문의와 건강 기록 혼합
지역 기업이 웰빙 세미나를 요청하거나 공급업체가 제안서를 제출할 때, 이러한 연락처를 전자 건강 기록 시스템에 넣으면 혼란이 발생합니다. 이는 직원이 환자가 아닌 경우에도 빈 임상 파일을 만들도록 강요합니다. Workspace369는 기업 고객 기록 및 비즈니스 대화를 자체 시스템에 보관하므로, 사무 문의를 처리하는 팀은 항상 어디를 봐야 할지 압니다.
주요 사실
Workspace369의 카이로프랙터를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "비즈니스 문의 기록"부터 "비즈니스 송장 확정"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
카이로프랙틱 사무실 운영의 관리 병목 현상
정리되지 않은 기업 복지 제안서
자세 워크숍 또는 직장 인체공학 평가와 같은 B2B 기회를 추적하려면 구조화된 문서화가 필요합니다. 정기적인 이메일 발송은 후속 조치 및 계약 조건을 추적하기 어렵게 만듭니다. Workspace369를 사용하면 사무실에서 공식 제안서를 발행하고 비즈니스 작업을 모니터링하여 상업적 아웃리치가 혼란스러운 이메일 받은 편지함에서 길을 잃거나 일상적인 임상 환자 예약 일정에 묻히는 것을 방지할 수 있습니다.
분산된 비임상 파일 저장
사무실 임대 계약, 마케팅 자산 및 공급업체 송장은 종종 여러 개인 컴퓨터 또는 일반 클라우드 드라이브에 흩어져 있습니다. 이로 인해 사무실 관리자가 기본 관리 문서를 찾는 데 시간이 많이 걸립니다. Specialist에서 Workspace369 파일 관리는 이러한 비즈니스 문서에 구조화된 홈을 제공하며, 역할 및 권한은 승인된 직원에게 공개되도록 합니다.
비즈니스 이벤트에 대한 일관성 없는 청구
의료 청구 시스템을 통해 기업 건강의 날에 대한 지역 비즈니스에 송장을 발행하는 것은 복잡하며 코딩 오류가 발생하기 쉽습니다. 일반 비즈니스 수익은 건강 보험 청구와 함께 처리되어서는 안 됩니다. Workspace369는 온라인 카드 결제를 통해 이러한 비즈니스 송장을 처리하여 카이로프랙틱 진료소가 기업 행사, 건강 워크숍 또는 시설 대여에 대한 별도의 비즈니스 청구 채널을 통해 청구할 수 있도록 합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
단계별 비즈니스 문의 워크플로
01
비즈니스 문의 기록
워크플로는 관리 직원이 공급업체 제안 또는 기업 파트너십 요청과 같은 비임상 문의를 받을 때 시작됩니다. 운영자는 고객 기록 섹션에 새 항목을 만듭니다. 이 기록은 조직의 비즈니스 세부 정보와 초기 대화를 보유하여 상업적 계약이 체결되거나 비임상 프로젝트가 시작되기 전에 명확한 기록을 설정합니다.
02
상업 제안서 발행
기업 웰빙 세션의 경우, 사무 관리자는 제안을 사용하여 서비스 범위를 개괄하는 문서를 작성합니다. 이 문서는 서비스 약관, 예약 옵션 및 비용을 자세히 설명합니다. 제안서는 고객 포털을 통해 기업 담당자와 공유되며, 비즈니스 고객이 예약된 행사에 대한 약관을 검토, 승인 및 전자 서명할 수 있습니다.
03
이벤트 마일스톤 예약
비즈니스 제안서가 수락되면 사무실 관리자는 일정 기능을 사용하여 날짜를 조정합니다. 이를 통해 관리 준비, 직원 가용성 및 위치 예약이 추적됩니다. 이러한 항목은 이벤트 준비를 팀에 보이게 하여 일일 환자 조정에 사용되는 임상 예약 책과 충돌하지 않도록 합니다.
04
이벤트 작업 실행
사무실 관리자는 비즈니스 이벤트를 준비하기 위해 특정 작업과 프로젝트를 생성합니다. 여기에는 프로모션 파일 구성, 진행 중인 대화를 통한 물류 확인, 사무실 직원에 대한 준비 업무 할당이 포함됩니다. 이러한 항목을 추적하면 모든 요구 사항이 제시간에 충족되고 비즈니스 운영이 체계적으로 유지됩니다.
05
비즈니스 송장 최종 확정
기업 행사 또는 관리 프로젝트를 완료한 후 사무 관리자는 송장을 사용하여 상업 송장을 생성하고 보냅니다. 기업 고객은 클라이언트 포털을 통해 이 청구 문서를 받고 온라인으로 카드로 결제합니다. 이렇게 하면 Workspace369에서 비즈니스 거래가 최종적으로 완료되고 일반 비즈니스 수익이 환자 보험 청구와 분리됩니다.
제품 범위
카이로프랙터를 위한 고객 운영
- 직원은 임상 데이터 필드나 의료 차트 없이 비즈니스 고객 기록을 생성하고 문의 대화를 기록할 수 있습니다.
- 사무실 관리자는 비즈니스 제안서를 작성하고 이를 기업 프로젝트 작업에 연결하며 테스트 고객 포털 계정으로 문서를 성공적으로 전송해야 합니다.
- 시스템은 이벤트에 대한 비즈니스 송장을 생성하며, 기업 고객은 고객 포털에서 열고 결제할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
비즈니스 워크플로 평가 및 수락 기준
Workspace369가 카이로프랙틱 전자 건강 기록 시스템을 대체할 수 있나요?
환자 관리, 진료 메모, 차트 작성 및 건강 청구를 전용 카이로프랙틱 진료 관리 소프트웨어에 보관하세요. Workspace369는 이를 중심으로 비즈니스를 운영합니다: 고객 기록, 기업 제안서, 프로젝트, 일정 및 송장.
이 시스템에서 기업 웰빙 고객은 어떻게 처리하나요?
워크숍을 요청하는 기업 조직은 고객 기록, 제안 및 프로젝트를 사용하여 추적됩니다. 비즈니스 대화를 관리하고, 이벤트 날짜를 예약하고, 기업에 직접 비즈니스 송장을 발행할 수 있습니다. 이렇게 하면 기업 비즈니스 계약이 한 곳에서 정리됩니다.
환자 의료 기록에 고객 포털을 사용할 수 있나요?
환자 의료 기록 및 임상 입금 양식을 진료 시스템에 보관하세요. 고객 포털은 기업 고객 및 공급업체가 제안서, 파일 및 송장을 확인하고 온라인으로 결제할 수 있도록 구축되었습니다.
환자 진료와 함께 사무실 관리 작업은 어떻게 관리되나요?
사무실 직원은 Workspace369 내에서 작업 및 일정을 사용하여 공급품 주문 또는 마케팅 이벤트 구성과 같은 비즈니스 운영을 관리합니다. 이 비즈니스 작업은 임상 시스템과 함께 실행되므로 매일 환자 진료에 사용되는 소프트웨어는 환자에게 집중됩니다.
