すべての提案書は空白ページから始まります
先月のドキュメントをコピーして手作業で価格を編集するのは時間がかかり、遅い提案書はクライアントに他の業者に問い合わせる時間を与えてしまいます。
フリーランサー向け提案書ソフトウェア
フリーランサー向け提案ソフトウェア：送信、署名、請求。
フリーランスの提案書は、クライアントが「はい」と言って初めて意味を持ちます。Workspace369は、サービスから提案書を作成し、クライアントが受け入れて署名できるリンクとして共有し、承諾された提案書を請求書に変換します。すべてクライアントの記録上で行われます。提案書とオンライン署名は、月額$29からのすべてのプランに含まれています。
すべてのプランオンラインでの受け入れと署名付きの提案
1クリック承認された提案から請求書まで
すべてのプラン承諾時の入金とエンゲージメント追跡
主な特徴
Workspace369のフリーランサー向け提案ソフトウェアは、提案と見積もり、カタログベースの行アイテム、オンラインでの受け入れと署名など、10の領域をカバーします。
ワークフローは「カタログから構築」から「請求書に変換」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
フリーランスの提案書が失注する理由
「良さそうです」は署名ではありません
承認メールでは、クライアントがどのスコープと価格を承諾したかが記録されないため、スコープが拡大した後には正確な情報が必要になります。
請求書は提案から再入力される
クライアントが同意した後で行アイテムを再入力すると、時間の無駄が生じ、合意内容と請求内容の間に不一致が生じます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369でのフリーランスの提案の進め方
01
カタログから作成
サービスと価格を一度登録すれば、各提案書をカタログの明細項目から、独自のブランディングとPDFレイアウトで作成できます。
02
受け入れと署名のために1つのリンクを共有する
クライアントは提案を開き、スコープと価格を確認し、オンラインで受け入れて署名します。クライアントアカウントは不要です。
03
自動でフォローアップ
メール自動化は、応答のない顧客にリマインダーを送信できます。提案書のエンゲージメント追跡（全プラン）により、顧客がどのようにやり取りしたかがわかります。
04
請求書に変換
承認された見積もりを同じ明細項目を持つ請求書に変換し、支払いリンクを共有します。全プランでクライアントが承認した際にデポジットを回収できます。
製品カバレッジ
フリーランサー向け提案機能
- 自分自身に実際の提案を送信し、クライアントが行うように携帯電話で署名します。
- 承諾されたスコープが、再入力なしで請求書になることを確認してください。
- 署名時にデポジットが必要かどうかを決定します。これはWorkspace369の全プランに含まれています。
提案書と見積書
カタログベースの明細項目
オンラインでの受け入れと署名
ブランディングされたドキュメントとPDF
提案書から請求書への変換
支払いリンク
メールフォローアップ自動化
エンゲージメント追跡（全プラン）
承認時にデポジット
クライアントレコード
フリーランサー向けプラン
現在の業務に必要なプランをお選びください。
クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。Cadet
通常価格$29$14.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
1席含まれています
- 公開提案書の承認と署名
- 承認時にデポジット
- 提案書から請求書への変換
- 請求可能な時間追跡
- 公開受付フォーム
Voyager
通常価格$74$37 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
- SMSメッセージ
- 音声通話とボイスメール
- 共有受信トレイ
- 不在着信SMS自動返信
- 応答なし転送
Specialist
通常価格$149$74.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
- オンライン予約
- 経費追跡
- 支払いプラン
- 在庫追跡
設立メンバー限定オファー：最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求（米ドル）。 全プランを比較する.
乗り換えて節約
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
無料トライアルを開始
サインアップ後、ワークスペースで無料セットアップを申請してください。
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
トライアルを開始し、独自のワークスペースから最初の提案書または請求書を送信してください。いつでもプランを比較でき、業務内容に合わせてアップグレードできます。よくある質問
提案書ソフトウェアを選ぶ前に確認すること
フリーランス向け提案書ソフトウェアとは何ですか？
フリーランサー向け提案ソフトウェアを使用すると、サービスから価格設定された提案を作成し、リンクとして送信し、クライアントの受け入れと署名をオンラインで記録できます。Workspace369では、受け入れられた提案が同じクライアントレコード上でプロジェクトおよび請求書にもなります。
最も安価なプランでも、クライアントはオンラインで提案書に署名できますか？
はい。公開提案書の承認と署名は、月額$29のCadetから始まるすべてのプランに含まれています。クライアントは受け入れて署名するためにアカウントを必要としません。
クライアントが承諾した際に、入金を受け取ることはできますか？
Cadet（月額$29）およびそれ以上のすべてのプランでは、Stripeが接続されていれば、クライアントが承諾した際にデポジットを徴収できます。クライアントが署名した後、支払いリンク付きのデポジット請求書を別途送信することも可能です。
署名された提案は契約と同じですか？
署名された提案書には、クライアントが承諾したスコープ、価格、条件が記録されます。それが十分かどうかは、あなたの仕事と所在地によります。多くのフリーランサーは、利用規約を提案書に追加しています。これは法的助言ではないため、重要な事項については弁護士に確認してください。
Workspace369は、提案書に関してHoneyBookやDubsadoの代わりになりますか？
多くのフリーランサーにとってはそうです：提案書、署名、プロジェクト、請求書はすべて1つのクライアント記録上にあります。切り替える前に、ご自身の提案書と支払いフローをテストし、オープンな提案書は移行できると仮定するのではなく、再作成してください。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
