マスターマインド向けCRM
マスターマインド運営者は、クライアントワークツールがコミュニティ配信プラットフォームと絡み合った場合に、調整の摩擦に直面します。Workspace369は、マスターマインドのビジネスサイドを1か所で実行します。顧客記録、提案書、スケジュール、クライアントメッセージ、請求書を管理します。マネージャーはそこでメンバーシップの変更を処理し、デポジットと分割払いを追跡し、コホートプロジェクトを整理します。一方、コミュニティプラットフォームはライブセッションとコースコンテンツのホスティングを続けます。
主な特徴
Workspace369のマスターマインド向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「コホートリクエストの受信と記録」から「クライアントポータルと会話による確認」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
マスターマインドの記録は、別々のシステムに散在し、コホートの更新中に混乱を引き起こすことがよくあります。メンバーがコホートの変更をリクエストすると、マネージャーは複数のファイルをチェックして、支払い状況と以前のセッションの出席を確認する必要があります。明確なクライアントレコードがないと、管理チームは、ファシリテーターセッションが開始される前に、メンバーの現在のコホート配置と管理履歴を見つけるためだけに、生の会話ログと個別のスケジューリングファイルを探すのに過剰な時間を費やします。
複数のマスターマインドグループのカレンダー日付の調整は、タスクが孤立して管理されている場合に管理上の摩擦を生み出します。コホートの切り替えが発生すると、スケジュールの更新には、関連タスクの手動調整とメンバーのファイルアクセスの確認が必要です。スケジューリング、プロジェクト、管理タスク間の明確なリンクがないと、オペレーターは重要な準備ステップを見逃すリスクがあり、ファシリテーターは準備不足になり、メンバーは新しいマスターマインドグループの正しいカレンダー招待状を受け取れなくなります。
カスタム支払いアレンジメントまたは中間コホートの変更は、アクティブな提案書と発行された請求書との間に不一致を引き起こす可能性があります。メンバーがグループを変更した場合、請求条件は手動調整または元の提案書テキストとの照合が必要になる場合があります。クライアント記録および会話とは別に請求書を管理すると、メンバーが次のファシリテーターマスターマインドセッションに参加する前に、現在のシートの支払い状況を追跡することが困難になります。
テキスト、メール、またはコミュニティプラットフォームを通じてコホート移動リクエストが発生すると、コンテキストが失われやすくなります。管理スタッフは、正式なリクエストとコーディネーターの応答を見つけるために、複数のコミュニケーションチャネルを検索する必要があります。会話をクライアント記録に直接添付することで、これらのコミュニケーションギャップを防ぐことができます。これにより、管理ノート、ファイルアップロード、スケジュール更新をマスターマインドメンバーシップを管理するチームがレビューできるようになります。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
人間のコーディネーターは、マスターマインドメンバーからコホートスイッチのリクエストを受け取ります。コーディネーターはシステム内で顧客記録を開いてメンバープロファイルを見つけ、過去の会話を確認します。ライブコミュニティへのアクセスをすぐに変更するのではなく、コーディネーターは合意されたブリーフにリクエストを直接記録し、管理チームがスケジュールの変更が行われる前にメンバーの表明された好みをレビューできるようにします。
コーディネーターは、メンバーレコードにリンクされたアクティブな提案書と請求書を確認します。メンバーシップ料金が全額支払われていること、および元の提案書の条件がコホート転送に対応していることを確認します。未払いの請求書が存在する場合、コーディネーターはWorkspace369から支払いリンクとリマインダーを送信し、メンバーを別のファシリテーターグループスケジュールに移動する前に、財政的な適格性を確認します。
コーディネーターは、メインのマスターマインドオペレーションプロジェクトを開き、今後のセッションに関連するタスクを更新します。外部コミュニティプラットフォームへのアクセスを更新するために、人間オペレーターにタスクを割り当てます。これらのタスクをプロジェクト内で更新することにより、チームはオペレーターがコホート移行期間中にガイドするための明確なチェックリストを確立します。
オペレーターは、スケジューリングレコードを更新して、メンバーを古いコホートカレンダーから削除し、新しいセッション日付に追加します。クライアントレコードに添付されているファイルを確認して、準備資料またはセッション概要が新しいグループの準備ができていることを確認します。このステップにより、メンバーは今後のファシリテーテッドセッションの正しいカレンダー通知を受け取ることができます。
コーディネーターは、会話機能を使用して直接メッセージを送信し、完了した切り替えをメンバーに通知します。メンバーには、クライアントポータルにログインして、更新されたカレンダーのスケジュールを確認し、新しいセッションファイルにアクセスするように指示します。この最終確認により、ライブセッションが発生する前に、メンバーが新しいマスターマインドコホートについて完全に通知され、適切に調整されていることが保証されます。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
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よくある質問
コミュニティの権限はコミュニティアプリに残ります。Specialistから、Workspace369のWebhookとAPIがメンバーシップの変更を渡すことができます。または、オペレーターがWorkspace369で割り当てられたタスクからアクセスを更新します。いずれにしても、すべてのマスターマインドメンバーシップの変更には明確な所有者とレコードがあります。
メンバーのクライアントレコード内で直接、特定の提案書と請求書を作成することで、カスタム支払い条件を管理できます。マネージャーは会話履歴を確認し、請求書を調整し、デポジットを受け取るか、支払いを分割し、支払い状況を追跡して、メンバーがマスターマインドの条件を遵守していることを確認できます。
セッション準備資料をクライアントレコードのファイルセクションにアップロードするか、プロジェクトタスク内にリンクできます。オペレーターがファイルを共有し、ポータルアクセス権限を確認した後、メンバーはクライアントポータルを通じてこれらの共有ファイルを表示できます。
はい。各ファシリテーターマスターマインド会議の後、ファシリテーターは合意されたブリーフまたは特定のセッションタスクに出席を記録するため、スケジューリング、会話、請求の横にあるメンバーのレコードに表示されます。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
