내 프로젝트 파일의 작업은 어떻게 되나요?

파일에 작업 열이 있거나 작업당 한 줄이 있는 경우 파일의 작업이 프로젝트의 할 일이 됩니다. 검토 단계에서 작업 목록이 축소된 프로젝트가 플래그 지정됩니다.

가져온 프로젝트가 기존 고객에게 연결되나요?

기존 고객은 프로젝트와 연결되며, 일치하는 항목이 없을 때 새 고객이 생성됩니다. 각 검토 카드는 가져오기 전에 고객을 보여줍니다.

프로젝트 가져오기를 포함하는 요금제는 무엇이며 무엇이 필요한가요?

가져오기는 모든 요금제에서 사용할 수 있으며 다른 AI 가져오기와 마찬가지로 AI 사용량을 사용합니다. 가져오기 및 프로젝트 생성 권한이 필요합니다.

Dubsado 상태 및 보관된 프로젝트는 어떻게 처리되나요?

Dubsado 내보내기에서 리드는 계획으로, 작업은 진행 중으로 읽히며, 보관됨: 예로 표시된 프로젝트는 보관됨으로 가져옵니다. 각 카드는 상태와 날짜를 표시하여 확인할 수 있습니다.

프로젝트, 작업 및 시간Workspace AI

Dubsado, HoneyBook 등에서 프로젝트 및 작업 가져오기

AI 가져오기는 이제 프로젝트를 여섯 번째 데이터 유형으로 가져옵니다. 각 프로젝트는 검토 후 클라이언트, 날짜 및 예산과 함께 파일에 있는 모든 작업을 가져옵니다.

체크리스트 용지가 있는 세 개의 종이 프로젝트 폴더를 비우는 열린 골판지 상자의 잘린 종이 그림, 작업이 포함된 세 개의 프로젝트를 나열하는 프로젝트 가져오기 검토 단계 옆에 있습니다.

프로젝트 및 작업 가져오기

Dubsado, HoneyBook 또는 다른 도구에서 전환하시나요? AI 가져오기는 이제 클라이언트, 제품, 송장, 제안서 및 비용뿐만 아니라 프로젝트도 가져옵니다. 클라이언트 → 데이터 가져오기를 열고 프로젝트를 선택한 다음 Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie 또는 스프레드시트에서 프로젝트 내보내기 CSV 또는 Excel 파일을 업로드합니다. AI가 출처 도구와 데이터 유형을 제안하며, 가져오기를 시작하기 전에 둘 다 수정할 수 있습니다.

각 프로젝트는 클라이언트, 상태, 날짜 및 예산과 함께 읽히며 파일의 모든 작업은 프로젝트의 할 일 목록이 됩니다. 작업은 파일에 작업 열이 있거나 작업당 한 행이 있는 경우 가져오며, Dubsado 프로젝트 내보내기에는 일반적으로 작업이 없습니다. Dubsado 내보내기에서 리드는 계획으로, 작업은 진행 중으로, 보관됨: 예는 보관됨으로 읽힙니다. 기존 고객은 프로젝트와 연결되며, 일치하는 항목이 없을 때 새 고객이 생성됩니다. 매우 긴 작업 목록은 잘리고, 해당 작업이 발생하면 검토 단계에서 프로젝트에 플래그가 지정됩니다.

검토 단계에서는 프로젝트당 하나의 카드를 표시합니다. 프로젝트 이름, 고객, 상태 및 날짜, 예산, 작업 수와 함께 보관됨 태그가 적용됩니다. 프로젝트를 전환하여 제외하거나 이름 또는 예산을 편집할 수 있으며, 가져오기 전까지는 아무것도 저장되지 않습니다. 완료되면 프로젝트 보기를 클릭하면 프로젝트 목록이 열립니다. 모든 가져오기와 마찬가지로 AI 사용량을 사용하며, 가져오기 및 프로젝트 생성 권한이 필요합니다. 모든 요금제에서 사용할 수 있으며, 현재 웹 앱에서 사용할 수 있고 다음 업데이트에서 iPhone 앱에도 제공될 예정입니다.

프로젝트는 가져오기 데이터의 여섯 번째 데이터 유형입니다.
파일의 작업이 프로젝트의 할 일이 됩니다.
Dubsado 리드 및 작업은 계획 및 진행 중으로 매핑되며, 보관된 프로젝트는 보관된 상태로 유지됩니다.

프로젝트 내보내기를 가져오고, 각 프로젝트를 클라이언트, 날짜, 예산 및 작업과 함께 검토한 다음 커밋합니다. 예제 데이터.

찾는 곳: 고객
데이터 가져오기
프로젝트
플랜: 모든 요금제
더 알아보기: Dubsado에서 전환 HoneyBook에서 전환 프로젝트, 작업 및 예약 가이드

빠른 답변

Dubsado 또는 HoneyBook의 프로젝트를 Workspace369로 가져올 수 있나요?: 예. 클라이언트 → 데이터 가져오기에서 프로젝트를 선택하고 Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie 또는 스프레드시트에서 프로젝트 내보내기 CSV 또는 Excel 파일을 업로드합니다. 저장하기 전에 모든 프로젝트를 검토합니다.
내 프로젝트 파일의 작업은 어떻게 되나요?: 파일에 작업 열이 있거나 작업당 한 줄이 있는 경우 파일의 작업이 프로젝트의 할 일이 됩니다. 검토 단계에서 작업 목록이 축소된 프로젝트가 플래그 지정됩니다.
가져온 프로젝트가 기존 고객에게 연결되나요?: 기존 고객은 프로젝트와 연결되며, 일치하는 항목이 없을 때 새 고객이 생성됩니다. 각 검토 카드는 가져오기 전에 고객을 보여줍니다.
프로젝트 가져오기를 포함하는 요금제는 무엇이며 무엇이 필요한가요?: 가져오기는 모든 요금제에서 사용할 수 있으며 다른 AI 가져오기와 마찬가지로 AI 사용량을 사용합니다. 가져오기 및 프로젝트 생성 권한이 필요합니다.
Dubsado 상태 및 보관된 프로젝트는 어떻게 처리되나요?: Dubsado 내보내기에서 리드는 계획으로, 작업은 진행 중으로 읽히며, 보관됨: 예로 표시된 프로젝트는 보관됨으로 가져옵니다. 각 카드는 상태와 날짜를 표시하여 확인할 수 있습니다.