관계가 작업에서 분리되었습니다.
브리핑, 파일, 제안서, 수정본, 결제, 작업, 통화 및 메모가 모두 고객 관계에 영향을 미칠 때 연락처 기록만으로는 충분하지 않습니다.
주요 사실
Workspace369의 에이전시 CRM 소프트웨어는 고객 프로필, 회사 및 연락처, 리드 소스 추적을 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "리드 캡처"부터 "청구 및 보고"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 10석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $15이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
에이전시 팀이 기본 CRM을 능가하는 이유
계정 관리자는 상태를 추적합니다.
영업, 제공, 받은 편지함, 청구 및 보고가 각각 별도의 도구에 있으면 고객 상태를 설명하기 어렵습니다.
후속 조치는 기억에 달려 있습니다.
알림, 제안서, 송장 업데이트 및 클라이언트 메시지가 동일한 계정 기록에 연결되어 있지 않으면 에이전시는 시간을 잃습니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
워크플로우
Workspace369가 CRM을 에이전시 운영으로 전환하는 방법
01
리드 캡처
고객 프로필, 회사, 리드 소스, 인입 세부 정보, 사용자 정의 필드, 태그 및 커뮤니케이션 기본 설정을 추적합니다.
02
업무 범위 설정
요청을 제안서, 서비스 패키지, 작업, 프로젝트 계획, 파일, 내부 메모 및 클라이언트 대상 업데이트로 전환합니다.
03
맥락 안에서 소통하세요
다음과 같은 경우에 적합합니다:
04
청구 및 보고
스토리를 다시 작성하지 않고 견적서, 송장, 리테이너, 결제 계획, 크레딧 메모, 영수증 및 보고서를 보냅니다.
제품 범위
대행사 CRM 적용 범위
- CRM을 단순한 영업 데이터베이스가 아닌 고객 작업의 운영 기록으로 포지셔닝합니다.
- 에이전시 스택 구매자가 검색하는 것을 지원합니다: CRM, 프로젝트, 받은 편지함, 제안서, 청구, AI 및 보고.
- 향후 에이전시 블로그 및 비교 페이지에 연결할 강력한 허브를 제공합니다.
고객 프로필
회사 및 연락처
리드 소스 추적
요청 및 인바운드 양식
공유 받은편지함
SMS 및 음성
프로젝트 및 작업
제안서 및 송장
결제 계획
고객 보고
자주 묻는 질문
Workspace369가 에이전시 CRM 검색에 적합한 이유
대행사 CRM 소프트웨어란 무엇입니까?
대행사 CRM 소프트웨어는 대행사가 잠재 고객, 클라이언트, 회사, 연락처, 메모, 커뮤니케이션, 프로젝트, 제안서, 송장, 결제 및 클라이언트 후속 조치를 하나의 시스템에서 관리하도록 돕습니다.
Workspace369는 마케팅 에이전시를 위한 CRM인가요?
예. Workspace369는 고객 기록, 수집, 프로젝트 제공, 받은 편지함 커뮤니케이션, 제안서, 송장, 결제, 자동화, AI 및 보고서를 함께 필요로 하는 마케팅 에이전시에게 강력한 선택입니다.
Workspace369는 영업 전용 CRM과 어떻게 다른가요?
영업 전용 CRM은 일반적으로 파이프라인 및 연락처 관리에 그칩니다. Workspace369는 고객 기록을 프로젝트, 작업, 받은 편지함, 음성, SMS, 파일, 제안, 송장, 결제, AI 및 보고와 연결합니다.
