Workspace369は、1〜10名のマネジメントコンサルティングファーム向けのCRMです。クライアントレコード、提案書（前金付き）、リテイナー請求、タイムトラッキング、プロジェクト、クライアントポータルは全プランで利用可能で、Cadet（シート1、アクティブプロジェクト5件）で月額$29から利用可能です。評価が拡大した場合、各ビジネスユニットを独自のプロジェクトとして、独自のポータルリンクで追加します。
マネジメントコンサルティングプロジェクトは、途中で頻繁にスコープが変更されます。キックオフ後に初期の経営評価が1つの事業部門から3つに拡大した場合、管理作業は増加します。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
Workspace369は、元のエンゲージメント条件や新たに拡大されたスコープを見失うことなく、クライアントの記録、提案書、プロジェクト、タスク、ファイル、会話、スケジューリング、請求書、クライアントポータルを追跡するための構造化された環境を提供します。
主な特徴
Workspace369のマネジメントコンサルタント向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントレコードの開始」から「統合請求とポータルレビュー」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
Workspace369は、診断を行い、その後リテイナーを販売する1〜10人の企業に適しています。提案書、デポジット、リテイナースケジュール、時間追跡、クライアントポータルは、Cadetプラン（月額$29、シート1つ）からすべてのプランで利用可能です。FolkとHubSpotは関係構築型の販売に強く、Acceloは予測と容量計画を重視し、カスタム見積もりを受け入れる大企業に適しています。
| ツール | エントリー価格 | 5シートの場合 | 提案書と手付金 | リテイナー請求 | 時間追跡 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29/月 Cadet（年払い$23.25）、1シート | $104/月 Voyager + 追加3シート | はい、全てのプラン | はい、全てのプラン | はい、全てのプラン |
| Accelo | サイトを見る（カスタム見積もり） | サイトを見る | サイトを見る | サイトを見る | サイトを見る |
| Folk | $24/メンバー/月（年払い） | $120/月（年払い） | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HubSpot | $0 Free（2ユーザー）; Starter $20/シート（リスト価格） | $100/月 Starter（リスト価格） | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Pipedrive | $14/シート/月（年払い） | $295/月 Premium（e-sign用） | Premium | 記載なし | 記載なし |
| Copper | $23/シート/月（年払い） | $115/月 Basic | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限、2026年10月17日確認済み、USD建て。価格は変動するため、購入前に確認してください。 バイヤーズガイド全文を読む
マネジメントアセスメントがキックオフ後に1つのビジネスユニットから3つに拡大した場合、新しい成果物の追跡は混乱します。コンサルティングチームは、新しいタスクを断片化されたドキュメントに分離することがよくあります。構造化されたプラットフォームがないと、クライアントレコードの更新や新しい運用ファイルを元のエンゲージメントにリンクすることが大規模な混乱を引き起こし、コンサルタントはアクティブな配信中にどのビジネスユニットがどの運用タスクまたはプロジェクトファイルを所有しているか不確かになります。
コンサルタントは、しばしば別々のメールスレッドで範囲の更新を処理します。1つではなく3つの事業部門を管理する場合、評価結果に関する会話が失われます。会話、スケジュールの更新、および改訂された提案書がコアクライアント記録に直接結び付けられていない場合、チームメンバーはインタビューを重複させ、重要なスケジュールの締め切りを逃し、複雑な組織レビュー中にコンサルティング会社の専門的な評判を損ないます。
3つの事業部門に評価を拡大するには、価格設定と提供条件の即時調整が必要です。新規提案書やそれに続く請求書が個別のスプレッドシートで管理されている場合、企業は追加の事業部門に対して請求不足のリスクを負います。請求書と拡大されたプロジェクトタスクを手動で照合すると、管理上の遅延が生じ、支払いが遅延し、クライアントの調達部門との間に摩擦が生じます。
複数の企業部門間でアセスメントファイルを共有するには、明確な組織が必要です。事業部門のリーダーが特定のプロジェクトファイルや面接スケジュールにアクセスできない場合、エンゲージメントが低下します。ファイルを配布し、アクティブなタスクを表示するための整理されたクライアントポータルがない場合、コンサルタントは貴重な時間を手動でレポートをメール送信することに費やし、管理上の混乱とプロジェクトマイルストーンの遅延につながります。
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフローは、主要な法人エンティティの詳細なクライアントレコードを作成することから始まります。コンサルタントは、簡単な説明に初期の管理アセスメントの範囲を記録し、レビュー対象としてターゲットとされた単一の事業部門をメモします。すべての初期会話、紹介会議、および予備的なバックグラウンドファイルは、コンサルティング面接またはオンサイトアセスメントが開始される前に明確なベースラインを確立するために、このレコードに直接添付されます。
コンサルタントは、単一ユニットのアセスメント方法論、タイムライン、および料金を概説した正式な提案書を作成して発行します。クライアントが承認して電子署名すると、チームはその条件でアクティブなプロジェクトを設定します。オペレーターは、ディスカバリーフェーズの特定のタスクを設定し、共有カレンダーでステークホルダーインタビューをスケジュール設定し（または、Specialistからオンライン予約ページを共有し）、クライアントがファイル、プロジェクト、請求書、コミュニケーション、承認を共有できる専用クライアントポータルを構成します。
キックオフ後、評価が1つのビジネスユニットから3つに拡大した場合、オペレーターがプロジェクト構造を変更します。コンサルタントは、2つの新しいビジネスユニットの追加をブリーフに記録します。追加されたスコープの更新された提案を生成し、拡張されたインタビューの新しいタスクを追加し、ビジネスユニットごとにデータを分離するためにファイルセクションを整理します。
コンサルタントは、統合された会話を活用して3つのすべての事業部門のリーダーと調整しながら、拡張されたタスクを実行します。スケジューリングツールは、カレンダーの競合なしに、増加したステークホルダーインタビューの量を管理します。すべての評価ファイルはプロジェクト内に分類され、チームメンバーが各事業部門の調査結果を確認できるようにすると同時に、プロジェクト全体のタイムラインを明確に把握できます。
最終ステップでは、改訂された提案に基づいた拡張された3ユニットのスコープを反映した詳細な請求書の発行が含まれます。コンサルタントは最終評価レポートをクライアントポータルにアップロードし、承認されたクライアント関係者が完了したタスクとファイルを確認できるようにします。これにより、最初の会話から最終請求書までのすべてのレコードがメインのクライアントレコードにリンクされます。
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
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レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
キックオフ後に評価が1つのビジネスユニットから3つに拡大した場合、人間のオペレーターが新しいタスクとファイルを追加してプロジェクトを更新します。追加のビジネスユニットをカバーするために補足提案書を発行でき、エンゲージメント履歴を断片化することなく、すべての記録をメインのクライアント記録に直接リンクしたままにできます。
はい。共有カレンダーで3つの事業部門すべてにわたる面接をスケジュール設定できます。または、Specialistからオンライン予約ページを共有して、ステークホルダーが自分でスロットを選択できるようにします。これらのスケジュールされたイベントはプロジェクトタスク内で追跡され、面接中に収集された関連する会話やファイルは、明確な組織のために対応するクライアントレコードの下に直接保存できます。
3つの事業部門の拡大された範囲を反映するように更新されたプロポーザルに基づいて、新しい請求書を生成できます。これらの請求書をプロジェクトタスクと並行して追跡でき、請求がチームによって記録されたコンサルティング作業と一致していることを保証するのに役立ちます。
はい。各事業部門を独自のプロジェクトとして設定します。各プロジェクトには独自のポータルリンクがあり、その部門のステークホルダーは、その部門のタスク、ファイル、コメント、請求書のみを表示できます。クライアントポータルはすべてのプランに含まれています。
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