ライフコーチ向けCRM
ライフコーチは、クライアントがプログラムの途中で利用可能性を変更し、事前に支払い済みのセッションパッケージが変更されない場合に、運用上の摩擦に直面します。Workspace369は、顧客記録、提案書、スケジュール設定、顧客メッセージ、請求書を1つのシステムで管理します。電子メールワークフローの自動化と内部通知は、通常のフォローアップを処理し、カレンダーとクライアント記録への直接編集は、予期しないスケジュール変更を処理するため、元の契約や請求のマイルストーンを見失うことはありません。
主な特徴
Workspace369のライフコーチ向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「初期提案のレビュー」から「請求書と新規日付の調整」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
コーチングクライアントが突然利用可能状況を変更すると、厳格な自動システムはプロジェクトシーケンス全体をキャンセルしたり、将来の請求書を誤って調整したりすることがよくあります。ライフコーチはスケジューリングカレンダーを確認し、新しいタイムラインに合わせてプロジェクトタスクを調整する必要があります。Workspace369を使用すると、セッションの日付を移動し、クライアントレコード内でタスクを更新できます。その間、過去のファイルと過去の会話はクライアント履歴に残るため、すべての更新が一貫して記録されます。
会話、共有ファイル、署名済み提案書が別々のツールに存在すると、コーチング管理はうまくいきません。クライアントがスケジュール変更後に残りのセッション数を争った場合、複数のプラットフォームを検索すると混乱が生じます。Workspace369は、クライアントレコード、スケジュール、会話、請求書を1つのレコードに保持するため、オペレーターは合意されたパッケージ条件とすべての調整を数秒で確認できます。
固定請求ソフトウェアでは、コーチングセッションが実際に行われたかどうかにかかわらず、請求書が厳密な日付に送信されることがよくあります。クライアントが一時停止または利用可能性の変更をリクエストした場合、請求書を調整する必要がある場合があります。Workspace369を使用すると、コーチは請求書をスケジュール記録やタスクと並べて表示できるため、請求が、実際のコーチングの進捗を反映しない変更不可能なタイムラインではなく、実際のセッションの提供と一致していることを確認できます。
Workspace369は、クライアントポータルと会話エリアを提供し、コーチがファイルを共有し、プロジェクトタスクを更新できるようにするため、クライアントはアクティブなプロジェクトのステータスとレコードを表示できます。メールテンプレートとスケジュールされたメッセージは、すべてのクライアントでチェックインとリマインダーを一貫させます。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ワークフローは、コーチングクライアントが利用可能性の変更をリクエストしたときに始まります。オペレーターはWorkspace369を開き、元の提案とクライアントレコードを確認し、コミットされたセッションの総数と合意された請求条件を確認します。これにより、アクティブなコーチングプロジェクトまたは将来の請求書に変更が加えられる前に、ベースラインが明確になります。
次に、コーチは特定のクライアントプロジェクトを開き、今後のタスクの期日を調整します。利用可能性が変化したため、オペレーターは新しいタイムラインを反映するようにセッションタスクを再シーケンスできます。この調整により、タスクが期日超過として表示されるのを防ぎ、プロジェクト構造がクライアントの更新されたカレンダー制約と一致することが保証されます。
オペレーターは、Workspace369内のスケジューリングエリアを開いて、セッションの日付を変更します。コーチは、クライアントが要求した新しい時間枠を選択し、パッケージの総数量は同じままにします。個人は、新しい日付が他のアクティブなクライアントレコードまたは個人的なコーチングのコミットメントと競合しないことを確認できます。
スケジュールを更新した後、コーチは会話機能を使用して、クライアントポータルに要約を送信します。コーチは新しいセッション日とメモをメッセージテキストで詳細に説明し、セッションパッケージは変更されないことを伝えます。オペレーターは、クライアントにポータルでこの更新を確認して新しいタイムラインを確認するように指示します。
最後に、オペレーターは請求書セクションを確認し、将来の請求が調整されたタイムラインと一致していることを確認します。スケジュールの変更によりセッションの提供が遅れる場合は、コーチは請求書の発行日を編集して公平性を維持できます。このクロスチェックにより、請求は実際にクライアントに提供されたコーチングサービスに対して正確に保たれます。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
承認された医療記録システムで、臨床記録、診断、医療記録を管理します。Workspace369は、それに関連するコーチングビジネスを運営します。顧客記録、提案書、スケジュール、クライアントメッセージ、請求書、クライアントポータルが含まれます。
オペレーターはWorkspace369内でスケジューリングスロットを調整し、プロジェクトタスクを更新できます。プラットフォームには、フォローアップメールと内部通知のワークフロー自動化が含まれており、直接編集によりコーチはパッケージ条件を管理下に置くことができ、各変更は会話ログに文書化されます。
はい。クライアントはクライアントポータルにログインして、アクティブなプロジェクトタスク、請求書、共有ファイルを表示できます。コーチがプロジェクトタスクまたは共有ドキュメントに行った更新は、ポータル内でクライアントに表示されるため、両者が同じ計画を確認できます。
スケジュールの変更によって請求日がシフトした場合、オペレーターは請求書を更新するか、セッションがドロップされた場合はクレジットノートを発行します。Workspace369は請求書、スケジューリング、クライアントレコードを一緒に保持するため、コーチは変更を確認し、請求を1か所で更新します。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
