분산된 기업 문의 추적
기업 고객이 반복적인 현장 웰빙 패키지를 요청할 때 초기 문의 대화를 추적하는 것이 종종 혼란스러워집니다. 일반 관리 직원은 개인 건강 기록을 보지 않고도 일정 및 제안서에 액세스해야 합니다. 전용 고객 작업 도구가 없으면 후속 작업이 누락되고 계약 매개변수에 대한 커뮤니케이션이 별도의 이메일 계정에서 손실되어 상업 계약의 최종 확정이 지연됩니다.
주요 사실
Workspace369의 마사지 테라피스트 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9개 영역을 다룹니다.
워크플로는 "문의 및 고객 기록 초기화"부터 "송장 처리 및 고객 포털 검토"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
상업 마사지 운영의 관리 과제
정리되지 않은 상업용 패키지 파일
상업 패키지에는 특정 법률 용어, 시설 지침 및 기업 계약이 필요합니다. 이러한 파일을 임상 초기 정보 양식과 함께 저장하면 운영상의 혼란이 발생합니다. 관리 팀은 규제된 건강 소프트웨어에 들어가지 않고도 과거 제안서 및 진행 중인 고객 기록을 참조해야 합니다. 이러한 비임상 파일을 잘못 배치하면 기업 마사지 이벤트에 대한 송장 발행 및 프로젝트 조정이 느려집니다.
단절된 송장 및 일정
기업 웰빙 데이 또는 대량 마사지 패키지에 대한 송장을 발행하려면 예약된 날짜와 작업 목록을 추적해야 합니다. 일정이 송장에서 분리되면 수동 데이터 입력 중에 인적 오류가 발생합니다. 직원은 패키지 세션이 완료되었는지 확인하기 위해 대화를 수동으로 확인해야 하므로 결제 수집 지연 및 부정확한 프로젝트 추적이 발생합니다.
안전하지 않은 고객 포털 관리
기업 고객에게 관리 파일 및 송장에 대한 액세스를 제공하려면 전용 포털이 필요합니다. 기업 구매자가 임상 포털을 사용하는 경우, 불필요한 의료 인터페이스에 노출됩니다. 마사지 비즈니스는 제안서, 기업 날짜 예약 및 일반 상업 송장 검토를 공유하기 위한 클라이언트 포털이 필요합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
단계별 상업 패키지 워크플로
01
문의 및 고객 기록 초기화
운영자는 기업 마사지 패키지 문의를 받고 Workspace369 내에 새 고객 기록을 생성합니다. 직원은 요청된 이벤트 범위와 빈도를 기록하여 간략하게 세부 정보를 기록합니다. 운영자는 이 기록 아래에 대화를 기록하여 관리 팀이 공식 문서 초안을 작성하거나 기업 웰빙 프로그램을 위한 예약 요구 사항을 설정하기 전에 고객 기록을 검토할 수 있도록 합니다.
02
제안서 생성 및 파일 첨부
팀은 상업 패키지 조건, 가격 및 이벤트 날짜를 개괄하는 상세한 제안서를 작성합니다. 관련 기업 책임 파일 및 시설 요구 사항은 프로젝트 폴더에 직접 첨부됩니다. 제안서는 시스템을 통해 기업 구매자에게 전송되어 고객이 예약이 발생하기 전에 범위와 조건을 검토, 승인 및 전자 서명할 수 있도록 합니다.
03
프로젝트 설정 및 작업 위임
제안이 수락되면 운영자는 상업용 패키지 실행을 관리하기 위한 새 프로젝트를 설정합니다. 코디네이터는 휴대용 마사지 테이블 준비 및 치료사 가용성 확인과 같은 직원을 위한 특정 작업을 생성합니다. 작업은 명확한 마감일과 함께 팀원에게 할당되어 예정된 이벤트 전에 모든 운영 단계가 완료되도록 합니다.
04
예약 및 대화 추적
코디네이터는 예약 모듈을 사용하여 기업 클라이언트를 위한 특정 마사지 세션을 예약합니다. 클라이언트가 요청한 모든 조정은 대화 탭을 통해 처리됩니다. 직원은 최종 날짜를 반영하도록 프로젝트 작업을 업데이트하여 모든 예약 업데이트를 팀 전체에서 볼 수 있도록 합니다.
05
송장 발행 및 고객 포털 검토
마사지 세션이 완료된 후 관리자는 합의된 제안서 약관을 기반으로 송장을 생성합니다. 송장은 클라이언트 포털에 업로드되며, 기업 구매자는 이를 보고 다운로드하여 온라인으로 결제할 수 있습니다. 운영자는 해당 작업을 완료로 표시하여 상업 패키지를 마감합니다.
제품 범위
마사지 치료사를 위한 고객 운영
- 새로운 기업 문의는 임상 데이터 필드 없이 제안서 파일이 첨부된 고객 기록으로 기록될 수 있습니다.
- 테스터는 기업 마사지 블록을 예약하고 해당 작업 및 송장을 생성하여 클라이언트 포털 내에서 볼 수 있습니다.
- 패키지 가격에 관한 모든 대화는 법인 고객 기록에 보관됩니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
검증 및 수락 기준
Workspace369가 임상 노트 또는 치료 기록을 보관할 수 있나요?
승인된 전자 건강 기록 시스템에 임상 노트, 치료 기록 및 규제 의료 기록을 보관하십시오. Workspace369는 문의, 제안서, 기업 일정 관리, 프로젝트 및 송장을 중심으로 비즈니스 측면을 운영합니다.
기업 웰빙 이벤트 문서는 어떻게 관리하나요?
전문가용에서는 기업 계약 및 이벤트 지침을 가격 제안서 옆의 특정 고객 기록 또는 프로젝트에 파일로 첨부합니다. 직원은 작업을 사용하여 운영 준비를 추적하고 일정 관리 도구를 통해 날짜를 조정하여 모든 비즈니스 파일을 한 곳에 보관합니다.
기업 고객이 송장을 독립적으로 볼 수 있습니까?
네. 기업 구매자에게 고객 포털 액세스를 부여할 수 있습니다. 이 포털을 통해 임상 또는 내부 직원 대화에 액세스하지 않고도 제안을 독립적으로 검토하고, 예약된 이벤트 날짜를 확인하고, 송장을 다운로드할 수 있습니다.
시스템에서 패키지 수정 사항은 어떻게 추적되나요?
상업 패키지의 모든 변경 사항은 대화 모듈을 통해 처리되고 프로젝트 브리프에 기록됩니다. 운영자는 관련 작업을 업데이트하고 조정된 송장을 발행하여 비즈니스 거래 세부 정보가 기록에 유지되도록 합니다.
