수정 요청 추적
월간 요금제가 승인된 후 고객이 추가 인터뷰 또는 수정을 요청할 때, 에이전시는 종종 원래 범위를 놓칩니다. 이러한 요청을 브리프에 기록하면 팀이 각 작업 조정을 문서화했는지 확인할 수 있습니다. 그렇지 않으면 추가 작업에 대한 청구가 어려워지고 프로젝트 타임라인이 지연될 수 있습니다. Workspace369는 원래 제안서에 대한 이러한 변경 사항을 추적하기 위한 프로젝트 보기를 제공합니다.
콘텐츠 마케팅 에이전시를 위한 CRM
편집 워크플로 관리가 있는 콘텐츠 마케팅 에이전시를 위한 CRM
콘텐츠 마케팅 에이전시는 고객 기록, 편집 제안 및 다단계 프로젝트 작업을 관리하기 위한 구조화된 환경이 필요합니다. Workspace369는 제안, 인터뷰 예약, 초안 파일 공유 및 완료된 결과물에 대한 송장을 처리합니다. 창의적인 작성 도구와 함께 고객 운영을 실행함으로써 에이전시는 창의적인 프로세스를 복잡하게 만들지 않고 고객 대화 및 프로젝트 일정에 대한 명확한 기록을 유지할 수 있습니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 콘텐츠 마케팅 에이전시를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "제안 및 계획 승인"부터 "최종 인보이스 발행 및 프로젝트 종료"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
콘텐츠 운영의 일반적인 과제
단편화된 고객 기록
초기 제안서의 세부 정보는 여러 앱에 걸쳐 관리될 때 프로젝트 단계에서 종종 손실됩니다. 파일과 대화를 한 곳에 저장하면 편집 오류로 이어지는 데이터 사일로를 방지할 수 있습니다. 계정 관리자는 클라이언트 기록의 기록된 기록을 보고 초기 킥오프 일정 중에 합의된 장기 전략과 일치하는 콘텐츠가 제작되었는지 확인해야 합니다.
예약 병목 현상
일정 관리 도구 없이는 전문가와 작가 간의 인터뷰 조율이 어렵습니다. 단 한 번의 통화 누락으로 전체 편집 일정이 한 달 동안 지연될 수 있습니다. 프로젝트 기록 내에서 이러한 약속을 관리하면 팀이 진행 상황을 파악할 수 있습니다. 이는 아직 일정이 잡히지 않은 원자료를 기다리는 작가들에게 발생하는 관리상의 마찰을 방지합니다.
지연된 청구 주기
특정 콘텐츠 제작에 대한 송장은 작업 완료 및 파일 전달에 대한 정확한 기록을 필요로 합니다. 수동 청구 프로세스는 특히 수정 사항이나 추가 인터뷰를 처리할 때 오류가 발생하기 쉽습니다. 송장을 프로젝트 및 작업 상태에 직접 연결함으로써 에이전시는 청구 목적으로 수행된 전체 작업 범위를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 매월 말 스프레드시트 조정에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
편집 수명 주기 관리
01
제안 및 계획 승인
기사 수, 인터뷰 수 및 수정 라운드 수를 설명하는 월간 편집 계획에 대한 자세한 제안서를 작성합니다. 고객이 포털을 통해 제안서를 승인하면 해당 기록은 프로젝트 범위의 기준선 역할을 합니다. 이를 통해 에이전시와 고객 모두 창의적인 작업이나 인터뷰 일정이 시작되기 전에 결과물에 대한 상호 이해를 갖게 됩니다.
02
프로젝트 및 작업 초기화
승인된 편집 계획을 프로젝트 구조로 전환합니다. 조사, 주제 전문가 인터뷰 및 초안 작성을 위한 특정 작업을 할당합니다. 각 콘텐츠 조각에 대한 특정 요구 사항을 브리프에 기록하기 위해 작업 설명을 사용합니다. 이렇게 하면 콘텐츠 작성 및 게시 작업은 글쓰기 팀이 이미 사용하는 편집 도구에 유지되면서 프로젝트 세부 정보가 Workspace369에 정리됩니다.
03
인터뷰 및 회의 일정
예약 도구를 사용하여 콘텐츠 조사를 위해 고객 전문가와 시간을 예약합니다. 이러한 회의를 프로젝트 내의 특정 기사 작업에 연결합니다. 이렇게 하면 프로젝트 관리자가 인터뷰가 제시간에 완료되었는지 확인할 수 있습니다. 나중에 고객이 다른 인터뷰를 요청하는 경우 프로젝트 관리자는 해당 결과물에 필요한 노력을 기록하기 위해 새 약속을 프로젝트 기록에 기록할 수 있습니다.
04
파일 공유 및 수정 라운드
초안 파일을 클라이언트 포털에 업로드하여 검토합니다. 대화 기능을 사용하여 피드백을 수집하고 수정 요청을 추적합니다. 계획이 승인된 후 클라이언트가 두 번째 수정을 요청하면 프로젝트 관리자는 이 요청을 브리프에 기록해야 합니다. 이 단계는 추가 작업이 눈에 띄고 원래 프로젝트 조건 및 작업 목록과 비교하여 평가될 수 있도록 합니다.
05
최종 송장 발행 및 프로젝트 종료
최종 파일이 포털에서 승인되면 완료된 프로젝트 작업을 기반으로 송장을 생성합니다. 송장에는 원래 제안 금액과 추가 인터뷰 또는 수정에 대한 문서화된 추가 금액이 반영되어야 합니다. 결제가 기록되면 프로젝트가 마감되고 프로젝트 관리자가 최종 결과물을 클라이언트 기록에 업데이트하여 다음 월간 편집 주기를 위한 기록된 기록을 제공합니다.
제품 범위
콘텐츠 마케팅 에이전시를 위한 고객 운영
- 담당자가 초기 계획이 승인된 후 '추가 인터뷰'에 대한 새 작업을 수동으로 생성하고 기존 편집 프로젝트 기록에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다.
- 클라이언트 포털은 두 번째 수정이 요청된 대화 기록을 성공적으로 표시하여, 에이전시가 프로젝트 범위 변경에 대한 기록을 보유하도록 해야 합니다.
- 생성된 최종 송장은 관리자가 프로젝트 기록에 정의된 특정 항목 및 작업 완료를 정확하게 반영하는지 확인해야 합니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
편집 워크플로 평가
기사 작성은 어떻게 처리하나요?
콘텐츠 작성 및 게시 작업은 편집 도구에서 계속 진행됩니다. Workspace369는 프로젝트 작업, 고객 기록, 브리프, 고객 대화, 승인 및 송장 등 글쓰기 주변의 모든 것을 관리합니다.
영업 파이프라인을 여기서 관리할 수 있나요?
네. 퍼널은 리드 소스와 함께 CRM으로 리드를 캡처하고, 제안서는 각 거래를 승인 및 전자 서명으로 진행합니다. 전담 거래 파이프라인의 경우 에이전시는 초기 리드 추적 단계를 처리하는 Pipedrive도 비교합니다.
작가 시간 및 이익률 추적은 어떻게 되나요?
Workspace369는 Voyager의 타이머 및 타임시트를 사용하여 작가 시간을 추적하고, 청구 가능한 시간을 송장으로 전환하며, Specialist의 프로젝트 수익성을 보고합니다. 고급 리소스 계획을 위해 에이전시는 Productive도 비교합니다.
대용량 비디오 파일을 클라이언트와 공유할 수 있습니까?
예, 파일 공유 링크와 클라이언트 포털을 사용하여 초안을 전달하고, Specialist의 클라이언트 및 프로젝트 파일 첨부 파일을 사용하세요. 이를 통해 모든 자산이 이메일 스레드에서 손실되는 대신 특정 클라이언트 기록 내에 저장됩니다.
