단절된 문의 추적
초기 대출 문의는 통신 기록이 별도의 개인 받은 편지함에 흩어져 있어 종종 지연됩니다. 브로커가 클라이언트 기록과 함께 이전 대화를 볼 수 없으면 응답 시간이 크게 느려집니다. Workspace369는 대화를 클라이언트 기록에 직접 저장하므로 운영자는 문의가 기본 대출 기관 소프트웨어 시스템에 입력되기 전에 문의의 정확한 상태를 볼 수 있습니다.
주요 사실
Workspace369의 모기지 브로커 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9개 영역을 다룹니다.
워크플로는 "초기 문의 기록"부터 "프로젝트를 통한 진행 상황 추적"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
신청 전 중개의 행정적 장애물
정리되지 않은 문서 컬렉션
세금 신고서 및 은행 명세서 수집은 종종 파일 분실 및 후속 마감일 누락으로 이어집니다. 고객 기록에 직접 연결된 구조화된 작업이 없으면 브로커는 이메일 첨부 파일을 검색하는 데 몇 시간을 낭비합니다. 전용 포털 내에서 파일 업로드를 관리하면 운영자가 공식 대출 기관 제출로 문의를 진행하기 전에 각 문서를 관리 체크리스트와 수동으로 확인할 수 있습니다.
비효율적인 인터뷰 일정
이메일 주고받기를 통한 초기 차입자 상담 조정은 불필요한 운영 지연을 초래합니다. 예약이 주요 관리 파일에서 분리되면 중개인은 통화 중에 중요한 맥락을 자주 놓칩니다. 통합 예약 링크를 활용하면 차입자가 직접 상담 시간을 예약할 수 있으며, 이후 중개인은 대화가 시작되기 전에 파일을 검토하는 작업을 추가합니다.
분산된 사전 신청 제안서
중개업자는 합의된 관리 업무에 대한 명확한 의사소통이 필요합니다. 책임자, 요청된 다음 단계 및 합의된 서비스 범위를 찾기 쉽게 유지하십시오. Workspace369 제안서는 중개인의 서비스 범위, 수수료 및 다음 단계를 공개 승인 및 전자 서명 링크와 함께 설명합니다. 워크플로를 평가할 때 샘플 비공개 비즈니스 정보를 사용하십시오.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
제출 전 문서 워크플로
01
초기 문의 기록
운영자는 차입자가 주택 담보 대출 문의를 제출하는 즉시 고객 기록에 새 항목을 만듭니다. 이 기록에는 문의에 대한 연락처 정보, 메모 및 사용자 지정 필드가 포함됩니다. 운영자는 이 프로필 내에서 모든 초기 대화를 기록하여 공식적인 언더라이팅 파일이 외부 대출 기관 포털에서 생성되기 전에 관계의 초기 단계를 완전히 문서화합니다.
02
상담 조정
브로커는 잠재적 차용자에게 초기 상담 예약을 위한 예약 페이지 링크(예약 페이지는 Specialist에서 시작됨)를 보냅니다. 회의가 확인되면 브로커는 파일을 준비하기 위한 작업을 추가합니다. 브로커는 예약된 시간을 사용하여 대출 목표를 논의하고, 실시간 대화 중에 클라이언트 기록에 직접 메모를 기록합니다.
03
서비스 제안서 발행
상담 후, 브로커는 제안을 사용하여 예비 시나리오 개요를 작성합니다. 이 문서는 서비스 단계, 예상 브로커 수수료 및 필요한 문서를 자세히 설명합니다. 제안서는 고객 포털에 게시되며, 차용자는 문서를 수집하는 단계를 진행하기 위해 약관을 검토하고 전자 서명할 수 있습니다.
04
사전 신청 파일 수집
운영자는 소득 증명 및 신분증과 같은 필요한 파일을 업로드하도록 차용자에게 특정 작업을 할당합니다. 차용자는 이러한 항목을 고객 포털에 직접 업로드합니다. 그런 다음 브로커는 각 파일을 수동으로 확인하여 가독성과 완전성을 보장한 다음 프로젝트 폴더에 저장합니다.
05
프로젝트를 통한 진행 상황 추적
브로커는 사전 제출 체크리스트를 모니터링하기 위해 문의를 전용 프로젝트로 이동합니다. 파일이 확인됨에 따라 작업이 체크됩니다. 모든 문서가 완료되면 브로커는 브로커 수수료에 대한 송장을 발행하고, 대출 기관 시스템에 신청서를 입력하기 전에 내부 워크플로우를 완료합니다.
제품 범위
모기지 브로커를 위한 고객 운영
- 운영자는 고객 기록에 새로운 모기지 문의를 기록하고 3분 안에 예약된 상담을 데이터 손실 없이 연결할 수 있습니다.
- 잠재적 차용자는 클라이언트 포털에 액세스하여 게시된 제안서를 보고 세 개의 별도 확인 파일을 성공적으로 업로드할 수 있습니다.
- 브로커는 업로드된 파일을 검토하고, 문서 컬렉션 작업을 완료로 표시하고, 단일 프로젝트 보기 내에서 송장을 생성할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
운영 평가 및 승인 기준
이 소프트웨어는 공식 대출 심사 또는 신용 점수 평가를 처리하나요?
지정된 대출 기관 시스템에 대출 개시, 신용 조회, 인수 및 대출 결정을 보관하십시오. Workspace369는 첫 문의부터 대출 기관 제출까지 고객 기록, 대화, 상담, 문서 수집, 제안서 및 송장을 중심으로 브로커 측면을 운영합니다.
문의 단계에서 차입자 문서는 어떻게 보호되나요?
차입자는 고객 포털을 통해 직접 파일을 업로드합니다. Specialist에서 업로드된 파일은 특정 고객 기록 또는 프로젝트에 첨부됩니다. 브로커는 각 문서를 대출 기관 지침과 대조하여 검토한 후 외부 대출 생성 시스템으로 이전하며, 역할, 권한 및 감사 추적이 각 차입자 파일에 액세스할 수 있는 사람을 제어합니다.
이 플랫폼을 사용하여 중개인 관리 수수료를 추적할 수 있나요?
네. 중개 또는 관리 수수료에 대한 송장을 플랫폼을 통해 직접 생성하고 보낼 수 있습니다. 이러한 송장은 고객 포털 내에서 추적되어 차용인이 청구 기록을 볼 수 있도록 하며, 중개인은 활성 프로젝트와 함께 결제 상태를 모니터링하여 모든 사전 신청 비용이 올바르게 처리되도록 합니다.
시스템은 공동 차입자와의 커뮤니케이션 기록을 어떻게 처리하나요?
주요 대출 기관 및 공동 대출 기관 모두에 대한 포괄적인 고객 기록을 유지할 수 있습니다. 모든 대화, 예약 세부 정보 및 작업은 공유 프로젝트에 연결될 수 있으며, 이를 통해 브로커는 최종 패키지를 대출 기관에 제출하기 전 모든 상호 작용 및 파일 업로드에 대한 명확한 기록을 확보할 수 있습니다.
