분쟁 중인 성과 지표
보고서 검토 중에 고객이 결과 연동 수수료를 분쟁하는 경우, 계정 관리자는 결정적인 고객 커뮤니케이션 기록이 부족합니다. 변동 리테이너 등급에 대한 불일치는 청구 주기를 방해합니다. 원래 제안 조건 및 관련 파일에 대한 기록이 없으면 팀은 합의된 매개변수를 확인할 수 없어 월별 성과 평가 중에 송장이 지연되고 고객 관계가 악화됩니다.
리테이너 및 수수료를 운영하는 퍼포먼스 마케팅 에이전시를 위한 CRM.
성과 마케팅 에이전시는 가변 리테이너에 수동 확인이 필요할 때 관리상의 마찰을 겪습니다. 보고서 검토 중에 결과 연동 수수료 구성 요소가 분쟁될 때, 귀하의 팀은 분석 엔진이 아닌 명확한 운영 기록이 필요합니다.
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
2분: 이메일, 휴대폰 번호(미국/캐나다 전용 코드), 카드. 14일 무료.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
Workspace369은 클라이언트 기록, 제안서, 대화 및 송장을 각 계정에 대해 한 곳에 보관합니다. 팀은 이곳에서 클라이언트 계약 및 커뮤니케이션을 추적하며, 광고 기여도는 분석 도구에 유지됩니다. 원본 계약 조건 및 청구 일정에 대한 명확한 문서화를 유지함으로써, 계정 관리자는 검증된 데이터를 사용하여 클라이언트 문의에 응대할 수 있으며, 성과 마케팅 리테이너의 전체 수명 주기 동안 청구 및 클라이언트 워크플로우가 체계적이고 투명하게 유지되도록 보장합니다.
주요 사실
Workspace369의 퍼포먼스 마케팅 대행사를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 기록 및 제안서 설정"부터 "송장 생성 및 검토"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 29달러부터 시작하며, Commander 플랜은 좌석 20개와 Cadet 사용량의 12배를 월 299달러에 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
퍼포먼스 마케팅 대행사를 위한 CRM 비교
Workspace369는 리테이너를 판매하고 제안서, 계약서, 반복 송장 및 고객 포털을 하나의 기록(Cadet 월 29달러, 사용자 1명, Voyager 월 74달러, 좌석 2개)으로 원하는 소규모 퍼포먼스 대행사에 적합합니다. Productive(Professional 사용자당 연간 25달러 청구, 최소 3석)는 예산, 마진 및 리테이너 송장에서 더 강력하며, Teamwork.com은 시간 기반 리테이너에 적합하고, AgencyAnalytics(고객당 연간 20달러 청구)는 CRM이 아닌 보고 도구입니다. Workspace369는 어떤 광고 플랫폼과도 연결되지 않습니다.
| 도구 | 요금제 가격 | 월간 | 연간 청구 | 해당 플랜의 리테이너 청구 | 좌석 규칙 | 평가판 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23.25/월 | 예 (리테이너, 반복 인보이스) | 사용자 1명, 활성 프로젝트 5개 | 14일, 카드 정보 필수 |
| Productive | Professional (반복 예산) | $29/사용자 | $25/사용자/월 | 예 (반복 예산, 리테이너 청구) | 최소 3석 | 14일, 카드 불필요 |
| Teamwork.com | 가속화 (송장, 리테이너) | $29.99 사용자당 월간 | $24.99/사용자/월 | 예 (시간 리테이너, 기본 송장) | 사용자당 가격 책정 | 14일, 카드 불필요 |
| SuiteDash | Thrive(제안서, 파이프라인) | $49 | $480/년 | 반복 청구가 언급되었으나 플랜과 연결되지 않음 | 무제한 직원 및 포털 | 14일, 카드 불필요 |
| HubSpot | Starter (목록) | $20/좌석 | 표시되지 않음 | 페이지에 나열되지 않음 | 무료 등급: 사용자 2명 | Starter에 대한 명시 없음 |
| AgencyAnalytics | Core 요금제 (보고서만 해당) | 표시되지 않음 | $20/고객/월 | 청구 도구가 아님 | 고객당; 무제한 직원 | 14일, 카드 불필요 |
각 공급업체의 공식 가격 페이지에서 확인한 가격 및 제한 사항, 2026년 10월 19일 USD 기준. 가격은 변경될 수 있으므로 구매 전에 확인하십시오. 전체 구매자 가이드 읽기
성과 마케팅 리테이너의 운영 마찰
분산된 리테이너 문서
퍼포먼스 마케팅 대행사는 종종 서명된 제안서를 한 곳에 보관하고 프로젝트 작업을 다른 곳에 보관합니다. 고정 수수료와 변동 수수료가 별도의 시스템에서 관리될 때 작업 범위를 확인하기가 어려워집니다. 이러한 파편화로 인해 어카운트 임원은 월별 고객 송장을 생성하기 전에 특정 리테이너 조항을 찾기 위해 연결되지 않은 파일과 이전 대화를 검색해야 합니다.
잘못된 고객 기대치
고객은 진행 중인 광고 캠페인 및 작업 할당 상태를 자주 문의합니다. 전담 고객 포털이 없으면 에이전시 팀은 이메일을 통해 예약 문의 및 상태 요청에 응답하는 데 과도한 시간을 보냅니다. 활성 프로젝트 및 작업에 대한 명확한 가시성이 부족하면 특히 결과와 연결된 마일스톤이 접근 중이거나 공식 검토 중일 때 커뮤니케이션 격차가 발생합니다.
단절된 송장 추적
송장 데이터가 프로젝트 관리와 분리되어 있을 때 완료된 프로젝트 작업을 최종 송장에 연결하기 어렵습니다. 변동 성과 유지 수수료가 외부 캠페인 결과에 따라 조정이 필요한 경우 수동 송장 생성은 오류가 발생하기 쉽습니다. 팀은 과거 고객 기록 및 이전 대화를 분쟁 송장의 특정 항목과 일치시키는 데 어려움을 겪습니다.
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
모든 요금제에서 이메일은 고객 기록 옆에 표시되며, Voyager부터는 문자, 전화, 음성 사서함이 추가되고 Specialist부터는 AI 통화 요약이 제공됩니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
성과 리테이너 관리 운영 단계
01
고객 기록 및 제안서 설정
먼저 성과 마케팅 계정을 위한 상세한 고객 기록을 만듭니다. 고정 수수료 및 결과 연동 구성 요소의 정확한 조건을 포함하는 초기 제안서를 보냅니다. 캠페인 작업이 시작되기 전에 양 당사자가 기본 계약 파일에 액세스할 수 있도록, 변동 청구 등급을 관리하는 특정 외부 지표를 간략하게 기록하십시오.
02
프로젝트 및 작업 설정
각 광고 채널 또는 캠페인 주기에 대해 전용 프로젝트를 생성합니다. 이러한 프로젝트를 특정 팀원에게 할당된 실행 가능한 작업으로 나눕니다. 모든 작업이 승인된 제안에 명시된 운영 범위를 반영하도록 하여, 후속 보고서 검토 중에 상호 참조할 수 있는 명확한 에이전시 활동 추적을 제공합니다.
03
결합된 대화 및 일정 유지
플랫폼 내 대화를 통해 캠페인 업데이트 및 보고 검토에 대한 모든 고객 커뮤니케이션을 진행하십시오. 예약 기능을 사용하여 정기적인 성과 검토를 설정하십시오. 가변 리테이너 결과에 대한 모든 논의를 고객 기록과 직접 함께 문서화하여 구두 합의 또는 명확화가 서면으로 보존되도록 하십시오.
04
고객 포털 액세스 제공
고객이 활성 프로젝트, 보류 중인 작업 및 예약된 회의를 볼 수 있도록 고객 포털에 액세스 권한을 부여합니다. 고객에게 포털 액세스를 확인하고 승인된 제안서를 검토하도록 지시합니다. 이러한 가시성은 내부 에이전시 리소스 계획 세부 정보를 노출하지 않고 캠페인 실행에 대한 기대치를 조정하는 데 도움이 됩니다.
05
송장 생성 및 검토
기본 고정 수수료 및 확인된 결과 연동 구성 요소를 반영하는 월간 송장을 생성합니다. 보내기 전에 팀원은 고객 기록, 이전 대화 및 프로젝트 작업을 수동으로 확인하여 정확성을 확인해야 합니다. 보고서 검토 중에 분쟁이 발생하는 경우 저장된 파일과 대화 기록을 사용하여 청구 불일치를 해결합니다.
퍼포먼스 마케팅 대행사를 위한 고객 운영
- 인간 운영자는 고객 분쟁 중에 2분 이내에 저장된 제안 파일을 성공적으로 찾고 정확한 고정 및 변동 수수료 조항을 확인할 수 있습니다.
- 클라이언트 포털은 시뮬레이션된 클라이언트 사용자 계정으로 테스트할 때 활성 프로젝트 작업 및 예정된 보고 검토를 올바르게 표시합니다.
- 결과 연계 구성 요소에 대한 특정 고객 기록 및 이전 대화 스레드와 일치하는 송장을 오류 없이 수동으로 생성할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
팀별 가격 책정, 인당이 아닙니다.
모든 팀 요금제에는 좌석이 포함됩니다. 모든 요금제에는 리테이너, 반복 청구서, 제안서 및 고객 기록이 포함됩니다. 추가 좌석은 각 인원당 월 10달러입니다.Voyager
$74 / 월
창립 제안: 연간 청구 시 첫해 $444
2석 포함
Voyager 체험판 시작14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Voyager $74/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
Specialist
$149 / 월
창립 제안: 연간 청구 시 첫해 $894
10석 포함
Specialist 체험판 시작14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Specialist $149/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
Commander
$299 / 월
창립 제안: 연간 청구 시 첫해 $1,794
20석 포함
Commander 체험판 시작14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Commander $299/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
연간 요금제 창립 회원 제안: 10월 31일까지 가입하는 첫 100명의 고객에게 첫해 비용은 6개월치와 동일합니다. USD 월별 청구. 모든 요금제 비교먼저 안내 데모를 선호하시나요? 데모 예약.
무료 계정 설정 및 마이그레이션 지원
저희 팀이 워크스페이스를 함께 설정하고 현재 사용 중인 도구에서 고객 및 송장을 이전하는 데 도움을 드립니다.
데이터를 스프레드시트로 내보내면 AI 가져오기가 열을 대신 매핑합니다. 특이한 경우는 지원팀이 도와드립니다.
마감일 .
리뷰어들이 Workspace369에 대해 말하는 내용입니다.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
리뷰어의 언어로 작성된 그대로 정확하게 인용됩니다. 이는 전체 리뷰가 아닌 일부입니다. 저희 팀의 리뷰는 선택에서 제외되지만, 전체 평점에는 해당 팀의 평점이 포함됩니다.
리테이너 청구를 위한 평가 기준
성과 마케팅 캠페인의 광고 기여도는 어디에 포함되나요?
기여도는 광고 플랫폼 및 분석 도구에 유지됩니다. Workspace369는 계정의 고객 측을 관리합니다: 기록, 제안서, 대화 및 송장. 외부 광고 플랫폼에서 성과 지표를 계산하고 클라이언트 브리프에 최종 합의된 수치를 기록합니다. 이렇게 하면 마케팅 분석이 이를 위해 구축된 도구에 있는 데이터와 연결된 청구 기록이 유지됩니다.
결과 연동 수수료 구성 요소에 대한 분쟁은 어떻게 처리하나요?
보고서 검토 중에 고객이 변동 리테이너 수수료를 분쟁하는 경우, 팀원은 고객 기록을 열고 저장된 제안 및 과거 대화를 살펴봐야 합니다. 이 기록은 합의된 내용에 대한 서면 맥락을 제공하여 사람이 정보에 입각한 결정을 내리고 송장을 수동으로 조정할 수 있도록 합니다.
플랫폼을 통해 직접 고객 보고 검토 일정을 잡을 수 있나요?
네. 예약 기능을 사용하여 성과 마케팅 고객과의 보고 검토를 설정할 수 있습니다. 회의 세부 정보는 고객 기록에 연결될 수 있으며, 검토 결과로 발생하는 후속 작업 또는 파일은 계정 기록을 명확하게 유지하기 위해 즉시 프로젝트에 할당될 수 있습니다.
고객은 고객 포털 내에서 무엇을 봐야 하나요?
클라이언트는 클라이언트 포털에서 특정 프로젝트, 작업 및 송장을 볼 수 있습니다. 클라이언트에게 월별 성과 평가 중 상호 간의 상태 이메일을 줄이기 위해 이 포털을 사용하여 원본 제안서를 검토하고 진행 중인 작업 목록을 검토하도록 지시해야 합니다.
