グラフィックデザイナー向けCRM
グラフィックデザイナーは、クライアントが元の成果物リストを承認した後に新しいフォーマットを要求する場合、明確なドキュメントが必要です。Workspace369は、スコープの改訂を処理するために、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、ファイル、および請求書を追跡します。アートワークの作成とソースファイルはデザインソフトウェアに残りますが、Workspace369はそれらの周りのクライアントワークを実行します。
主な特徴
Workspace369のグラフィックデザイナー向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「初期デザイン提案書の作成」から「拡張デザインスコープの請求書調整」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
デザインクライアントが元の納品リストを承認した後に新しいフォーマットをリクエストした場合、デザイナーは管理上のベースラインを更新せずにレンダリングを開始することがよくあります。これらの変更をクライアントレコードに記録したり、アクティブなタスクを更新したりせずに、スタジオはスコープを見失います。これにより、クライアントの提案で最初に概説されたものと最終的に納品されたファイルとの間にギャップが生じ、請求されていないデザイン作業と期待の不一致につながります。
デザインの変更は、しばしば、ばらばらのテキストメッセージ、デザインツールのコメント、メールなどを通じて行われます。クライアントとの会話がグラフィックデザインプロジェクトや特定のタスクに直接リンクされていないと、デザイナーは重要なフォーマット要件を見落としてしまいます。この断片化により、スタジオ運営者は、クライアントがベクターアセット、Web対応の透過PNG、または印刷対応のPDFファイルを要求したかどうかを確認するために、複数のコミュニケーションスレッドを手動で検索する必要があります。
グラフィックデザイナーは、最終アセットが個人ドライブやローカルマシンに保存されている場合、クリーンなファイル配信パスを維持するのに苦労します。クライアントポータル内に最終ファイル専用の場所がないと、クライアントは最終レイアウトを見失います。これにより、再送信のリクエストが繰り返され、デザイナーはアクティブなクリエイティブ作業を中断して、クライアントが直接アクセスできるはずの履歴ファイルを掘り起こす必要が生じます。
追加のレイアウト寸法またはファイル形式を追加するには、請求記録を変更する必要があります。スタジオが更新されたプロジェクトタスクを未払いの請求書に接続しない場合、追加の制作時間は請求されません。グラフィックデザイナーは、手動の請求システムを更新するのに時間がかかりすぎるため、追加のファイルバリエーションを単なるサービスとして提供することがよくありますが、これはクリエイティブスタジオのコアデザインパッケージの収益性を直接低下させます。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ワークフローは、クライアントレコードに新しいエントリを作成し、詳細な提案書を作成することから始まります。この提案書で、グラフィックデザイナーは、フラットレート料金に含まれるすべての特定のファイル形式、レイアウト寸法、およびアセットのバリエーションをリストします。クリエイティブレイアウトの制作やアセットの作成が開始される前に、クライアントがすべての技術的な配信要件を確認できるように、組み込みのスケジューリングツールを使用して最初のブランドディスカバリーセッションをスケジュールします。
クライアントが提案書を承認すると、グラフィックデザイナーは合意された範囲をアクティブなプロジェクトに変換します。このプロジェクト内で、ムードボード、コンセプトスケッチ、レイアウトの改善、最終アセットの準備のための明示的なタスクをマッピングします。各タスクには、ブリーフに変更されたフォーマットを記録するための指示が含まれているため、スコープの変更はスタジオ全体に可視化されたままになります。
デザインクライアントが元の納品リストを承認した後に新しいフォーマットをリクエストした場合、オペレーターはコミュニケーションを会話に記録します。追加フォーマットに対応するために、プロジェクト内に新しいタスクをすぐに作成します。オペレーターは、納品リストの変更が、追加のレンダリングが発生する前にテキストで文書化されるように、クライアントレコードを更新します。
外部デザインツールで追加のファイル形式を完成させた後、最終ファイルをプロジェクトファイルセクションにアップロードします（ファイル添付はSpecialistから開始）。デザイナーはクライアントポータルを通じてクライアントに通知し、完了したベクターアセットとレイアウトファイルへの直接ダウンロードアクセスを付与します。これにより、最終納品が整理され、クライアントが資産を追跡するのに役立ちます。
ワークフローを最終化するために、オペレーターは記録された会話と完了したタスクを元の提案書と比較してレビューします。クライアントが初期契約外の追加フォーマットを要求した場合、追加のデザインとレンダリングの労力を反映した更新された請求書を作成します。オペレーターはプラットフォームを使用して請求書を直接クライアントに送信し、グラフィックデザインスタジオが拡張されたプロジェクトスコープに対して適切な補償を受けられるように支援します。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
アートワーク作成と作業ソースファイルはデザインソフトウェアに保持してください。Workspace369は、スタジオのビジネスサイド（クライアントレコード、提案書、プロジェクト、請求書、専門的なバージョン管理されたファイル添付ファイル）を実行します。作業ソースファイルではなく、クライアントアクセス用に最終成果物をアップロードします。
はい。最終的な画像ファイルまたはレイアウトプルーフをファイルセクションに直接アップロードし、クライアントポータルまたは会話を使用して共有できます。これにより、クライアントは成果物をレビューし、フォーマットの変更をリクエストできます。これは、アクティブなプロジェクトレコード内の新しいタスクとして記録できます。
デザインクライアントが当初の納品物リストを承認した後、新しいフォーマットをリクエストした場合、そのリクエストは会話に記録してください。次に、プロジェクト内で追加のレンダリング作業のための特定のタスクを作成し、追加のデザインと制作に必要な労力を反映するように最終請求書を調整してください。
スケジューリングを使用してマイルストーンを設定し、各デザインプロジェクト内のタスクを使用して個々の締め切りをマッピングできます。これにより、スタジオ全体でプロジェクトの進捗状況が可視化されます。統合されたクライアントポータルを使用して、これらのタイムラインをクライアントと直接共有することもできます。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
