문서 추적이 달력을 잠식함
매월 같은 의식으로 시작됩니다: 고객에게 이메일을 보내고, 기다리고, 다시 이메일을 보내고, 3주 전 명세서를 찾기 위해 스레드를 뒤집니다. 마감은 추적에 달려 있습니다.
문제점
기장 연습을 늦추는 것은 무엇인가요?
파일은 고객 기록을 제외한 모든 곳에 있습니다
은행 명세서는 한 스레드에, 영수증은 다른 스레드에, 급여 보고서는 아무도 찾을 수 없는 폴더에 있습니다. 답은 항상 어딘가에 있지만, 처음 찾는 곳에는 없습니다.
반복 작업이 처음부터 다시 시작됨
월별 마감, 급여 주기 및 분기별 검토는 반복 가능한 워크플로와 소유자 및 날짜 대신 기억과 이전 이메일에서 재작업됩니다.
워크플로우
Workspace369는 어떻게 기장 연습을 운영하나요?
01
문서 한 번 요청
고객 기록에서 항목별로 필요한 것을 정확히 명시하여 명세서, 영수증, 급여 보고서 등 구조화된 문서 요청을 보냅니다.
02
미리 알림이 추적하도록 하세요
문서가 도착할 때까지 예약에 따라 자동 이메일 및 SMS 미리 알림이 후속 조치되므로 팀원 중 누구도 '확인 중'이라는 메시지를 다시 작성할 필요가 없습니다.
03
하나의 고객 홈에서 작업
파일, 메시지, 승인 및 요청은 고객의 포털에 해당 고객 기록에 도착합니다. 해당 월에 속한 항목에 첨부되어 팀의 누구나 검색할 수 있습니다.
04
마감, 청구 및 보고
반복 작업은 월별 마감을 처리하고, 송장은 결제 링크와 함께 발송되며, 보고서는 연습 전반에 걸쳐 작업량, 미수금 및 고객 가치를 보여줍니다.
제품 범위
기장 연습 범위
- 구조화된 요청과 자동 미리 알림 시퀀스로 연습의 실제 병목 현상인 제시간에 문서 수집을 목표로 합니다.
- 고객 포털은 모든 고객에게 분산된 이메일 스레드 대신 문서, 메시지, 승인 및 송장을 위한 하나의 홈을 제공합니다.
- 반복 작업, 워크플로 자동화 및 보고는 월별 및 분기별 작업을 기억에 의존해 재작업하는 대신 반복 가능하게 유지합니다.
고객 기록
고객 포털
문서 요청
자동 미리 알림
파일 및 영수증
반복 작업
공유 받은편지함
제안서 및 약정서
송장 및 결제 계획
보고
자주 묻는 질문
Workspace369가 기장 연습 검색에 적합한 이유
기장 연습 관리 소프트웨어란 무엇인가요?
기장 연습 관리 소프트웨어는 기장 담당자와 회계 법인이 고객 작업: 문서 수집, 고객 커뮤니케이션, 반복 작업, 파일, 송장 및 보고서를 운영하는 데 도움이 됩니다. Workspace369는 이 모든 것을 하나의 작업 공간에서 연결합니다.
Workspace369는 어떻게 고객 문서를 수집하나요?
고객 기록에서 보낸 구조화된 문서 요청을 통해. 고객이 포털에 파일을 업로드하고, 자동 이메일 및 SMS 미리 알림이 예약에 따라 후속 조치되어 모든 것이 도착할 때까지.
고객이 계정 없이 파일을 업로드할 수 있나요?
고객은 브랜드 포털을 통해 요청을 확인하고, 문서를 업로드하고, 항목을 승인하고, 송장을 결제합니다. 이 모든 것이 팀이 작업하는 동일한 기록에 첨부됩니다.
Workspace369는 반복적인 월별 작업을 처리하나요?
예. 반복 작업 및 워크플로 자동화는 소유자, 날짜 및 미리 알림 시퀀스가 첨부된 월별 마감, 급여 주기 및 분기별 검토를 처리합니다.
