マネジメントコンサルタント向けCRM
経営コンサルティングプロジェクトは、途中でスコープが変更されることがよくあります。初期の経営評価がキックオフ後に1つの事業部門から3つに拡大すると、管理作業は倍増します。Workspace369は、クライアント記録、提案書、プロジェクト、タスク、ファイル、会話、スケジュール設定、請求書、クライアントポータルを、元のエンゲージメント条件や新たに拡大したスコープを見失うことなく追跡するための構造化された環境を提供します。
主な特徴
Workspace369のマネジメントコンサルタント向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントレコードの開始」から「統合請求とポータルレビュー」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
マネジメントアセスメントがキックオフ後に1つのビジネスユニットから3つに拡大した場合、新しい成果物の追跡は混乱します。コンサルティングチームは、新しいタスクを断片化されたドキュメントに分離することがよくあります。構造化されたプラットフォームがないと、クライアントレコードの更新や新しい運用ファイルを元のエンゲージメントにリンクすることが大規模な混乱を引き起こし、コンサルタントはアクティブな配信中にどのビジネスユニットがどの運用タスクまたはプロジェクトファイルを所有しているか不確かになります。
コンサルタントは、しばしば別々のメールスレッドで範囲の更新を処理します。1つではなく3つの事業部門を管理する場合、評価結果に関する会話が失われます。会話、スケジュールの更新、および改訂された提案書がコアクライアント記録に直接結び付けられていない場合、チームメンバーはインタビューを重複させ、重要なスケジュールの締め切りを逃し、複雑な組織レビュー中にコンサルティング会社の専門的な評判を損ないます。
3つの事業部門に評価を拡大するには、価格設定と提供条件の即時調整が必要です。新規提案書やそれに続く請求書が個別のスプレッドシートで管理されている場合、企業は追加の事業部門に対して請求不足のリスクを負います。請求書と拡大されたプロジェクトタスクを手動で照合すると、管理上の遅延が生じ、支払いが遅延し、クライアントの調達部門との間に摩擦が生じます。
複数の企業部門間で評価ファイルを共有するには、明確な整理が必要です。ビジネスユニットのリーダーが特定のプロジェクトファイルやスケジューリングリンクにアクセスできない場合、エンゲージメントが低下します。ファイルを配布し、アクティブなタスクを表示するための整理されたクライアントポータルがないと、コンサルタントは貴重な時間をレポートの手動メール送信に費やし、管理上の混乱やプロジェクトのマイルストーンの遅延につながります。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ワークフローは、主要な法人組織の包括的なクライアントレコードを作成することから始まります。コンサルタントは、概要に管理評価の初期スコープを記録し、レビュー対象としてターゲットとされた単一のビジネスユニットを注記します。すべての初期の会話、紹介スケジューリングリンク、および予備的な背景ファイルは、コンサルティングインタビューやオンサイト評価が開始される前に明確なベースラインを確立するために、このレコードに直接添付されます。
コンサルタントは、単一ユニットの評価方法論、タイムライン、および料金を概説する正式な提案を作成および発行します。クライアントが承認して電子署名すると、チームはその条件でアクティブなプロジェクトを設定します。オペレーターは、発見フェーズの特定のタスクを設定し、ステークホルダーインタビューのためのスケジューリングリンクを確立し、クライアントがファイル、プロジェクト、請求書、コミュニケーション、および承認を共有できる専用のクライアントポータルを構成します。
キックオフ後、評価が1つのビジネスユニットから3つに拡大した場合、オペレーターがプロジェクト構造を変更します。コンサルタントは、2つの新しいビジネスユニットの追加をブリーフに記録します。追加されたスコープの更新された提案を生成し、拡張されたインタビューの新しいタスクを追加し、ビジネスユニットごとにデータを分離するためにファイルセクションを整理します。
コンサルタントは、統合された会話を活用して3つのすべての事業部門のリーダーと調整しながら、拡張されたタスクを実行します。スケジューリングツールは、カレンダーの競合なしに、増加したステークホルダーインタビューの量を管理します。すべての評価ファイルはプロジェクト内に分類され、チームメンバーが各事業部門の調査結果を確認できるようにすると同時に、プロジェクト全体のタイムラインを明確に把握できます。
最終ステップでは、改訂された提案に基づいた拡張された3ユニットのスコープを反映した詳細な請求書の発行が含まれます。コンサルタントは最終評価レポートをクライアントポータルにアップロードし、承認されたクライアント関係者が完了したタスクとファイルを確認できるようにします。これにより、最初の会話から最終請求書までのすべてのレコードがメインのクライアントレコードにリンクされます。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
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よくある質問
キックオフ後に評価が1つのビジネスユニットから3つに拡大した場合、人間のオペレーターが新しいタスクとファイルを追加してプロジェクトを更新します。追加のビジネスユニットをカバーするために補足提案書を発行でき、エンゲージメント履歴を断片化することなく、すべての記録をメインのクライアント記録に直接リンクしたままにできます。
はい。スケジューリングリンクを使用して、3つのすべての事業部門にわたる面接を調整できます。これらのスケジュールされたイベントはプロジェクトタスク内で追跡され、面接中に収集された関連する会話やファイルは、明確な整理のために対応するクライアントレコードの下に直接保存できます。
3つの事業部門の拡大された範囲を反映するように更新されたプロポーザルに基づいて、新しい請求書を生成できます。これらの請求書をプロジェクトタスクと並行して追跡でき、請求がチームによって記録されたコンサルティング作業と一致していることを保証するのに役立ちます。
はい。クライアントポータルを利用することで、ステークホルダーに特定のプロジェクトタスク、ファイル、スケジューリングオプションを表示するアクセス権を付与できます。チームはポータルアクセスを設定するため、各事業部門の代表者が評価に関連するファイルを確認できます。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
