문서 추적이 달력을 잠식함
매월 같은 의식으로 시작됩니다: 고객에게 이메일을 보내고, 기다리고, 다시 이메일을 보내고, 3주 전 명세서를 찾기 위해 스레드를 뒤집니다. 마감은 추적에 달려 있습니다.
주요 사실
Workspace369의 회계 사무소 관리 소프트웨어는 고객 기록, 고객 포털, 문서 요청을 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "문서 한 번 요청"부터 "마감, 청구 및 보고"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 10석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $15이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
기장 연습을 늦추는 것은 무엇인가요?
파일은 고객 기록을 제외한 모든 곳에 있습니다
은행 명세서는 한 스레드에, 영수증은 다른 스레드에, 급여 보고서는 아무도 찾을 수 없는 폴더에 있습니다. 답은 항상 어딘가에 있지만, 처음 찾는 곳에는 없습니다.
반복 작업이 처음부터 다시 시작됨
월별 마감, 급여 주기 및 분기별 검토는 반복 가능한 워크플로와 소유자 및 날짜 대신 기억과 이전 이메일에서 재작업됩니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
Workspace369는 어떻게 기장 연습을 운영하나요?
01
문서 한 번 요청
고객 기록에서 항목별로 필요한 것을 정확히 명시하여 명세서, 영수증, 급여 보고서 등 구조화된 문서 요청을 보냅니다.
02
미리 알림이 추적하도록 하세요
문서가 도착할 때까지 예약에 따라 자동 이메일 및 SMS 미리 알림이 후속 조치되므로 팀원 중 누구도 '확인 중'이라는 메시지를 다시 작성할 필요가 없습니다.
03
하나의 고객 홈에서 작업
파일, 메시지, 승인 및 요청은 고객의 포털에 해당 고객 기록에 도착합니다. 해당 월에 속한 항목에 첨부되어 팀의 누구나 검색할 수 있습니다.
04
마감, 청구 및 보고
반복 작업은 월별 마감을 처리하고, 송장은 결제 링크와 함께 발송되며, 보고서는 연습 전반에 걸쳐 작업량, 미수금 및 고객 가치를 보여줍니다.
제품 범위
기장 연습 범위
- 구조화된 요청과 자동 미리 알림 시퀀스로 연습의 실제 병목 현상인 제시간에 문서 수집을 목표로 합니다.
- 고객 포털은 모든 고객에게 분산된 이메일 스레드 대신 문서, 메시지, 승인 및 송장을 위한 하나의 홈을 제공합니다.
- 반복 작업, 워크플로 자동화 및 보고는 월별 및 분기별 작업을 기억에 의존해 재작업하는 대신 반복 가능하게 유지합니다.
고객 기록
고객 포털
문서 요청
자동 미리 알림
파일 및 영수증
반복 작업
공유 받은편지함
제안서 및 약정서
송장 및 결제 계획
보고
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명으로 구성된 팀에 도입했는데, 직관적이고 세련되어 도입이 고통스럽지 않았습니다. 통합 기능이 더 많았으면 좋겠지만, 계속해서 업데이트를 제공하고 있기 때문에 별 하나를 뺍니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
Workspace369가 기장 연습 검색에 적합한 이유
기장 연습 관리 소프트웨어란 무엇인가요?
기장 연습 관리 소프트웨어는 기장 담당자와 회계 법인이 고객 작업: 문서 수집, 고객 커뮤니케이션, 반복 작업, 파일, 송장 및 보고서를 운영하는 데 도움이 됩니다. Workspace369는 이 모든 것을 하나의 작업 공간에서 연결합니다.
Workspace369는 어떻게 고객 문서를 수집하나요?
고객 기록에서 보낸 구조화된 문서 요청을 통해. 고객이 포털에 파일을 업로드하고, 자동 이메일 및 SMS 미리 알림이 예약에 따라 후속 조치되어 모든 것이 도착할 때까지.
고객이 계정 없이 파일을 업로드할 수 있나요?
고객은 브랜드 포털을 통해 요청을 확인하고, 문서를 업로드하고, 항목을 승인하고, 송장을 결제합니다. 이 모든 것이 팀이 작업하는 동일한 기록에 첨부됩니다.
Workspace369는 반복적인 월별 작업을 처리하나요?
예. 반복 작업 및 워크플로 자동화는 소유자, 날짜 및 미리 알림 시퀀스가 첨부된 월별 마감, 급여 주기 및 분기별 검토를 처리합니다.
