단절된 문의 추적
초기 대출 문의는 통신 기록이 별도의 개인 받은 편지함에 흩어져 있어 종종 지연됩니다. 브로커가 클라이언트 기록과 함께 이전 대화를 볼 수 없으면 응답 시간이 크게 느려집니다. Workspace369는 대화를 클라이언트 기록에 직접 저장하므로 운영자는 문의가 기본 대출 기관 소프트웨어 시스템에 입력되기 전에 문의의 정확한 상태를 볼 수 있습니다.
모기지 브로커를 위한 CRM: 첫 문의부터 문서화된 후속 조치까지.
주택 담보 대출 문의는 공식적인 인수 단계에 도달하기 전에 신중한 행정 관리가 필요합니다. 브로커는 파일이 대출 기관으로 가기 전에 초기 차용자 상호 작용을 관리할 한 곳이 필요합니다.
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
2분: 이메일, 휴대폰 번호(미국/캐나다 전용 코드), 카드. 14일 무료.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
Workspace369은 사전 신청 단계를 처리합니다. 클라이언트 기록, 대화, 상담, 문서 수집, 제안서 및 송장을 준비하여 대출 기관 시스템으로 전달합니다.
주요 사실
Workspace369의 모기지 브로커 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9개 영역을 다룹니다.
워크플로는 "초기 문의 기록"부터 "프로젝트를 통한 진행 상황 추적"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 29달러부터 시작하며, Commander 플랜은 좌석 20개와 Cadet 사용량의 12배를 월 299달러에 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
모기지 중개인을 위한 CRM 비교
모기지 브로커용 CRM 리드: BNTouch(월 $95/사용자, 사용자 2-10명, 월별)는 모기지 파이프라인, 캠페인 및 온라인 1003을 나열하고, Jungo Lite(연간 계약 연간 청구 월 $96/사용자)는 리드 접수 양식 및 파트너 통합을 추가합니다. HubSpot은 사용자 2명에게 무료 도구를 제공합니다. Workspace369는 대출 시스템 동기화 또는 대출 신청 페이지가 없으므로 대출 파일이 다른 곳에 있는 경우 간단한 고객 기록으로만 적합합니다. 규정 준수 요구 사항은 자체 팀과 확인하십시오.
| 도구 | 요금제 가격 | 월간 | 연간 청구 | 해당 플랜에 나열된 모기지 기능 | 제한 사항 | 평가판 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 사용자 2~10명 | $95/사용자 ($165/1명) | 표시되지 않음 | 모기지 파이프라인, 캠페인, 온라인 1003을 포함한 판매 시점(POS); Enterprise에서 제공되는 LOS 통합; CRM 통합 그룹은 명명되지 않음 | 사용자당 5,000개 기록; 월별 | 무료 평가판 없음; 데모 |
| Jungo | Jungo Lite | $119/사용자 | $96/사용자 | 리드 접수 양식, 에이전트 포털, 파트너 통합; LOS Sync 없음 | 연간 최소 계약; $249 또는 $299 설정 | 무료 데모 |
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20/좌석 (목록) | $20/좌석 (목록) | 나열되지 않음; 일반 CRM | 최대 2명의 사용자를 위한 무료 도구 | 무료 도구, 카드 없음 |
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23.25/월 | 없음; 접수 양식 및 고객 포털 | 사용자 1명, 활성 프로젝트 5개 | 14일, 카드 정보 필수 |
각 공급업체의 공식 가격 페이지에서 확인한 가격 및 제한 사항, 2026년 10월 19일 USD 기준. 가격은 변경될 수 있으므로 구매 전에 확인하십시오. 전체 구매자 가이드 읽기
신청 전 중개의 행정적 장애물
정리되지 않은 문서 컬렉션
세금 신고서 및 은행 명세서 수집은 종종 파일 분실 및 후속 마감일 누락으로 이어집니다. 고객 기록에 직접 연결된 구조화된 작업이 없으면 브로커는 이메일 첨부 파일을 검색하는 데 몇 시간을 낭비합니다. 전용 포털 내에서 파일 업로드를 관리하면 운영자가 공식 대출 기관 제출로 문의를 진행하기 전에 각 문서를 관리 체크리스트와 수동으로 확인할 수 있습니다.
비효율적인 인터뷰 일정
이메일 주고받기를 통한 초기 차용자 상담 조정은 불필요한 운영 지연을 초래합니다. 예약이 기본 관리 파일에서 분리되면 브로커는 통화 중에 중요한 맥락을 자주 놓칩니다. Specialist의 온라인 예약 페이지를 사용하면 차용자가 직접 상담 시간을 예약할 수 있으며, 이후 브로커는 대화가 시작되기 전에 파일을 검토하는 작업을 추가합니다.
분산된 사전 신청 제안서
중개업자는 합의된 관리 업무에 대한 명확한 의사소통이 필요합니다. 책임자, 요청된 다음 단계 및 합의된 서비스 범위를 찾기 쉽게 유지하십시오. Workspace369 제안서는 중개인의 서비스 범위, 수수료 및 다음 단계를 공개 승인 및 전자 서명 링크와 함께 설명합니다. 워크플로를 평가할 때 샘플 비공개 비즈니스 정보를 사용하십시오.
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
모든 요금제에서 이메일은 고객 기록 옆에 표시되며, Voyager부터는 문자, 전화, 음성 사서함이 추가되고 Specialist부터는 AI 통화 요약이 제공됩니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
제출 전 문서 워크플로
01
초기 문의 기록
운영자는 차입자가 주택 담보 대출 문의를 제출하는 즉시 고객 기록에 새 항목을 만듭니다. 이 기록에는 문의에 대한 연락처 정보, 메모 및 사용자 지정 필드가 포함됩니다. 운영자는 이 프로필 내에서 모든 초기 대화를 기록하여 공식적인 언더라이팅 파일이 외부 대출 기관 포털에서 생성되기 전에 관계의 초기 단계를 완전히 문서화합니다.
02
상담 조정
브로커는 잠재적 차용자에게 초기 상담 예약을 위한 예약 페이지 링크(예약 페이지는 Specialist에서 시작됨)를 보냅니다. 회의가 확인되면 브로커는 파일을 준비하기 위한 작업을 추가합니다. 브로커는 예약된 시간을 사용하여 대출 목표를 논의하고, 실시간 대화 중에 클라이언트 기록에 직접 메모를 기록합니다.
03
서비스 제안서 발행
상담 후, 브로커는 제안을 사용하여 예비 시나리오 개요를 작성합니다. 이 문서는 서비스 단계, 예상 브로커 수수료 및 필요한 문서를 자세히 설명합니다. 제안서는 고객 포털에 게시되며, 차용자는 문서를 수집하는 단계를 진행하기 위해 약관을 검토하고 전자 서명할 수 있습니다.
04
사전 신청 파일 수집
운영자는 소득 증명 및 신분증과 같은 필요한 파일을 업로드하도록 차용자에게 특정 작업을 할당합니다. 차용자는 이러한 항목을 고객 포털에 직접 업로드합니다. 그런 다음 브로커는 각 파일을 수동으로 확인하여 가독성과 완전성을 보장한 다음 프로젝트 폴더에 저장합니다.
05
프로젝트를 통한 진행 상황 추적
브로커는 사전 제출 체크리스트를 모니터링하기 위해 문의를 전용 프로젝트로 이동합니다. 파일이 확인됨에 따라 작업이 체크됩니다. 모든 문서가 완료되면 브로커는 브로커 수수료에 대한 송장을 발행하고, 대출 기관 시스템에 신청서를 입력하기 전에 내부 워크플로우를 완료합니다.
모기지 브로커를 위한 고객 운영
- 운영자는 고객 기록에 새로운 모기지 문의를 기록하고 3분 안에 예약된 상담을 데이터 손실 없이 연결할 수 있습니다.
- 잠재적 차용자는 클라이언트 포털에 액세스하여 게시된 제안서를 보고 세 개의 별도 확인 파일을 성공적으로 업로드할 수 있습니다.
- 브로커는 업로드된 파일을 검토하고, 문서 컬렉션 작업을 완료로 표시하고, 단일 프로젝트 보기 내에서 송장을 생성할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
리뷰어들이 Workspace369에 대해 말하는 내용입니다.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
리뷰어의 언어로 작성된 그대로 정확하게 인용됩니다. 이는 전체 리뷰가 아닌 일부입니다. 저희 팀의 리뷰는 선택에서 제외되지만, 전체 평점에는 해당 팀의 평점이 포함됩니다.
운영 평가 및 승인 기준
이 소프트웨어는 공식 대출 심사 또는 신용 점수 평가를 처리하나요?
지정된 대출 기관 시스템에 대출 개시, 신용 조회, 인수 및 대출 결정을 보관하십시오. Workspace369는 첫 문의부터 대출 기관 제출까지 고객 기록, 대화, 상담, 문서 수집, 제안서 및 송장을 중심으로 브로커 측면을 운영합니다.
문의 단계에서 차입자 문서는 어떻게 보호되나요?
차용자는 고객 포털을 통해 직접 파일을 업로드합니다. 업로드된 파일은 특정 고객 기록 또는 프로젝트에 첨부됩니다. 브로커는 대출 기관 지침에 대해 각 문서를 검토한 후 외부 대출 생성 시스템으로 전송하며, 역할, 권한 및 감사 추적이 각 차용자 파일을 열 수 있는 사람을 제어합니다.
이 플랫폼을 사용하여 중개인 관리 수수료를 추적할 수 있나요?
네. 중개 또는 관리 수수료에 대한 송장을 플랫폼을 통해 직접 생성하고 보낼 수 있습니다. 이러한 송장은 고객 포털 내에서 추적되어 차용인이 청구 기록을 볼 수 있도록 하며, 중개인은 활성 프로젝트와 함께 결제 상태를 모니터링하여 모든 사전 신청 비용이 올바르게 처리되도록 합니다.
시스템은 공동 차입자와의 커뮤니케이션 기록을 어떻게 처리하나요?
주요 대출 기관 및 공동 대출 기관 모두에 대한 포괄적인 고객 기록을 유지할 수 있습니다. 모든 대화, 예약 세부 정보 및 작업은 공유 프로젝트에 연결될 수 있으며, 이를 통해 브로커는 최종 패키지를 대출 기관에 제출하기 전 모든 상호 작용 및 파일 업로드에 대한 명확한 기록을 확보할 수 있습니다.
