払いスケジュールを設定するか、全プランで請求可能時間を追跡し、支払いリンク付きの請求書に変換します。
製品カバレッジ
コンサルタント向けCRMのカバー範囲
- 14日間の無料トライアルで、提案から支払い済み請求書まで、1つの契約を管理できます。
- 時間単位で請求する場合、時間追跡は全プランに含まれています。
- クライアントが直接予約できるオンライン予約は、Specialistプランから利用可能です。
クライアントレコードと企業
メール受信トレイとテンプレート
オンライン署名付き提案書
契約プロジェクトとタスク
リテーナーと支払いスケジュール
時間追跡（全プラン）
請求書への時間入力（全プラン対象）
オンライン予約（Specialist）
プロジェクトの収益性（Specialist）
ClaudeおよびChatGPTアクセス（MCP）
フリーランサー向けプラン
現在の業務に必要なプランをお選びください。
クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。Cadet
通常価格$29$14.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
1席含まれています
- 公開提案書の承認と署名
- 承認時にデポジット
- 提案書から請求書への変換
- 請求可能な時間追跡
- 公開受付フォーム
Voyager
通常価格$74$37 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
- SMSメッセージ
- 音声通話とボイスメール
- 共有受信トレイ
- 不在着信SMS自動返信
- 応答なし転送
Specialist
通常価格$149$74.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
- オンライン予約
- 経費追跡
- 支払いプラン
- 在庫追跡
設立メンバー限定オファー：最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求（米ドル）。 全プランを比較する.
乗り換えて節約
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
無料トライアルを開始
サインアップ後、ワークスペースで無料セットアップを申請してください。
App Storeのレビュー抜粋
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
トライアルを開始し、独自のワークスペースから最初の提案書または請求書を送信してください。いつでもプランを比較でき、業務内容に合わせてアップグレードできます。よくある質問
コンサルタントがCRMを選択する方法
コンサルタント向けCRMとは？
コンサルタント向けのCRMは、クライアントの連絡先、会話、提案書、契約、請求をすべて一元管理するため、独立コンサルタントはリードへのフォローアップ、合意事項の履行、期日通りの請求が可能です。Workspace369は、これらすべてを1つのクライアントレコードに接続します。
コンサルタントにとって最高のCRMは？
独立コンサルタントにとってWorkspace369を最優先したのは、署名付き提案書、契約プロジェクト、リテイナー、請求書作成までの時間がすべて1つのレコードに集約され、月額$29から利用できるためです。予測ニーズを持つ大規模な営業チームを運営している場合は、営業中心のCRMがより適しているかもしれません。
リテイナーを請求できますか？
はい。リテイナーと支払いスケジュールはすべてのプランに含まれており、定期請求書は各期間で同じ金額を請求できます。
請求可能な時間を追跡するプランはどれですか？
時間追跡、タイマー、タイムシート、請求可能時間、請求書作成までの時間は、月額$29からのCadetを含む全プランに含まれています。
クライアントは私と時間を予約できますか？
オンライン予約はSpecialistから（10席で月額$149）開始され、メールでの予約リマインダーは全プランに含まれています。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
