2026년 프랙셔널 임원용 최고의 CRM: 리테이너, 스폰서

프랙셔널 임원을 위한 CRM이란 무엇인가(그리고 무엇이 아닌가)

프랙셔널 임원 CRM은 파트타임 리더십 역할의 비즈니스 측면입니다: 각 회사의 후원자가 누구인지, 어떤 자문 및 실행 작업을 합의했는지, 월별 일수 또는 시간, 기록한 내용 및 미결제 금액은 얼마인지. 이사회 포털, 데이터 룸 또는 고객 자체의 재무 또는 마케팅 시스템이 아닙니다. 이사회 서류, 지분표 및 원장은 고객의 승인된 시스템에 속합니다. 도구가 거래를 추적하지만 시간 또는 청구서를 추적하지 않으면 리테이너는 스프레드시트에 있고 후원자와의 첫 번째 범위 분쟁에는 기록이 없습니다.

이러한 도구를 비교한 방법

각 도구를 동일한 다섯 가지 기준으로 비교했으며, 공급업체의 자체 가격 및 제품 페이지만 사용했습니다.

1. 1인 기준 기본 가격, 월간 및 연간 청구, 2026년 10월 23일 기준.
2. 해당 플랜의 리테이너 커버리지: 제안 또는 계약, 시간 추적, 반복 또는 리테이너 청구 및 송장.
3. 후원자 액세스: 고객 포털 및 팀 액세스가 제한되는 방식.
4. 기본 플랜의 하드 제한: 활성 프로젝트, 좌석, 최소값 또는 리드 양식.
5. 체험 기간: 기간 및 공급업체가 카드 필요 여부를 명시했는지 여부.

속도, 지원, 안정성 또는 모바일 앱을 테스트하지 않았으며, 제3자 등급을 사용하지 않았습니다. 순서는 여러 리테이너 고객을 관리하는 단독 또는 2인 임원을 위한 문서화된 적합성을 반영합니다. Pipedrive와 HubSpot은 영업 도구이며 마지막에 배치됩니다.

2026년 10월 23일, 각 공급업체의 가격을 브라우저에서 다시 캡처하여 공급업체의 서버 렌더링 페이지와 비교했습니다. Pipedrive와 HubSpot은 브라우저에서 가격을 생성하므로, 이 두 업체에 대해서는 두 번째 별도 브라우저 세션에서 동일한 수치를 확인해야 했습니다. 이 가이드의 모든 가격, 무료 체험 기간 및 요금제 제한은 10월 18일 확인 시와 동일했습니다.

2026년 프랙셔널 임원에게 가장 적합한 CRM

1. Workspace369, 리테이너 판매 개인 임원에게 가장 적합

Workspace369 고객 회사, a 제안서 스폰서가 온라인으로 승인 및 서명하고 수락 시 입금되는 리테이너 및 결제 일정, 시간 추적 타임시트, 비공개 고객 포털 및 송장 하나의 레코드에 있으며 모든 플랜에 나열됩니다. Cadet은 1인 포함 월 $29($23.25 연간 청구)입니다. 사용자 정의 필드는 후원자, 갱신 날짜 및 자문 대 실행 분할을 보유하며, 회사 레코드는 각 고객 조직과 해당 직원을 함께 유지합니다. 스크린샷은 고객 결과가 아닌 데모 레코드입니다.

제한 사항: Cadet은 활성 프로젝트 5개와 좌석 1개를 허용하므로 고객 2~3명 후에는 트랙 2개로 채워집니다. Voyager(월 $74, 연간 $59.25)는 프로젝트 제한을 해제하고 두 번째 좌석을 추가합니다. 역할 및 고객별 액세스는 모든 플랜에 나열되지만 두 번째 좌석이 있을 때만 의미가 있으며, 추가 좌석(월 $10)은 Voyager부터 시작합니다. Bonsai Essentials 및 Moxie Starter는 두 가지 청구 보기 모두에서 더 낮은 진입 가격을 제공합니다. 규정 준수 인증 주장이 없으므로 민감한 기록은 다른 곳에 보관하세요. 14일 평가판에는 카드가 필요합니다.

최고의: 리테이너를 청구하고 추가 앱 없이 제안서, 시간, 포털 및 송장을 원하는 솔로 프랙셔널 임원 또는 Voyager의 2인조.

단독 임원을 위해 Workspace369를 첫 번째로 선택한 이유는 사용자 정의 필드와 고객별 액세스가 모든 요금제에 포함되어 있기 때문입니다. 반면 Bonsai는 사용자 정의 필드를 Premium에서, 사용자 정의 권한을 Elite에서 제공하며, 사용자당 가격과 무제한 프로젝트가 더 중요하다면 Bonsai가 더 나은 선택입니다.

2. Bonsai, 사용자별 계약 및 청구서에 가장 적합

Bonsai는 사용자당 가격을 책정합니다. Basic은 시간 추적, 작업, 무제한 프로젝트 및 CRM을 포함하여 월 $15(연간 $9)입니다. Essentials는 송장 및 결제, 제안서 및 계약서, 양식, 예약, 고객 포털 및 비용 추적을 추가하여 월 $25(연간 $19)입니다. Premium은 거래 파이프라인, 사용자 지정 필드, 고객 작업 및 메시지, 수익 및 생산성 보고서 및 통합을 추가하여 월 $39(연간 $29)입니다. Elite는 월 $59(연간 $49)이며 3명의 사용자가 필요하며 사용자 지정 권한을 추가합니다. 평가판은 7일이며, 그 후 Bonsai는 계속 사용하려면 카드 정보를 요청합니다.

제한 사항: Basic은 송장을 보낼 수 없으므로 Essentials 평가판을 사용하세요. 사용자 지정 필드 및 고객 메시지는 Premium부터 시작하며, 이는 Workspace369 Cadet보다 높은 비용입니다(월 $39 대 $29, 연간 $29 대 $23.25). 사용자 지정 권한은 최소 3명의 사용자가 필요한 Elite부터 시작하므로 팀의 각 고객 보기 제한 비용이 더 많이 듭니다.

최고의: 계약, 송장 및 시간 추적을 사용자별 요금제 하나로 통합하고 나중에 계약업체를 추가할 수 있는 프랙셔널 임원.

3. Moxie, 가장 낮은 청구서 진입 가격에 가장 적합

Moxie는 Starter를 월 $12($10/월, 연간 $120 청구, 연간 보기 기준)로 나열합니다. Starter에는 고객 및 프로젝트 관리, 송장 및 결제, 제안서, 견적 및 계약, 시간 추적, 영업 파이프라인, 기본 회계, 양식 및 회의 예약 기능이 포함됩니다. Pro는 월 $25($20/월, 연간 $240 청구)이며 화이트 라벨 고객 포털, 사용자 지정 도메인, 워크플로 자동화 및 프로젝트 협업 기능을 추가합니다. Teams는 최대 5명의 팀원을 위해 월 $40($32/월, 연간 $385 청구)입니다. 페이지 제목에는 14일 무료 평가판이 약속되어 있으며 카드 조건은 명시되어 있지 않습니다.

제한 사항: 화이트 라벨 포털은 Pro 요금제에 포함되어 있으므로, 후원자에게 보이는 뷰는 월 $25이며, Workspace369 Cadet의 월 $29와 비슷합니다. 반복 청구는 페이지에 명시되어 있지 않으므로, 리테이너를 계획하기 전에 확인하십시오. 프리랜서를 대상으로 하므로, 더 깊은 고객 회사 구조는 부족합니다.

최고의: 청구서를 보낼 수 있고 후원자 업데이트를 수동으로 보낼 수 있는 플랜 중에서 가장 낮은 진입 가격으로 제안서, 시간 및 청구서를 원하는 신규 프랙셔널 임원.

4. HoneyBook, 패키지 계약에 가장 적합

HoneyBook Starter 플랜은 월 $36($29/월 연간 청구)이며, 무제한 고객 및 프로젝트, 송장 및 결제, 제안서 및 계약서, 고객 포털 및 기본 보고서를 포함합니다. Essentials 플랜은 월 $59($49/연간 청구)이며, 무제한 스케줄러 세션(Starter는 1회만 가능), 자동화 및 최대 2명의 팀원을 추가합니다. FAQ 섹션에는 신용카드 없이 30일 무료 평가판을 제공한다고 명시되어 있으며, 페이지에는 60일 환불 보장 정책이 나와 있습니다.

제한 사항: 시간 추적이 가격 책정 페이지에 나열되어 있지 않으므로, 일일 요금 또는 시간당 제한된 리테이너는 별도의 추적기가 필요합니다. Starter는 최대 2개의 라이브 리드 양식을 허용합니다. Starter는 두 가지 청구 보기 모두에서 Workspace369 Cadet보다 비쌉니다(월 $36 대 $29, 연간 청구 시 $29 대 $23.25).

최고의: 시간 기록보다는 고정 수수료 진단 또는 패키지 스프린트를 판매하는 프랙셔널 임원.

5. Pipedrive, 신규 계약 파이프라인에 가장 적합

Pipedrive는 좌석당 요금입니다. Lite는 월 $24($14/월, 연간 $168/좌석, 연간 청구)이며 리드, 캘린더 및 파이프라인 관리를 포함합니다. Growth는 $49($39/연간)이며 이메일 동기화, 자동화 및 구독 및 할부 기능을 추가합니다. Premium은 $79($59/연간)이며 전자 서명이 포함된 견적, 제안 및 계약을 추가합니다. 평가판은 신용카드 없이 14일입니다.

제한 사항: 요금제에는 고객 포털, 시간 추적 또는 송장이 나열되어 있지 않으므로 배송 및 청구는 다른 곳에서 처리됩니다. 제안서 및 계약은 Premium부터 시작합니다. 페이지에 Projects 추가 기능이 있지만, 페이지에 어떤 청구 보기가 사용되는지 명시되어 있지 않으므로 평가판에서 가격을 확인하십시오.

최고의: 일주일의 상당 부분을 신규 계약 판매에 할애하고 이미 별도의 제공 및 청구 도구를 보유하고 있는 프랙셔널 임원.

6. HubSpot CRM, 무료 연락처 기반으로 가장 적합

HubSpot의 가격 페이지에는 최대 2명까지 무료 CRM이 명시되어 있으며 신용카드 정보가 필요하지 않습니다. Starter는 좌석당 월 $20의 리스트 가격이며, 해당 페이지의 프로모션은 신규 고객에게 더 낮은 할인을 제공하지만 계획 수립에는 사용해서는 안 됩니다. 해당 페이지에는 최대 15개의 파이프라인 및 최대 50개의 워크플로우와 같은 Starter 제한 사항이 명시되어 있지만, 제안서, 송장, 클라이언트 포털 또는 시간 추적은 명시되어 있지 않습니다.

제한 사항: 배송 또는 청구는 대체하지 않으며, Starter는 좌석당 가격이므로 두 번째 사람은 두 번째 좌석 요금이 추가됩니다. 페이지에 있는 기간 한정 신규 고객 제안은 프로모션으로 간주하고, 이를 기준으로 요금제를 계획하지 마십시오. 또한 평가판에서 실제로 필요한 Starter 기능을 확인하십시오. 부분적인 임원의 경우 유용한 기능은 연락처 목록과 잠재적 약정의 거래 파이프라인이며, 배송, 시간 및 송장은 동일한 후원자 기록에서 다른 도구로 처리됩니다.

최고의: 무료 연락처 및 거래 목록과 함께 작업 자체를 위한 다른 도구가 필요한 프랙셔널 임원.

나란히 비교

어떤 도구가 귀하의 개업에 적합한가요?

모든 평가판에 대한 후원자 가시성 테스트

각 시험에서 동일한 가상 참여를 실행합니다. 각각 다른 후원자를 가진 두 개의 고객 회사를 만듭니다. 첫 번째 회사에는 자문 프로젝트와 별도의 작업을 가진 실행 프로젝트를 제공합니다. 월별 수수료와 선금이 포함된 제안서를 보내고, 실행 프로젝트에 몇 시간의 시간을 기록하고 첫 번째 송장을 발행합니다. 그런 다음 첫 번째 후원자로 고객 포털을 엽니다. 해당 후원자가 자신의 작업, 파일 및 송장만 보고 두 번째 회사와 관련된 내용은 보지 못할 경우에만 테스트가 통과됩니다. 클라이언트 간 데이터가 표시되면 실패합니다. 도구가 자문과 실행을 분리할 수 없다면, 공급망 작업에 대한 후원자의 업데이트는 계약을 갱신하는 전략 대화를 묻어버릴 것입니다.

프랙셔널 임원 클라이언트 레코드 검토

사용 프랙셔널 임원(CMO/CFO/COO) 제품 개요 계약, 책임자, 관련 작업 및 송장을 하나의 고객에게서 확인합니다. 범위는 다음으로 준비합니다. 제안서, 후속 조치를 유지합니다. 커뮤니케이션, 그리고 청구 기록을 확인하세요. 송장. 후원자가 추가 작업을 요청할 때 무료 범위 변경 요청 빌더 로그인하기 전에 변경 사항을 작성합니다. 리테이너 가격 계산기 월별 요금에 도움이 됩니다.

인수인계 및 후속 조치 구성

Workspace369는 모든 요금제에서 클라이언트 사용자 지정 필드 및 CSV 클라이언트 가져오기를 제공하며, Specialist 요금제부터는 웹훅 및 API를 제공합니다. 마이그레이션 전에 레코드 유형 및 필드를 매핑하세요. 워크플로 자동화는 작업을 생성하고, 이메일을 보내고, 미리 알림을 발행하고, 올바른 사람들에게 알립니다. Cadet은 최대 3개의 활성 워크플로를 허용하고, Voyager는 10개를 허용하며, SMS 단계는 Voyager부터 시작합니다. 워크플로를 켜기 전에 시뮬레이션 테스트를 실행하세요. 워크플로 자동화 검토.

계획 및 설정 비용

비교 현재 Workspace369 가격 매트릭스 필요한 좌석 수 및 기능에 맞춰 조정하세요. 플랜은 Cadet의 좌석 1개부터 Enterprise의 좌석 50개까지 실행됩니다. 결제 플랜, 경비 추적 및 온라인 예약은 Specialist(월 $149)부터 시작되며, 여기에는 AR 노후화 및 프로젝트 및 고객 수익성도 추가됩니다. Cadet부터 Commander까지는 카드 정보가 필요한 14일 무료 체험판으로 시작됩니다. 여기에 대한 권장 사항은 설명된 워크플로에 따라 달라집니다. Pipedrive 및 HubSpot은 직접적인 제공 동등물이 아닌 인접한 영업 도구입니다.