2026년 브랜딩 에이전시를 위한 최고의 CRM: 단계, 승인, 선금

브랜딩 대행사 CRM이란 무엇인가(그리고 무엇이 아닌가)

브랜딩 에이전시 CRM은 신원 작업의 상업적 측면을 따르는 클라이언트 기록입니다: 검색 노트, 제안서 및 해당 단계, 승인, 선금, 추가 결과물 및 청구서. 디자인 도구, 검토 플랫폼 또는 디지털 에셋 라이브러리가 아닙니다. 소스 파일은 디자인 소프트웨어에 그대로 유지됩니다. 도구가 연락처를 저장하지만 제안서, 선금 및 시간을 다른 앱에 남겨두면 프로젝트 중간에 확장되는 단계는 기억에 의존하여 청구됩니다.

이러한 도구를 비교한 방법

각 도구를 동일한 다섯 가지 기준으로 비교했으며, 공급업체의 자체 가격 및 제품 페이지만 사용했습니다.

1. 기본 가격, 월간 요금이며 연간 청구되는 경우, 2026년 10월 22일에 등재된 대로.
2. 제안서, 승인 및 선금 커버리지 해당 플랜에서.
3. 기본 플랜의 클라이언트 포털, 클라이언트가 상태와 파일을 확인하는 곳.
4. 팀 좌석 및 2-10명 규모 에이전시의 비용 사전에 수집할 항목에 대해.
5. 체험 기간: 기간 및 공급업체가 카드 필요 여부를 명시했는지 여부.

속도, 지원 또는 안정성은 테스트하지 않았으며, 제3자 평가는 사용하지 않았습니다. 순서는 단계별 프로젝트를 운영하는 소규모 대행사에 적합한 순서를 반영합니다.

2026년 최고의 브랜딩 에이전시 CRM

1. Workspace369, 제안서, 선금, 포털 및 시간을 하나의 기록으로 관리하고 싶은 소규모 에이전시에 가장 적합

Workspace369 클라이언트 레코드를 제안서 클라이언트가 공개 링크로 승인하는 기능, 승인 시 수집되는 예금, 단계 및 작업 보드가 있는 프로젝트, 클라이언트 포털, 시간 추적 및 송장 모든 것 뒤에 Stripe 카드 결제가 포함됩니다. 클라이언트 포털. 이 모든 기능은 Cadet, 좌석 1개당 월 $29(모든 플랜 보기Voyager($74)에는 2개의 좌석이 포함되며 Specialist($149)에는 10개의 좌석이 포함됩니다. 추가 좌석은 Voyager부터 월 $10부터 시작합니다. 포털 방문자는 좌석을 차지하지 않습니다. 스크린샷은 데모 기록입니다.

제한 사항: Cadet은 최대 5개의 활성 프로젝트를 실행하며, Voyager는 제한을 해제합니다. 결제 요금제, 온라인 예약 및 경비 추적은 Specialist부터 시작됩니다. 제안서 승인은 디자인 검토가 아닌 링크를 통해 이루어지며, 14일 체험판에는 카드가 필요합니다.

최고의: 2~10명의 브랜딩 에이전시로, 시스템 하나에서 조사, 단계별 범위, 승인, 선금 및 시간을 원합니다.

2. HoneyBook, 예약 스타일의 창작 워크플로우에 가장 적합

HoneyBook의 가격 페이지에는 Starter 요금제($29/월, 연간 청구)에 제안서 및 계약서, 송장 및 결제, 고객 포털, 최대 2개의 라이브 리드 양식이 포함되어 있습니다. Essentials 요금제($49/월, 연간 청구)는 최대 2명의 팀원, 무제한 스케줄러 세션(Starter는 1회 허용), 자동화 기능을 제공합니다. Premium 요금제($109/월, 연간 청구)는 팀원 수 제한이 없습니다. 체험 기간은 30일이며 카드 정보가 필요하지 않다고 명시되어 있습니다. 테스트를 진행하면 문의, 제안서, 결제 단계가 해당 흐름에 맞게 구성되는 것을 확인할 수 있습니다.

제한 사항: Starter에는 팀원이 나열되어 있지 않습니다. 시간 추적이 나열되어 있지 않아 단계별로 시간을 청구하려면 다른 도구가 필요하며, 프로젝트 전달 기능은 작업 보드 도구보다 가볍습니다.

최고의: 문의를 서명되고 결제된 예약으로 전환하는 것이 주요 업무인 크리에이티브 스튜디오.

3. Dubsado, 양식이 많은 온보딩 및 검색에 가장 적합

Dubsado는 연간 $335의 Starter와 연간 $525의 Premier를 제공하며, 무료 사용자 3명이 추가로 포함되고 4-10명의 사용자는 월 $25입니다. Premier는 무제한 리드 양식, 공개 제안서, 자동화된 워크플로 및 예약 기능을 포함하며 카드 없이 21일 무료 체험판을 제공합니다. 테스트를 실행한다면 Premier를 체험해 보세요. Starter는 활성 양식이 하나뿐이고 공개 제안서가 없습니다. 설문 조사 및 문의 접수가 강점입니다. 두 요금제 모두 고객 포털, 결제 계획이 있는 송장 발행, 양식 및 이메일 템플릿을 포함하므로 Starter에서도 단계별 보증금 일정을 사용할 수 있습니다.

제한 사항: Starter에는 워크플로, 예약 및 공개 제안서가 없습니다. 시간 추적은 나열되어 있지 않으며, 추가 브랜드는 월당 $10입니다.

최고의: 반복 가능한 검색 설문지를 가지고 있으며 양식과 워크플로우를 한 번 구축할 에이전시.

4. Moxie, 저렴한 가격의 아주 작은 팀에 가장 적합

Moxie 스타터는 연간 결제 시 월 10달러(월별 12달러)이며, 제안서, 견적 및 계약, 송장 발행 및 시간 추적을 나열합니다. Pro(연간 결제 시 20달러)는 화이트 라벨 클라이언트 포털 및 자동화를 추가합니다. Teams는 최대 5명의 팀원을 위한 연간 결제 시 월 32달러입니다. 페이지에는 14일 체험판이 언급되어 있으며, 카드 조건은 명시되지 않았습니다. 테스트를 실행하는 경우, 여러 디자이너와 전략가가 동일한 작업 공간에서 작업하는 스튜디오를 포함하는 팀 요금제이므로 스타터가 아닌 Teams 요금제를 선택하세요.

제한 사항: 포털은 Pro 요금제부터 시작되며, 팀 요금제는 최대 5명의 회원으로 제한됩니다. 선금은 이름으로 명시되어 있지 않습니다.

최고의: 저렴한 고정 가격으로 제안서, 시간 및 청구서를 원하는 2~5명 규모의 스튜디오.

5. Bonsai, 사용자당 가격이 책정된 2인 스튜디오에 가장 적합

Bonsai는 사용자당 월 $25($19 연간 청구)의 Essentials 플랜을 제공하며, 제안서, 계약서, 송장, 일정 관리 및 고객 포털을 포함합니다. Basic($15 또는 $9 연간)은 이러한 기능이 없습니다. Premium은 고객 메시징 및 거래 파이프라인을 추가합니다. 평가판은 7일입니다. Essentials 연간 청구 시 5명의 사용자 요금은 월 $95이며, 실제 인원수로 확인하세요. Essentials는 제안서, 계약서, 송장, 일정 관리, 양식 및 고객 포털이 포함된 첫 번째 등급이므로 고객 대면 작업에 대한 평가판으로 적합합니다.

제한 사항: 사용자당 가격은 디자이너마다 증가하며, 통합은 Premium부터 시작합니다.

최고의: 좌석을 하나씩 추가하려는 소규모 스튜디오.

6. Productive, 예산 및 리소스 계획에 가장 적합

Productive의 가격 페이지에는 Essential 플랜에 예산 책정, 리소스 계획, 프로젝트 및 작업 관리, 시간 추적, 경비 관리가 나열되어 있으며, Professional 플랜에는 청구 가능 시간 승인, 요금 카드, 반복 예산, HRIS 및 송장 통합 기능이 포함됩니다. 카드 없이 14일 무료 평가판을 제공하며, 모든 플랜은 최소 3개의 좌석이 필요합니다. Essential 플랜은 연간 청구 시 사용자당 월 $10($12/월), Professional 플랜은 $25($29)입니다(2026년 10월 22일 확인). 테스트를 실행하면 활용도 및 예산 소진 측면에서 뛰어난 성능을 기대할 수 있습니다.

제한 사항: 가격 책정 페이지에는 더 이상 CRM, 거래, 청구서, 전자 서명 또는 브랜드 고객 포털이 나열되어 있지 않으므로 영업 및 청구는 다른 도구에서 이루어집니다. 문의부터 청구까지가 아닌 리소스 계획을 위해 구축되었습니다.

최고의: 이미 다른 곳에서 작업을 판매하고 있으며 예산 및 용량 계획이 필요한 에이전시.

7. HubSpot 무료 CRM, 무료 거래 추적에 가장 적합

HubSpot의 무료 CRM은 최대 2명의 사용자 및 1,000명의 연락처를 허용하며, 거래 추적 및 미팅 예약 기능이 있으며 카드 요구 사항이 없습니다. 유료 등급은 사용자당 가격이 책정되므로 헤드카운트에 따라 HubSpot 페이지를 확인하세요. 테스트를 실행하면 리드 추적 단계가 적합할 것으로 예상됩니다. 무료 등급은 송장을 생성하지만 레거시 견적만 제공합니다(현재 견적 도구에는 Revenue Hub Professional이 필요함). 시간 추적은 나열되지 않으며 고객 포털은 Service Hub Professional부터 시작합니다.

제한 사항: 배송, 제안서 및 청구는 다른 곳에서 처리되므로 브랜딩 에이전시는 이를 제안서 및 송장 도구와 함께 사용해야 합니다. 사용자 2명 무료 등급은 대부분의 에이전시에는 부족하며, 견적은 포함되지 않습니다.

최고의: 새로운 비즈니스 리드만 추적하면 되는 에이전시.

나란히 비교

어떤 도구가 귀사의 브랜딩 대행사에 적합한가요?

평가판 기간 동안 단계별 리브랜딩 테스트 실행

선택한 각 도구에서 한 명의 가상 리브랜딩 작업을 진행합니다:

1. 클라이언트 기록에 검색 노트를 기록하세요.
2. 3단계 제안서를 보내고 "클라이언트"로서 링크로 승인합니다.
3. 1단계에 대한 선금을 받으십시오.
4. 개념 발표 후 패키징을 새로운 가격 책정 항목으로 추가하세요.
5. 디자이너 시간을 기록하고 2단계 작업을 청구하세요.
6. 좌석 수를 계산하고 실제 팀 규모에 맞춰 요금제를 책정하십시오.

테스트를 실행하면 3단계와 4단계에서 격차가 드러날 것으로 예상됩니다. 범위 변경 요청 빌더 4단계 문구 초안 작성 가능.

단순하게 유지해야 할 때

연간 몇 개의 아이덴티티 프로젝트를 진행하고 템플릿으로 청구하는 경우, 제안서 문서와 청구 앱으로 충분할 수 있습니다. 단계가 겹치고, 승인이 이메일로 추적되고, 아직 청구되지 않은 것이 무엇인지 아무도 말할 수 없을 때 CRM으로 전환하세요. 디자인 소프트웨어에 원본 파일을 보관하세요. 브랜딩 에이전시 페이지 Workspace369 요금제 세부 정보 및 범위 축소를 중지하는 방법 변경 요청 습관을 다룹니다.

실제 고객을 이전하기 전에 데모 데이터로 단계별 리브랜딩을 실행하고 기록을 내보낼 수 있는지 확인하십시오. 현재 요금제를 비교해 보세요. 가격 페이지.