분산된 사전 상담 기록
고객이 임상 평가를 받기 전에, 가용성, 일반 목표 및 가격 질문에 대한 관리 세부 정보를 교환합니다. 메드 스파는 종종 이러한 초기 문의를 연결되지 않은 시스템에 잘못 배치합니다. 비의료 고객 기록 및 초기 대화를 기록하는 구조화된 방식이 없으면, 관리 직원은 정확한 제안서를 준비하거나 후속 대화 또는 작업을 예약하는 데 어려움을 겪어, 공식 상담이 시작되기 전에 문의가 누락됩니다.
주요 사실
Workspace369의 메드 스파 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9개 영역을 다룹니다.
워크플로는 "초기 고객 문의 기록"부터 "컨설팅 송장 발행"까지 5단계로 실행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
메드 스파 고객 관리의 행정적 마찰
단절된 예약 및 송장
관리 팀은 종종 한 도구에서 상담을 예약하고 완전히 별도의 프로그램을 통해 청구 송장을 발행합니다. 이러한 단절로 인해 직원의 캘린더 슬롯을 차단하기 전에 고객이 상담 보증금을 지불했는지 확인하기 위해 수동 확인이 필요합니다. 예약 및 송장이 독립적으로 작동하면 관리 직원이 기록을 교차 확인하는 데 몇 시간을 소비하여 예약 충돌 및 비임상 문의에 대한 후속 조치가 지연됩니다.
구조화되지 않은 후속 조치 조정
초기 문의 후, 메드 스파 직원은 가격 제안서 발송 및 고객 응답 추적과 같은 특정 관리 작업을 실행해야 합니다. 이러한 작업이 종이 메모 또는 일반 스프레드시트를 통해 관리될 때 책임이 사라집니다. 직원은 누가 후속 대화가 필요한지 또는 어떤 파일이 전송되었는지 쉽게 알 수 없어 조정 부족으로 인해 따뜻한 관리 리드가 비즈니스 기회 상실로 이어지는 지연을 초래합니다.
관리 및 임상 경계 혼동
비임상 고객 관리와 의료 차트를 혼합하면 프런트 데스크 직원이 운영상 혼란을 겪게 됩니다. 행정 파일, 일정 관리 및 청구가 엄격한 임상 시스템에 강제로 통합되면 기본적인 비즈니스 운영이 느려집니다. 직원은 민감한 의료 차트나 치료 계획 세부 정보를 건드리지 않고 효율적으로 비즈니스 파이프라인을 관리하기 위해 고객 기록, 제안서 및 일정 관리를 위한 비즈니스 작업 공간이 필요합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
메드 스파 상담 후속 워크플로
01
초기 고객 문의 기록
워크플로는 잠재 고객이 미용 옵션에 대한 정보를 요청할 때 시작됩니다. 직원은 기본 연락처 정보와 일반적인 선호도를 캡처하기 위해 비임상 고객 기록을 만듭니다. 직원은 초기 대화를 브리프 내에 직접 기록할 수 있으므로 프런트 데스크 팀이 첫 메시지부터 고객 기록에 즉시 액세스할 수 있습니다.
02
상담 예약
직원은 예약 기능을 사용하여 초기 비임상 상담을 예약합니다. 이 회의는 일반 프로그램 옵션, 타임라인 및 운영 정책에 대한 논의에만 집중됩니다. 직원은 시스템 내에서 관리 자문 위원의 일정 가용성을 조정하여 팀이 세션 전에 검토할 수 있도록 약속 시간을 확인하고 관련 일반 정보 파일을 첨부할 수 있도록 합니다.
03
상담 제안서 발행
초기 상담 후, 직원은 논의된 예상 비용, 일정 및 패키지 옵션을 자세히 설명하는 제안서를 작성합니다. 이러한 제안서는 비즈니스 조건을 명확하게 설명합니다. 고객은 고객 포털을 통해 문서를 검토할 수 있으며, 예약된 임상 약속 또는 의료 평가 전에 계약 및 가격 구조에 대한 투명한 보기를 제공합니다.
04
후속 작업 추적
제안서가 발송되면 직원은 영업팀이 응답 시간을 모니터링하도록 특정 작업을 생성할 수 있습니다. 직원은 대화가 계속됨에 따라 작업을 업데이트하여 후속 조치가 없는 고객이 없도록 합니다. 표준 관리 정책이 포함된 파일은 고객 포털을 통해 공유되어 모든 비의료 문서가 정리되고 직원과 고객 모두에게 액세스 가능하도록 유지됩니다.
05
상담 송장 발행
고객이 제안서를 수락하면 직원은 상담료에 대한 송장을 생성하고 보냅니다. 고객은 포털을 통해 카드로 온라인으로 결제하며, 직원은 송장에서 완료된 결제를 확인합니다. 이것으로 온보딩이 완료되며, 고객은 의료 소프트웨어에서 임상 진료를 받을 준비를 마칩니다.
제품 범위
메디컬 스파를 위한 고객 운영
- 단일 직원은 시스템을 벗어나지 않고 5분 이내에 새 고객 기록을 기록하고 상담을 예약하며 패키지 제안서를 발급할 수 있어야 합니다.
- 클라이언트 포털은 테스트 사용자에게 전송된 제안서와 미결제 비임상 송장을 성공적으로 표시하여, 임상 차트 시스템에 노출되지 않고 문서를 볼 수 있도록 해야 합니다.
- 프런트 데스크 팀은 3번의 연속 후속 작업을 추적하고 완료할 수 있으며, 기록된 모든 대화는 비즈니스 세부 정보에 유지됩니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
컨설팅 워크플로 평가 기준
이 CRM을 사용하여 의료 기록 또는 치료 계획을 저장할 수 있나요?
전용 전자 건강 기록 소프트웨어에 임상 차트 작성, 처방, 치료 계획 및 민감한 의료 기록을 보관하십시오. Workspace369는 고객 기록, 상담 일정 관리, 제안서, 대화 및 송장을 중심으로 비즈니스 측면을 운영합니다.
클라이언트 포털은 저희 메드스파 관리팀에게 어떻게 도움이 되나요?
클라이언트 포털을 통해 클라이언트는 제안서를 확인하고, 예약된 약속 시간을 확인하고, 일반 비즈니스 정책 파일에 액세스하고, 상담 송장을 결제할 수 있습니다. 이를 통해 클라이언트가 귀하의 메드 스파와의 비즈니스 상호 작용을 직접 셀프 서비스 방식으로 관리할 수 있도록 하여 프런트 데스크 전화량을 줄입니다.
고객이 치료를 예약하기 전에 영업 대화를 추적할 수 있나요?
네. 모든 초기 문의 및 비임상 대화를 고객 기록 내에 기록할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 후속 작업을 조정하고 제안을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 스테이지 및 칸반 보드는 모든 열린 문의를 한눈에 보여줍니다. 독립적인 영업 파이프라인을 원하는 팀은 Pipedrive도 비교할 수 있습니다.
이 시스템이 특정 직원에게 후속 작업을 자동으로 할당할 수 있나요?
워크플로 자동화는 지원되는 트리거, 조건 및 시간 대기를 사용하여 작업을 생성하고, 이메일 또는 SMS를 보내고, 미리 알림을 보내고, 팀원에게 알릴 수 있습니다. 이메일 자동화는 Cadet부터, SMS 단계는 Voyager부터 시작하며, AI 초안 워크플로는 Commander부터 시작합니다. 워크플로를 활성화하기 전에 필요한 이벤트, 담당자 및 검토 단계를 테스트하십시오. 통화 트리거에는 음성 기능이 포함된 요금제가 필요합니다. 시뮬레이션된 테스트 실행 및 실행 로그는 샘플 문의로 워크플로가 수행할 작업을 정확하게 보여줍니다.
