소유자 데이터 조각화
부동산 세부 정보 및 소유자 연락처 정보는 종종 다양한 이메일 스레드와 문자 메시지에 흩어져 있습니다. 구조화된 고객 기록이 없으면 관리자는 특정 소유자 선호도 또는 부동산 접근 지침을 놓칩니다. 이는 관리 계약 초안 작성 시 행정 오류로 이어집니다. 이러한 세부 정보를 전용 기록에 저장하면 전문적인 소유자 관계를 유지하는 데 필요한 필수 사실을 더 잘 정리할 수 있습니다.
단기 임대 관리자를 위한 CRM
소유자 확보 워크플로우를 갖춘 단기 임대 관리자를 위한 CRM
단기 임대 관리자는 게스트 운영을 처리하면서 부동산 인수 비즈니스를 관리하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. Workspace369는 관리자와 부동산 소유자 간의 비즈니스 관계를 관리합니다. 구조화된 고객 기록 및 제안서를 사용하면 리드를 관리 대상 부동산으로 전환할 수 있습니다. 부동산 온보딩 작업, 소유자 대화 및 월별 관리 송장은 이제 하나의 워크스페이스에서 관리됩니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 단기 임대 관리자를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "소유주 문의 기록"부터 "월간 관리 인보이스 발행"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
임대 관리의 관리 과제
정체된 부동산 온보딩
새로운 부동산은 유틸리티 이전, 대청소 및 사진 촬영 작업이 체계적으로 추적되지 않아 종종 비어 있습니다. 온보딩에 명확한 프로젝트 구조가 부족하면 마감일이 놓쳐지고 부동산이 필요한 것보다 더 오래 목록에 오르지 않은 상태로 유지됩니다. 각 새 임대 부동산에 대한 특정 프로젝트를 생성함으로써 관리자는 작업을 할당하고 진행 상황을 모니터링하여 예정대로 게스트를 맞이할 준비를 추적할 수 있습니다.
제안서 전달 지연
관리 제안서 초안 작성 및 전달에 너무 많은 시간이 소요되면 잠재적 소유자를 잃는 것이 일반적인 위험입니다. 소유자가 서비스 계약을 위해 며칠을 기다려야 한다면 더 빨리 응답하는 경쟁업체를 선택할 수 있습니다. 구조화된 제안서 도구를 사용하면 관리자가 수수료 구조 및 서비스를 신속하게 개요화할 수 있어 소유자가 자신의 부동산을 관리 포트폴리오에 맡기도록 장려하는 전문적인 경험을 제공합니다.
송장 발행 및 수수료 혼동
관리 수수료 및 소유자 지급금을 수동으로 추적하면 상당한 회계 오류와 고객 불만이 발생할 수 있습니다. 송장에 대한 명확한 기록이 없으면 서비스 가치를 증명하거나 적시 지불을 보장하기 어렵습니다. 클라이언트 기록에서 직접 송장을 생성하면 관리자와 소유자 모두에게 명확한 추적이 생성되어 분쟁이 줄어들고 월별 재무 조정이 훨씬 간단해집니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
부동산 취득 및 온보딩 워크플로
01
기록 소유자 문의
먼저 부동산 소유주를 위한 상세한 고객 기록을 만듭니다. 이 기록에는 특정 사이트 주소, 유닛 수 및 고유한 부동산 특성이 포함되어야 합니다. 기억에 의존하는 대신, 모든 팀원이 동일한 정보에 액세스할 수 있도록 간략하게 이러한 세부 정보를 기록하십시오. 이 단계는 모든 향후 작업의 기초를 설정하여, 모든 관리 제안서 및 송장에서 부동산이 올바르게 식별되도록 합니다.
02
관리 제안서 작성
제안서 기능을 사용하여 관리 수수료 구조, 청소 수수료 및 유지 보수 책임을 설명합니다. 이러한 조건을 디지털 제안서에 명확하게 제시함으로써 소유자에게 검토, 승인 및 전자 서명할 수 있는 전문적인 문서를 제공합니다. 이는 비공식적인 이메일 계약을 대체하고 양 당사자가 관리 조건에 대한 공유된 이해를 갖도록 보장합니다. 보험 요구 사항과 같은 특정 파일도 포함하여 파트너십에 대한 포괄적인 개요를 제공할 수 있습니다.
03
초기 온보딩 프로젝트
제안이 수락되면 부동산 준비 작업을 추적하기 위한 전용 프로젝트를 설정합니다. 이 프로젝트에는 유틸리티 설정, 스마트 잠금 장치 설치 및 전문 사진 촬영 작업이 포함되어야 합니다. 이러한 작업을 특정 팀원에게 할당하면 책임이 보장되고 소유자 간의 바쁜 전환 기간 동안 작지만 중요한 세부 사항을 간과하지 않도록 하여 부동산이 게스트 준비 상태가 될 때 명확한 일정을 제공합니다.
04
부동산 검사 예약
예약 도구를 사용하여 최종 점검 및 검사와 부동산 소유자와의 조정을 예약합니다. 이렇게 하면 모든 온보딩 작업이 기준에 맞게 완료되었는지 확인할 수 있습니다. 일정을 공유함으로써 지속적인 전화 업데이트 없이 진행 상황에 대해 소유자에게 정보를 제공합니다. 이러한 검사의 결과를 프로젝트 파일에 기록하면 관리 시작 시 부동산 상태에 대한 기록을 제공합니다.
05
월간 관리 송장 발행
초기 제안서에 합의된 요율에 따라 관리 서비스에 대한 월별 송장을 생성하고 보냅니다. 이는 금융 관계를 투명하고 전문적으로 유지합니다. 송장을 소유자의 클라이언트 기록에 연결하면 결제 내역을 쉽게 추적하고 미결제 수수료를 식별할 수 있습니다. 이 체계적인 송장 발행 프로세스는 비즈니스 현금 흐름을 추적하는 데 도움이 되며, 부동산 소유자에게는 자체 세금 기록을 위한 명확한 문서를 제공합니다.
제품 범위
단기 임대 관리자를 위한 고객 운영
- 시스템은 제안서에서 활성 프로젝트로 전환하는 동안 팀이 기록한 소유자 연락처 정보와 부동산 주소를 보유해야 합니다.
- 제안서는 소유자가 클라이언트 포털을 통해 액세스할 수 있어야 하며, 이를 통해 약관을 확인하고 대화 스레드 내에서 직접 질문을 할 수 있습니다.
- 온보딩 프로젝트는 유틸리티 설정 및 사진 촬영을 위한 특정 작업을 생성할 수 있어야 하며, 할당된 날짜는 공유 예약 보기에 표시되어야 합니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
임대 관리에 대한 평가 기준
Airbnb 또는 VRBO와 동기화되나요?
Workspace369은 웹훅과 Specialist의 API를 통해 다른 시스템과 연결됩니다. 동기화에 의존하기 전에 필요한 이벤트와 필드를 매핑하고, 권한을 설정하고, 샘플 레코드로 실패 처리를 테스트하세요.
여기서 게스트 체크인을 관리할 수 있습니까?
예약 소프트웨어에 게스트 체크인, 액세스 코드 및 게스트 메시지를 보관하십시오. Workspace369는 팀을 위한 프로젝트 및 작업으로 전환 및 청소 일정을 구성하고, 부동산 소유자와의 관계를 운영하여 게스트 점유를 위해 부동산이 준비되었는지 확인합니다.
소유자 지불은 어떻게 추적하나요?
관리 수수료에 대한 송장을 고객 기록에서 부동산 소유주에게 직접 생성하고 보낼 수 있습니다. 이를 통해 전문적인 청구 기록을 유지할 수 있습니다. 소유주는 Stripe를 통해 온라인으로 카드로 결제할 수 있으며, 각 결제는 귀하가 서비스에 대해 청구한 수수료에 대한 명확한 기록에 포함됩니다.
부동산 사진은 어디에 저장하나요?
전문가용에서는 전문 사진 및 평면도를 포함한 부동산 파일을 특정 프로젝트 또는 고객 기록에 첨부하고 정리할 수 있습니다. 이를 통해 마케팅 자산 및 부동산 문서가 온보딩 프로세스 중 팀에서 쉽게 액세스할 수 있고 향후 부동산 관리 기록에서 참조할 수 있습니다.
