散在する法人問い合わせ追跡
法人クライアントが定期的なオンサイトウェルネスパッケージをリクエストする場合、最初の問い合わせの会話の追跡はしばしば整理されなくなります。一般的な管理スタッフは、プライベートな健康履歴を表示せずに、スケジューリングと提案にアクセスする必要があります。専用のクライアントワークツールがないと、フォローアップタスクが見逃され、契約パラメータに関する通信が個別のメールアカウント全体で見失われ、商業契約の最終化が遅れます。
マッサージセラピスト向けCRM
商業パッケージワークフロー搭載マッサージセラピスト向けCRM
マッサージセラピストが法人ウェルネス契約やプリペイド商業パッケージを管理するには、臨床システムとは別の管理環境が必要です。Workspace369は、その商業サイドを1つのシステムで実行します。顧客記録、提案書、スケジュール、プロジェクト、請求書を管理します。ビジネスに関する問い合わせやパッケージ販売は、最初のメッセージから支払い済み請求書まで、構造化されたパスに従います。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のマッサージセラピスト向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「問い合わせとクライアントレコードの初期化」から「請求とクライアントポータルレビュー」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
商業マッサージ業務における管理上の課題
整理されていない商業パッケージファイル
商業パッケージには、特定の法的条件、施設ガイドライン、および企業契約が必要です。これらのファイルを臨床摂取フォームと一緒に保存すると、運用上の混乱が生じます。管理チームは、規制された健康ソフトウェアに入力することなく、過去の提案書や進行中のクライアントレコードを参照する必要があります。これらの非臨床ファイルを紛失すると、企業のマッサージイベントの請求とプロジェクト調整が遅延します。
断片化された請求書発行とスケジューリング
法人向けウェルネスデーやバルクマッサージパッケージの請求書発行には、スケジュールされた日付とタスクリストの追跡が必要です。スケジューリングが請求から切り離されていると、手動データ入力中に人的エラーが発生します。スタッフは、パッケージセッションが完了したかどうかを確認するために会話を手動でチェックする必要があり、支払い回収の遅延や不正確なプロジェクト追跡を引き起こします。
安全でないクライアントポータル管理
法人顧客に管理ファイルや請求書へのアクセスを提供するには、専用のポータルが必要です。法人バイヤーが臨床ポータルを使用する場合、不要な医療インターフェースにさらされます。マッサージビジネスは、提案、法人イベントの日程調整、および一般的な商業請求書のレビューを共有するためのクライアントポータルを必要とします。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ステップバイステップの商業パッケージワークフロー
01
問い合わせとクライアントレコードの初期化
オペレーターは、法人マッサージパッケージの問い合わせを受け取り、Workspace369内に新しいクライアントレコードを作成します。スタッフは、要求されたイベントの範囲と頻度をメモして、概要に詳細を記録します。オペレーターは、管理チームが正式な文書の作成または法人ウェルネスプログラムのスケジューリング要件の設定を行う前にクライアント履歴を確認できるように、このレコードの下に会話を記録します。
02
提案書の作成とファイル添付
チームは、商取引パッケージの条件、価格設定、イベントの日付を概説する詳細な提案書を作成します。関連する法人賠償責任ファイルと施設要件は、プロジェクトフォルダに直接添付されます。提案書はシステムを通じて法人バイヤーに送信され、クライアントはスケジュール設定が行われる前に、範囲と条件を確認、承認、および電子署名できます。
03
プロジェクト設定とタスク委任
提案が受け入れられたら、オペレーターは商業パッケージ実行を管理するための新しいプロジェクトを確立します。コーディネーターは、ポータブルマッサージテーブルの準備やセラピストの空き状況の確認など、スタッフ向けの特定のタスクを作成します。タスクは期日とともにチームメンバーに割り当てられ、予定されたイベントの前にすべての運用ステップが完了することが保証されます。
04
スケジューリングと会話の追跡
コーディネーターは、スケジュールモジュールを使用して、法人クライアント向けの特定のマッサージセッションを予約します。クライアントから要求された調整は、会話タブを通じて処理されます。スタッフは、最終化された日付を反映するようにプロジェクトタスクを更新し、すべてのスケジュール更新をチーム全体に表示できるようにします。
05
請求とクライアントポータルレビュー
マッサージセッションが完了した後、管理者は合意された提案条件に基づいて請求書を作成します。請求書はクライアントポータルにアップロードされ、企業の購入者はオンラインで表示、ダウンロード、支払いを行うことができます。オペレーターは対応するタスクを完了としてマークし、商取引パッケージをクローズします。
製品カバレッジ
マッサージセラピスト向けクライアントオペレーション
- 新しい法人からの問い合わせは、臨床データフィールドを含まないクライアントレコードとして記録できます。
- テスターは、法人マッサージブロックをスケジュールし、対応するタスクと請求書を作成し、クライアントポータル内でそれらを表示できます。
- パッケージ価格に関するすべての会話は、法人クライアントレコードにアーカイブされます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
検証および受け入れ基準
Workspace369は、臨床ノートまたは治療履歴を保持できますか？
承認された電子健康記録システムで、臨床記録、治療履歴、規制対象の医療記録を管理します。Workspace369は、ビジネスサイドを運営します。問い合わせ、提案書、法人向けスケジュール、プロジェクト、請求書が含まれます。
企業ウェルネスイベントのドキュメントをどう管理しますか？
Specialistから、企業の契約書とイベントガイドラインを、価格提案書の隣にある特定のクライアント記録またはプロジェクトにファイルとして添付できます。スタッフはタスクを使用して運用準備を追跡し、スケジュールツールを介して日付を調整し、すべてのビジネスファイルを1か所に保持します。
法人クライアントは、請求書を個別に表示できますか？
はい。法人バイヤーにクライアントポータルへのアクセスを許可できます。このポータルを通じて、臨床的または内部スタッフの会話にアクセスすることなく、提案書を独立してレビューし、スケジュールされたイベントの日付を確認し、請求書をダウンロードできます。
システム内でパッケージの変更はどのように追跡されますか？
商用パッケージへの変更は、コミュニケーションモジュールを通じて処理され、プロジェクト概要に記録されます。オペレーターは関連タスクを更新し、調整済み請求書を発行するため、取引の詳細が記録に残ります。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
