オーナーデータの断片化
物件の詳細とオーナーの連絡先情報は、しばしばさまざまなメールスレッドやテキストメッセージに散在しています。構造化されたクライアントレコードがないと、マネージャーは特定のオーナーの好みや物件へのアクセス指示を見失います。これにより、管理契約の作成時に管理上のエラーが発生します。これらの詳細を専用のレコードに保存することで、オーナーとの専門的な関係を維持するために必要な重要な事実をより良く整理できます。
短期賃貸マネージャー向けCRM
オーナー獲得ワークフローを持つ短期賃貸マネージャー向けCRM
短期賃貸物件の管理者は、ゲストオペレーションを処理しながら、物件取得のビジネスサイドの管理に苦労することがよくあります。Workspace369は、管理者と物件所有者間のビジネス関係を管理します。構造化されたクライアント記録と提案書を使用することで、リードを管理物件に移行できます。物件オンボーディングタスク、オーナーとの会話、月次管理請求書は、その後1つのワークスペースで実行されます。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369 の短期賃貸マネージャー向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「所有者からの問い合わせ記録」から「月次管理請求の発行」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
賃貸管理における管理上の課題
停滞した物件のオンボーディング
新しい物件は、光熱費の移転、徹底的な清掃、写真撮影タスクが体系的に追跡されていないため、空室のままになることがよくあります。オンボーディングに明確なプロジェクト構造がない場合、締め切りが守られず、物件が必要以上に長くリストに載らないままになります。各新しい賃貸物件に特定のプロジェクトを作成することで、マネージャーはタスクを割り当て、進捗を監視して、スケジュール通りにゲストに対応できる準備ができているかを追跡できます。
提案の納期遅延
管理提案の作成と配信に時間がかかりすぎると、見込みオーナーを失うリスクが一般的です。オーナーがサービス契約を数日待たなければならない場合、より速く対応する競合他社を選択する可能性があります。構造化された提案ツールを使用すると、マネージャーは料金体系とサービスを迅速に概説でき、オーナーが物件を管理ポートフォリオに委託することを奨励するプロフェッショナルな体験を提供できます。
請求と手数料の混乱
管理手数料とオーナーへの分配金を手動で追跡すると、重大な会計エラーやクライアントの不満につながる可能性があります。請求書の明確な記録がないと、サービスの価値を証明したり、タイムリーな支払いを確認したりすることは困難です。クライアントレコードから直接請求書を生成すると、マネージャーとオーナーの両方にとって明確な記録が作成され、紛争が減り、月次の財務照合がはるかに簡単になります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
物件取得とオンボーディングワークフロー
01
レコード所有者への問い合わせ
まず、不動産所有者の詳細なクライアント記録を作成します。この記録には、特定のサイトアドレス、ユニット数、および固有の物件特性を含める必要があります。記憶に頼るのではなく、すべてのチームメンバーが同じ情報にアクセスできるように、ブリーフにこれらの詳細を記録します。このステップは、すべての将来の作業の基盤を確立し、不動産がすべての管理提案および請求書で正しく識別されるようにします。
02
管理提案の作成
提案機能を使用して、管理手数料、清掃料金、およびメンテナンスの責任を概説してください。これらの条件をデジタル提案で明確に提示することにより、オーナーはレビュー、承認、および電子署名を行うためのプロフェッショナルなドキュメントを受け取ることができます。これにより、非公式なメールでの合意に代わり、両当事者が管理条件について共通の理解を持つことができます。保険要件などの特定のファイルを含めることで、パートナーシップの包括的な概要を提供することもできます。
03
オンボーディングプロジェクトの初期化
提案が受け入れられたら、物件準備タスクを追跡するための専用プロジェクトを設定します。このプロジェクトには、ユーティリティ設定、スマートロックの設置、プロの写真撮影のタスクを含める必要があります。これらのタスクを特定のチームメンバーに割り当てることで、説明責任が確保され、所有者間の忙しい移行期間中に、小さくても重要な詳細が見落とされることを防ぐための明確なタイムラインが提供されます。
04
物件検査をスケジュールする
スケジューリングツールを使用して、最終ウォークスルーと検査を物件オーナーと調整します。これにより、すべてのオンボーディングタスクが基準どおりに完了したことを確認できます。スケジュールを共有することで、オーナーは常に電話での更新を必要とせずに進捗状況を把握できます。これらの検査の結果をプロジェクトファイルに記録することは、管理開始時の物件の状態の履歴記録を提供します。
05
月次管理請求書を発行する
初期の提案書で合意された料金に基づいて、管理サービスの月次請求書を作成して送信します。これにより、財務関係が透明でプロフェッショナルに保たれます。請求書をオーナーのクライアントレコードにリンクすることで、支払い履歴を簡単に追跡し、未払いの料金を特定できます。この体系的な請求プロセスは、事業のキャッシュフローを追跡するのに役立ち、同時に物件所有者に自身の税記録のための明確な文書を提供します。
製品カバレッジ
短期賃貸マネージャー向けクライアントオペレーション
- システムは、提案からアクティブプロジェクトへの移行中にチームによって記録された所有者の連絡先詳細と物件住所を保持する必要があります。
- 提案は、クライアントポータルを通じてオーナーがアクセスでき、条件を表示し、会話スレッド内で直接質問を通信できるようにする必要があります。
- オンボーディングプロジェクトでは、ユーティリティセットアップと写真撮影のための特定のタスクを作成でき、割り当てられた日付は共有スケジュールビューに表示される必要があります。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
レンタル管理の評価基準
AirbnbまたはVRBOと同期しますか？
Workspace369は、SpecialistプランのWebhookとAPIを通じて他のシステムと接続します。必要なイベントとフィールドをマッピングし、権限を設定し、サンプルレコードで障害処理をテストしてから同期を利用してください。
ゲストのチェックインをここで管理できますか？
予約ソフトウェアで、ゲストのチェックイン、アクセスコード、ゲストメッセージを管理します。Workspace369は、清掃スケジュールをプロジェクトおよびタスクとして整理し、物件所有者との関係を管理し、ゲストの入居準備が整っていることを保証します。
オーナーの支払いをどう追跡しますか？
プロパティオーナーに直接、クライアントレコードから管理手数料の請求書を生成および送信できます。これにより、プロフェッショナルな請求履歴を維持できます。オーナーはStripe経由でカードでオンライン支払いでき、各支払いは請求したサービス料金の明確な記録に記録されます。
物件の写真はどこに保存しますか？
Specialistから、プロの写真や間取り図を含む物件ファイルを、特定のプロジェクトまたはクライアント記録に添付して整理できます。これにより、オンボーディングプロセス中および物件の管理履歴における将来の参照のために、すべてのマーケティング資産と物件ドキュメントにチームが簡単にアクセスできるようになります。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
