개인 및 소규모 법률 사무소를 위한 CRM
법률 회사 문의는 수락된 약속이 되기 전에 심사가 필요합니다. 이 페이지는 단독 및 소규모 법률 회사가 첫 문의부터 서명된 약속까지 Workspace369에서 어떻게 접수를 관리하는지 보여줍니다. 고객 기록, 대화 및 예약을 통해 운영자는 들어오는 요청을 프로젝트에 전념하기 전에 검토할 수 있으며, 공개 접수 양식(Voyager의 요청)은 고객 기록으로 전환되는 새 문의를 캡처합니다. 전자 서명이 포함된 제안서, 프로젝트, 파일 및 송장은 각 약속을 그곳에서부터 진행합니다.
주요 사실
Workspace369의 개인 및 소규모 법률 사무소를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "초기 문의 기록"부터 "송장 발행 및 결제 추적"까지 5단계로 실행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
초기 문의는 사전 심사 없이 도착하여 불일치 사례로 인테이크 큐를 채우는 경우가 많습니다. 대화를 기록하고 클라이언트 기록을 검토하는 명확한 방법이 없으면 직원은 수동으로 세부 정보를 분석하는 데 시간을 보냅니다. 이러한 관리 오버헤드는 유효한 잠재 고객에 대한 응답을 지연시킵니다. 운영자는 초기 아웃리치를 문서화하고 공식 프로젝트를 생성하거나 제안서를 보내기 전에 예비 평가를 예약할 수 있는 구조화된 방법이 필요합니다.
잠재 고객 메시지가 별도의 계정에 분산되어 있으면 문의 초기 기록을 추적하기 어렵습니다. 대화, 초기 파일 및 일정 메모는 기본 고객 기록에 연결되지 않은 상태로 유지됩니다. 문의가 심사되었는지 또는 제안서가 발송되었는지 수동으로 확인해야 합니다. 이러한 관리 조직 부족은 문의 시 반복적인 질문과 느린 응답 시간으로 이어집니다.
수락된 문의에서 프로젝트 실행으로 전환하는 것은 종종 운영상의 마찰을 일으킵니다. 작업, 관련 파일 및 고객 기록이 별도의 위치에 저장되는 경우가 많습니다. 팀원은 수동으로 다른 도구에 작업을 다시 생성해야 합니다. 프로젝트를 원래 고객 기록에 직접 연결하지 않으면 진행 상황을 추적하고 내부 작업을 조정하는 데 과도한 수동 교차 확인이 필요합니다.
초기 상담 또는 참여 마일스톤에 대한 청구는 주요 고객 시스템 외부에서 처리될 때 비효율적입니다. 송장을 생성하려면 별도의 예약 로그 및 고객 기록에서 수동으로 데이터를 입력해야 합니다. 송장이 고객 대화 및 프로젝트 파일과 분리되면 미결 잔액을 추적하는 것이 수동 작업이 되어 소규모 법률 사무소에서 결제 상태를 확인하는 데 추가 시간을 소비하게 됩니다.
제품
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
개인은 수신된 문의를 받아 고객 기록에 입력하거나 제출된 접수 요청을 고객 기록으로 전환합니다. 운영자는 잠재 고객의 연락처 정보를 기록하고 핵심 요청을 브리프의 기록으로 저장합니다. 이 단계는 심사가 시작되기 전에 추적을 시작합니다. 팀은 이 기록을 사용하여 후속 대화 및 파일을 저장하여 초기 접점을 특정 잠재 고객 항목과 연결합니다.
운영자는 고객 기록을 검토하여 문의가 회사의 접수 기준을 충족하는지 확인합니다. 그런 다음 사람이 예약 도구를 사용하여 접수 통화를 설정합니다. 이 통화 중에 관리자는 문의 파일 내에서 직접 대화 내용을 문서화합니다. 이 심사 단계를 통해 회사는 공식적인 참여 또는 프로젝트로 진행하기 전에 요청 범위를 평가할 수 있습니다.
검토가 완료되면 팀 구성원은 참여 범위, 예상 일정 및 수수료 조건을 개략적으로 설명하는 제안서를 생성합니다. 운영자는 관련 파일을 제안 기록에 업로드하고 잠재 고객에게 보냅니다. 잠재 고객은 공개 링크를 통해 제안서를 검토, 승인 및 전자 서명합니다. 이 단계는 프로젝트 활성화 전에 수수료를 명확하게 합니다.
잠재 고객이 제안서를 수락한 후 운영자는 참여 작업 관리를 위한 프로젝트를 생성합니다. 팀은 특정 작업을 개요하고, 운영 마감일을 할당하고, 후속 조치를 예약합니다. 온보딩 프로세스와 관련된 모든 대화 및 파일은 이 프로젝트 내에 저장됩니다. 이 구조를 통해 회사는 모든 참여에 대한 마일스톤과 진행 상황을 한 곳에서 추적할 수 있습니다.
합의된 마일스톤에 도달하면 운영자는 수락된 제안서를 합의된 조건에 따라 송장으로 변환합니다. 운영자는 이러한 송장을 고객 기록 및 프로젝트 파일에 연결합니다. 관리자는 결제 상태를 추적하고 고객 포털 또는 직접 대화를 통해 필요한 후속 조치를 조정합니다. 이를 통해 전체 주기가 완료되고 청구 기록이 전체 프로젝트 기록과 함께 정리됩니다.
제품 범위
App Store에서 사랑받는
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
변호사 협회 규칙에 맞게 설정된 법률 사무 관리 소프트웨어에 신탁 회계 및 이해 상충 확인을 보관하세요. Workspace369는 전문가의 기본 회계를 통해 수임, 고객 기록, 제안, 예약, 고객 메시지 및 송장을 관리합니다.
클라이언트 포털을 통해 잠재 고객은 공유 파일에 액세스하고 회사가 보낸 제안서를 볼 수 있습니다. 사람은 로그인하여 필요한 액세스가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 포털은 잠재 고객이 회사에 메시지를 보내고 내부 작업 관리와 분리된 문서를 보는 곳입니다.
네. 리드 소스를 사용하여 고객 기록에서 문의를 추적하고, 수락된 계약을 스테이지 및 칸반 보드가 있는 프로젝트로 실행합니다. 귀사의 영업 전용 파이프라인 도구를 원한다면 Pipedrive는 영업 기회 파이프라인 관리에 특화되어 있습니다. Workspace369는 수금부터 제안, 예약, 작업 및 송장 발행까지 전체 고객 수명 주기를 관리합니다.
운영자는 대화 및 업로드된 파일을 해당 고객 기록 또는 프로젝트 항목에 직접 연결할 수 있습니다. 사람이 새로운 정보를 받으면 정리된 기록을 유지하기 위해 브리프에 기록합니다. 이를 통해 문의를 검토하는 사람은 초기 스크리닝 통화부터 최종 송장 발행까지 기록된 타임라인을 볼 수 있습니다.
