情報商品販売者向けCRM
情報製品販売者は、標準的なデジタルダウンロードにアドバイザリーアドオンが含まれる場合に、しばしば摩擦点に達します。購入後に続くハイタッチオンボーディングには、独自の専用ワークスペースが必要です。Workspace369は、クライアントレコードを追跡し、オンボーディングコールをスケジュールし、タスクを調整し、拡張コンサルティングのためのカスタム提案書と請求書を処理します。最初の電話から有料のエンゲージメントまで、すべてのアドバイザリークライアントは、デジタル配信プラットフォームの隣の1つのレコードで実行されます。
主な特徴
Workspace369の情報商品販売者向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントレコードの初期化」から「フォローアップコンサルティングプロジェクトのスコープ設定」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
購入者がアドバイザリーアドオンを購入すると、そのコミュニケーションはメールスレッドやコースのコメントセクションに断片化されることがよくあります。クライアントレコードに直接関連付けられた専用の会話履歴がないと、チームメンバーはオンボーディングフェーズ中に約束された内容を確認できません。Workspace369はすべてのクライアントの会話を1つの明確なレコードに保持するため、管理者はスケジュールされたアドバイザリーコールが発生する前に過去のメッセージを確認でき、指示の紛失や重複したアウトリーチを防ぎます。
パーソナルオンボーディングコールの予約は、通常のメールでのやり取りでは見落とされがちです。スケジュールツールが社内タスクと完全に切り離されている場合、セッション前に必要なクライアントブリーフを準備する人はいません。Workspace369は、スケジューリングと社内タスクを直接リンクしているため、アドバイザリークライアントが予約ページからスロットを予約すると、チームは関連ファイルとクライアント記録を準備するタスクを割り当てます。
アドバイザリーコールで、デジタル製品バイヤーがより深いカスタムコンサルティングを必要としていることが判明した場合、標準的なコースプラットフォームではプロフェッショナルな提案書やフォローアップ請求書を作成できません。販売者は、プロジェクトのスコープを設定するために複数の断片化されたツールを使用することを余儀なくされます。Workspace369を使用すると、クライアントを連絡先記録から、正式な提案書、マイルストーンタスク、およびクライアントポータルから直接発行されるプロフェッショナル請求書を備えた構造化プロジェクトに移行できます。
アドバイザリークライアントは、オンボーディングセッションの前に特定の資産またはワークシートを提出することがよくあります。これらのファイルを一般的なクラウドドライブに保存すると、コンサルタントがライブコール中にそれらをすばやく見つけるのが困難になります。Workspace369は、関連するタスクや会話とともに、クライアントレコード内に直接ファイルを整理することで（ファイル管理はSpecialistから開始）、アドバイザリーセッションに必要なすべてのものが1か所で即座にアクセスできるようにすることで、これを解決します。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
バイヤーがアドバイザリーアドオンを購入すると、管理者はWorkspace369に新しいクライアントレコードを手動で作成します。管理者は購入詳細をブリーフのレコードとして記録し、クライアントプロファイルに購入した正確な製品バリアントが含まれていることを確認します。このレコードは、チェックアウトが発生したプライマリーデジタルアクセスプラットフォームとは別に、すべての後続の会話、ファイルアップロード、およびスケジューリング調整の基盤となります。
管理者は、購入者に予約ページリンク（オンライン予約はSpecialistで開始）を送信するか、カレンダーに直接オンボーディング日を設定します。このカレンダーイベントはクライアントレコードに直接リンクされます。スケジュールを特定のプロファイルにリンクすることにより、アカウントを確認するどのチームメンバーでも、コンサルテーションがいつ行われるかを確認し、購入者が提出した関連ファイルや通話前メモを確認できます。
スケジュール確認後、管理者はアドバイザリーコールに備えるための特定のタスクを作成します。これらのタスクには、バイヤーのデジタルプロダクトの進捗状況の確認や、提出されたアセットの整理が含まれます。タスクをプロジェクトまたはクライアントレコードに紐付けることで、チームはすべての準備が時間通りに行われることを保証し、コンサルタントがクライアントの履歴とファイルをレビューせずにオンボーディングコールに入ることを防ぎます。
オンボーディング準備中、確認メッセージは会話ツールを通じて処理されます。クライアントがワークシートやアセットファイルを提供した場合、それらはレコードのファイルセクションに直接アップロードされます。必要に応じて、クライアントポータルを開き、購入者がプロジェクトのタイムラインを安全に表示したり、ドキュメントをアップロードしたりできるようにし、すべてのコミュニケーションをクライアントのレコードに保持します。
アドバイザリーコールが長期のコンサルティング契約につながった場合、管理者はWorkspace369内に新しいプロジェクトを作成します。彼らは範囲を概説する詳細な提案を作成し、それをクライアントレコードに添付し、デポジットの請求書を発行します。クライアントは提案を確認し、クライアントポータルを通じて請求書を支払い、製品購入者から管理プロジェクトクライアントに移行します。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
コマースまたはコースプラットフォームで、チェックアウト、ファイル配信、デジタルアクセスを管理します。Workspace369は、購入後に人が関わるすべてのプロセスを運営します。顧客記録、オンボーディングコール、タスク、提案書、請求書、アドバイザリーサービスを追加するバイヤー向けのクライアントメッセージが含まれます。
Workspace369には、すべてのプランでリードキャプチャ付きのファネル、Cadetからのメール自動化、VoyagerからのSMSワークフロー手順、Specialistからのマーケティングツールとキャンペーン、CommanderからのAIで作成されたワークフローが含まれています。最初の送信前に、オーディエンス、キャンペーン形式、同意要件を確認してください。
ファイルは、特定のクライアントレコードまたはプロジェクトスペースに直接アップロードされます。これにより、ワークシート、アセット、および事前通話ドキュメントを関連タスクや会話履歴とともに保存でき、オンボーディング通話を実施する担当者は外部ストレージを検索することなくファイルに即座にアクセスできます。
はい。Workspace369には、電子署名付きの提案書とオンラインカード決済付きの完全な請求機能が含まれています。もしアドバイザリーコールでカスタムコンサルティングの必要性が判明した場合、クライアントプロジェクト内で詳細な提案書と関連請求書を直接生成でき、クライアントはポータルを通じてそれを表示して支払うことができます。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
