분산된 등록 데이터
학생 지원서 및 이전 트레이딩 경험 기록은 종종 이메일 스레드에서 손실됩니다. 이러한 정리 부족으로 인해 강사가 전문 기술 분석 검토를 준비하기 어렵습니다. 정리된 고객 기록이 없으면 관리 직원이 프로그램 시작 전에 어떤 학생이 초기 평가 양식을 제출했는지 또는 교육 경계 확인서에 서명했는지 확인하는 데 어려움을 겪습니다.
트레이딩 및 투자 교육 프로그램을 위한 CRM
특정 워크플로우를 갖춘 트레이딩 및 투자 교육 프로그램을 위한 CRM
거래 및 투자 교육 프로그램은 학생 진행 상황 및 등록 문서에 대한 엄격한 관리 추적이 필요합니다. 시장 지식을 제공하지만 백오피스는 고객 기록, 송장 및 코칭 일정을 처리해야 합니다. Workspace369는 등록 대화 및 멘토링 제안서부터 세션 일정, 커리큘럼 프로젝트 및 송장까지 전체 학생 수명 주기를 관리합니다. 모든 지원자, 결제 및 코칭 세션은 하나의 학생 기록에 있습니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 트레이딩 및 투자 교육 프로그램을 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "초기 문의 접수"부터 "송장 및 포털 액세스"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
거래 교육의 운영 과제
수동 코칭 예약
기술 분석 검토를 위한 일대일 세션 조율은 종종 이중 예약 오류와 학습 기회 누락으로 이어집니다. 강사가 라이브 차트 검토를 예약하기 위해 여러 일정을 수동으로 확인해야 할 때, 학생 경험은 저하됩니다. 통합된 일정 관리의 부족은 세션 누락으로 이어져 교육자와 학생 모두에게 관리상의 마찰과 시간 낭비를 초래합니다.
일관성 없는 제안서 추적
고가 멘토십 제안은 종종 학생 검토 및 수락을 위한 단일 위치가 부족합니다. 여러 채널을 통해 제안서를 보내면 제공되는 교육 모듈의 특정 범위에 대한 혼란이 발생합니다. 구조화된 제안 시스템 없이는 학생들은 프로그램 중에 기대치를 관리하기 어렵게 만드는 동의한 커리큘럼 마일스톤에 대한 명확한 기록이 없을 수 있습니다.
정리되지 않은 커리큘럼 파일
필수 PDF 가이드 및 위험 관리 워크시트는 분산된 폴더에 저장되어 있을 때 학생들이 찾기 어려운 경우가 많습니다. 교육 자료가 학생의 프로젝트 기록에 직접 연결되지 않으면 강사는 파일을 다시 보내는 데 과도한 시간을 소비합니다. 이러한 비체계성은 학습 과정을 늦추고 실제 거래 교육 모듈 중에 지원팀에 불필요한 관리 작업을 생성합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
학생 학습 여정 관리
01
초기 문의 캡처
학생의 트레이딩 배경과 특정 학습 목표를 향후 참조를 위해 고객 기록에 저장합니다. 이렇게 하면 팀에서 첫 세션 전에 각 강사가 학생의 이전 경험 수준에 액세스할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 이러한 기록을 한 곳에 정리하면 초보자이든 고급 기술 분석 교육을 찾고 있든 개인의 특정 요구에 맞게 교육 접근 방식을 맞춤 설정할 수 있습니다.
02
멘토십 제안서 발급
학생에게 제공되는 교육 지원 범위를 자세히 설명하는 고급 거래 모듈에 대한 제안서를 생성합니다. 이 문서는 교육 서비스에 대한 공식 계약 역할을 하며, 양 당사자가 교육 과정의 경계를 이해하도록 보장합니다. 이 제안서는 학생이 검토할 수 있으며, 멘토십 관계에 대한 전문적인 시작점과 합의된 교육 결과에 대한 명확한 기록을 제공합니다.
03
세션 예약
예약 기능을 사용하여 라이브 차트 검토 세션 및 전략 워크숍 날짜를 설정합니다. 이렇게 하면 교육 캘린더가 학생 기록과 직접 통합되어 예약 충돌 위험이 줄어듭니다. 강사와 학생 모두 예정된 세션을 볼 수 있으므로 관리 지연 없이 기술 분석 교육 및 시장 이론 검토에 시간을 효과적으로 사용할 수 있습니다.
04
프로젝트 작업 할당
학생들이 교육 프로젝트 내에서 특정 모의 거래 연습 또는 커리큘럼 마일스톤을 완료하도록 작업을 생성합니다. 이를 통해 강사는 진행 상황을 추적하고 특정 과제에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다. 커리큘럼을 관리 가능한 작업으로 세분화함으로써 프로그램이 체계적으로 유지되고 학생들은 거래 교육을 완료하기 위해 달성해야 하는 것에 대한 명확한 로드맵을 갖게 됩니다.
05
송장 및 포털 액세스
과정 수수료에 대한 송장을 발행하고 학생들에게 클라이언트 포털을 통해 파일 및 대화에 액세스할 수 있도록 합니다. 포털은 학생들이 위험 관리 워크시트를 다운로드하고 프로젝트 진행 상황을 볼 수 있는 전용 공간을 제공합니다. 이 전문적인 인터페이스는 청구부터 파일 공유까지 모든 상호 작용이 학생을 위해 한 곳에서 체계적으로 처리되도록 합니다.
제품 범위
거래 및 투자 교육 프로그램을 위한 고객 운영
- 고객 기록이 트레이드 신호에 대한 신청자의 문의를 정확하게 저장하고 응답이 해당 프로그램이 엄격하게 교육적임을 명확히 하는지 확인합니다.
- 멘토링 제안서가 학생에게 전송, 보기 및 승인될 수 있으며 교육 범위가 약관에 명시되어 있는지 확인합니다.
- 기술 분석 튜터링을 위한 예약된 세션이 캘린더에 표시되고 학생의 프로젝트에 작업을 수동으로 추가할 수 있는지 확인하십시오.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
트레이딩 교육 프로그램에 대한 검증 테스트
거래 신호는 어디에 포함되나요?
학생들의 브로커와 거래 실행을 유지하세요. 교육 프로그램은 신호를 제공하거나 투자 조언을 하지 않습니다. Workspace369는 지원자 기록, 멘토십 제안, 세션 예약, 커리큘럼 프로젝트, 송장 및 학생 포털을 관리하는 교육 사업을 운영합니다.
학생 진행 상황은 어떻게 추적하나요?
프로젝트 및 작업 기능을 사용하여 커리큘럼 마일스톤을 설정합니다. 학생 기록에 완료된 모듈을 기록하고 대화 로그를 통해 피드백을 공유할 수 있습니다. 이를 통해 학생의 교육 여정에 대한 명확한 기록을 유지하고 모든 학습 목표가 체계적으로 달성되도록 할 수 있습니다.
학생들을 위한 포털이 있습니까?
네. 고객 포털을 통해 학생들은 인보이스에 액세스하고, 교육 파일을 다운로드하고, 프로젝트 작업을 확인하고, 등록에 대해 팀에 메시지를 보낼 수 있습니다. 이를 통해 학생들은 강사와 상호 작용하고 교육 자료를 한 곳에서 관리할 수 있는 전문적이고 체계적인 환경을 제공합니다.
내 비디오 코스는 어디에 있나요?
대규모 비디오 라이브러리를 위한 전용 비디오 플레이어를 제공하는 Kajabi와 같은 코스 플랫폼에 비디오 코스를 보관하세요. Workspace369에서 등록, 멘토십 제안, 코칭 세션, 학생 메시지 및 송장을 관리하세요.
