Workspace369에서 고객 후속 조치를 살펴보는 방법
Workspace369에서 고객 후속 조치를 살펴보는 방법입니다. '고객'을 연 다음 '후속 조치'를 엽니다. 오늘 연락이 필요한 고객이 이유와 기한과 함께 표시됩니다. '소유자: 나'에서는 내 후속 조치가 표시되고, '모두'로 바꾸면 팀 전체의 후속 조치를 볼 수 있습니다. 연체된 결제, 서명을 기다리는 제안서, 답장해야 할 연락, 안부 연락, 캘린더의 방문처럼 유형별로 필터링하세요. 고객을 클릭해 다음 후속 조치와 그 이유를 확인한 다음 '이메일 초안 작성'을 클릭하면, 고객의 메모와 예정된 방문을 바탕으로 메시지를 대신 작성해 줍니다. 더 짧게 또는 더 따뜻하게 바꾸거나, 문자나 통화 메모로 전환한 다음, 지금 또는 제안된 시간에 보내세요. 목록으로 돌아와 후속 조치를 하루, 사흘 또는 일주일 동안 미뤄 두거나, 일이 끝나면 완료로 체크하세요.
학습 내용
- '후속 조치'를 찾는 곳('고객' 아래)과 목록에 표시되는 내용: 오늘 연락이 필요한 고객, 이유, 기한
- 소유자를 '나'에서 '모두'로 바꿔 팀 전체의 후속 조치를 보는 방법
- 연체된 결제, 서명을 기다리는 제안서, 답장해야 할 연락, 안부 연락, 캘린더의 방문처럼 유형별로 필터링하는 방법
- 고객의 다음 후속 조치를 열어 그 이유를 확인하고, '이메일 초안 작성'을 클릭해 고객의 메모와 예정된 방문을 바탕으로 작성된 메시지를 받는 방법
- 초안을 더 짧게 또는 더 따뜻하게 바꾸거나, 문자나 통화 메모로 전환한 다음, 지금 또는 제안된 시간에 보내는 방법
- 후속 조치를 하루, 사흘 또는 일주일 동안 미뤄 두거나 완료로 표시하는 방법
자주 묻는 질문
Workspace369에서 내 후속 조치는 어디에 있나요?
'고객'을 연 다음 '후속 조치'를 엽니다. 오늘 연락이 필요한 고객이 이유와 기한과 함께 표시됩니다. 소유자가 '나'로 설정되어 있으면 내 후속 조치가 보이고, '모두'로 바꾸면 팀 전체의 후속 조치를 볼 수 있습니다.
어떤 유형의 후속 조치로 필터링할 수 있나요?
목록을 유형별로 필터링하세요. 유형은 '결제 독촉', '제안서 후속 조치', '답장 필요', '온보딩 단계', '안부 연락', '갱신', '예정됨'입니다. 동영상에서는 연체된 결제, 서명을 기다리는 제안서, 답장해야 할 연락, 안부 연락, 캘린더의 방문을 다룹니다.
후속 조치 이메일 초안은 어떻게 작성하나요?
고객을 클릭하면 다음 후속 조치와 그 이유가 표시됩니다. 그런 다음 '이메일 초안 작성'을 클릭하세요. AI가 고객의 메모와 예정된 방문을 바탕으로 제목과 본문을 갖춘 메시지를 대신 작성해 줍니다. 더 짧게 또는 더 따뜻하게 바꾸거나, 문자나 통화 메모로 전환하세요.
초안이 발송되기 전에 검토할 수 있나요?
네. '이메일 초안 작성'은 초안만 작성합니다. '보내기'를 클릭하기 전에는 아무것도 발송되지 않습니다. 지금 보내거나, 버튼에 표시된 제안된 시간에 보내세요.
후속 조치를 미뤄 두거나 완료로 표시하려면 어떻게 하나요?
목록으로 돌아와 후속 조치를 하루, 사흘 또는 일주일 동안 미뤄 두거나, 날짜를 선택하세요. 일이 끝나면 '완료로 표시'로 체크하세요.
전체 스크립트
다시 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 후속 조치를 살펴보고, 모든 고객에게 제때 연락이 가도록 해 보겠습니다.
'고객'을 연 다음 '후속 조치'를 엽니다. 오늘 연락이 필요한 고객이 이유, 그리고 기한과 함께 표시됩니다. 여기에는 내 후속 조치가 표시됩니다. 소유자를 '모두'로 바꾸면 팀 전체의 후속 조치를 볼 수 있습니다. 유형별로 필터링하세요: 연체된 결제, 서명을 기다리는 제안서, 답장해야 할 연락, 안부 연락, 또는 캘린더의 방문.
고객을 클릭하면 다음 후속 조치와, 그 이유가 표시됩니다. 그런 다음 '이메일 초안 작성'을 클릭하세요. 고객의 메모와 예정된 방문을 바탕으로 메시지를 대신 작성해 줍니다. 더 짧게 또는 더 따뜻하게 바꾸거나, 문자나 통화 메모로 전환하세요. 지금 보내거나, 제안된 시간에 보내세요.
목록으로 돌아와 후속 조치를 하루, 사흘 또는 일주일 동안 미뤄 두세요. 또는 일이 끝나면 완료로 체크합니다. 후속 조치는 여기까지입니다. 모든 튜토리얼은 재생목록에서 보실 수 있습니다.
