散在する問い合わせ追跡
管理データベースがない場合、誰が予備的な通話をリクエストしたか、または基本的な料金体系を受け取ったかを追跡することが整理されなくなります。管理スタッフは、臨床評価の前に見込み客が基本的な価格情報を受け取ったかどうかを簡単に確認できません。Workspace369は初期の顧客記録と会話を保存するため、すべての見込み客の状況が一目で明確になります。
栄養士＆ダイエティシャン向けCRM
特定のオンボーディングワークフローを備えた栄養士＆ダイエティシャン向けCRM
栄養士の見込み顧客は、承認されたシステムでの臨床インテークの前に予約管理が必要です。Workspace369は、臨床オンボーディングまでのクライアントジャーニーを実行します。クライアント記録、スケジューリング、提案書、請求書を1か所にまとめることで、スタッフは最初の会話、プログラムの提供、支払いをすべて整理できます。すべての問い合わせは、最初のメッセージから1つの記録に残ります。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369の栄養士・管理栄養士向けCRMは、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「初期問い合わせの記録」から「臨床受付への移行」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
臨床前受付における管理上のハードル
構造化されていない予備スケジュール
初期の非臨床チャットセッションやディスカバリーアポイントメントの設定は、しばしば管理上の混乱を招きます。スタッフは、時間枠を確認するために手動でテキストメッセージを送信したり、メールをやり取りしたりします。Specialistから、Workspace369の予約ページを使用すると、見込み客はディスカバリーセッションを直接予約でき、自動的な予約リマインダーも送信されます。これにより、臨床インテークフォームが発行またはレビューされる前に、栄養士のカレンダーが初期段階の見込み客のために整理された状態に保たれます。
連携されていないプログラム提案
標準的なメールでサービス契約またはプログラム料金の提案書を送信すると、承認の追跡が困難になります。栄養士は、見込み客が非臨床用語をレビューした時期を記録する必要があります。Workspace369は、公開承認および電子署名リンク付きの提案書を送信し、クライアントポータルに保存します。見込み客は、正式な健康評価に進む前に、プログラムの条件と価格を明確にレビューします。
臨床オンボーディング前の請求
管理上の発見セッションの初期登録料またはデポジットの支払い収集には、多くの場合、個別の請求ツールが必要です。これらの支払いを手動で管理すると、会計上のギャップが生じます。Workspace369には、初期プログラム料金の請求書、デポジット、およびオンラインカード決済が含まれています。クライアントが臨床ケアに進む前に、すべての初期支払いが最初のクライアントレコードとともに記録されます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ステップバイステップの臨床前クライアントプロセス
01
最初の問い合わせの記録
見込みクライアントが栄養プログラムに関する情報を要求した場合、管理スタッフはクライアント記録に詳細を記録します。ブリーフに、その個人が初期のディスカバリーコンサルテーションを必要としていることを記録します。すべての初期の会話はここで追跡され、臨床データまたは医療データが収集または議論される前に、チームが問い合わせのステータスを把握していることを確認します。
02
プログラム提案書の発行
管理者は、プログラムオプション、プログラム料金、およびスケジューリング条件を概説する提案書を作成します。この提案書は、クライアントポータルを通じて直接見込み客に送信されます。見込み客はプログラム構造を確認し、承認して電子署名して紹介セッションに進みます。
03
ディスカバリーセッションのスケジューリング
提案が受け入れられたら、管理者はスケジューリング機能を使用して予備的なディスカバリーアポイントメントを予約します。このセッションは、管理設定と期待値の調整専用です。管理者は、この最初の議論に必要な臨床以外のファイルとドキュメントを準備するためのタスクをスタッフに記録します。
04
初期管理手数料の請求
ディスカバリーセッションが行われる前に、管理者は初期管理手数料の請求書を発行します。クライアントはクライアントポータル内で請求書を受け取り、カードでオンライン支払いできます。スタッフはクライアントレコードに対して支払い状況を追跡し、アポイントメントが行われる前にすべての財務上の前提条件が満たされていることを確認します。
05
臨床受付への移行
管理セッションが終了した後、管理者はプロジェクトステータスを更新し、クライアントを移行するためのタスクを記録します。クライアントのファイルと会話履歴はWorkspace369に残され、栄養士は承認された電子健康記録システムで臨床インテークを開きます。
製品カバレッジ
栄養士・ダイエティシャン向けクライアントオペレーション
- システムは、臨床健康フィールドが存在しない状態で、見込みクライアントレコードを正常に記録し、プログラム提案書をクライアントポータル内に保存する必要があります。
- スケジューリングツールは、紹介のディスカバリーアポイントメントを予約する必要があり、スタッフは予備請求書の支払いを確認するためのタスクを記録する必要があります。
- クライアントの会話とファイルは、臨床受付システムに引き継がれる前に、クライアントレコードに記録されます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
臨床前オンボーディングのための実践的な検証基準
Workspace369は、臨床健康記録または病歴を保存しますか？
SimplePracticeのような電子健康記録システムで、臨床健康記録および病歴を管理します。Workspace369は、それに関連するビジネスサイドを運営します。顧客記録、スケジュール、提案書、会話、請求書が含まれます。
このソフトウェアを使用して臨床インテークフォームにどう対応しますか？
クライアントが準備できたら、承認済みの臨床システムから臨床インテークフォームを送信します。Workspace369は、それ以前のすべてのステップ（ディスカバリーコール、プログラム提案、予備請求書、フォローアップメッセージなど）を処理します。
クライアントポータルを使用して栄養アドバイスを共有できますか？
クライアントポータルは、クライアントが提案書を確認し、スケジュールをチェックし、共有ファイルを表示し、請求書を支払い、チームにメッセージを送信する場所です。個別の栄養アドバイスは、臨床セッションと記録に含めてください。
臨床システムへの移行をシステムはどのように追跡しますか？
スタッフはタスクとプロジェクトを使用して各クライアントの進捗を追跡します。オンボーディングが完了すると、タスクがチームに、専用の臨床実務管理ソフトウェアでクライアントファイルを開くように指示します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
