ヘルス＆栄養コーチ向けCRM
栄養指導クライアントがコンサルテーション後にパッケージ変更をリクエストした場合、クライアント記録が散在しているとワークフローが停滞する可能性があります。Workspace369は、クライアント記録、電子署名付き提案書、スケジュール、クライアントメッセージ、請求書をすべて1つのシステムで管理し、コーチングビジネスを運営します。パッケージの変更はすべて、改訂された提案書から修正された請求書まで、1つのクライアント記録に集約されます。ヘルスコーチはチームにタスクを割り当て、メールワークフローの自動化や内部通知を設定することで、練習全体でフォローアップが時間通りに行われるようにします。
主な特徴
Workspace369のヘルス＆栄養コーチ向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントリクエストの記録」から「クライアントポータルアクセス検証」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
栄養コーチングクライアントがコンサルテーション後にパッケージの変更を依頼した場合、ファイルの更新は複雑になります。クライアントの詳細が整理されていない場合、複数の断片化されたシステムにわたって手動で提案書を書き直し、請求書を再発行する必要があります。Workspace369は、クライアントレコード、提案書、請求書を1か所に保持することでこれを解決し、人間のオペレーターが以前の会話コンテキストを失うことなく、パッケージ選択を更新し、クライアントの詳細を調整できるようにします。
栄養クライアントは、食事プログラムが変更されたときに、最初の相談日またはフォローアップセッションを調整する必要が頻繁にあります。別々のメールアカウントを通じてこれらのリクエストを管理すると、予約の見落としやスケジュールの競合が発生します。Workspace369を使用することで、コーチはクライアントレコードと会話と並行してスケジュールを調整できます。チームカレンダーと双方向のGoogleカレンダー同期により、すべての予約と個人的なコミットメントが表示され、二重予約を防ぎます。
コーチは、個別のストレージドライブ間で受付フォーム、食事日記、セッション概要を追跡するのに苦労することがよくあります。クライアントがパッケージ変更をリクエストすると、履歴を見つけるのが困難になります。Workspace369は、クライアントレコードに直接添付された専用のファイル管理を提供します。オペレーターは、パッケージレビューが発生したときにいつでも、提案書や請求書の隣に臨床以外の受付レコードを保持できます。
パッケージの変更後に新しい請求書を発行すると、請求ツールがクライアントとのやり取りと分離されている場合、請求の不一致が発生する可能性があります。コーチは、最新の合意を確認できないため、誤った金額を送付することがよくあります。Workspace369は、請求書とクライアントレコード、提案書を統合します。オペレーターは新しい提案書を作成し、ブリーフに変更を記録し、承認された提案書を更新されたパッケージの正しい請求書に変換できます。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
栄養コーチングクライアントがコンサルテーション後にパッケージの変更を依頼した場合、オペレーターはまずクライアントレコードセクションを開きます。会話ログ内のブリーフィングにリクエストの詳細を手動で記録します。このステップにより、ファイル、提案書、または請求書が変更される前にリクエストが文書化され、クライアントのパッケージ設定の明確な履歴が維持されます。
次に、オペレーターは提案モジュールに移動して、新しい契約書を作成します。セッション数と支払い条件を指定して、更新された栄養コーチングパッケージを概説します。この新しい提案は、クライアントレコード内の以前の契約に置き換わります。クライアントは公開リンクを通じてそれを承認し、電子署名するため、コーチング関係の新しい価格設定と範囲が記録されます。
提案を更新した後、オペレーターはスケジューリングモジュールを開いてクライアントの今後のコンサルテーションの日付を変更します。カレンダーを確認して、新しいパッケージ構造が利用可能なスロットと一致していることを確認します。オペレーターは新しいセッションの日付を手動で割り当て、クライアントポータルが更新されたスケジュールを反映していることを確認します。これにより、タイムラインが正確で、コーチとクライアントの両方にとって可視性が保たれます。
オペレーターは次に請求モジュールに移動して、調整されたパッケージ価格を反映した新しい請求書を生成します。以前の請求書に対してクレジットノートを発行し、更新された提案を新しい請求書に変換します。これにより、クライアントレコードに未払い残高が正確に表示されるようになります。オペレーターは、請求書がクライアントポータルインターフェースで確認できるようになる前に、金額を確認します。
最後に、オペレーターはクライアントにクライアントポータルにログインして、更新されたファイル、スケジュールのカレンダー、および新しい請求書を確認するように指示します。オペレーターは、クライアントが修正された提案書と会話を表示できることを確認します。このチェックにより、パッケージの移行が完了し、すべてのビジネスレコードが新しいパッケージと一致していることが確認されます。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
栄養コーチングクライアントがコンサルテーション後にパッケージの変更を依頼した場合、オペレーターはクライアントレコードを更新します。新しい提案書を作成し、スケジューリングカレンダーを調整し、改訂された請求書を発行します。すべての更新は、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
承認された医療記録システムで、臨床評価および健康情報を管理します。Workspace369は、それに関連するコーチングビジネスを運営します。顧客記録、提案書、スケジュール、クライアントメッセージ、請求書、クライアントポータルが含まれます。
クライアントはWorkspace369が提供するクライアントポータルにログインします。ポータル内で、調整された請求書、更新されたスケジュールカレンダー、アクティブな提案書、共有ファイルを表示し、カードでオンライン支払いを行うことができます。オペレーターは、各クライアントレコードのポータル権限を確認します。
はい、Workspace369にはプロジェクトとタスク専用のモジュールが含まれています。オペレーターはチームメンバーにタスクを割り当て、クライアントオンボーディングのプロジェクトマイルストーンを追跡し、クライアントファイルを整理できます。これにより、組み込みのワークフローオートメーションを通じて設定された内部通知とフォローアップメールにより、栄養コーチングの実践がスムーズに実行されます。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
