情報商品販売者は、標準的なデジタルダウンロードにアドバイザリーアドオンが含まれる場合に、しばしば摩擦点に達します。購入後のハイタッチオンボーディングには、独自の専用ワークスペースが必要です。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
Workspace369は、顧客記録の追跡、オンボーディングコールのスケジュール管理、タスクの調整、カスタム提案書および請求書の処理を、長期コンサルティング向けに行います。最初の連絡から支払い完了までのすべての顧問契約クライアントは、デジタル配信プラットフォームの隣にある1つの記録で管理されます。
主な特徴
Workspace369の情報商品販売者向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントレコードの初期化」から「フォローアップコンサルティングプロジェクトのスコープ設定」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
情報製品販売者向けのクリエイタープラットフォームのリーダー：Kitの無料プラン（最大10,000人の購読者）には、タグ付けとデジタル販売が含まれます。Podia（Mover $49/月、Shaker $99 アップセル付き）は完全なストアを運営します。Sellfy（$29/月）は年間売上$10,000未満の販売者に適しています。PayhipとGumroadは$0から始まります。Workspace369はストアフロントやデジタル配信をリストしていないため、提案でクライアントワークやコーチングも販売する販売者にのみ適しています。
| ツール | エントリー価格（月額） | 年額請求 | アップセル | リストとタグ | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| キット | $0（無料、サブスクライバー10,000人）、$39 Creator | $33/月 (Creator) | 名称なし | 無料プランでのタグ付けとセグメンテーション | 14日間、カード不要 |
| Podia | $49 (Mover) | $42/月 | Shaker（月額$99） | サブスクライバー制限、タグは記載なし | 14日間、カード不要 |
| Sellfy | $29（Starter） | $22/月 | Business（月額79ドル） | Eメールマーケティング; タグは記載なし | 14日間、カード情報は記載なし |
| Payhip | $0（無料）、$29 Plus | 表示されていません | 名称なし | 価格ページに名前がありません | 無料プラン、カード不要 |
| Gumroad | $0、月額料金なし | 適用外 | 名称なし | ブロードキャストとワークフロー | 記載なし |
| Workspace369 | $29（Cadet、ユーザー1名） | 月額$23.25 | プランマトリックスにリストされていません | すべてのプランにクライアントタグとカスタムフィールドが含まれます | 14日間、カード必要 |
各ベンダーの公式価格ページより、2026年10月19日にUSDで確認した価格と制限。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。 バイヤーズガイド全文を読む
購入者がアドバイザリーアドオンを購入すると、そのコミュニケーションはメールスレッドやコースのコメントセクションに断片化されることがよくあります。クライアントレコードに直接関連付けられた専用の会話履歴がないと、チームメンバーはオンボーディングフェーズ中に約束された内容を確認できません。Workspace369はすべてのクライアントの会話を1つの明確なレコードに保持するため、管理者はスケジュールされたアドバイザリーコールが発生する前に過去のメッセージを確認でき、指示の紛失や重複したアウトリーチを防ぎます。
標準のメールのやり取りで処理される場合、パーソナルオンボーディングコールの予約はしばしば見落とされます。スケジューリングツールが社内タスクと完全に切り離されていると、セッションの前に必要なクライアントブリーフを誰も準備しません。Workspace369は、アドバイザリークライアントが予約ページ（オンライン予約ページはSpecialistから開始）からスロットを予約すると、チームが関連ファイルとクライアントレコードを準備するタスクを割り当てるように、スケジューリングを社内タスクに直接リンクします。
アドバイザリーコールで、デジタル製品バイヤーがより深いカスタムコンサルティングを必要としていることが判明した場合、標準的なコースプラットフォームではプロフェッショナルな提案書やフォローアップ請求書を作成できません。販売者は、プロジェクトのスコープを設定するために複数の断片化されたツールを使用することを余儀なくされます。Workspace369を使用すると、クライアントを連絡先記録から、正式な提案書、マイルストーンタスク、およびクライアントポータルから直接発行されるプロフェッショナル請求書を備えた構造化プロジェクトに移行できます。
アドバイザリークライアントは、オンボーディングセッションの前に特定の資産またはワークシートを提出することがよくあります。これらのファイルを一般的なクラウドドライブに保存すると、コンサルタントがライブコール中にそれらをすばやく見つけるのが困難になります。Workspace369は、関連するタスクや会話と並んで、クライアントレコード内に直接ファイルを整理することでこれを解決します（ファイル管理は全プランに含まれています）。これにより、アドバイザリーセッションに必要なすべてが1か所で即座にアクセス可能になります。
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
バイヤーがアドバイザリーアドオンを購入すると、管理者はWorkspace369に新しいクライアントレコードを手動で作成します。管理者は購入詳細をブリーフのレコードとして記録し、クライアントプロファイルに購入した正確な製品バリアントが含まれていることを確認します。このレコードは、チェックアウトが発生したプライマリーデジタルアクセスプラットフォームとは別に、すべての後続の会話、ファイルアップロード、およびスケジューリング調整の基盤となります。
管理者は、購入者に予約ページリンク（オンライン予約はSpecialistで開始）を送信するか、カレンダーに直接オンボーディング日を設定します。このカレンダーイベントはクライアントレコードに直接リンクされます。スケジュールを特定のプロファイルにリンクすることにより、アカウントを確認するどのチームメンバーでも、コンサルテーションがいつ行われるかを確認し、購入者が提出した関連ファイルや通話前メモを確認できます。
スケジュール確認後、管理者はアドバイザリーコールに備えるための特定のタスクを作成します。これらのタスクには、バイヤーのデジタルプロダクトの進捗状況の確認や、提出されたアセットの整理が含まれます。タスクをプロジェクトまたはクライアントレコードに紐付けることで、チームはすべての準備が時間通りに行われることを保証し、コンサルタントがクライアントの履歴とファイルをレビューせずにオンボーディングコールに入ることを防ぎます。
オンボーディング準備中、確認メッセージは会話ツールを通じて処理されます。クライアントがワークシートやアセットファイルを提供した場合、それらはレコードのファイルセクションに直接アップロードされます。必要に応じて、クライアントポータルを開き、購入者がプロジェクトのタイムラインを安全に表示したり、ドキュメントをアップロードしたりできるようにし、すべてのコミュニケーションをクライアントのレコードに保持します。
アドバイザリーコールが長期のコンサルティング契約につながった場合、管理者はWorkspace369内に新しいプロジェクトを作成します。彼らは範囲を概説する詳細な提案を作成し、それをクライアントレコードに添付し、デポジットの請求書を発行します。クライアントは提案を確認し、クライアントポータルを通じて請求書を支払い、製品購入者から管理プロジェクトクライアントに移行します。
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レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
コマースまたはコースプラットフォームで、チェックアウト、ファイル配信、デジタルアクセスを管理します。Workspace369は、購入後に人が関わるすべてのプロセスを運営します。顧客記録、オンボーディングコール、タスク、提案書、請求書、アドバイザリーサービスを追加するバイヤー向けのクライアントメッセージが含まれます。
Workspace369には、全プランでリード獲得機能を備えたファネル、Cadetプランからのメール自動化、VoyagerプランからのSMSワークフロー、CommanderプランからのAIで作成されたワークフローが含まれています。最初の送信前に、対象者、キャンペーン形式、同意要件を確認してください。
ファイルは、特定のクライアントレコードまたはプロジェクトスペースに直接アップロードされます。これにより、ワークシート、アセット、および事前通話ドキュメントを関連タスクや会話履歴とともに保存でき、オンボーディング通話を実施する担当者は外部ストレージを検索することなくファイルに即座にアクセスできます。
はい。Workspace369には、電子署名付きの提案書とオンラインカード決済付きの完全な請求機能が含まれています。もしアドバイザリーコールでカスタムコンサルティングの必要性が判明した場合、クライアントプロジェクト内で詳細な提案書と関連請求書を直接生成でき、クライアントはポータルを通じてそれを表示して支払うことができます。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
