클라이언트 및 프로젝트 파일
Attach files and notes to the right clients, projects, and workflows.
저장 공간 및 파일
파일, 저장소, 노트 및 공유 기록
영업 CRM과 별도의 프로젝트 관리 앱 간의 일반적인 격차를 피합니다.
- 01
- Attach files and notes to the right clients, projects, and workflows.
- 02
- 팀이 성장함에 따라 유료 추가 저장 공간을 사용하여 5GB부터 500GB까지 플랜 기반 저장 공간을 사용하세요.
- 03
- 송장, 제안서 및 작업 뒤의 지원 자료를 찾기 쉽게 유지하세요.
고객 문서 관리 소프트웨어
고객 문서 관리 소프트웨어란 무엇인가요?
고객 문서 관리 소프트웨어는 파일을 고객과 해당 파일이 지원하는 작업을 중심으로 구성합니다. Workspace369는 모든 문서를 관련 없는 폴더 트리에 배치하는 대신 파일, 메모, 프로젝트 자산, 제안서 문서, 송장 컨텍스트, 요청 및 공유 기록을 연결된 상태로 유지합니다.
제품 참조
2026년 7월 17일 Workspace369 제품 팀에서 검토. 가용성은 플랜, 지역 및 작업 공간 구성에 따라 다를 수 있습니다.
포함 내용
지원하는 작업에 가까운 모든 파일.
Workspace369의 파일 관리는 문서, 메모 및 프로젝트 자산을 해당 클라이언트, 프로젝트 및 워크플로에 첨부된 상태로 유지합니다.
요금제 기반 저장 공간
요금제별 저장 공간 확장, 5GB부터 무제한 옵션까지.
지원 자료
견적서, 제안서, 송장 및 결제 기록에 지원 자료를 가깝게 유지.
공유된 작업 기록
전달, 승인 및 커뮤니케이션 뒤의 파일을 정리하여 소유권 변경 시에도 기록이 유지되도록 합니다.
SharePoint 기반 제어
고객 작업과 연결된 파일에 대해 SharePoint 기반 컨트롤 사용
운영 흐름에 내장됨
컨텍스트를 유지한 상태로 첫 번째 신호부터 완료된 작업까지 이동합니다.
파일은 고객, 프로젝트, 노트, 제안, 송장, 요청 및 팀 기록에 연결됩니다.
- 01
올바른 기록으로 시작
Attach files and notes to the right clients, projects, and workflows.
- 02
작업을 앞으로 이동
팀이 성장함에 따라 유료 추가 저장 공간을 사용하여 5GB부터 500GB까지 플랜 기반 저장 공간을 사용하세요.
- 03
결과를 볼 수 있도록 유지
송장, 제안서 및 작업 뒤의 지원 자료를 찾기 쉽게 유지하세요.
Workspace369 내부
기능이 일상 업무에 어떻게 통합되는지 확인합니다.
팀이 작업하고, 진행 상황을 검토하고, 다음 단계를 명확하게 유지하는 데 사용하는 보기를 통해 기록을 따릅니다.제품 보기 01
Attach files and notes to the right clients, projects, and workflows.
영업 CRM과 별도의 프로젝트 관리 앱 간의 일반적인 격차를 피합니다.
제품 보기 02
팀이 성장함에 따라 유료 추가 저장 공간을 사용하여 5GB부터 500GB까지 플랜 기반 저장 공간을 사용하세요.
파일은 고객, 프로젝트, 노트, 제안, 송장, 요청 및 팀 기록에 연결됩니다.
1기록 업데이트됨컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.지금
2팀 후속 조치컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.3분
3고객 알림컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.4분
제품 보기 03
송장, 제안서 및 작업 뒤의 지원 자료를 찾기 쉽게 유지하세요.
파일을 별도의 검색이 아닌 워크플로의 일부로 만드세요.
1트리거고객 활동자동화됨
2조건올바른 기록 일치확인됨
3조치워크플로 계속 진행다음
예시
팀이 반복하는 파일 워크플로.
이 예시들은 파일이 연결된 고객 작업을 통해 어떻게 이동하는지 보여줍니다. 이는 약속된 비즈니스 결과가 아닌 제품 워크플로입니다.
클라이언트 인테이크 파일 인계
- 1새 클라이언트에 인테이크 문서 첨부
- 2소스 및 의도된 용도를 설명하는 메모 추가
- 3파일을 요청 또는 프로젝트에 연결
- 4작업 시작 전 기록 검토
- 5완전한 클라이언트 파일 인계
제안서 지원 팩
- 1백업이 필요한 제안서 열기
- 2레코드에 지원 자료 첨부
- 3견적서와 자재 비교
- 4송장 근처에 동일한 파일 유지
- 5나중에 검토할 수 있도록 기록 보존
일반적인 운영 시나리오
모든 파일에 운영 컨텍스트 제공
이러한 예는 해당 기능이 연결된 고객 작업에 어떻게 통합되는지 설명합니다. 이는 약속된 비즈니스 결과가 아닌 제품 워크플로입니다.
인입 파일을 고객과 함께 유지
팀이 나중에 출처와 의도된 사용을 찾을 수 있도록 해당 문서를 소개한 고객, 요청 또는 프로젝트에 첨부합니다.
제안서 및 청구 지원
지원 자료를 견적, 제안서, 송장, 제품 및 결제 기록에 가깝게 유지하여 고객 대면 문서를 더 쉽게 준비하고 검토할 수 있도록 합니다.
공유된 작업 기록 보존
배송, 승인, 커뮤니케이션 및 팀 결정 뒤의 파일을 구성하여 소유권이 변경될 때 기록을 이해할 수 있도록 합니다.
연결되는 곳
하나의 기록이 작업을 앞으로 가져갈 수 있습니다.
파일은 고객, 프로젝트, 노트, 제안, 송장, 요청 및 팀 기록에 연결됩니다.
자주 묻는 질문
저장 공간 및 파일 관련 질문
Workspace369가 고객 또는 프로젝트별로 파일을 저장할 수 있습니까?
예. Workspace369는 파일 및 메모를 고객, 프로젝트, 요청, 제안서, 송장, 작업 및 기타 관련 작업 공간 기록과 연결하도록 설계되었습니다.
파일 저장 공간은 얼마나 포함됩니까?
저장 공간 허용량은 플랜에 따라 다르며, 정의된 기가바이트 제한부터 더 높은 용량 및 무제한 옵션까지 다양합니다. 현재 플랜 세부 정보는 가격 책정 페이지를 확인하십시오.
파일이 고객 대면 워크플로를 지원할 수 있습니까?
파일은 제안서, 송장, 요청, 프로젝트, 공유 기록 및 기타 고객 대면 워크플로를 지원할 수 있으며, 내부 액세스는 작업 공간 권한으로 제어됩니다.