キャンペーン作業はクライアント履歴を失います
概要、承認、メッセージ、ファイル、請求書、支払いステータス、および以前のキャンペーンノートは、プロジェクトとともに移動する必要があります。
マーケティングエージェンシープロジェクト管理ソフトウェア
クライアントコンテキストが組み込まれたマーケティングエージェンシープロジェクト管理ソフトウェア。
マーケティング作業はタスクで終わりません。Workspace369は、キャンペーン、クライアントレコード、ブリーフ、ファイル、コミュニケーション、提案書、請求書、支払い、AIメモ、レポートを同じオペレーティングワークスペースに保持します。
キャンペーンデリバリー状況に接続されたクライアントワーク
受信トレイメール、SMS、音声、フォローアップをコンテキスト内で
収益提案書、請求書、リテイナー、支払い
適合性を検索
マーケティングプロジェクトツールが不完全だと感じる理由
レポート作成が別の接続されていないワークフローになる
デリバリー状況、請求、コミュニケーション、フォローアップがプロジェクトレコードの外にある場合、クライアントレポートはより困難になります。
リテイナーには運用上の可視性が必要です
マーケティングエージェンシーは、レポートを再構築することなく、進行中の作業、未完了のタスク、クライアントアクティビティ、請求書、支払い状況を確認する必要があります。
ワークフロー
Workspace369がマーケティングエージェンシーの納品をサポートする方法
01
ブリーフィングをキャプチャする
フォーム、CRM、クライアントプロファイル、リードソース、およびルーティングを使用して、新しい作業が適切な担当者または企業に紐付けられるようにします。
02
キャンペーンを計画する
概要を作業に変換する
03
明確にコミュニケーションする
共有受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール、テンプレート、AI書き直し、翻訳、および要約をクライアントに紐付けます。
04
請求とレポート
提案書、リテイナー、請求書、支払いプラン、経費、ダッシュボード、レポート、フォローアップを同じレコードに接続します。
製品カバレッジ
マーケティングエージェンシーのワークフローカバレッジ
- プロジェクト配信をCRM、コミュニケーション、承認、請求、およびレポートに接続します。
- クライアントと財務のコンテキストを作業の隣に必要とするリテーナー中心のチームをサポートします。
- マーケティングエージェンシーのバイヤーに、タスクボードとスプレッドシートの明確な代替手段を提供します。
エージェンシーCRM
キャンペーンレコード
リクエストとブリーフィング
プロジェクトとタスク
カレンダー
クライアントファイル
共有受信トレイ
提案書
リテイナーと請求書
レポートとダッシュボード
よくある質問
Workspace369がマーケティング代理店のオペレーションに適している理由
マーケティングエージェンシーのプロジェクト管理ソフトウェアには何を含めるべきですか？
クライアントレコード、ブリーフ、プロジェクト、タスク、カレンダー、ファイル、承認、受信トレイコミュニケーション、提案書、請求書、支払い、AI支援、およびレポートを含める必要があります。
Workspace369はリテイナーベースのマーケティング作業をサポートできますか？
はい。Workspace369は、クライアントレコード、プロジェクト、繰り返し作業、リテイナー、請求書、支払いプラン、ファイル、コミュニケーション、AI、自動化、レポート作成をサポートします。
Workspace369は基本的なタスクボードとどう違いますか？
Workspace369は、マーケティングの納品をCRM、受信トレイ、SMS、音声、ファイル、提案書、請求書、支払い、AI、自動化、レポートに接続します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
