에이전트 인수인계 중 모호한 리드 소유권
리드가 에이전트 간에 이동할 때 관리 파일에서 명확한 감독자 지정이 종종 손실됩니다. 제안서에 명시적인 소유자가 기록되지 않으면 작업 및 예약된 회의가 충돌합니다. 이러한 책임 부족은 고객 대화 누락과 제안서 중복으로 이어집니다. 중개 회사는 어떤 에이전트가 특정 시간에 고객 기록을 소유하는지 추적하기 위한 엄격한 관리 기록을 요구하여 직원이 내부 마찰 및 미할당 파일을 관리하도록 돕습니다.
부동산 중개업소를 위한 CRM
특정 워크플로우를 갖춘 부동산 중개업소를 위한 CRM
부동산 중개업체는 외부 MLS 시스템을 방해하지 않고 고객 기록, 파일 및 일정을 관리하기 위한 명확한 관리 구조가 필요합니다. Workspace369는 전체 중개업체의 제안서, 프로젝트, 작업, 대화 및 송장을 하나의 시스템에서 실행합니다. 직원은 사용자 지정 소유자 필드에 각 리드 이전을 기록하고, 역할 및 권한은 각 에이전트가 보는 것을 제어합니다. 감사 추적 및 전체 대화 기록을 통해 중개업체는 거래 관리 플랫폼과 함께 작업 및 고객 상호 작용을 추적합니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 부동산 중개업소를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "핵심 고객 기록 설정"부터 "관리 송장 발행 및 파일 보관"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
중개 운영의 행정적 마찰
분산된 부동산 제안서 및 클라이언트 파일
관리 직원은 종종 부동산 파일, 고객 계약 및 초기 제안서를 별도의 이메일 스레드에 배포합니다. 이러한 단편화로 인해 예약을 예약하기 전에 최신 프로젝트 문서를 확인하기 어렵습니다. 대화와 파일이 분리된 사일로에 있으면 고객 기록을 확인하려면 수동 검색이 필요합니다. 통합된 관리 프레임워크는 명확한 운영 가시성을 위해 프로젝트 작업, 고객 기록 및 파일을 함께 연결합니다.
단절된 일정 및 클라이언트 대화
부동산 상담 및 관리 검토 조율은 일정 관리가 고객 대화와 독립적으로 운영될 때 종종 실패합니다. 직원들은 과거 고객 기록이나 활성 작업을 보지 않고 약속을 예약합니다. 이러한 격차는 날짜 누락과 확인되지 않은 제안으로 이어집니다. 중개업체는 일정 관리를 고객 기록에 직접 연결하는 방법을 필요로 하여, 날짜에 대한 대화를 관리 팀이 볼 수 있도록 해야 합니다.
추적되지 않은 송장 및 관리 프로젝트 작업
관리 수수료 및 고객 송장은 표준 프로젝트 추적에서 벗어나는 경우가 많습니다. 직원이 특정 고객 기록이나 작업에 연결하지 않고 송장을 발행하면 결제 추적이 수동 작업이 됩니다. 중개 회사는 관리 송장, 제안서 및 프로젝트가 고객 기록에 바인딩되는 시스템이 필요합니다. 이렇게 하면 제대로 기록될 때 모든 완료된 작업이 해당 재무 기록과 정확하게 일치합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
브로커리지 클라이언트 워크플로우
01
핵심 고객 기록 설정
워크플로는 잠재 구매자 또는 판매자를 고객 기록 데이터베이스에 입력하는 것으로 시작됩니다. 관리 직원은 초기 문의 매개변수를 문서화하고 사용자 지정 소유자 필드에 명시적인 에이전트 소유자를 할당합니다. 이 기록은 모든 향후 제안서, 작업 및 예약을 고정하는 기본 고객 파일 역할을 합니다. 직원들은 추가 프로젝트 단계 또는 관리 할당을 시작하기 전에 연락처 세부 정보가 완료되었는지 확인합니다.
02
관리 제안서 초안 작성 및 배포
고객 기록이 설정되면 직원이 공식 제안서를 작성하고 보냅니다. 이러한 문서는 중개 서비스 약관 및 초기 상담 일정을 개략적으로 설명합니다. 제안서는 고객 포털을 통해 고객에게 직접 공유되어 투명한 검토가 가능합니다. 직원들은 활성 프로젝트로 이동하기 전에 피드백, 수정 및 승인 날짜를 추적하기 위해 모든 관련 고객 대화를 플랫폼 내에 기록합니다.
03
초기 부동산 프로젝트 및 작업 목록
제안서 수락 후 직원은 파일을 활성 프로젝트로 전환합니다. 이 프로젝트에는 문서 수집, 배경 확인 및 쇼 준비를 위한 특정 작업 목록이 포함됩니다. 모든 작업에는 마감일과 특정 운영자가 할당됩니다. 명시적인 에이전트 소유자는 고객 기록에 계속 기록되므로 모든 작업 업데이트 또는 파일 업로드는 책임 있는 에이전트가 검토할 수 있습니다.
04
일정 관리 및 고객 대화 조율
관리 직원은 예약 기능을 사용하여 부동산 상담 및 문서 서명 세션을 구성합니다. 이러한 캘린더 이벤트는 기본 고객 기록 및 활성 프로젝트에 직접 다시 연결됩니다. 일정 변경 사항은 직원이가 고객 포털 내에서 업데이트할 수 있습니다. 캘린더 조정에 관한 대화는 공유 커뮤니케이션 로그에 기록되어 거래 수명 주기 동안의 모든 상호 작용의 명시적인 타임라인을 유지합니다.
05
관리 송장 발행 및 파일 보관
프로젝트 마일스톤 완료 시, 중개 회사는 행정 또는 컨설팅 서비스에 대한 송장을 발행합니다. 직원은 플랫폼 내에서 송장을 생성하여 고객 기록 및 완료된 작업에 연결합니다. 결제가 완료되면 모든 관련 파일, 제안서 및 대화는 고객 기록 내에 보관됩니다. 이를 통해 중개 회사가 액세스할 수 있는 전체 참여 기록을 깔끔하게 유지할 수 있습니다.
제품 범위
부동산 중개업소를 위한 고객 운영
- 고객 기록이 전송되면 새 에이전트가 작업이 재할당되기 전에 사용자 지정 소유자 필드에 표시됩니다.
- 클라이언트 포털은 내부 에이전트 작업 목록이나 개인 대화를 노출하지 않고 클라이언트에게 공유된 제안서와 예약 날짜를 정확하게 표시해야 합니다.
- 직원은 완료된 프로젝트 작업에 직접 연결되는 송장을 생성하고 이를 고객 기록에서 확인할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
리드 소유권 및 관리에 대한 평가 기준
시스템은 에이전트 수수료 및 MLS 목록을 어떻게 처리하나요?
중개 시스템에 MLS 목록 및 수수료 계산을 보관하십시오. Workspace369는 고객 기록 및 제안서부터 일정 관리 및 송장까지 고객 측면을 운영하며, Specialist의 웹훅 및 API를 통해 다른 시스템에 연결됩니다.
에이전트가 퇴사할 때 리드 소유권 변경을 추적할 수 있나요?
네. 직원은 리드가 에이전트 간에 이동할 때 사용자 지정 소유자 필드를 업데이트하며, 역할 및 권한은 어떤 에이전트가 해당 레코드를 볼 수 있는지 제어합니다. 중개 회사는 해당 특정 고객과 관련된 모든 프로젝트, 작업 및 예약된 상담에 대한 명확한 책임을 유지합니다.
고객 기록에 어떤 파일을 저장할 수 있나요?
서명된 제안서는 각 고객 기록에 유지되며, 전문가용 브로커리지에서는 파일과 예약 개요를 기록에 직접 첨부할 수 있습니다. 이를 통해 모든 필수 문서가 활성 프로젝트 및 작업과 연결되어 리드가 다른 사람에게 인계될 때 다음 담당자가 전체 기록을 확인할 수 있습니다.
고객은 플랫폼을 통해 중개인과 어떻게 상호 작용하나요?
클라이언트는 클라이언트 포털을 통해 제안서 검토, 일정 날짜 확인, 발행된 송장 보기를 할 수 있습니다. 또한 진행 중인 프로젝트에 대한 대화에 참여할 수도 있습니다. 내부 작업, 담당자 할당 및 비공개 내부 파일은 운영 개인 정보 보호를 지원하기 위해 클라이언트 포털에서 숨겨집니다.
