문서 추적이 달력을 잠식함
매월 같은 의식으로 시작됩니다: 고객에게 이메일을 보내고, 기다리고, 다시 이메일을 보내고, 3주 전 명세서를 찾기 위해 스레드를 뒤집니다. 마감은 추적에 달려 있습니다.
문서 추적을 끝내는 회계 실무 관리 소프트웨어입니다.
Workspace369은 회계 법인의 클라이언트 업무를 처리합니다. 클라이언트 기록, 클라이언트 포털, 문서 요청, 이메일 미리 알림, 파일, 반복 작업 및 송장이 월 $29부터 시작하는 모든 요금제에 포함되어 있습니다. Voyager($74/월, 2석) 요금제부터는 SMS 미리 알림이 추가되며, Specialist($149/월, 10석) 요금제부터는 비용 및 기본 회계 기능이 제공됩니다.
포털문서, 요청 및 메시지를 하나의 고객 홈으로
요청자동 미리 알림이 포함된 구조화된 수집
기록고객 옆에 있는 파일, 송장 및 보고서
업무 자체가 어려운 경우는 드뭅니다. 서류를 받는 것이 어렵죠. Workspace369는 고객 포털, 체계적인 서류 요청, 자동 알림, 그리고 고객 기록에 첨부된 모든 파일을 제공하여 매월 마감일을 제때 맞출 수 있도록 합니다.
주요 사실
Workspace369의 회계 사무소 관리 소프트웨어는 고객 기록, 고객 포털, 문서 요청을 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "문서 한 번 요청"부터 "마감, 청구 및 보고"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 29달러부터 시작하며, Commander 플랜은 좌석 20개와 Cadet 사용량의 12배를 월 299달러에 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
기장 연습을 늦추는 것은 무엇인가요?
파일은 고객 기록을 제외한 모든 곳에 있습니다
은행 명세서는 한 스레드에, 영수증은 다른 스레드에, 급여 보고서는 아무도 찾을 수 없는 폴더에 있습니다. 답은 항상 어딘가에 있지만, 처음 찾는 곳에는 없습니다.
반복 작업이 처음부터 다시 시작됨
월별 마감, 급여 주기 및 분기별 검토는 반복 가능한 워크플로와 소유자 및 날짜 대신 기억과 이전 이메일에서 재작업됩니다.
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
모든 요금제에서 이메일은 고객 기록 옆에 표시되며, Voyager부터는 문자, 전화, 음성 사서함이 추가되고 Specialist부터는 AI 통화 요약이 제공됩니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
Workspace369는 어떻게 기장 연습을 운영하나요?
01
문서 한 번 요청
고객 기록에서 항목별로 필요한 것을 정확히 명시하여 명세서, 영수증, 급여 보고서 등 구조화된 문서 요청을 보냅니다.
02
미리 알림이 추적하도록 하세요
자동 이메일 알림 (Voyager의 SMS 포함)은 문서가 도착할 때까지 예약에 따라 후속 조치를 취하므로 팀원 중 누구도 '확인 중'이라고 다시 작성할 필요가 없습니다.
03
하나의 고객 홈에서 작업
파일, 메시지, 승인 및 요청은 고객의 포털에 해당 고객 기록에 도착합니다. 해당 월에 속한 항목에 첨부되어 팀의 누구나 검색할 수 있습니다.
04
마감, 청구 및 보고
반복 작업은 월별 마감을 처리하고, 송장은 결제 링크와 함께 발송되며, 보고서는 연습 전반에 걸쳐 작업량, 미수금 및 고객 가치를 보여줍니다.
기장 연습 범위
- 구조화된 요청과 자동 미리 알림 시퀀스로 연습의 실제 병목 현상인 제시간에 문서 수집을 목표로 합니다.
- 고객 포털은 모든 고객에게 분산된 이메일 스레드 대신 문서, 메시지, 승인 및 송장을 위한 하나의 홈을 제공합니다.
- 반복 작업, 워크플로 자동화 및 보고는 월별 및 분기별 작업을 기억에 의존해 재작업하는 대신 반복 가능하게 유지합니다.
고객 기록
고객 포털
문서 요청
자동 미리 알림
파일 및 영수증
반복 작업
공유 받은편지함
제안서 및 약정서
송장 및 결제 계획
보고
리뷰어들이 Workspace369에 대해 말하는 내용입니다.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
리뷰어의 언어로 작성된 그대로 정확하게 인용됩니다. 이는 전체 리뷰가 아닌 일부입니다. 저희 팀의 리뷰는 선택에서 제외되지만, 전체 평점에는 해당 팀의 평점이 포함됩니다.
장부 기장 연습 소프트웨어에 대한 질문
기장 연습 관리 소프트웨어란 무엇인가요?
북키핑 실무 관리 소프트웨어는 북키퍼 및 회계 법인이 고객 작업(문서 수집, 고객 커뮤니케이션, 반복 작업, 파일, 송장, 보고)을 관리하도록 돕습니다. Workspace369는 이 모든 것을 하나의 작업 공간에서 연결하며, 1석(Cadet) 기준 월 $29부터 시작하는 요금제가 있습니다. 문자 메시지는 Voyager($74/월, 2석)부터, 경비 및 기본 회계는 Specialist($149/월, 10석)부터 시작합니다.
Workspace369는 어떻게 고객 문서를 수집하나요?
고객 기록에서 보낸 구조화된 문서 요청을 통해 가능합니다. 고객은 포털에서 파일을 업로드하며, 워크플로 자동화는 모든 것이 도착할 때까지 일정에 따라 후속 조치를 취합니다. 이메일 단계는 모든 요금제에서 실행되며(Cadet에서 최대 3개의 활성 워크플로), SMS 단계는 Voyager($74/월)부터 시작합니다.
고객은 파일을 어떻게 업로드하고 항목을 승인하나요?
고객은 브랜드 포털을 통해 요청을 확인하고, 문서를 업로드하고, 항목을 승인하고, 송장을 결제합니다. 이 모든 것이 팀이 작업하는 동일한 기록에 첨부됩니다.
Workspace369는 반복적인 월별 작업을 처리하나요?
예. 반복 작업 및 워크플로 자동화는 소유자, 날짜 및 미리 알림 시퀀스가 첨부된 월별 마감, 급여 주기 및 분기별 검토를 처리합니다.
