불완전한 문서 수집
세금 고객은 종종 엄격한 세금 마감일 직전에 부분적인 서류를 제출합니다. 지정된 관리 추적 영역이 없으면 세무사는 누락된 부분을 확인하기 위해 개별 파일을 확인하는 데 몇 시간을 소비합니다. 이는 프로젝트 시작을 지연시키고 전체 회사의 역량을 늦추는 관리 병목 현상을 유발합니다.
세무사를 위한 CRM
관리 워크플로우를 갖춘 세무사를 위한 CRM
세무사는 계약서부터 최종 송장까지 모든 약정에 대한 명확한 추적이 필요합니다. Workspace369는 고객 기록, 전자 서명이 포함된 약정 제안서, 작업, 파일, 고객 메시지 및 송장을 포함하여 해당 실무 측면을 하나의 시스템에서 관리합니다. 세무 법인은 바쁜 시즌 동안 질서를 유지하므로, 데이터가 파일링 시스템에 입력되기 전에 문서 수집 및 후속 조치가 완료됩니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 세무사를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 제안서 시작"부터 "송장 확정 및 프로젝트 마감"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
세금 준비의 운영 고충
분산된 클라이언트 대화
누락된 W-2 또는 1099 양식에 대한 커뮤니케이션은 종종 여러 개인 문자 메시지와 파편화된 이메일 스레드에 걸쳐 있습니다. 세무사는 신고가 시작되기 전에 초기 관리 기록의 오류로 이어지는 특정 지침이나 명확화를 찾기 위해 과거 대화를 검색하는 데 귀중한 시간을 낭비합니다.
추적되지 않은 관리 작업
세금 신고 마감일이 다가오는 시점에 세금 의뢰처에서 불완전한 서류 세트를 보내는 경우, 수동 후속 작업이 쉽게 잊혀집니다. 고객 기록에 직접 연결된 명확한 작업 목록이 없으면, 팀원은 남은 서류를 요청할 책임이 누구인지 알지 못하여 마일스톤 누락 및 세금 준비 지연으로 이어집니다.
비효율적인 제안서 관리
위임장 발송 및 초기 관리 세부 정보 수집은 종종 별도의 문서를 통해 이루어집니다. 세무사는 초기 제안서를 활성 프로젝트와 연결하는 데 어려움을 겪어 업무 범위에 대한 혼란을 야기하고 공식 세금 준비 작업이 시작되기 전에 초기 선불 송장을 받는 것을 지연시킵니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
단계별 세금 약정 워크플로
01
고객 제안서 시작
시스템 내에서 명확한 제안서를 생성하여 세무 준비 서비스 범위를 개괄하는 것으로 약정을 시작합니다. 고객은 고객 포털 내에서 제안서 세부 정보를 검토합니다. 고객이 약관을 승인하고 전자 서명하면, 회사는 승인된 제안서를 선불 송장으로 변환하고 고객 기록에서 약정을 엽니다.
02
예약 및 문서 요청
필요한 경우 초기 상담 회의를 설정하기 위해 예약 기능을 사용하거나 해당 연도의 전용 프로젝트를 즉시 생성합니다. 고객 기록 내에서 세금 신고 담당자는 필요한 세금 문서를 나열합니다. 운영 담당자는 고객에게 포털 파일 섹션에 초기 문서 세트를 직접 업로드하도록 지시합니다.
03
불완전한 문서 세트 처리
세금 신고 마감일이 다가오는 시점에 세금 의뢰처에서 불완전한 서류 세트를 보내는 경우, 세무사는 업로드된 파일을 필요한 목록과 대조하여 검토합니다. 담당자는 누락된 항목을 제안서에 기록하고 포털 내에서 고객과의 특정 대화 스레드를 열어 누락된 문서에 대한 명시적인 작업을 생성합니다.
04
참여 프로젝트 추적
준비자는 필요한 모든 항목을 수집하는 데 필요한 작업을 관리합니다. 팀원은 항목이 도착하면 작업 상태를 업데이트합니다. 모든 고객 대화는 고객 기록에 바인딩되어 있으므로 모든 팀원은 데이터가 승인된 세금 신고 시스템으로 이동하기 전에 파일이 준비되었는지 확인할 수 있습니다.
05
송장 발행 및 프로젝트 종료 최종 확정
체크리스트가 완료되고 세금 소프트웨어에 반환이 제출된 후 운영자는 Workspace369를 통해 최종 송장을 발급합니다. 클라이언트는 클라이언트 포털을 통해 온라인으로 송장을 결제하고 프로젝트는 마감으로 표시되어 향후 몇 년 동안 전체 클라이언트 기록이 보존됩니다.
제품 범위
세무사를 위한 고객 운영
- 인간 운영자는 샘플 세금 문서 세트를 클라이언트 포털에 성공적으로 업로드하고 해당 파일이 해당 클라이언트 기록 내에서 즉시 나타나는지 확인할 수 있습니다.
- 시스템은 관리자가 누락된 세금 문서에 대한 작업 목록을 생성하고 추적을 유지하기 위해 활성 프로젝트에 직접 연결할 수 있도록 합니다.
- 고객은 고객 포털 인터페이스 내에서 미완료 세금 문서에 대한 대화 스레드를 보고 열고 응답할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
운영 승인 기준
세금 신고서 및 정부 식별자는 어디에 포함되나요?
세금 신고서, 정부 식별자 및 공식 신고서를 승인된 세금 소프트웨어에 보관하세요. Workspace369는 이를 중심으로 실무를 운영합니다: 고객 기록, 약정 제안서, 문서 수집, 작업, 파일, 고객 메시지 및 송장.
마감일이 임박했을 때 불완전한 문서 세트를 어떻게 처리해야 하나요?
운영자는 포털에서 업로드된 파일을 검토하고, 누락된 항목을 브리프에 기록하고, 후속 조치를 위한 특정 작업을 생성합니다. 누락된 특정 세금 양식을 요청하기 위해 포털 내에서 고객과 대화 스레드를 시작한 다음 데이터를 파일 시스템으로 이동할 수 있습니다.
세금 고객이 파일을 업로드할 때 시스템이 자동으로 내 팀에 작업을 할당하나요?
워크플로 자동화는 9가지 트리거 유형, 조건 및 시간 대기를 사용하여 작업을 생성하고, 이메일 또는 SMS를 보내고, 미리 알림을 보내고, 팀원에게 알립니다. 이메일 자동화는 Cadet부터, SMS 단계는 Voyager부터, AI 초안 워크플로는 Commander부터 시작하며, 통화 트리거는 Specialist의 음성과 함께 제공됩니다. 워크플로를 활성화하기 전에 시뮬레이션된 테스트 실행으로 정확한 트리거, 담당자 및 검토 단계를 확인하십시오.
고객 참여 계약서 및 청구서를 한 곳에서 관리할 수 있나요?
네. 참여 서신을 전자 서명이 포함된 제안서로 보내고 인보이스로 전환합니다. 고객은 고객 포털 내에서 제안서를 검토하고 인보이스를 결제하므로, 귀사의 회사는 활성 프로젝트 및 작업과 함께 재무 마일스톤을 추적합니다.
