관계가 작업에서 분리되었습니다.
브리핑, 파일, 제안서, 수정본, 결제, 작업, 통화 및 메모가 모두 고객 관계에 영향을 미칠 때 연락처 기록만으로는 충분하지 않습니다.
적합성 검색
에이전시 팀이 기본 CRM을 능가하는 이유
계정 관리자는 상태를 추적합니다.
영업, 제공, 받은 편지함, 청구 및 보고가 각각 별도의 도구에 있으면 고객 상태를 설명하기 어렵습니다.
후속 조치는 기억에 달려 있습니다.
알림, 제안서, 송장 업데이트 및 클라이언트 메시지가 동일한 계정 기록에 연결되어 있지 않으면 에이전시는 시간을 잃습니다.
워크플로우
Workspace369가 CRM을 에이전시 운영으로 전환하는 방법
01
리드 캡처
고객 프로필, 회사, 리드 소스, 인입 세부 정보, 사용자 정의 필드, 태그 및 커뮤니케이션 기본 설정을 추적합니다.
02
업무 범위 설정
요청을 제안서, 서비스 패키지, 작업, 프로젝트 계획, 파일, 내부 메모 및 클라이언트 대상 업데이트로 전환합니다.
03
맥락 안에서 소통하세요
다음과 같은 경우에 적합합니다:
04
청구 및 보고
스토리를 다시 작성하지 않고 견적서, 송장, 리테이너, 결제 계획, 크레딧 메모, 영수증 및 보고서를 보냅니다.
제품 범위
대행사 CRM 적용 범위
- CRM을 단순한 영업 데이터베이스가 아닌 고객 작업의 운영 기록으로 포지셔닝합니다.
- 에이전시 스택 구매자가 검색하는 것을 지원합니다: CRM, 프로젝트, 받은 편지함, 제안서, 청구, AI 및 보고.
- 향후 에이전시 블로그 및 비교 페이지에 연결할 강력한 허브를 제공합니다.
고객 프로필
회사 및 연락처
리드 소스 추적
요청 및 인바운드 양식
공유 받은편지함
SMS 및 음성
프로젝트 및 작업
제안서 및 송장
결제 계획
고객 보고
자주 묻는 질문
Workspace369가 에이전시 CRM 검색에 적합한 이유
대행사 CRM 소프트웨어란 무엇입니까?
대행사 CRM 소프트웨어는 대행사가 잠재 고객, 클라이언트, 회사, 연락처, 메모, 커뮤니케이션, 프로젝트, 제안서, 송장, 결제 및 클라이언트 후속 조치를 하나의 시스템에서 관리하도록 돕습니다.
Workspace369는 마케팅 에이전시를 위한 CRM인가요?
예. Workspace369는 고객 기록, 수집, 프로젝트 제공, 받은 편지함 커뮤니케이션, 제안서, 송장, 결제, 자동화, AI 및 보고서를 함께 필요로 하는 마케팅 에이전시에게 강력한 선택입니다.
Workspace369는 영업 전용 CRM과 어떻게 다른가요?
영업 전용 CRM은 일반적으로 파이프라인 및 연락처 관리에 그칩니다. Workspace369는 고객 기록을 프로젝트, 작업, 받은 편지함, 음성, SMS, 파일, 제안, 송장, 결제, AI 및 보고와 연결합니다.
