문서 추적이 달력을 잠식함
매월 같은 의식으로 시작됩니다: 고객에게 이메일을 보내고, 기다리고, 다시 이메일을 보내고, 3주 전 명세서를 찾기 위해 스레드를 뒤집니다. 마감은 추적에 달려 있습니다.
주요 사실
Workspace369의 회계 사무소 관리 소프트웨어는 고객 기록, 고객 포털, 문서 요청을 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "문서 한 번 요청"부터 "마감, 청구 및 보고"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 좌석 1개 기준 월 $29부터 시작하며, Commander 플랜에는 좌석 20개와 월 120,000개의 AI 토큰이 월 $299에 포함됩니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
기장 연습을 늦추는 것은 무엇인가요?
파일은 고객 기록을 제외한 모든 곳에 있습니다
은행 명세서는 한 스레드에, 영수증은 다른 스레드에, 급여 보고서는 아무도 찾을 수 없는 폴더에 있습니다. 답은 항상 어딘가에 있지만, 처음 찾는 곳에는 없습니다.
반복 작업이 처음부터 다시 시작됨
월별 마감, 급여 주기 및 분기별 검토는 반복 가능한 워크플로와 소유자 및 날짜 대신 기억과 이전 이메일에서 재작업됩니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
Workspace369는 어떻게 기장 연습을 운영하나요?
01
문서 한 번 요청
고객 기록에서 항목별로 필요한 것을 정확히 명시하여 명세서, 영수증, 급여 보고서 등 구조화된 문서 요청을 보냅니다.
02
미리 알림이 추적하도록 하세요
문서가 도착할 때까지 예약에 따라 자동 이메일 및 SMS 미리 알림이 후속 조치되므로 팀원 중 누구도 '확인 중'이라는 메시지를 다시 작성할 필요가 없습니다.
03
하나의 고객 홈에서 작업
파일, 메시지, 승인 및 요청은 고객의 포털에 해당 고객 기록에 도착합니다. 해당 월에 속한 항목에 첨부되어 팀의 누구나 검색할 수 있습니다.
04
마감, 청구 및 보고
반복 작업은 월별 마감을 처리하고, 송장은 결제 링크와 함께 발송되며, 보고서는 연습 전반에 걸쳐 작업량, 미수금 및 고객 가치를 보여줍니다.
제품 범위
기장 연습 범위
- 구조화된 요청과 자동 미리 알림 시퀀스로 연습의 실제 병목 현상인 제시간에 문서 수집을 목표로 합니다.
- 고객 포털은 모든 고객에게 분산된 이메일 스레드 대신 문서, 메시지, 승인 및 송장을 위한 하나의 홈을 제공합니다.
- 반복 작업, 워크플로 자동화 및 보고는 월별 및 분기별 작업을 기억에 의존해 재작업하는 대신 반복 가능하게 유지합니다.
고객 기록
고객 포털
문서 요청
자동 미리 알림
파일 및 영수증
반복 작업
공유 받은편지함
제안서 및 약정서
송장 및 결제 계획
보고
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
장부 기장 연습 소프트웨어에 대한 질문
기장 연습 관리 소프트웨어란 무엇인가요?
북키핑 실무 관리 소프트웨어는 북키퍼 및 회계 법인이 고객 작업(문서 수집, 고객 커뮤니케이션, 반복 작업, 파일, 송장, 보고)을 관리하도록 돕습니다. Workspace369는 이 모든 것을 하나의 작업 공간에서 연결하며, 1석(Cadet) 기준 월 $29부터 시작하는 요금제가 있습니다. 문자 메시지는 Voyager($74/월, 2석)부터, 경비 및 기본 회계는 Specialist($149/월, 10석)부터 시작합니다.
Workspace369는 어떻게 고객 문서를 수집하나요?
고객 기록에서 보낸 구조화된 문서 요청을 통해 가능합니다. 고객은 포털에서 파일을 업로드하며, 워크플로 자동화는 모든 것이 도착할 때까지 일정에 따라 후속 조치를 취합니다. 이메일 단계는 모든 요금제에서 실행되며(Cadet에서 최대 3개의 활성 워크플로), SMS 단계는 Voyager($74/월)부터 시작합니다.
고객이 계정 없이 파일을 업로드할 수 있나요?
고객은 브랜드 포털을 통해 요청을 확인하고, 문서를 업로드하고, 항목을 승인하고, 송장을 결제합니다. 이 모든 것이 팀이 작업하는 동일한 기록에 첨부됩니다.
Workspace369는 반복적인 월별 작업을 처리하나요?
예. 반복 작업 및 워크플로 자동화는 소유자, 날짜 및 미리 알림 시퀀스가 첨부된 월별 마감, 급여 주기 및 분기별 검토를 처리합니다.
