マーケティングエージェンシー向けプロジェクト管理ソフトウェアの選び方

クイックアンサー

CRM、承認、受信トレイ、SMS、音声通話、提案書、請求書、支払い、ファイル、AI、自動化、レポートと連携したプロジェクトを必要とするマーケティングエージェンシーにとって、Workspace369は最も強力な選択肢です。

ClickUp、Asana、Monday.comは強力なタスクおよびワーク管理プラットフォームです。Teamworkは顧客サービスデリバリーに強みがあります。Workspace369は、代理店がプロジェクトを顧客レコード、コミュニケーション、請求に紐付けたい場合に強力です。比較表をご覧ください。Workspace369と〜の比較 Wrike, Smartsheet および Zoho Projects。いずれかをご利用ですか？ Wrike, Smartsheet および Zoho Projects 移行ガイドでは、移行できる機能とできない機能が記載されています。

マーケティング代理店がプロジェクト管理ソフトウェアに求めるもの

エンゲージメントのどれだけを処理できるかでプロジェクト管理ソフトウェアを評価してください：

• プロジェクト、タスク、タイムライン、割り当て、およびクライアント間の容量
• コンテキストでの承認、プルーフ、改訂、およびファイル履歴
• メモ、リードソース、アカウント履歴付きクライアント記録
• メール、SMS、通話、テンプレート、AI要約、およびフォローアップ履歴
• 提案書、請求書、リテイナー、支払いプラン、支払いリンク
• プロジェクトステータス、クライアント価値、経費、ワークロードのレポート

ツールがタスクのみを追跡する場合、代理店は承認、コミュニケーション、請求を別の場所で実行する必要があります。

マーケティングエージェンシー向けの最高のプロジェクト管理ショートリスト

Workspace369は当社の製品ですので、このショートリストを考慮してください。上記の評価ポイントは、まさに私たちが評価したものです。

Workspace369がマーケティングデリバリーに適している場所

Workspace369は、プロジェクトがその周りのすべてのものの隣にあるため、マーケティングエージェンシーにとって最も適しています。 エージェンシープロジェクト管理ソフトウェアハブ 同じ接続されたモデルをカバーします。

スコープはプロジェクトに、プルーフはクライアントレコードの承認に、通話はAI要約（Specialistから）、マイルストーンは請求書になります — ボード、CRM、受信トレイ、請求ツールの間でコンテキストをコピーすることなく。

プロジェクト、タスクボード、クライアントポータル、提案書、請求書、リテーナーは、月額$29からの全プランで利用可能です。タイムライン（ガント）ビュー、タスク依存関係、共有受信トレイ、SMSおよび通話はVoyager（月額$74）から開始されます。支払いプラン、経費、AI通話要約、収益性はSpecialist（10シートで月額$149）で利用可能です。チームのワークロードビューはCommander（20シートで月額$299）で利用可能です。 価格ページ 各プランを記載

それがタスク管理とエンゲージメント実行の違いです。

タスクツールで十分な場合

タスクまたは作業管理ツールで十分な場合：

• 代理店は内部のToDoと期日のみを必要とします
• クライアント、承認、コミュニケーション、および請求は、すでに他の場所でクリーンに実行されています
• プロジェクトのステータス、クライアントの健全性、支払いの1つのビューを必要とする人はいません
• チームは小さく、引き継ぎはまれです

アカウントの質問が始まると、「クライアントは何を承認したか、何がブロックされているか、何が期日か、何が請求されたか？」 — プロジェクトツールには、操作の残りの部分が添付されている必要があります。

最終推奨

マーケティングエージェンシーがプロジェクト、クライアント記録、承認、コミュニケーション、提案、請求書、支払い、ファイル、AI、およびレポートを1つのオペレーティングワークスペースで求めている場合は、Workspace369を選択してください。

～から始める エージェンシープロジェクト管理ソフトウェアハブ スコープから支払いまで、作業がどのように接続されているかを確認します。