고객 메모를 후속 조치 및 작업으로 전환

고객 메모를 후속 조치 및 작업으로 전환

예, Workspace369는 회의 메모를 후속 조치 및 작업으로 전환할 수 있습니다. 고객의 메모를 선택하거나 통화 요약을 붙여넣으면 AI가 이를 읽고 고객에게 다시 연락할 후속 조치와 본인 또는 팀을 위한 작업을 제안합니다. 선택하기 전에는 아무것도 추가되지 않습니다.

각 제안은 선택하거나 선택 해제할 수 있는 행이며, 변경 가능한 제목과 날짜가 있습니다. 작업이 추가될 보드를 선택한 다음 추가를 선택하세요. 완료되면 4개 추가, 1개 이미 있음과 같은 결과가 표시되므로 동일한 목록에서 다시 추가를 누른다고 중복이 생성되지 않습니다.

메모를 읽는 데 월별 AI 사용량이 한 번 사용되며, AI가 잘못된 정보를 제공할 수 있으므로 추가하기 전에 목록을 확인하세요. 항목을 추가하는 데는 AI 사용량이 사용되지 않습니다.

고객의 메모 탭에서 메모의 반짝이 버튼을 선택하거나, 메모 메뉴를 열고 '후속 조치 및 작업으로 전환'을 선택하세요. 메모에 없는 텍스트를 사용하려면 고객의 추가 작업 메뉴를 열고 '붙여넣은 텍스트에서 후속 조치'를 선택하세요. 고객을 볼 수 있는 권한이 필요하며, 작업을 추가하려면 작업 생성 권한도 필요합니다. Cadet, Voyager, Specialist, Commander 및 Enterprise에서 현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며, 다음 업데이트 시 iPhone 및 Android 앱으로 제공됩니다.

• 모든 고객 메모에 반짝이 버튼 추가
• 각 제안을 선택, 편집 및 날짜 지정
• 작업 보드 선택
• Cadet 플랜 이상

찾는 곳

1. 고객
2. 클라이언트
3. 메모
4. 메모의 반짝이

앱에서 열기 →

플랜

Cadet 이상

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