분산된 문의 추적
잠재 영양 클라이언트의 초기 상담 문의는 종종 분산된 채널을 통해 도착합니다. 관리 데이터베이스가 없으면 예비 통화를 요청한 사람이나 기본 요금 구조를 받은 사람을 추적하는 것이 체계적이지 않게 됩니다. 관리 직원은 임상 평가 전에 잠재 고객이 기본 가격 정보를 받았는지 쉽게 확인할 수 없습니다. Workspace369는 초기 클라이언트 기록 및 대화를 저장하므로 모든 잠재 고객의 상태를 한눈에 명확하게 파악할 수 있습니다.
주요 사실
Workspace369의 영양사 및 영양사를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "초기 문의 기록"부터 "임상 접수로 전환"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
임상 전 접수의 행정적 장애물
구조화되지 않은 예비 일정
초기 비임상 채팅 세션 또는 상담 약속 설정 시 관리상의 혼란이 자주 발생합니다. 직원은 시간을 확인하기 위해 수동으로 문자를 보내거나 이메일을 주고받습니다. 전문가용 Workspace369 예약 페이지를 사용하면 잠재 고객이 상담 세션을 직접 예약할 수 있으며, 자동 약속 알림 기능도 제공됩니다. 이를 통해 영양사가 임상 입금 양식을 발행하거나 검토하기 전에 초기 잠재 고객을 위한 일정을 체계적으로 관리할 수 있습니다.
분리된 프로그램 제안서
표준 이메일을 통해 서비스 계약 또는 프로그램 수수료 제안을 보내면 승인 추적이 어렵습니다. 영양사는 잠재 고객이 비임상 조건을 검토할 때 기록해야 합니다. Workspace369는 공개 승인 및 전자 서명 링크가 있는 제안을 보내고 고객 포털에 보관합니다. 잠재 고객은 공식 건강 평가로 이동하기 전에 프로그램 조건과 가격을 명확하게 검토합니다.
임상 온보딩 전 송장 발행
관리 조사 세션에 대한 초기 등록비 또는 보증금 결제 수집에는 종종 별도의 청구 도구가 필요합니다. 이러한 결제를 수동으로 관리하면 회계 격차가 발생합니다. Workspace369에는 초기 프로그램 수수료에 대한 송장, 보증금 및 온라인 카드 결제가 포함됩니다. 모든 초기 결제는 클라이언트가 임상 치료로 이동하기 전에 초기 클라이언트 기록과 함께 기록됩니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
단계별 임상 전 고객 프로세스
01
초기 문의 기록
잠재 고객이 영양 프로그램에 대한 정보를 요청하면, 관리 직원이 고객 기록에 세부 정보를 기록합니다. 개요에 해당 개인이 초기 상담이 필요함을 기록합니다. 모든 초기 대화는 여기에 추적되어, 임상 또는 의료 데이터가 수집되거나 논의되기 전에 팀이 문의 상태를 알 수 있도록 합니다.
02
프로그램 제안서 발행
관리자는 프로그램 옵션, 프로그램 수수료 및 예약 조건을 개괄하는 제안서를 생성합니다. 이 제안서는 고객 포털을 통해 잠재 고객에게 직접 전송됩니다. 잠재 고객은 프로그램 구조를 검토한 후 승인하고 전자 서명하여 소개 세션으로 진행합니다.
03
디스커버리 세션 예약
제안이 수락되면 관리자는 예약 기능을 사용하여 예비 검색 약속을 예약합니다. 이 세션은 순전히 관리 설정 및 기대치 조정을 위해 지정됩니다. 관리자는 이 초기 논의에 필요한 비임상 파일 및 문서를 준비하기 위한 직원 작업을 기록합니다.
04
예비 관리 수수료 청구
검색 세션이 발생하기 전에 관리자는 초기 관리 수수료에 대한 송장을 발행합니다. 고객은 고객 포털 내에서 송장을 받아 카드로 온라인 결제할 수 있습니다. 직원은 고객 기록과 대조하여 결제 상태를 추적하여 약속이 진행되기 전에 모든 재무 전제 조건이 충족되었는지 확인합니다.
05
임상 상담으로 전환
관리 세션이 완료된 후 관리자는 프로젝트 상태를 업데이트하고 클라이언트를 전환하기 위한 작업을 기록합니다. 클라이언트의 파일 및 대화 기록은 Workspace369에 유지되며, 영양사는 승인된 전자 건강 기록 시스템에서 임상 입력을 엽니다.
제품 범위
영양사 및 영양학자를 위한 고객 운영
- 시스템은 임상 건강 필드 없이 잠재 고객 기록을 성공적으로 기록하고 고객 포털 내에 프로그램 제안서를 저장할 수 있어야 합니다.
- 예약 도구는 소개 탐색 약속을 예약해야 하며, 직원은 예비 송장 결제를 확인하는 작업을 기록해야 합니다.
- 클라이언트 대화 및 파일은 임상 인테이크 시스템으로 인계되기 전에 클라이언트 기록에 기록됩니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
임상 전 온보딩에 대한 실용적인 검증 기준
Workspace369에서 임상 건강 기록 또는 의료 기록을 저장하나요?
SimplePractice와 같은 전자 건강 기록 시스템에 임상 건강 기록 및 의료 기록을 보관하십시오. Workspace369는 고객 기록, 일정 관리, 제안서, 대화 및 송장을 중심으로 비즈니스 측면을 운영합니다.
이 소프트웨어를 사용하여 임상 입금 양식을 어떻게 처리하나요?
고객이 준비되면 승인된 임상 시스템에서 임상 초기 양식을 보냅니다. Workspace369는 검색 통화, 프로그램 제안, 예비 송장 및 후속 메시지와 같은 그 이전의 모든 단계를 처리합니다.
영양 조언을 공유하기 위해 고객 포털을 사용할 수 있나요?
클라이언트 포털은 클라이언트가 제안서를 검토하고, 일정을 확인하고, 공유 파일을 보고, 송장을 결제하고, 팀에 메시지를 보내는 곳입니다. 개별 영양 조언은 임상 세션 및 기록에 속합니다.
시스템은 임상 시스템으로의 전환을 어떻게 추적하나요?
직원은 작업 및 프로젝트를 사용하여 각 고객의 진행 상황을 추적합니다. 온보딩이 완료되면, 작업은 팀에게 전용 임상 실무 관리 소프트웨어에서 고객 파일을 열도록 지시합니다.
