署名後のスコープクリープ
「ページを追加してくれますか？」はメールでは簡単に承諾できますが、当初のスコープが記録されていなかった場合、後で請求するのは困難です。
ウェブデザイナー向けCRM
ウェブデザイナー向けCRM、最初の問い合わせからローンチ請求書まで。
ウェブデザインプロジェクトは、問い合わせ、ディスカバリーコール、提案書、入金、ビルド、修正、ローンチ請求書へと進みます。Workspace369は、クライアントがオンラインで署名する提案書、ビルド用のプロジェクトボード、各マイルストーンの支払いリンク付き請求書など、すべてをクライアントの記録に保持します。プランは1ユーザーあたり月額$29から始まります。
提案オンラインで署名され、請求書に変換される
マイルストーン入金および段階的請求書（支払いリンク付き）
すべてのプランインテークフォームと請求可能時間を含む
主な特徴
Workspace369のWebデザイナー向けCRMは、顧客記録とカスタムフィールド、インテークフォーム（全プラン）、オンライン署名付き提案書など、10の領域をカバーします。
ワークフローは「問い合わせのキャプチャ」から「頭金、マイルストーン、ローンチの請求」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
ウェブデザインのクライアントワークが乱雑になる場所
手作業で追跡される入金とマイルストーン
複数のクライアントに対する入金、デザイン承認支払い、ローンチ時の残金は、スプレッドシートで管理するには多すぎます。
コンテンツとフィードバックが散在
コピー、ログイン情報、修正メモがメール、テキスト、共有ドライブで届き、ビルドは、見つけられないものを待って停滞します。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
02
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
03
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
ウェブデザイナーがWorkspace369でクライアントを管理する方法
01
問い合わせをキャプチャする
予算、サイトタイプ、締め切りをカスタムフィールドに記録します。どのプランでも、公開インテークフォームが概要を収集します。
02
明確なスコープを持つ提案を送信する
ページ、機能、修正ラウンドを行アイテムとしてリスト化し、クライアントがオンラインで提案を受け入れて署名できるようにします。
03
ビルドをプロジェクトとして実行する
デザイン、開発、コンテンツ、ローンチをステージとしてタスクで追跡し、クライアント待ちの作業を常に把握できるようにします。
04
頭金、マイルストーン、ローンチの請求
署名後にデポジット請求書を送り、その後マイルストーン請求書とローンチ請求書を支払いリンク付きで送ります。承認時のデポジットは全プランに含まれており、Specialistでは支払いプランが追加されます。
製品カバレッジ
ウェブデザイナーが使用するもの
- トライアルで最後のウェブサイトプロジェクトを再構築します：提案、頭金請求書、ビルドステージ、ローンチ請求書。
- 提案書に修正ラウンドを書き込み、追加のリクエストを新しい、価格設定された提案書にします。
- インテークフォームとメンテナンス作業の時間単位請求は全プランに含まれます。
クライアント記録とカスタムフィールド
インテークフォーム（全プラン）
オンライン署名付き提案書
プロジェクト、ステージ、タスク
入金およびマイルストーン請求書
支払いリンク
時間追跡（全プラン）
メール自動化
ブランディングされたドキュメント
支払いプラン（Specialist）
フリーランサー向けプラン
現在の業務に必要なプランをお選びください。
クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。Cadet
通常価格$29$14.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
1席含まれています
- 公開提案書の承認と署名
- 承認時にデポジット
- 提案書から請求書への変換
- 請求可能な時間追跡
- 公開受付フォーム
Voyager
通常価格$74$37 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
- SMSメッセージ
- 音声通話とボイスメール
- 共有受信トレイ
- 不在着信SMS自動返信
- 応答なし転送
Specialist
通常価格$149$74.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
- オンライン予約
- 経費追跡
- 支払いプラン
- 在庫追跡
設立メンバー限定オファー：最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求（米ドル）。 全プランを比較する.
乗り換えて節約
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
無料トライアルを開始
サインアップ後、ワークスペースで無料セットアップを申請してください。
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
トライアルを開始し、独自のワークスペースから最初の提案書または請求書を送信してください。いつでもプランを比較でき、業務内容に合わせてアップグレードできます。よくある質問
ウェブデザインビジネス向けCRMのテスト方法
ウェブデザイナーに最適なCRMは何ですか？
フリーランスのウェブデザイナーにとってWorkspace369を最優先するのは、オンライン署名付きの提案書、プロジェクトボード、マイルストーン請求が1つのクライアントレコードにまとまっており、月額$29から利用できるためです。主に大規模チーム向けの営業パイプラインが必要な場合は、営業中心のCRMの方が適しているかもしれません。
ウェブサイトに着手する前に、入金を受け取ることはできますか？
はい。Cadet（月額$29）およびそれ以上のすべてのプランでは、Stripeが接続されていれば、提案書が承諾された際にデポジットを自動的に徴収できます。クライアントが署名した後、支払いリンク付きのデポジット請求書を送信することも可能です。
ウェブサイトのメンテナンスを時間単位で請求できますか？
はい、全プランで利用可能です。タイマーとタイムシートで請求可能時間を追跡し、請求書に変換します。繰り返しリテーナーと支払いスケジュールも利用可能です。
クライアントは署名または支払いのためにアカウントが必要ですか？
いいえ。すべてのプランで、クライアントは公開リンクを通じて提案を受け入れて署名し、請求書を支払うことができます。
ウェブデザインの提案テンプレートはありますか？
はい。当社の無料ウェブデザイン提案書テンプレートは、範囲、タイムライン、価格設定、条件をカバーしており、Workspace369で再利用可能な提案書として再構築できます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
