営業研修プログラム向けCRM
エンタープライズセールストレーニングプログラムは、企業のバイヤーが初期注文を拡大する際に、正確な調整を必要とします。Workspace369は、顧客記録、電子署名付きの詳細な提案書、ワークショッププロジェクト、スケジュール、およびスコープ変更ごとに更新される請求書まで、各トレーニングアカウントをエンドツーエンドで管理します。すべてのコホートの追加またはスケジュールの変更は1つの記録に文書化されるため、運用チームとトレーナーは常に現在のスコープから作業できます。
主な特徴
Workspace369 の営業研修プログラム向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「初期トレーニング提案書の作成」から「請求書の更新とプロジェクトのクローズ」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
企業バイヤーがワークショップスコープ確定後に追加のトレーニングコホートをリクエストした場合、オペレーションはしばしば停滞します。クライアントレコードと提案書との間に明確なリンクがないと、追加の納品日が失われます。チームは手動で請求書を調整したり、プロジェクトタスクを更新したりできず、トレーナーが請求されていないセッションのために現れたり、ファイルを完全に紛失したりする原因となります。Workspace369は、改訂された提案書、プロジェクトタスク、請求書を1つのクライアントレコードに結び付け、請求されていない納品を防ぎます。
数日間にわたるセールストレーニングのスケジュール調整には、日付と資料に関する絶対的な明確さが必要です。スケジューリングツールがプロジェクトタスクの外部にある場合、トレーナーは古いファイルを確認したり、カスタムブリーフィングの要件を見落としたりします。クライアントが会話を通じて日付を変更した場合、手動での更新はアクティブなプロジェクトに反映されないことがよくあります。これにより、スケジュールの競合が発生し、企業のワークショップ担当者に誤った準備資料が送信されます。
法人研修のバイヤーは、社内のマネージャーがワークショップ資料や議題を確認する必要があることがよくあります。ポータルに複雑な設定が必要な場合、マネージャーは必要なファイルやスケジュールの更新にアクセスできません。特定のクライアントレコードへのアクセス権を持つコホートリードが誰であるかを手動で追跡することは、管理上のボトルネックとなり、ワークショップが開始される前に、繰り返しのメール、ファイルの紛失、カスタムトレーニングブリーフのフィードバックの遅延につながります。
追加のチームコホートを追加すると、セールストレーニング契約の財務条件が変更されます。請求が主要な提案やプロジェクトの更新から切り離されている場合、財務チームは元の低い請求書を発行します。スコープ調整に関する会話を最終請求書と手動で照合すると、収益の損失や、アクティブなトレーニングプログラム中に企業のクライアント関係を損なうような、恥ずかしい請求の修正につながることがよくあります。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
オペレーションマネージャーは、初期ワークショップの範囲、コースの規模、提供期間を概説する提案をWorkspace369内で詳細に作成します。この提案は、エンタープライズクライアントレコードに直接リンクされます。チームは、特定のモジュールと価格帯をカタログの品目として追加し、セールストレーニングプログラムに必要なファイルを表示します。これにより、企業バイヤーは、スケジューリングやプロジェクトタスクが開始される前に、明確で文書化されたベースラインを持つことができます。
バイヤーが署名すると、チームはトレーニング配信専用のプロジェクトを作成します。オペレーターは、資料準備、トレーナー割り当て、スケジューリング確認のためのタスクを手動で入力します。関連するすべてのワークショップファイルとカスタムブリーフはプロジェクトに添付されます。これにより、配信チームは、プライマリクライアントレコードで合意された正確な範囲に即座にアクセスできるようになります。
購入者がワークショップのスコープに合意した後、別のチームコホートを追加した場合、オペレーターはクライアントレコードを手動で更新し、ブリーフに変更を記録します。オペレーターは、追加コホートの新しいタスクを追加して、アクティブなプロジェクトを更新します。改訂された提案書が購入者に承認と電子署名のために送られ、トレーニング提供要件の拡大が明示的に文書化されます。
オペレーションチームはWorkspace369内で追加のトレーニング日をスケジュールします。そこでは、割り当てられたセッションが各トレーナーのGoogleカレンダーに同期され、共有会話が更新されます。クライアントポータルのアクセス設定を確認し、新しいコホートリーダーが更新されたスケジューリングブロックを表示し、トレーニングファイルをダウンロードできることを保証します。これにより、すべての変更について企業のステークホルダーが連携を保つことができます。
追加のコーススケジュールを確認した後、オペレーターは改訂された提案を追加のワークショップ料金の請求書に変換し、購入者に送信します。トレーニングセッションが完了し、最終的な会話が記録されたら、オペレーターはすべてのタスクを確認し、クライアントレコードを更新して、プロジェクトを正式にクローズします。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
購入者が別のチームコホートを追加した場合、オペレーターはクライアントレコードを手動で更新し、ブリーフに変更を記録します。アクティブなプロジェクトに新しいタスクを追加し、追加セッションのスケジュールカレンダーを調整し、請求書を更新して新しい料金を反映させ、すべてのデータを整合させます。
学習プラットフォームで、コースコンテンツと学習測定を管理します。Workspace369のクライアントポータルは、バイヤーとコースリーダーがワークショップファイルを取得し、スケジュールブロックを確認し、提案書を承認し、請求書を表示し、運用チームとメッセージをやり取りする場所です。
スコープ変更が発生した場合、オペレーターはプラットフォーム内のスケジューリングエントリを更新し、割り当てられたセッションは各トレーナーのGoogleカレンダーに同期されます。その後、会話機能を使用して割り当てられたトレーナーに通知し、特定のプロジェクトタスクを更新して、配信チームが新しいコホートセッションの前に正しいファイルを確認するようにします。
はい。Workspace369では、各法人バイヤーの包括的なクライアントレコードを時間の経過とともに維持できます。複数の提案、アクティブなプロジェクト、個別の請求書、および異なるコホートまたはトレーニングプログラムの個別のスケジュール設定を追跡できるため、すべての履歴の会話とファイルがチームにアクセス可能であることを保証します。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
