2026年モーゲージブローカー向けベストCRM

モーゲージブローカー向けCRMとは（そしてそうでないもの）

モーゲージブローカー向けのCRMは、ビジネスの関係側です。借り手の問い合わせ、紹介元、金利見積もり後のフォローアップ、不足書類の催促リマインダー、再連絡する過去のクライアントです。ローン発行システム、価格設定エンジン、またはコンプライアンスツールではありません。ローンファイル、信用決定、および必要な開示は、お客様の融資システムに存在し、CRMはそれらを置き換えるのではなく、それらに引き継ぐ必要があります。モーゲージに特化したCRMは、ローンシステムとの同期と借り手ツールを追加します。一般的なツールは、それをお客様に任せます。

これらのツールを比較した方法

2026年10月26日にベンダー自身の料金ページのみを使用して、各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。

1. 価格モデル: ユーザーあたり月額、ページが両方を表示する月額および年額ビュー、およびセットアップ料金。
2. ローンシステム連携: そのプランにローンシステムの同期または統合が記載されているかどうか。
3. 借り手向けツール: アプリケーションページ、ポータル、書類収集、テキストメッセージがそのプランで記載されています。
4. 契約条件: 最低契約期間、トライアルの有無、および表示価格が単一ユーザーを対象としているかどうか。
5. 小規模ブローカー向け: 1ユーザーから10ユーザーまでの料金と、追加する必要があるもの。

公開価格のあるツールのみをランク付けします。BNTouchは10月19日の読み取りから残っていますが、10月26日にはページがブロックされました。速度、サポート、信頼性、モバイルアプリはテストせず、統合は検証せず、コンプライアンス、データセキュリティ、ライセンス機能は評価しませんでした。サードパーティの評価は使用しません。順序は、ローンファイルの前後に借り手の関係を所有するブローカーに対する文書化された適合性を反映しています。HubSpotはWorkspace369よりも上位にランクされています。なぜなら、2ユーザー向けの無料ツールとより大きなアプリエコシステムを備えているからです。どちらもローンシステム同期をリストしていませんが、Workspace369はCadetからクライアントポータル、契約、請求書を追加します。

2026年における住宅ローンブローカー向けCRMのベスト

1. BNTouch、住宅ローン専用CRMで、ユーザーごとの価格が公開されているものに最適

BNTouchの価格ページは2026年10月26日現在、自動読み取りをブロックしたため、ユーザーあたりの価格、ユーザーティア、レコード制限、契約条件、トライアル条件は「サイトを確認」です。10月19日の読み取りによると、住宅ローン、パートナー、リクルーティングパイプラインの自動化、電子メールおよびソーシャルマーケティング、SMSおよびボイス自動化、オンライン1003およびポータルを備えたPOS、および事前構築された住宅ローンキャンペーンの大規模ライブラリがリストされています。ベンダーページでそれぞれ確認してください。

制限事項： 価格、無料トライアルの提供、契約要件を再確認できなかったため、デモを依頼し、それらを文書化してください。ローンシステム連携はカスタム価格のEnterpriseティアの下にリストされており、CRM列の連携グループには特定のローンシステムの名前がなかったため、どのシステムに接続できるか質問してください。レポートとコンプライアンス機能グループが何をカバーしているかはレビューしていません。

対象： キャンペーンと申込ページを備えた1つの住宅ローンCRMを希望し、デモから開始することに満足しているブローカーおよび小規模チーム

2. Jungo、Salesforceベースの住宅ローンCRMで、ローンシステム同期機能付きに最適

JungoはSalesforce上の住宅ローンCRMとして販売されています。年額表示では、Jungo Liteはユーザーあたり月額$96、Jungo Bundleは$125です。月額表示ではそれぞれ$119、$149です。Liteには、ドリップキャンペーン、リード問診票、エージェントポータル、金利メール、Homebot、Floify、BombBomb、Mortgage Coachとの連携が含まれます。BundleにはLOS Sync、ラウンドロビンリードアプリ、Jungo SMSが追加されます。テキストメッセージのメリットについては、A2P 10DLCの承認と自動オプトアウトの取得と記載されています。

制限事項： すべての契約は、月払いの場合でも、最低1年間は年契約であり、Liteの場合は1回限りのセットアップ料金$249または$299、Bundleの場合はビューによって$299がかかります。ローンシステムの同期はLiteにはありません。各統合には、パートナーとの独自のアカウントが必要です。Enterpriseはカスタムオファーです。

対象： ローンシステムとの同期を備えた住宅ローンCRMを希望し、1年間のコミットメントに抵抗がないブローカー

3. HubSpot Sales Hub、無料ティア付きの一般的なCRMに最適

HubSpotのSales Hub価格ページには、2ユーザーまで無料の無料ツールがクレジットカード不要でリストされています。Starterティアはシートあたり月額$20のリスト価格を表示しており、$7の価格も表示されていますが、これは使用しませんでした。Professionalは、請求オプションに応じてシートあたり月額$90から$100、および$1,500の必須の初回オンボーディング手数料がかかります。

制限事項： 一般的なCRMであるため、ローンシステムとの同期、申込ページ、住宅ローンキャンペーンは記載されていません。住宅ローンの設定には、カスタムプロパティと独自のプロセスが必要です。機能とクレジットはティアによって異なるため、実際に購入するティアをよく読んでください。

対象： 住宅ローンパイプラインと引き継ぎを自分で構築する意欲のある、低コストの一般的なCRMを希望するブローカー。

4. Workspace369、ローンファイルが別にある場合のシンプルなクライアントレコードに最適

Workspace369 借り手レコード、公開問診票、クライアントポータルを保持し、 提案、電子署名付き契約書、ファイル添付、および 請求書 一緒に。Cadetはユーザー1名あたり月額$29（年間請求$23.25）で、アクティブプロジェクトは5つです。Voyagerは$74（年間請求$59.25）で2ユーザー分で、クライアントへのリードソースタグ付け、共有受信トレイ、SMS（すべてのリクエストは、すべてのプランでフォーム、ファネル、またはページから来たかどうかを記録します）を追加します。スクリーンショットは顧客の結果ではなく、デモレコードです。

制限事項： プランマトリックスには、ローンシステム同期、ローン申請または1003ページ、金利アラート、モーゲージキャンペーンライブラリは記載されていません。WebhookとAPIはSpecialist（月額$149、年間請求$119.25、10ユーザー）から開始します。オンライン予約もSpecialistから開始します。14日間のトライアルはCadetからCommanderまでカバーし、カードが必要です。BNTouchとJungoはこの作業のために構築されており、HubSpotには無料ティアがあります。

対象： 問診票、クライアントポータル、フォローアップ自動化、請求書を1つのレコードにまとめ、ローンファイルは別のシステムで管理する、単独または小規模チームのブローカー。

並べて比較

あなたのブローカー業務に合うツールは？

Workspace369の実際の使用例：借り手への書類請求。

ブローカーにとって、Workspace369側はローンファイルではなく、借り手との会話とフォローアップです。最初のスクリーンショットは、サンプルデータ（コミュニティではなく、住宅サービス業）が入ったデモワークスペースの受信トレイです。メッセージメニューが表示され、タスク作成、請求書送信または予約のボタン、右側には連絡先の詳細とメモが表示されます。書類不備のリマインダーは、そのスレッドから送信されるテキストまたはメールで、メッセージから作成されたタスクになります。SMSはVoyagerから始まり、Cadetにはメール受信トレイがあります。 コミュニケーション ページが受信トレイをカバーしています。

2番目のスクリーンショットは、同じ種類のデモワークスペースのプロジェクトボードです。カードは、進捗バーと期日カウンターを備えた「計画中」、「進行中」、「保留中」、「完了」の列に配置されています。ブローカーは、このようにファイルのステージに名前を付けることができます（例：「書類待ち」）そして使用する ワークフロー自動化 借り手にリマインドするためですが、ステージとリマインダーは自分で構築する必要があります。

できないこと：Workspace369には、ローン申請または1003ページ、ローンシステム同期、モーゲージキャンペーンライブラリがなく、モーゲージ規制への適合性については何も主張しません。信用報告書とローンファイルは承認済みの貸付システムに保持し、リレーションシップレイヤーとして使用してください。

トライアル中に書類請求テストを実行する

ショートリストに載せた各ツールで、架空の借り手を1人選び、サンプルデータのみを使用する:

1. Webフォームからの問い合わせを取得し、ローンオフィサーに割り当てます。
2. 通話を予約し、その前にリマインダーを送信します。
3. 2つのサンプル書類をリクエストし、借り手がどこに送るかを確認してください。
4. ドキュメントを1つ欠落させて、リマインダーが送信されるか確認してください。
5. ファイルをローンシステムに渡し、再入力した内容を記録します。
6. 2人目のユーザーが割り当てられた借り手のみを表示することを確認してください。

最高のツールは、連絡先、フォローアップ、引き継ぎを再入力なしで1つのレコードに保持します。ドキュメントの紛失が手動でのメール送信とスプレッドシートを意味する場合、それはこのテストで見つけ出すべきギャップです。承認された融資システムに実際の信用報告書と財務記録を保管してください。

ランク付けしなかったもの、そしてその理由

これらのツールは読者向けに表示されましたが、公開価格を確認できなかったため、ランク付けしていません：

• Shape: 価格ページにはCore、Complete、Enterpriseが表示されており、「見積もりを取得」および「営業に問い合わせ」ボタンがありますが、どちらの請求画面にも金額は表示されていません。
• Surefire: ICE Mortgage Technologyの製品ページには価格が記載されていません。
• Total Expert: 料金ページへのパスが404エラーとなり、サイトはデモ予約を案内しています。
• ホワイトボードCRM: 公式ウェブサイトを読み込むことができませんでした。
• Floify: CRMではなく、ローン発行のPOS（Point of Sale）。読み込まれたページにはデモは表示されましたが、価格は表示されず、Jungoはそれを統合としてリストしています。
• Salesforce: Financial Services Cloudは、年払いの場合、ユーザーあたり月額$325でSales Coreをリストしていますが、これは一般的な金融サービスプラットフォームであり、価格ページに住宅ローン商品名は記載されていないため、ランク付けしませんでした。

各ベンダーに見積もりを依頼し、上記のユーザーごとの価格と比較してください。

融資の決定は融資システム内で行う

住宅ローン貸付は規制されており、州、ライセンス、および借り手のデータの取り扱い方法によって要件が異なります。ここに記載されているツールが特定の規則を満たしているという主張は行いません。引用するベンダーのコンプライアンスに関する記載は、Jungoの価格ページにあるテキストオプトアウトに関するもののみです。実際の借り手の記録をロードする前に、CRMがサポートする必要があるものについてコンプライアンスチームに質問してください。Workspace369では、ファイルバージョン管理はすべてのプランで利用可能であり、WebhookとAPIはSpecialistプランから利用でき、他のシステムと連携させることができます。

シンプルに保つべき時

毎月少数のファイルを処理する場合、インテークフォーム、クライアントポータル、請求書テンプレートがあれば十分で、HubSpotのような無料プランはテストに費用がかかりません。複数のローンオフィサーがリードを共有する場合、ローンシステムとの同期が必要な場合、またはどの借り手が書類待ちか分からない場合は、モーゲージCRMに移行しましょう。この モーゲージブローカー向け製品ページ Workspace369の処理方法を示します コミュニケーション および 契約書、そして 価格ページ 現在のプランがあります。 ワークフロー自動化 リマインダーを送信でき、すべてのプランでEメール自動化が利用可能です。隣接する業種については、ガイドを参照してください。 不動産業者 および ファイナンシャルアドバイザー.

実際の借り手をインポートする前に、デモデータで1件の問い合わせを実行し、レコードがエクスポートできることを確認してください。