散在する問い合わせ追跡
管理データベースがない場合、誰が予備的な通話をリクエストしたか、または基本的な料金体系を受け取ったかを追跡することが整理されなくなります。管理スタッフは、臨床評価の前に見込み客が基本的な価格情報を受け取ったかどうかを簡単に確認できません。Workspace369は初期の顧客記録と会話を保存するため、すべての見込み客の状況が一目で明確になります。
栄養士・ダイエティシャン向けCRM：問い合わせから支払い済みプログラムまで。
栄養士の見込み客は、承認されたシステムでの臨床導入前に、予約管理が必要です。Workspace369は、臨床オンボーディングまでのクライアントジャーニーを実行します。クライアントレコード、スケジューリング、提案、請求書を1か所にまとめることで、スタッフは最初のすべてのやり取り、プログラムオファー、支払いなどを整理できます。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
すべての問い合わせは、最初のメッセージから1つの記録に残ります。
主な特徴
Workspace369の栄養士・管理栄養士向けCRMは、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「初期問い合わせの記録」から「臨床受付への移行」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
栄養士およびダイエティシャン向けCRM比較
栄養士向け実践プラットフォーム：Healthie（Coreは月額$19.99、アクティブクライアント10名）は、記録、スケジュール、支払いをプランに紐付け、BAAをリンクします。Nutrium（定価月額$79）は栄養分析と食事プランを追加し、Practice Better（Starterは$35）はスケジュールと支払いをカバーします。Kalix（$27）はスーパービルと保険請求を扱います。Workspace369はHIPAA声明やBAA、記録、保険請求を記載していないため、クライアントの健康情報は保持すべきではなく、非臨床業務のビジネスサイドにのみ適しています。
| ツール | プラン価格 | 月次 | 年額請求 | そのプランでのカルテ、スケジュール、支払い | 制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthie | コア | $19.99 | 月額$18 | カルテ、スケジュール、支払い処理; ページに「HIPAAおよびSOC 2準拠」と記載 | アクティブクライアント10社、Essentialsプラン250社（$49.99） | 14日間、カード不要 |
| Nutrium | 単一プラン | リスト価格$79 | サイトを見る | 栄養分析、食事プラン、スケジュール、支払い、請求 | 無制限の顧客数。保険請求に関する記載なし | 14日間、カードは記載されていません |
| Practice Better | Starter | $35 | 月額$25 | スケジュール、請求と支払い、フォーム、メモテンプレート | 10クライアント、Professional（$69）で300件 | 14日間、カードは記載されていません |
| Kalix | 標準 | $27 | $270/年 | カルテ、フォーム、請求書、スーパービル、保険請求 | 無制限の顧客数。Virtual Practice ($47) でポータル利用可能 | 1ヶ月無料トライアル、カード不要 |
| SimplePractice | Starter | $49 | 表示されていません | 進捗記録、オンライン支払い、保険の基本 | $0.39/請求、$20/年/臨床医（CPTコード用） | 30日間、カード不要 |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 月額$23.25 | 問診票、ポータル、デポジットあり。オンライン予約なし（Specialist、$149）。カルテなし | ユーザー1名、アクティブプロジェクト5件。HIPAA声明またはBAA記載なし | 14日間、カード必要 |
各ベンダーの公式価格ページより、2026年10月19日にUSDで確認した価格と制限。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。 バイヤーズガイド全文を読む
臨床前受付における管理上のハードル
構造化されていない予備スケジュール
初期の非臨床チャットセッションやディスカバリーアポイントメントの設定は、しばしば管理上の混乱につながります。スタッフは、時間枠を確認するために手動でテキストメッセージやメールのやり取りを行います。Specialistから、Workspace369の予約ページにより、見込み客は直接ディスカバリーセッションを予約でき、全プランでメール予約リマインダーが利用可能です。これにより、臨床インテークフォームが発行またはレビューされる前に、栄養士のカレンダーが見込み客の初期段階で整理された状態に保たれます。
連携されていないプログラム提案
標準的なメールでサービス契約またはプログラム料金の提案書を送信すると、承認の追跡が困難になります。栄養士は、見込み客が非臨床用語をレビューした時期を記録する必要があります。Workspace369は、公開承認および電子署名リンク付きの提案書を送信し、クライアントポータルに保存します。見込み客は、正式な健康評価に進む前に、プログラムの条件と価格を明確にレビューします。
臨床オンボーディング前の請求
管理上の発見セッションの初期登録料またはデポジットの支払い収集には、多くの場合、個別の請求ツールが必要です。これらの支払いを手動で管理すると、会計上のギャップが生じます。Workspace369には、初期プログラム料金の請求書、デポジット、およびオンラインカード決済が含まれています。クライアントが臨床ケアに進む前に、すべての初期支払いが最初のクライアントレコードとともに記録されます。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ステップバイステップの臨床前クライアントプロセス
01
最初の問い合わせの記録
見込みクライアントが栄養プログラムに関する情報を要求した場合、管理スタッフはクライアント記録に詳細を記録します。ブリーフに、その個人が初期のディスカバリーコンサルテーションを必要としていることを記録します。すべての初期の会話はここで追跡され、臨床データまたは医療データが収集または議論される前に、チームが問い合わせのステータスを把握していることを確認します。
02
プログラム提案書の発行
管理者は、プログラムオプション、プログラム料金、およびスケジューリング条件を概説する提案書を作成します。この提案書は、クライアントポータルを通じて直接見込み客に送信されます。見込み客はプログラム構造を確認し、承認して電子署名して紹介セッションに進みます。
03
ディスカバリーセッションのスケジューリング
提案が受け入れられたら、管理者はスケジューリング機能を使用して予備的なディスカバリーアポイントメントを予約します。このセッションは、管理設定と期待値の調整専用です。管理者は、この最初の議論に必要な臨床以外のファイルとドキュメントを準備するためのタスクをスタッフに記録します。
04
初期管理手数料の請求
ディスカバリーセッションが行われる前に、管理者は初期管理手数料の請求書を発行します。クライアントはクライアントポータル内で請求書を受け取り、カードでオンライン支払いできます。スタッフはクライアントレコードに対して支払い状況を追跡し、アポイントメントが行われる前にすべての財務上の前提条件が満たされていることを確認します。
05
臨床受付への移行
管理セッションが終了した後、管理者はプロジェクトステータスを更新し、クライアントを移行するためのタスクを記録します。クライアントのファイルと会話履歴はWorkspace369に残され、栄養士は承認された電子健康記録システムで臨床インテークを開きます。
栄養士・ダイエティシャン向けクライアントオペレーション
- システムは、臨床健康フィールドが存在しない状態で、見込みクライアントレコードを正常に記録し、プログラム提案書をクライアントポータル内に保存する必要があります。
- スケジューリングツールは、紹介のディスカバリーアポイントメントを予約する必要があり、スタッフは予備請求書の支払いを確認するためのタスクを記録する必要があります。
- クライアントの会話とファイルは、臨床受付システムに引き継がれる前に、クライアントレコードに記録されます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
臨床前オンボーディングのための実践的な検証基準
Workspace369は、臨床健康記録または病歴を保存しますか？
SimplePracticeのような電子健康記録システムで、臨床健康記録および病歴を管理します。Workspace369は、それに関連するビジネスサイドを運営します。顧客記録、スケジュール、提案書、会話、請求書が含まれます。
このソフトウェアを使用して臨床インテークフォームにどう対応しますか？
クライアントが準備できたら、承認済みの臨床システムから臨床インテークフォームを送信します。Workspace369は、それ以前のすべてのステップ（ディスカバリーコール、プログラム提案、予備請求書、フォローアップメッセージなど）を処理します。
クライアントポータルを使用して栄養アドバイスを共有できますか？
クライアントポータルは、クライアントが提案書を確認し、スケジュールをチェックし、共有ファイルを表示し、請求書を支払い、チームにメッセージを送信する場所です。個別の栄養アドバイスは、臨床セッションと記録に含めてください。
臨床システムへの移行をシステムはどのように追跡しますか？
スタッフはタスクとプロジェクトを使用して各クライアントの進捗を追跡します。オンボーディングが完了すると、タスクがチームに、専用の臨床実務管理ソフトウェアでクライアントファイルを開くように指示します。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
