栄養コーチングの顧客が、コンサルテーション後にパッケージの変更をリクエストした場合、顧客記録が散在しているとワークフローが停止する可能性があります。Workspace369は、顧客記録、電子署名付き提案書、スケジュール、顧客メッセージ、請求書を1つのシステムで管理し、コーチングビジネスを運営します。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
すべてのパッケージ変更は、改訂された提案書から修正された請求書まで、1つの顧客記録に反映されます。ヘルスコーチは、チームにタスクを割り当て、Eメールワークフローの自動化と内部通知を設定するため、プラクティス全体でフォローアップが時間通りに行われます。
主な特徴
Workspace369のヘルス＆栄養コーチ向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントリクエストの記録」から「クライアントポータルアクセス検証」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
栄養コーチ向けコーチングプラットフォーム比較：Practice Better（月額$35から、年額$25）はプログラム、パッケージ、ジャーナル、スケジューリング、請求を統合。CoachAccountableはアクティブクライアントごとにアクションプランとルーチン追跡で料金設定。Paperbellは定額$97プランを提供。Workspace369は、月額$29から1ユーザーで、主に提案書、契約書、デポジット、定期請求書、クライアントポータルが必要なコーチに適しています。習慣トラッキングや食事プランツールはなく、オンライン予約はSpecialistプランから開始。
| ツール | エントリー価格（月額） | 年額請求 | エントリープランのコーチングツール | 予約 | メインエントリープランの制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice Better | $35（Starter） | 月額$25 | 予約管理、請求、フォーム；比較表に記載されたプログラムとパッケージ | 全プランでの予約管理 | クライアント10名 | 14日間、カード情報は記載なし |
| CoachAccountable | $20（クライアント2名） | 表示されていません | アクションプラン、ルーチントラッキング、パッケージ | 埋め込み可能な予約ウィジェット | アクティブクライアントごとの価格設定 | 30日間、カード不要 |
| Paperbell | $97（単一プラン） | $970/年 | パッケージ、メモ、フォーム、ダウンロード | クライアントのスケジュール設定 | 高価格 | 記載なし、30日間返金 |
| Workspace369 | $29（Cadet、ユーザー1名） | 月額$23.25 | 申込フォーム、提案書、契約書、定期請求書 | Specialist（月額$149） | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | 14日間、カード必要 |
| Healthie | $19.99（Core） | 月額$18 | 予約管理、チャート作成、決済 | Coreプランでの予約管理 | アクティブクライアント10名 | 14日間、カード不要 |
| Simply.Coach | $19（Starter） | 月額$9 | アクションプラン、メモ、契約 | 予約ページ | アクティブクライアント3名 | 14日間、カード情報は記載なし |
各ベンダーの公式価格ページより、2026年10月19日にUSDで確認した価格と制限。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。 バイヤーズガイド全文を読む
栄養コーチングクライアントがコンサルテーション後にパッケージの変更を依頼した場合、ファイルの更新は複雑になります。クライアントの詳細が整理されていない場合、複数の断片化されたシステムにわたって手動で提案書を書き直し、請求書を再発行する必要があります。Workspace369は、クライアントレコード、提案書、請求書を1か所に保持することでこれを解決し、人間のオペレーターが以前の会話コンテキストを失うことなく、パッケージ選択を更新し、クライアントの詳細を調整できるようにします。
栄養クライアントは、食事プログラムが変更されたときに、最初の相談日またはフォローアップセッションを調整する必要が頻繁にあります。別々のメールアカウントを通じてこれらのリクエストを管理すると、予約の見落としやスケジュールの競合が発生します。Workspace369を使用することで、コーチはクライアントレコードと会話と並行してスケジュールを調整できます。チームカレンダーと双方向のGoogleカレンダー同期により、すべての予約と個人的なコミットメントが表示され、二重予約を防ぎます。
コーチは、個別のストレージドライブ間で受付フォーム、食事日記、セッション概要を追跡するのに苦労することがよくあります。クライアントがパッケージ変更をリクエストすると、履歴を見つけるのが困難になります。Workspace369は、クライアントレコードに直接添付された専用のファイル管理を提供します。オペレーターは、パッケージレビューが発生したときにいつでも、提案書や請求書の隣に臨床以外の受付レコードを保持できます。
パッケージの変更後に新しい請求書を発行すると、請求ツールがクライアントとのやり取りと分離されている場合、請求の不一致が発生する可能性があります。コーチは、最新の合意を確認できないため、誤った金額を送付することがよくあります。Workspace369は、請求書とクライアントレコード、提案書を統合します。オペレーターは新しい提案書を作成し、ブリーフに変更を記録し、承認された提案書を更新されたパッケージの正しい請求書に変換できます。
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
栄養コーチングクライアントがコンサルテーション後にパッケージの変更を依頼した場合、オペレーターはまずクライアントレコードセクションを開きます。会話ログ内のブリーフィングにリクエストの詳細を手動で記録します。このステップにより、ファイル、提案書、または請求書が変更される前にリクエストが文書化され、クライアントのパッケージ設定の明確な履歴が維持されます。
次に、オペレーターは提案モジュールに移動して、新しい契約書を作成します。セッション数と支払い条件を指定して、更新された栄養コーチングパッケージを概説します。この新しい提案は、クライアントレコード内の以前の契約に置き換わります。クライアントは公開リンクを通じてそれを承認し、電子署名するため、コーチング関係の新しい価格設定と範囲が記録されます。
提案を更新した後、オペレーターはスケジューリングモジュールを開いてクライアントの今後のコンサルテーションの日付を変更します。カレンダーを確認して、新しいパッケージ構造が利用可能なスロットと一致していることを確認します。オペレーターは新しいセッションの日付を手動で割り当て、クライアントポータルが更新されたスケジュールを反映していることを確認します。これにより、タイムラインが正確で、コーチとクライアントの両方にとって可視性が保たれます。
オペレーターは次に請求書モジュールに移動し、調整されたパッケージ価格を反映する新しい請求書を作成します。以前の請求書を調整し、更新された提案書を新しい請求書に変換します。これにより、クライアントレコードに未払い残高が正確に表示されます。オペレーターは、請求書がレビュー可能になる前に金額を確認します。
最後に、オペレーターはクライアントにクライアントポータルにログインして、更新されたファイル、スケジュールのカレンダー、および新しい請求書を確認するように指示します。オペレーターは、クライアントが修正された提案書と会話を表示できることを確認します。このチェックにより、パッケージの移行が完了し、すべてのビジネスレコードが新しいパッケージと一致していることが確認されます。
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
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レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
栄養コーチングクライアントがコンサルテーション後にパッケージの変更を依頼した場合、オペレーターはクライアントレコードを更新します。新しい提案書を作成し、スケジューリングカレンダーを調整し、改訂された請求書を発行します。すべての更新は、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
承認された医療記録システムで、臨床評価および健康情報を管理します。Workspace369は、それに関連するコーチングビジネスを運営します。顧客記録、提案書、スケジュール、クライアントメッセージ、請求書、クライアントポータルが含まれます。
クライアントはWorkspace369が提供するクライアントポータルにログインします。ポータル内で、調整された請求書、更新されたスケジュールカレンダー、アクティブな提案書、共有ファイルを表示し、カードでオンライン支払いを行うことができます。オペレーターは、各クライアントレコードのポータル権限を確認します。
はい、Workspace369にはプロジェクトとタスク専用のモジュールが含まれています。オペレーターはチームメンバーにタスクを割り当て、クライアントオンボーディングのプロジェクトマイルストーンを追跡し、クライアントファイルを整理できます。これにより、組み込みのワークフローオートメーションを通じて設定された内部通知とフォローアップメールにより、栄養コーチングの実践がスムーズに実行されます。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
