계약 사이에 후속 조치가 누락됨
소개 및 탐색 통화는 다른 사람에게 서비스를 제공하는 동안 이루어지며, 약속된 잠재 고객은 조용해집니다.
컨설턴트용 CRM
컨설턴트용 CRM: 첫 대화부터 리테이너 송장까지.
컨설팅은 관계, 범위 및 청구 가능한 시간을 기반으로 운영됩니다. Workspace369는 각 고객의 대화, 제안서, 계약 프로젝트, 시간 및 송장을 하나의 기록에 유지하므로 약속한 내용, 제공한 내용 및 미결제 금액을 알 수 있습니다. Cadet은 고객 기록, 서명 포함 제안서 및 송장을 월 $29에 제공하며, 시간 추적, 타임시트 및 송장 발행 시간은 모든 요금제에 포함됩니다.
제안서고객이 온라인으로 승인하고 서명함
월간 계약모든 요금제에 포함된 결제 일정
모든 요금제청구 가능한 시간이 송장으로 전환됨
주요 사실
Workspace369의 컨설턴트용 CRM은 고객 기록 및 회사, 이메일 받은 편지함 및 템플릿, 온라인 서명이 포함된 제안서를 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "모든 관계를 기록으로 유지"부터 "리테이너 또는 시간당 요금 청구"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 좌석 1개 기준 월 $29부터 시작하며, Commander 플랜에는 좌석 20개와 월 120,000개의 AI 토큰이 월 $299에 포함됩니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
컨설턴트가 시간과 수익을 잃는 곳
범위가 아무도 다시 읽지 않는 문서에 있음
합의된 범위가 PDF에 있을 때 추가 요청이 발생하고 새로운 가격 없이 계약이 확장됩니다.
시간이 송장에 포함되지 않음
하나의 앱에서 추적된 시간이 다른 앱에서 청구되면 재입력이 필요하며, 청구되지 않은 시간은 손실된 수익입니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
Workspace369에서 컨설턴트가 고객을 관리하는 방법
01
모든 관계를 기록으로 유지
연락처, 회사, 잠재 고객 소스 및 사용자 정의 필드를 저장하고 이메일을 고객과 연결하세요. 진행 중인 기회를 단계 및 담당자와 함께 작업으로 추적하세요.
02
고객이 서명하는 제안서 발송
서비스에 따라 약정 비용을 책정하고 클라이언트가 온라인으로 수락하고 서명하도록 하세요. 수락 시 보증금은 모든 플랜에 포함되며, 약정 추적도 포함됩니다.
03
계약을 프로젝트로 실행
서명된 제안서를 단계, 작업 및 마감일이 있는 프로젝트로 전환하고 고객과 연결하세요.
04
리테이너 또는 시간당 요금 청구
모든 플랜에서 리테이너 및 결제 일정을 설정하거나, 모든 플랜에서 청구 가능 시간을 추적하고 결제 링크가 있는 송장으로 전환하세요.
제품 범위
컨설턴트 CRM 범위
- 14일 무료 평가판에서 제안서부터 결제 완료 송장까지 하나의 계약을 실행하세요.
- 시간당 요금을 청구하는 경우 시간 추적은 모든 요금제에 포함됩니다.
- 고객이 직접 통화를 예약하는 경우, 온라인 예약은 Specialist부터 시작됩니다.
고객 기록 및 회사
이메일 받은 편지함 및 템플릿
온라인 서명이 가능한 제안서
계약 프로젝트 및 작업
리테이너 및 결제 일정
시간 추적(모든 요금제)
시간-송장 전환 (모든 요금제)
온라인 예약 (Specialist)
프로젝트 수익성 (Specialist)
Claude 및 ChatGPT 액세스(MCP)
프리랜서를 위한 플랜
오늘 업무에 필요한 플랜을 선택하세요.
고객 기록, 제안서, 송장, 온라인 결제, 시간 추적 및 접수 양식은 모든 요금제에 포함됩니다. 작업에 통화, 문자 또는 추가 기능이 필요할 때 업그레이드하세요.Cadet
정상가$29$14.50 / 월
첫 12개월 창립 회원가
1석 포함
- 공개 제안서 승인 및 서명
- 수락 시 보증금
- 제안서-송장 전환
- 청구 가능 시간 추적
- 공개 접수 양식
Voyager
정상가$74$37 / 월
첫 12개월 창립 회원가
2석 포함
Cadet의 모든 기능에 추가로
- SMS 메시징
- 음성 통화 및 음성 사서함
- 공유 받은편지함
- 부재중 전화 문자 자동 응답
- 응답 없음 전달
Specialist
정상가$149$74.50 / 월
첫 12개월 창립 회원가
10석 포함
Voyager의 모든 기능, 추가로
- 온라인 예약
- 경비 추적
- 결제 계획
- 재고 추적
창립 회원 특별 혜택: 10월 31일까지 가입하는 선착순 100명의 고객에게 첫 12개월 동안 50% 할인 제공. 카드 결제 시 14일 무료 체험, USD 월별 청구. 모든 요금제 비교.
전환하고 절약하세요
무료 계정 설정 및 마이그레이션 지원
저희 팀이 워크스페이스를 함께 설정하고 현재 사용 중인 도구에서 고객 및 송장을 이전하는 데 도움을 드립니다.
데이터를 스프레드시트로 내보내면 AI 가져오기가 열을 대신 매핑합니다. 특이한 경우는 지원팀이 도와드립니다.
마감일 .
무료 평가판 시작
가입 후 워크스페이스에서 무료 설정을 요청하세요.
선별된 앱 스토어 리뷰
리뷰어들이 Workspace369에 대해 말하는 내용입니다.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
리뷰어의 언어로 작성된 그대로 정확하게 인용됩니다. 이는 전체 리뷰가 아닌 일부입니다. 저희 팀의 리뷰는 선택에서 제외되지만, 전체 평점에는 해당 팀의 평점이 포함됩니다.
자주 묻는 질문
컨설턴트로서 CRM을 선택하는 방법
컨설턴트용 CRM이란 무엇인가요?
컨설턴트를 위한 CRM은 각 고객의 연락처, 대화, 제안서, 계약 및 청구 내역을 함께 보관하여 독립 컨설턴트가 잠재 고객에게 후속 조치를 취하고, 합의된 내용을 제공하며, 제시간에 청구할 수 있도록 합니다. Workspace369는 이 모든 것을 하나의 고객 기록으로 연결합니다.
컨설턴트에게 최고의 CRM은 무엇인가요?
우리는 제안서 서명, 계약 프로젝트, 리테이너 및 시간별 청구가 월 $29부터 하나의 기록에 포함되기 때문에 독립 컨설턴트에게 Workspace369를 우선적으로 추천합니다. 예측 요구 사항이 있는 대규모 영업 팀을 운영하는 경우 영업 중심 CRM이 더 적합할 수 있습니다.
리테이너를 청구할 수 있나요?
예. 모든 요금제에 리테이너 및 결제 일정이 포함되어 있으며, 반복 송장은 각 기간마다 동일한 금액으로 청구될 수 있습니다.
어떤 요금제가 청구 가능한 시간을 추적하나요?
월 $29의 Cadet부터 시작하는 모든 요금제에 시간 추적, 타이머, 타임시트, 청구 가능 시간 및 송장 발행까지의 시간이 포함됩니다.
고객이 저와 통화 예약을 할 수 있나요?
온라인 예약은 Specialist부터 시작됩니다($149/월 10석). 이메일 약속 알림은 모든 플랜에 포함됩니다.
