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고객 및 CRMWorkspace AI받은 편지함 및 통화견적서 및 계약서

AI 기능으로 이메일을 CRM에 추가하고 제안서 및 고객 목록 가져오기

AI는 새로운 사람의 이메일을 고객, 메모, 후속 조치로 전환하며, 먼저 검토합니다. PDF에서 이전 제안서를 재구성하거나 스크린샷에서 고객을 가져옵니다.

황색 연락처 카드와 문서가 돋보기 아래에 있는 카드 파일 상자 컷 종이 일러스트레이션, 옆에는 이메일에서 채워진 CRM 추가 패널이 있습니다.

AI 기능으로 이메일 발신자를 CRM에 추가

새로운 발신자의 이메일을 열고 메뉴에서 CRM에 추가를 선택하세요. Workspace369는 이메일을 읽고 발신자의 이름, 전화번호 및 회사, 이메일을 요약하는 짧은 메모, 그리고 답장을 상기시키는 후속 조치를 제안합니다. 발신자의 이메일이 이미 고객에게 등록되어 있다면, 메모와 후속 조치는 해당 고객에게 추가되고 세부 정보는 그대로 유지됩니다. 전화번호만 일치하는 경우, 해당 고객에게 추가할지 새 고객을 만들지 선택합니다.

저장 전에 모든 것을 검토합니다. 세부 정보를 편집하거나, 메모나 후속 조치를 제외하거나, 고객만 추가할 수 있습니다. 이메일을 읽는 것은 AI 사용량에 한 번 포함되며, 추가하는 것은 무료입니다. 이메일이 스팸이나 사기로 보이면 아무것도 추가되지 않으며 요금이 청구되지 않습니다. AI가 잘못된 정보를 제공할 수 있으므로 추가하기 전에 세부 정보를 확인하세요.

커뮤니케이션 → 이메일에서 받은 이메일 메뉴에서 찾을 수 있습니다. 받은 편지함과 클라이언트 추가 권한이 있는 사용자는 Cadet, Voyager, Specialist, Commander 및 Enterprise에서 사용할 수 있습니다. 현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며 다음 업데이트 시 iPhone 앱에도 제공될 예정입니다.

  • 이메일 하나에서 고객, 메모, 후속 조치까지
  • 이메일로 CRM에 이미 있는 발신자와 일치시킵니다
  • 저장하기 전에 검토
  • 스팸은 추가되거나 청구되지 않습니다
이메일에서 CRM에 추가를 선택하고, 제안된 고객, 메모 및 후속 조치를 확인한 다음 추가하세요. 예시 텍스트; 결과는 다를 수 있습니다. 예시 데이터.
찾는 곳
  1. 소통
  2. 이메일
  3. 이메일 메뉴
  4. CRM에 추가
플랜
Cadet 이상
더 알아보기
받은 편지함 및 이메일Workspace AI

PDF 또는 사진에서 제안서 가져오기

HoneyBook, Dubsado 또는 다른 도구에서 전환하시나요? 제안서 가져오기를 선택하고 고객에게 보낸 제안서의 PDF 또는 사진을 10MB까지 추가하세요. Workspace369는 섹션 및 항목과 함께 제안서 템플릿으로 재구축하며, 레이아웃을 읽는 데 도움이 되도록 파일 출처를 지정할 수 있습니다.

저장하기 전에 확인 사항이 세금 요율 설정 또는 다른 통화 가격과 같이 검토가 필요한 부분을 알려주며, 원하지 않는 부분은 제거할 수 있습니다. 사진과 로고는 가져오지 않습니다. 파일은 한 번 읽고 삭제되며, 템플릿으로 저장하기 전까지는 아무것도 저장되지 않습니다. 제안서를 읽을 수 있었던 경우에만 AI 사용량에 한 번 계산됩니다.

새로운 제안서 템플릿을 선택할 때 제안서 설정의 템플릿 아래에서 찾을 수 있으며, 제안서가 없는 경우 제안서 앞에서 찾을 수 있습니다. 제안서 템플릿을 관리할 수 있는 사용자는 Cadet, Voyager, Specialist, Commander 및 Enterprise에서 사용할 수 있습니다. 현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며 다음 업데이트 시 iPhone 앱에도 제공될 예정입니다.

  • 10MB 이하의 PDF, PNG 또는 JPEG
  • 검토할 템플릿으로 재구축
  • 저장하기 전에 확인해야 할 사항
  • 파일은 읽은 후 삭제됩니다.
Calloway-Wedding-Proposal.pdf 데스크톱에서 제안서 가져오기: 확인 목록 이미지가 가져와지지 않았고, 항목별로 5%의 세금을 설정해야 하며, 가격이 CAD로 읽혔고, 재구축한 내용에는 표지, 머리글, 회사 소개, 가격, 합계 및 타임라인이 템플릿으로 저장 위에 표시됨.
찾는 곳
  1. 제안서
  2. 새 제안서
  3. 템플릿 선택
  4. 제안서 가져오기
앱에서 열기
플랜
Cadet 이상
더 알아보기
제안서 및 견적HoneyBook에서 전환

스크린샷에서 클라이언트 가져오기

AI 가져오기에서 스크린샷에서 가져오기를 선택하고 다른 앱이나 스프레드시트의 고객 목록 스크린샷 또는 사진을 PNG, JPEG, WebP, HEIC 또는 PDF로 업로드합니다. Workspace369는 이를 읽고 파일 가져오기와 동일한 검토 단계를 열어 모든 것을 추가하기 전에 각 고객을 확인합니다.

읽을 수 없는 행과 반복되는 행은 제외되고 계산되므로 수동으로 추가해야 할 항목을 알 수 있습니다. 스크린샷 읽기는 고객이 이를 통해 다시 방문할 때만 AI 사용량을 사용하며, 가져오기 자체도 다른 AI 가져오기와 마찬가지로 AI 사용량을 사용합니다.

클라이언트 → 데이터 가져오기에서 찾을 수 있습니다. 클라이언트를 가져올 수 있는 사용자는 Cadet, Voyager, Specialist, Commander 및 Enterprise에서 사용할 수 있습니다. 현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며 다음 업데이트 시 iPhone 앱에도 제공될 예정입니다.

  • PNG, JPEG, WebP, HEIC 또는 PDF
  • 파일 가져오기와 동일한 검토 단계
  • 읽을 수 없거나 반복되는 행이 계산됩니다.
  • 읽기는 고객이 다시 방문할 때만 청구됩니다
스크린샷에서 6개를 읽은 후 데스크톱에서 AI 가져오기 검토: 6개의 기록이 구문 분석되었으며, 각 기록은 이름, 이메일, 전화번호 및 회사와 함께 새 고객으로 생성될 것이라고 표시되고, 6개의 기록을 커밋합니다.
찾는 곳
  1. 고객
  2. 데이터 가져오기
  3. 스크린샷에서 가져오기
플랜
Cadet 이상
더 알아보기
Dubsado에서 전환Workspace AI

빠른 답변

Workspace369가 이메일 발신자를 제 CRM에 추가할 수 있나요?
네. 이메일을 열고 메뉴에서 CRM에 추가를 선택하면 AI가 고객, 간단한 메모, 후속 조치를 제안합니다. 검토 후 추가하시면 됩니다. 그 전에는 아무것도 저장되지 않습니다.
발신자가 이미 클라이언트인 경우 어떻게 되나요?
Workspace369는 이메일 주소를 기준으로 일치시킵니다. 해당 클라이언트에 메모와 후속 조치가 추가되며, 세부 정보는 그대로 유지됩니다. 전화 번호만 일치하는 경우 해당 클라이언트에 추가하거나 새 클라이언트를 만드는 옵션을 선택할 수 있습니다.
HoneyBook 또는 Dubsado에서 제안서를 가져올 수 있나요?
예. 제안서 가져오기를 선택하고 보낸 제안서의 PDF 또는 사진을 추가합니다. 검토할 템플릿으로 재구성되며, 템플릿으로 저장하기를 선택하기 전까지는 아무것도 저장되지 않습니다.
스크린샷에서 고객을 가져올 수 있나요?
예. AI 가져오기에서 스크린샷에서 가져오기를 선택하고 클라이언트 목록의 이미지 또는 PDF를 업로드합니다. 모든 클라이언트를 검토한 후에야 추가됩니다.
어떤 요금제에 이러한 AI 기능이 포함되나요?
Cadet, Voyager, Specialist, Commander 및 Enterprise. 각 항목은 월별 AI 사용량에 포함되며, 스팸 이메일이나 읽을 수 없는 파일은 요금이 부과되지 않습니다.

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