InsightlyからWorkspace369へクライアントワークを移行します。
Insightlyは、プロジェクト管理を含む堅実なセールスCRMです。Plusはユーザーあたり月額$29、Professionalは$49、Enterpriseは$99（営業経由で販売）で、年額請求されます。CRMの価格ページには、請求書、クライアントポータル、時間追跡は記載されておらず、見積もりはEnterpriseでのみ表示されます。Insightlyでクライアントを獲得し、他のツールで納品および請求する場合、Workspace369は提案書、プロジェクト、時間、請求書、クライアントポータルを1つのクライアントレコードにまとめ、シートはプランに含まれます。Workspace369にはInsightlyインポーターはありません。AI Importは、スプレッドシートの列をマッピングし、何も書き込む前にコストを示します。Insightlyの価格は、2026年10月23日に自身の価格ページで確認されました。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
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最終更新日 2026年10月31日
まず正直な話から
何が移動し、何が移動しないか
Insightlyからのワンクリックインポートはなく、Workspace369もそれを主張していません。Insightlyは管理者がエクスポート権限を付与するとレコードをCSVとしてエクスポートし、AIインポートはCSVファイルを読み取るため、連絡先と組織は移動しますが、残りは再設定されます。一緒に移動します
- 連絡先と組織をクライアントとして。 「連絡先」または「組織」を開き、「サイドバーを表示」をクリックし、「インポート/エクスポート」の下の「エクスポート」をクリックすると、Insightlyから30日間有効なCSVリンクがメールで送信されます。AIインポートは列をクライアントレコードにマッピングし、最初にマッピングを確認します。
- 製品、提案書、または請求書。 価格リストまたは過去の請求書がスプレッドシートまたは会計ツールにある場合は、CSVとしてエクスポートしてください。AIインポートは製品、請求書、提案書のファイルも読み取ります。
- コミットする前のコスト。 インポートは開始前にAI使用量の見積もりを表示するため、予期せぬ請求が発生することはありません。
これらを再作成します
- 商談とプロジェクト。 AIインポートは、ディール、プロジェクト、タスクを作成しません。オープンディールとアクティブプロジェクトを再度設定します（Insightlyは機会とプロジェクトをCSVとしてエクスポートできます）。Workspace369には、すべてのプランでリスト、カンバン、カレンダービューのタスクとサブタスクがあり、Voyagerからはガントビューとタスク依存関係があります。
- メール、コメント、添付ファイル。 InsightlyのCSVエクスポートでは、ファイル添付、イベント、コメント、Insightlyに保存されたメールは除外されます。キャンセルする前に必要なファイルをダウンロードしてください。
- ワークフローの自動化。 主要な自動化を Workspace369 ワークフローとして再作成します。メール自動化は全プランで実行され、SMS ステップは Voyager から開始されます。
どちらの場合もロックインはありません。Workspace369ワークスペースの所有者は、ワークスペースデータの完全なエクスポートをリクエストできます。Insightlyでは、エクスポートはデフォルトで無効になっています。管理者が各ユーザーにエクスポート権限を付与する必要があります。
2024年よりUnbounce社傘下
Insightlyは販売のために構築されています。Workspace369はその後処理を行います。
2024年7月16日、ランディングページ会社UnbounceはInsightlyとの提携を発表しました。Insightlyは現在「Unbounce社傘下」と名乗り、CRMの隣でマーケティングおよび顧客サービス製品を販売しています。そのCRMプランは販売側（リード、ルーティング、パイプライン、Enterpriseでは見積もり）を中心に構築されています。以下：クライアント提供がWorkspace369でどのようにうまくフィットするか、およびInsightlyの販売ツールが先行する箇所。Workspace369がクライアントワークに適している点
- 全プランで提案書を利用可能。 InsightlyはEnterpriseで製品、価格表、見積もりをリストしており、月額$99/ユーザー（年払い）。Workspace369はCadetで月額$29から、クライアントがオンラインで署名できる提案書を含みます。
- 請求書と時間を一箇所に。 請求可能な時間が支払いリンク付きの請求書になります。InsightlyのCRMプランリストには請求書作成や時間追跡は表示されていません。
- プロジェクト作業のためのクライアントポータル。 Insightlyのポータルは、その別のService製品に属しています。Workspace369のクライアントポータルは全プランに含まれています。
- テキストメッセージと通話 Voyagerから、およびSpecialistからのオンライン予約。Insightlyのプランリストにはどちらも表示されていませんが、FAQにはクリックツーコールについて言及されています。
Insightlyが優れている点
- リードの割り当てとルーティング、 Professionalに記載。
- ワークフロー自動化、 Professionalに記載。
- 事前構築済みダッシュボードと高度なレポート Plusで。
- 同じプラットフォームでのマーケティング。 Insightly Marketingは、CRMのユーザーごとではなく、アカウントごとに価格設定されています。
情報源: UnbounceとInsightlyの発表 （2024年7月16日）および Insightlyの価格設定、2026年10月31日チェック済み。
シートの計算
含まれるシートに対するユーザーあたりの価格
Insightlyはユーザーごとに課金し、年払いのCRM価格をリストしています。Plusは月額$29、Professionalは月額$49、Enterpriseは月額$99です。同等比較のため、この表でもWorkspace369の年払い価格を使用し、含まれるシート数でチームサイズを比較します。料金は2026年10月23日に各ベンダーのページで確認しました。月額、両サイドとも年払いベースです。
| チームサイズ | Insightly Plus（$29、年払い） | Insightly Professional（$49、年払い） | Workspace369（年払い） |
|---|---|---|---|
| 1人 | $29 | $49 | $23.25（Cadet、1ユーザー） |
| 2人 | $58 | $98 | $59.25（Voyager、2ユーザー） |
| 10人 | $290 | $490 | $119.25（Specialist、10ユーザー） |
| 20人 | $580 | $980 | $239.25（Commander、20ユーザー） |
Workspace369は、2人の場合を除き、すべてのサイズでInsightly Plusよりもコストが低くなります。2人の場合、Plusは$58に対して$59.25と$1.25安く、Professionalよりもすべてのサイズで安くなります。チームが大きくなるにつれて差は大きくなります。10人の場合、Plusは$119.25に対して$290です。また、Workspace369の価格には、InsightlyのCRM料金ページに記載されていないクライアントワーク（請求書、クライアントポータル、請求書になるタイムシート、すべてのプランでの提案書）が含まれています。出典： Insightlyの価格設定、2026年10月23日に確認済み。
ステップバイステップ
移行チェックリスト
7つのステップ、順序通り。Insightlyから必要なものをエクスポート
エクスポート権限を管理者に依頼し、連絡先と組織をCSVとしてエクスポートします。添付ファイルはエクスポートに含まれないため、保持したい添付ファイルはダウンロードしてください。
トライアルを開始して、サービスと価格を設定する
14日間のトライアル期間中に移行できます。まずサービス、パッケージ、料金を追加すると、提案書と請求書が後で数分で作成できるようになります。
クライアント向けAIインポートを実行
連絡先または組織のCSVをアップロードします。AIインポートが列をマッピングし、マッピングを確認すると、開始前にAI使用量の推定値が表示されます。
オープンディールとアクティブなプロジェクトを設定する
現在取り組んでいるディールと提供しているプロジェクトを、タスク、サブタスク、期日付きで再作成します。繰り返し可能なプロジェクトをテンプレート（Voyager から）として保存します。
チームを追加し、権限を設定する
シートはプランに含まれており、Voyager以降は追加シートは月額$10です。請負業者を割り当てられた顧客に制限できます。
最初の提案書を送信する
クライアントレコードから提案書を送信します。クライアントが署名すると、それはプロジェクトになり、それに時間を記録し、請求可能な時間を請求書に変換します。すべてクライアントポータルから表示されます。
移行が完了したらInsightlyを離れる
エクスポートが保存され、チームがWorkspace369で作業するまでInsightlyを維持し、その後Insightlyをキャンセルするか、シート数を減らしてください。
公平に
Insightlyを継続する場合…
- まずセールスチームを運営します。 リードルーティングとセールスパイプラインが業務の中心であり、デリバリーが他の場所で行われる場合、Insightlyはそのために構築されています。Workspace369はすべてのプランでリードキャプチャとルーティングを備えていますが、クライアントデリバリーを中心に構築されています。
- Insightly MarketingまたはServiceを使用しています。 Insightlyは、CRMと並んでマーケティングオートメーションとサポートチケット製品を販売しています。それらに依存している場合は、移行前に検討してください。
- サンドボックスと監査ログが必要です。 Insightly Enterpriseは、大規模組織向けにサンドボックスと包括的な監査ログを提供します。
- あなたは販売のみを行う2人のチームです。 2ユーザーの場合、Insightly Plusは年間請求の場合、Workspace369 Voyagerよりも月額$1.25安くなります。
プランを選択
5つのプラン、シート数に応じた価格設定
CadetからCommanderまでは14日間の無料トライアルから開始します。年払いにすると、各プランが約20％割引になります。追加シートはVoyagerから1シートあたり月額$10です。| プラン | 月次 | 席 | 次の場合に選択してください... | トライアル |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | $29 | 1 | ソロで作業します。CRM、提案書、請求書、タイムシート、クライアントポータルが含まれています。 | Cadetを試す 14日間無料・カード必要・その後月額29ドル・いつでも解約可能 |
| Voyager | $74 | 2 | 2シート、タスク依存関係、ガントビュー、プロジェクト財務ダッシュボード、およびテキストと通話が必要です。 | Voyagerを試す 14日間無料 · カード必要 · その後月額$74 · いつでもキャンセル可能 |
| Specialist 推奨 | $149 | 10 | プロジェクトと顧客の収益性、経費追跡、オンライン予約、支払いプラン、および最大25のアクティブワークフローが必要です。 | Specialistを試す 14日間無料・カード必要・その後月額$149・いつでもキャンセル可能 |
| Commander | $299 | 20 | チームのワークロードビュー、AIドラフトによる無制限のワークフロー、および完全な会計機能が必要です。 | Commanderを試す 14日間無料 · カード必要 · 以降$299/月 · いつでも解約 |
| Enterprise | $699 | 50 | 複数のチームを運営しており、1つのプランで50シート必要です。 | 営業に相談 |
価格は米ドルです。完全な機能マトリックスは 価格ページ.
よくある質問
切り替えに関する質問に直接回答
Insightlyインポーターはありますか？
いいえ。Workspace369にはInsightly固有のインポーターやワンクリックインポートはありません。AIインポート機能があり、クライアント、製品、経費、請求書、または提案書のCSVまたはXLSXファイルをアップロードすると、列がマッピングされ、結果を確認できます。案件とプロジェクトは再設定が必要です。
Insightlyからデータをエクスポートするにはどうすればよいですか？
管理者が最初にエクスポート権限を付与します。次に、[連絡先]などのオブジェクトを開き、[サイドバーを表示]をクリックし、[インポート/エクスポート]の下の[エクスポート]をクリックすると、InsightlyからCSVファイルがメールで送信されます。CSVファイルには、添付ファイル、イベント、コメント、保存されたメールは含まれません。
InsightlyはWorkspace369より安いですか？
ほとんどありません。年払いのInsightly Plusはユーザーあたり$29、Professionalは$49です。Workspace369の年間料金と比較すると、Plusは2〜4人のチームでは安価（2人で$58対$59.25、3〜4人は年払いの場合Specialistの$119.25が必要）ですが、1人および5人以上の場合は高価になります。InsightlyのCRM料金ページには請求書、クライアントポータル、時間追跡は記載されていませんが、Workspace369はすべてのプランに含まれています。
Workspace369のトライアルにはカードが必要ですか？
はい。カードを追加するとCadetからCommanderまでの14日間トライアルが開始され、終了前に「設定」→「請求」でキャンセルすれば料金は一切かかりません。トライアル中はInsightlyを稼働させておき、クライアントと進行中の案件が移行したらInsightlyをキャンセルしてください。
Workspace369は時間を追跡して請求しますか？
はい、すべてのプランで利用可能です。Workspace369にはタイマー、手動入力、承認付きの週次タイムシートがあり、請求可能な時間を請求書に変換します。InsightlyのCRM料金ページには時間追跡は記載されていません。
AIインポートのコストはいくらですか？
ワークスペースのAI使用量に含まれ、インポートを開始する前にAI使用量の推定値が表示されるため、何も実行する前に決定できます。AI使用量はメールクレジットとは別です。
Workspace369にロックインされますか？
いいえ。ワークスペースオーナーはワークスペースデータの完全なエクスポートをリクエストでき、削除をキャンセルするための24時間の猶予期間を経て削除できます。