분쟁 중인 성과 지표
보고서 검토 중에 고객이 결과 연동 수수료를 분쟁하는 경우, 계정 관리자는 결정적인 고객 커뮤니케이션 기록이 부족합니다. 변동 리테이너 등급에 대한 불일치는 청구 주기를 방해합니다. 원래 제안 조건 및 관련 파일에 대한 기록이 없으면 팀은 합의된 매개변수를 확인할 수 없어 월별 성과 평가 중에 송장이 지연되고 고객 관계가 악화됩니다.
퍼포먼스 마케팅 대행사를 위한 CRM
수수료 및 보고 워크플로가 있는 퍼포먼스 마케팅 에이전시를 위한 CRM
성과 마케팅 대행사는 가변 리테이너에 수동 확인이 필요한 경우 관리상의 마찰을 겪습니다. 보고서 검토 중에 결과 연동 수수료 구성 요소가 분쟁될 경우, 분석 엔진보다는 명확한 운영 기록이 필요합니다. Workspace369는 각 계정에 대한 고객 기록, 제안서, 대화 및 송장을 한 곳에 보관합니다. 팀은 고객 계약 및 커뮤니케이션을 그곳에서 추적하고, 광고 기여도는 분석 도구에 유지됩니다. 원본 계약 조건 및 청구 일정에 대한 명확한 문서를 유지함으로써 계정 관리자는 검증된 데이터를 사용하여 고객 문의를 처리할 수 있으며, 성과 마케팅 리테이너의 수명 주기 동안 청구 및 고객 워크플로가 체계적이고 투명하게 유지되도록 보장합니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 퍼포먼스 마케팅 대행사를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 기록 및 제안서 설정"부터 "송장 생성 및 검토"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
성과 마케팅 리테이너의 운영 마찰
분산된 리테이너 문서
퍼포먼스 마케팅 대행사는 종종 서명된 제안서를 한 곳에 보관하고 프로젝트 작업을 다른 곳에 보관합니다. 고정 수수료와 변동 수수료가 별도의 시스템에서 관리될 때 작업 범위를 확인하기가 어려워집니다. 이러한 파편화로 인해 어카운트 임원은 월별 고객 송장을 생성하기 전에 특정 리테이너 조항을 찾기 위해 연결되지 않은 파일과 이전 대화를 검색해야 합니다.
잘못된 고객 기대치
고객은 진행 중인 광고 캠페인 및 작업 할당 상태를 자주 문의합니다. 전담 고객 포털이 없으면 에이전시 팀은 이메일을 통해 예약 문의 및 상태 요청에 응답하는 데 과도한 시간을 보냅니다. 활성 프로젝트 및 작업에 대한 명확한 가시성이 부족하면 특히 결과와 연결된 마일스톤이 접근 중이거나 공식 검토 중일 때 커뮤니케이션 격차가 발생합니다.
단절된 송장 추적
송장 데이터가 프로젝트 관리와 분리되어 있을 때 완료된 프로젝트 작업을 최종 송장에 연결하기 어렵습니다. 변동 성과 유지 수수료가 외부 캠페인 결과에 따라 조정이 필요한 경우 수동 송장 생성은 오류가 발생하기 쉽습니다. 팀은 과거 고객 기록 및 이전 대화를 분쟁 송장의 특정 항목과 일치시키는 데 어려움을 겪습니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
성과 리테이너 관리 운영 단계
01
고객 기록 및 제안서 설정
먼저 성과 마케팅 계정을 위한 상세한 고객 기록을 만듭니다. 고정 수수료 및 결과 연동 구성 요소의 정확한 조건을 포함하는 초기 제안서를 보냅니다. 캠페인 작업이 시작되기 전에 양 당사자가 기본 계약 파일에 액세스할 수 있도록, 변동 청구 등급을 관리하는 특정 외부 지표를 간략하게 기록하십시오.
02
프로젝트 및 작업 설정
각 광고 채널 또는 캠페인 주기에 대해 전용 프로젝트를 생성합니다. 이러한 프로젝트를 특정 팀원에게 할당된 실행 가능한 작업으로 나눕니다. 모든 작업이 승인된 제안에 명시된 운영 범위를 반영하도록 하여, 후속 보고서 검토 중에 상호 참조할 수 있는 명확한 에이전시 활동 추적을 제공합니다.
03
결합된 대화 및 일정 유지
플랫폼 내 대화를 통해 캠페인 업데이트 및 보고 검토에 대한 모든 고객 커뮤니케이션을 진행하십시오. 예약 기능을 사용하여 정기적인 성과 검토를 설정하십시오. 가변 리테이너 결과에 대한 모든 논의를 고객 기록과 직접 함께 문서화하여 구두 합의 또는 명확화가 서면으로 보존되도록 하십시오.
04
고객 포털 액세스 제공
고객이 활성 프로젝트, 보류 중인 작업 및 예약된 회의를 볼 수 있도록 고객 포털에 액세스 권한을 부여합니다. 고객에게 포털 액세스를 확인하고 승인된 제안서를 검토하도록 지시합니다. 이러한 가시성은 내부 에이전시 리소스 계획 세부 정보를 노출하지 않고 캠페인 실행에 대한 기대치를 조정하는 데 도움이 됩니다.
05
송장 생성 및 검토
기본 고정 수수료 및 확인된 결과 연동 구성 요소를 반영하는 월간 송장을 생성합니다. 보내기 전에 팀원은 고객 기록, 이전 대화 및 프로젝트 작업을 수동으로 확인하여 정확성을 확인해야 합니다. 보고서 검토 중에 분쟁이 발생하는 경우 저장된 파일과 대화 기록을 사용하여 청구 불일치를 해결합니다.
제품 범위
퍼포먼스 마케팅 대행사를 위한 고객 운영
- 인간 운영자는 고객 분쟁 중에 2분 이내에 저장된 제안 파일을 성공적으로 찾고 정확한 고정 및 변동 수수료 조항을 확인할 수 있습니다.
- 클라이언트 포털은 시뮬레이션된 클라이언트 사용자 계정으로 테스트할 때 활성 프로젝트 작업 및 예정된 보고 검토를 올바르게 표시합니다.
- 결과 연계 구성 요소에 대한 특정 고객 기록 및 이전 대화 스레드와 일치하는 송장을 오류 없이 수동으로 생성할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
리테이너 청구를 위한 평가 기준
성과 마케팅 캠페인의 광고 기여도는 어디에 포함되나요?
기여도는 광고 플랫폼 및 분석 도구에 유지됩니다. Workspace369는 계정의 고객 측을 관리합니다: 기록, 제안서, 대화 및 송장. 외부 광고 플랫폼에서 성과 지표를 계산하고 클라이언트 브리프에 최종 합의된 수치를 기록합니다. 이렇게 하면 마케팅 분석이 이를 위해 구축된 도구에 있는 데이터와 연결된 청구 기록이 유지됩니다.
결과 연동 수수료 구성 요소에 대한 분쟁은 어떻게 처리하나요?
보고서 검토 중에 고객이 변동 리테이너 수수료를 분쟁하는 경우, 팀원은 고객 기록을 열고 저장된 제안 및 과거 대화를 살펴봐야 합니다. 이 기록은 합의된 내용에 대한 서면 맥락을 제공하여 사람이 정보에 입각한 결정을 내리고 송장을 수동으로 조정할 수 있도록 합니다.
플랫폼을 통해 직접 고객 보고 검토 일정을 잡을 수 있나요?
네. 예약 기능을 사용하여 성과 마케팅 고객과의 보고 검토를 설정할 수 있습니다. 회의 세부 정보는 고객 기록에 연결될 수 있으며, 검토 결과로 발생하는 후속 작업 또는 파일은 계정 기록을 명확하게 유지하기 위해 즉시 프로젝트에 할당될 수 있습니다.
고객은 고객 포털 내에서 무엇을 봐야 하나요?
클라이언트는 클라이언트 포털에서 특정 프로젝트, 작업 및 송장을 볼 수 있습니다. 클라이언트에게 월별 성과 평가 중 상호 간의 상태 이메일을 줄이기 위해 이 포털을 사용하여 원본 제안서를 검토하고 진행 중인 작업 목록을 검토하도록 지시해야 합니다.
