ライフコーチは、事前に支払い済みのセッションパッケージが変更されないまま、プログラム途中で顧客の都合が変わった場合に、運営上の摩擦に直面します。Workspace369は、コーチング業務を1つのシステムで実行します：顧客記録、提案書、スケジューリング、顧客メッセージ、請求書。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
Eメールワークフローの自動化と内部通知がルーチンフォローアップを処理し、カレンダーと顧客記録への直接編集が予期しないスケジュール変更を処理するため、元の契約や請求のマイルストーンを見失うことはありません。
主な特徴
Workspace369のライフコーチ向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「初期提案のレビュー」から「請求書と新規日付の調整」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
クライアントにオンライン予約とパッケージ支払いをしてほしいソロコーチの場合、Paperbellが最も近い記録された適合で月額$97、Simply.Coachはコーチング固有の追跡でアクティブなクライアント3人まで月額$9から始まります。Workspace369は、提案書で販売し、デポジット、定期請求書、クライアントポータルを月額$29から希望するコーチに適していますが、オンライン予約はSpecialistの月額$149から始まります。HoneyBookはStarterで1つのスケジューラーセッション、Essentials（$49）で無制限に利用できます。
| ツール | エントリー価格 | オンライン予約 | エントリープランでの請求 | メイン制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Paperbell | $97/月（年払い$970） | はい | パッケージと支払い | 高価格、プロジェクトなし | 記載なし、30日間返金 |
| Simply.Coach | $9/月（Starter） | 予約ページ | 請求書近日公開 | Starterでアクティブなクライアント3名 | 14日間、カード不要 |
| Workspace369 | $29/月（年払い$23.25） | Specialist（$149） | デポジット、定期請求書 | プロジェクト5件、シート1つ | 14日間、カード必要 |
| Quenza | $25/月（年払い$20） | GrowthプランのCalendly | 請求書発行は計画中とマークされています | Sparkでクライアント10名 | 30日間、カード不要 |
| HoneyBook | $29/月（年払い） | Essentials（$49） | 請求書と支払い | リードフォーム2件 | 30日間、カード不要 |
| Dubsado | $335/年 | Premier（525ドル） | 請求書と支払いプラン | リードフォーム1件 | 21日間、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限、2026年10月17日確認済み、USD建て。価格は変動するため、購入前に確認してください。 バイヤーズガイド全文を読む
コーチングクライアントが突然利用可能状況を変更すると、厳格な自動システムはプロジェクトシーケンス全体をキャンセルしたり、将来の請求書を誤って調整したりすることがよくあります。ライフコーチはスケジューリングカレンダーを確認し、新しいタイムラインに合わせてプロジェクトタスクを調整する必要があります。Workspace369を使用すると、セッションの日付を移動し、クライアントレコード内でタスクを更新できます。その間、過去のファイルと過去の会話はクライアント履歴に残るため、すべての更新が一貫して記録されます。
会話、共有ファイル、署名済み提案書が別々のツールに存在すると、コーチング管理はうまくいきません。クライアントがスケジュール変更後に残りのセッション数を争った場合、複数のプラットフォームを検索すると混乱が生じます。Workspace369は、クライアントレコード、スケジュール、会話、請求書を1つのレコードに保持するため、オペレーターは合意されたパッケージ条件とすべての調整を数秒で確認できます。
固定請求ソフトウェアでは、コーチングセッションが実際に行われたかどうかにかかわらず、請求書が厳密な日付に送信されることがよくあります。クライアントが一時停止または利用可能性の変更をリクエストした場合、請求書を調整する必要がある場合があります。Workspace369を使用すると、コーチは請求書をスケジュール記録やタスクと並べて表示できるため、請求が、実際のコーチングの進捗を反映しない変更不可能なタイムラインではなく、実際のセッションの提供と一致していることを確認できます。
Workspace369は、クライアントポータルと会話エリアを提供し、コーチがファイルを共有し、プロジェクトタスクを更新できるようにするため、クライアントはアクティブなプロジェクトのステータスとレコードを表示できます。メールテンプレートとスケジュールされたメッセージは、すべてのクライアントでチェックインとリマインダーを一貫させます。
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフローは、コーチングクライアントが利用可能性の変更をリクエストしたときに始まります。オペレーターはWorkspace369を開き、元の提案とクライアントレコードを確認し、コミットされたセッションの総数と合意された請求条件を確認します。これにより、アクティブなコーチングプロジェクトまたは将来の請求書に変更が加えられる前に、ベースラインが明確になります。
次に、コーチは特定のクライアントプロジェクトを開き、今後のタスクの期日を調整します。利用可能性が変化したため、オペレーターは新しいタイムラインを反映するようにセッションタスクを再シーケンスできます。この調整により、タスクが期日超過として表示されるのを防ぎ、プロジェクト構造がクライアントの更新されたカレンダー制約と一致することが保証されます。
オペレーターは、Workspace369内のスケジューリングエリアを開いて、セッションの日付を変更します。コーチは、クライアントが要求した新しい時間枠を選択し、パッケージの総数量は同じままにします。個人は、新しい日付が他のアクティブなクライアントレコードまたは個人的なコーチングのコミットメントと競合しないことを確認できます。
スケジュールを更新した後、コーチは会話機能を使用して、クライアントポータルに要約を送信します。コーチは新しいセッション日とメモをメッセージテキストで詳細に説明し、セッションパッケージは変更されないことを伝えます。オペレーターは、クライアントにポータルでこの更新を確認して新しいタイムラインを確認するように指示します。
最後に、オペレーターは請求書セクションを確認し、将来の請求が調整されたタイムラインと一致していることを確認します。スケジュールの変更によりセッションの提供が遅れる場合は、コーチは請求書の発行日を編集して公平性を維持できます。このクロスチェックにより、請求は実際にクライアントに提供されたコーチングサービスに対して正確に保たれます。
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レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
承認された医療記録システムで、臨床記録、診断、医療記録を管理します。Workspace369は、それに関連するコーチングビジネスを運営します。顧客記録、提案書、スケジュール、クライアントメッセージ、請求書、クライアントポータルが含まれます。
オペレーターはWorkspace369内でスケジューリングスロットを調整し、プロジェクトタスクを更新できます。プラットフォームには、フォローアップメールと内部通知のワークフロー自動化が含まれており、直接編集によりコーチはパッケージ条件を管理下に置くことができ、各変更は会話ログに文書化されます。
はい。クライアントはクライアントポータルにログインして、アクティブなプロジェクトタスク、請求書、共有ファイルを表示できます。コーチがプロジェクトタスクまたは共有ドキュメントに行った更新は、ポータル内でクライアントに表示されるため、両者が同じ計画を確認できます。
スケジュール変更により請求日がずれた場合、オペレーターは請求書を更新します。セッションがキャンセルされた場合も、請求書を調整します。Workspace369は請求書、スケジュール、クライアントレコードをまとめて管理するため、コーチは変更を確認し、請求を1か所で更新できます。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
