ソーシャルメディアマーケティングエージェンシー向けCRM
ソーシャルキャンペーンで直前のクリエイティブ変更が必要で、主要アカウントマネージャーが不在の場合、エージェンシーは過去の会話とファイルの明確な記録が必要です。Workspace369は、クライアント記録、プロジェクトタスク、スケジューリングのセントラルロケーションを提供し、キャンペーンを継続させます。これにより、チームメンバーは介入し、プロジェクト履歴を確認し、散在する電子メールチェーンや個人フォルダを検索することなく、ポータルを通じてクライアントと調整できます。クライアント記録、ファイル、会話を1か所にまとめることで、エージェンシーは予期しないスタッフの不在時でもキャンペーンを継続できます。
主な特徴
Workspace369 のソーシャルメディアマーケティングエージェンシー向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「クライアントオンボーディング」から「請求とクローズ」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
クリエイティブファイルは、メールのスレッドやチャットアプリに埋もれがちです。Workspace369は、特定のクライアントレコードまたはプロジェクトタスク内にファイルを保存します（ファイル添付とバージョン管理はSpecialistから開始）。これにより、緊急の修正中にチームがグラフィックやビデオを見つけやすくなります。これにより、リードデザイナーが不在の場合でも、古いアセットを使用するリスクが軽減されます。チームメンバーは、アクティブなキャンペーンタスクに直接リンクされた添付ファイルを確認することで、最新のファイルバージョンを迅速に検証でき、公開に常に正しいクリエイティブアセットが使用されることを保証します。
メール経由でのクライアントからのフィードバック待ちにより、ソーシャル投稿のスケジュールが遅れます。クライアントポータルでの会話やファイルレビューを使用することで、エージェンシーは関連するプロジェクトタスクに対してクライアントの決定を直接記録できます。これにより、チームメンバーがプロジェクトレコード内で承認を手動で文書化する場合の、時間的制約のある投稿の遅延を回避できます。ポータルはクライアントフィードバックの明確な履歴を提供し、利用可能なアカウントマネージャーがどの変更が要求され、最終承認がいつ付与されたかを正確に把握できるようにします。
整理されたクライアントレコードがない場合、新しいチームメンバーは過去の提案や請求書を確認するのに苦労する可能性があります。Workspace369を使用すると、会話や請求書をクライアントプロファイルにリンクでき、リードマネージャーが不在の場合のアカウント問い合わせに対応するためのコンテキストを提供します。この継続性は、各ソーシャルメディアアカウントの記録された財務履歴をチームが理解するのに役立ちます。過去の請求詳細と署名済み提案へのアクセスは、プロジェクトの範囲またはコストに関するクライアントの質問に遅延なく正確に回答できるようにします。
共有カレンダーなしで複数のキャンペーンタイムラインを管理すると、ローンチ日が重複する可能性があります。スケジューリング機能は、エージェンシーがプロジェクトタスクと締め切りをマッピングするのに役立ち、ソーシャルメディアマーケティングチーム全体でタイムラインを可視化します。この可視性は、マネージャーが作業を割り当て、ピーク期間中にクライアントキャンペーンを監視するのに役立ちます。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
クライアントレコードを作成し、承認のために最初の提案書を送信します。チームメンバーがクライアントのビジュアルアイデンティティとトーンオブボイスの要件を参照できるように、ブリーフに特定のブランドガイドラインを記録します。この基本的なステップにより、契約中にチームが記録されたブランドルールにアクセスできるようになります。
ソーシャルキャンペーンの新しいプロジェクトを初期化します。コンテンツ作成、コピーライティング、スケジューリングのタスクを割り当て、チームメンバーが自分の特定の責任と締め切りを確認できるようにします。この構造は、代理店が複数の同時キャンペーンの進捗状況を追跡するのに役立ちます。
ドラフトグラフィックとビデオをプロジェクトファイルセクションにアップロードします。会話機能を使用して、最終的なクリエイティブをクライアントに提示してポータル経由でレビューしてもらう前に、内部の改訂について話し合います。これらのディスカッションをプロジェクトレコード内に保持することで、将来の参照のためにクリエイティブな選択の背後にある記録された理由を保存するのに役立ちます。
クライアントをポータルに誘導してファイルを表示し、フィードバックを記録してもらいます。これにより、変更要求が一元化され、担当者が不在の場合でも、バックアップマネージャーが調整が必要な内容を把握しやすくなります。ポータルではクライアントが承認を提出できるため、最終的なクリエイティブバージョンに関する紛争のリスクを軽減できます。
キャンペーンタスクが完了したら、合意された提案書を請求書に変換します。最終キャンペーンレポートを将来の参照のためにクライアントレコードに保存します。これにより、キャンペーンサイクルがクローズし、エージェンシーが提供された作業に対して正確な請求を発行し、整理されたプロジェクトレコードを維持するのに役立ちます。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
投稿スケジュールとエンゲージメント指標をソーシャルメディア管理ツールに保持します。Workspace369は、その周りのクライアントサイドを実行します：キャンペーンプロジェクト、ファイル、ポータル承認、クライアントメッセージ、および請求書。
はい、クライアントポータルを使用すると、クライアントはクリエイティブアセットやブランドアセットを直接レコードにアップロードできます。これにより、有効期限が切れたり、個別のログイン資格情報が必要になったりする可能性のある外部ファイル共有リンクにのみ依存することなく、エージェンシーがファイルにアクセスできるようになります。
キャンペーンでマネージャーが不在中に緊急のクリエイティブ承認が必要な場合、チームメンバーなら誰でも会話とタスクを確認できます。現在のステータスを確認し、ファイルをレビューし、ポータルを通じてクライアントにメッセージを送信して承認を完了できます。
はい。提案書と請求書は各プロジェクトの価値を追跡し、時間追跡はVoyagerからの請求可能な時間を請求書に変換し、プロジェクト収益性レポートはSpecialistから開始されます。詳細なリソース計画については、エージェンシーはプロジェクト財務管理に焦点を当てたProductiveも比較します。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
