소유자 문의 확산
관리 서비스를 찾는 건물주들은 종종 이메일을 통해 혼합된 부동산 포트폴리오를 보냅니다. 전담 고객 기록이 없으면 이러한 포트폴리오는 활성 임차인 지원 티켓과 함께 잘못 분류됩니다. 직원들은 원래 문의 세부 정보를 놓쳐 후속 조치를 놓치게 됩니다. 잠재 건물주 파일과 초기 대화를 임차인 데이터와 분리하면 계약 전 중요한 단계에서 명확한 커뮤니케이션을 보장합니다.
부동산 관리자를 위한 CRM
소유자 제안서 워크플로가 있는 부동산 관리자를 위한 CRM
부동산 관리자는 종종 소유주 문의와 실제 임차인 유지 관리 작업을 분리하는 데 어려움을 겪습니다. 부동산 소유주가 관리 제안서를 요청할 때 이러한 커뮤니케이션을 기존 임대 기록과 혼합하면 관리상의 혼란이 발생합니다. Workspace369는 고객 기록, 제안서, 온보딩 프로젝트 및 설정 송장을 통해 소유주 확보를 처음부터 끝까지 처리합니다. 소유주 비즈니스 개발은 임차인 운영과 분리되어 각 신규 소유주는 부동산 온보딩이 시작되기 전에 구조화된 검토를 따릅니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 부동산 관리자를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "문의 기록"부터 "포털 액세스 제공"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
부동산 소유주 확보의 행정적 장애물
구조화되지 않은 제안서
맞춤형 관리 계약을 생성하려면 수수료 구조 및 유지 관리 상한에 대한 정확한 약관이 필요합니다. 부동산 관리자가 일반 텍스트 문서를 사용하면 오류가 자주 발생합니다. 전용 고객 작업 시스템 내에서 제안서를 추적하지 않으면 직원이 오래된 계약 버전을 실행할 수 있습니다. 한 곳에서 제안서, 파일 및 초기 소유자 대화를 관리하면 잠재 고객에게 전송되는 무단 약관을 방지할 수 있습니다.
온보딩 작업 혼란
소유자가 관리 계약에 서명하면 부동산 데이터 전환에는 수많은 관리 단계가 포함됩니다. 구조화된 프로젝트와 작업이 없으면 팀원은 보험 증권 또는 유틸리티 승인 양식을 수집하는 것을 잊어버립니다. 이러한 관리 격차는 실제 부동산 온보딩을 지연시킵니다. 이러한 사전 운영 작업을 추적하면 임차인 배치가 시작되기 전에 모든 법적 및 관리적 전제 조건이 충족되었는지 확인합니다.
분산된 수수료 추적
신규 부동산 소유주로부터 초기 설정 수수료 또는 온보딩 리테이너를 수금하는 것이 종종 누락됩니다. 청구 처리가 온보딩 프로젝트와 완전히 별도로 이루어지는 경우 재무팀은 프로젝트 상태에 대한 가시성이 부족합니다. 송장을 고객 기록 및 온보딩 프로젝트에 직접 연결하면 부동산 관리 서비스가 공식적으로 시작되기 전에 설정 수수료가 요청, 추적 및 수금되도록 합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
소유자 온보딩 및 제안 워크플로
01
문의 기록
워크플로는 부동산 소유주가 문의를 제출할 때 시작됩니다. 팀원은 부동산 세부 정보, 소유주 연락처 정보 및 초기 요구 사항을 기록하기 위해 고객 기록에 새 항목을 생성합니다. 초기 대화 및 현재 부동산 사진 또는 기존 유닛 요약과 같은 모든 파일은 이 기록에 첨부됩니다. 이를 통해 초기 비즈니스 개발 데이터를 깨끗하게 유지하고 활성 테넌트 운영 시스템과 분리합니다.
02
제안서 생성
다음으로, 관리자는 플랫폼을 사용하여 부동산 소유주에게 공식 제안서를 초안 작성하고 발행합니다. 제안서는 관리 수수료율, 유지보수 승인 한도 및 서비스 조건을 명시합니다. 팀원은 예약 도구를 사용하여 후속 회의를 예약하면서 제안서 상태를 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 소유주는 문서를 받고 검토 대화를 예약할 수 있는 명확한 방법을 갖도록 합니다.
03
온보딩 프로젝트 설정
제안 수락 시, 관리자는 활성 온보딩 프로젝트를 생성합니다. 이 프로젝트에는 관리 직원에게 할당된 작업 목록이 포함됩니다. 작업에는 소유권 증서 사본 확보, 재산 보험 확인, 소유자 프로필 설정이 포함됩니다. 소유자가 제공한 파일은 전환 중 쉬운 관리 참조를 위해 프로젝트 폴더 내에 정리됩니다.
04
초기 송장 발행
운영 관리가 시작되기 전에, 관리자는 플랫폼을 통해 초기 부동산 설정 수수료에 대한 송장을 발행합니다. 이 송장은 고객 기록 및 온보딩 프로젝트에 직접 연결됩니다. 팀은 지불 상태를 모니터링하여, 소유자가 필요한 설정 리테이너를 지불할 때까지 온보딩 작업이 완료되지 않도록 하여, 회사가 초기 운영 비용으로부터 보호되도록 합니다.
05
포털 액세스 프로비저닝
마지막으로 부동산 관리자는 소유자에게 클라이언트 포털 액세스 권한을 부여합니다. 이 포털을 통해 소유자는 완료된 온보딩 파일, 프로젝트 상태 및 이전 대화를 검토할 수 있습니다. 온보딩이 완료되면 임차인 기록 및 임대 회계는 기본 부동산 시스템에 유지되고 소유자 관계는 Workspace369에서 계속됩니다.
제품 범위
부동산 관리자를 위한 고객 운영
- 시스템은 테넌트 데이터베이스에 중복되거나 자동화된 항목을 생성하지 않고 클라이언트 레코드에 잠재 부동산 소유자 문의를 성공적으로 기록해야 합니다.
- 제안서 문서는 온보딩 프로젝트에 직접 연결되어야 하며, 직원이 관리 계약이 활성화되기 전에 필요한 특정 작업 및 파일을 추적할 수 있도록 해야 합니다.
- 클라이언트 포털은 부동산 소유자가 자신의 특정 제안서, 송장 및 소유자 대화만 보도록 제한하여 다른 클라이언트로부터의 완전한 데이터 격리를 보장해야 합니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
소유자 온보딩 확인 기준
이 시스템은 당사의 핵심 부동산 관리 소프트웨어를 대체하나요?
임대 원장, 임대 회계, 임차인 심사 및 유지 보수 파견을 부동산 관리 소프트웨어에 보관하세요. Workspace369는 비즈니스의 소유자 측을 운영합니다: 고객 기록, 제안서, 온보딩 프로젝트, 대화 및 송장, Specialist에서 웹훅 및 API를 통해 다른 시스템과 연결됩니다.
소유자 온보딩 프로세스 중에 테넌트 기록은 어떻게 처리되나요?
세입자 기록은 기본 부동산 시스템에 유지되며, Workspace369는 부동산 소유주를 위한 비즈니스 개발 및 온보딩을 관리합니다. 세입자 데이터를 분리하여 유지함으로써 팀은 운영 세입자 데이터베이스나 임대 추적 시스템을 어지럽히지 않고 소유주와의 제안서, 파일 및 대화를 관리할 수 있습니다.
Workspace369 내에서 소유자 온보딩 수수료를 추적할 수 있나요?
네, 플랫폼 내에서 직접 초기 설정 수수료 및 온보딩 리테이너에 대한 송장을 생성하고 추적할 수 있습니다. 이러한 송장은 특정 소유자 고객 기록 및 온보딩 프로젝트에 연결되어 관리팀이 자산이 활성 포트폴리오로 완전히 전환되기 전에 결제가 수집되었는지 확인할 수 있습니다.
온보딩 중 소유자는 시스템과 어떻게 상호 작용하나요?
소유자는 고객 포털을 사용하여 제안서를 검토하고, 온보딩 작업 상태를 확인하고, 공유된 파일 목록을 보고, 관리 팀과의 대화를 유지합니다. 이를 통해 소유자는 테넌트 관리 시스템에 부동산이 등록되기 전에 팀과 협력할 수 있는 전문적이고 개인적인 공간을 갖게 됩니다.
