2026년 거래 교육을 위한 최고의 CRM

거래 및 투자 교육용 CRM이란 무엇인가(그리고 무엇이 아닌가)

교육 사업의 경우, CRM은 손을 든 각 사람의 기록입니다. 무엇을 요청했는지, 어떤 프로그램에 참여했는지, 무엇에 동의했는지, 얼마를 지불했는지, 다음 세션이 언제인지 등입니다. 거래 플랫폼, 차트 도구, 신호 서비스 또는 학생의 돈을 보유하는 장소가 아닙니다. 그것들은 다른 곳에 있습니다. 이 분야의 두 번째 작업은 배달입니다. 수업, 회원 영역, 라이브 룸 및 코호트입니다. 아래 도구 중 일부는 두 가지 작업을 모두 다루고 일부는 하나만 다루므로 목록에 멤버십 플랫폼과 고객 작업 소프트웨어가 혼합되어 있습니다.

이러한 도구를 비교한 방법

각 공급업체의 가격 페이지만을 사용하여 여섯 가지 항목을 확인했습니다.

1. 기본 가격, 월별 및 연간 청구 시 페이지 자체의 청구 전환 스위치에서 확인합니다. 한 가지 보기만 있는 경우, 표에는 "표시되지 않음"이라고 표시됩니다.
2. 제공: 페이지에 코스, 코호트, 커뮤니티 또는 라이브 세션이 명시되어 있는지 여부.
3. 기록 및 결제: 고객 기록, 파이프라인, 송장 발행, 선금 또는 결제 일정을 다루는지 여부.
4. 제한: 연락처, 제품 또는 관리자와 같은 기본 플랜의 제한.
5. 체험 기간: 얼마나 오래 걸리는지, 그리고 페이지에 카드가 언급되어 있는지 여부.
6. 추가 기능 실제 월별 비용을 인상합니다.

속도, 지원 품질, 가동 시간 및 모바일 앱은 범위에서 제외되었으며, 리뷰 사이트 평가는 사용되지 않았습니다. Whop은 게시된 문서 페이지(docs.whop.com/fees)에 비교할 요금제나 기능 목록이 없어 제외했습니다. 순서는 일반 영업팀이 아닌 교육 및 멘토링을 제공하는 사람에게 적합한 기능에 따라 결정됩니다. HighLevel은 파이프라인, 코스, 커뮤니티, 예약 캘린더 및 인보이스를 한 페이지에 명시한 유일한 도구이므로 선두를 차지합니다. Workspace369는 마지막입니다. 다른 다섯 가지 도구는 가격 페이지에 코스, 커뮤니티, 코호트 또는 라이브 제공을 명시하지만 Workspace369는 아무것도 명시하지 않아, 해당 도구 옆의 서류 작업 계층으로 순위가 매겨집니다. Circle은 코스, 커뮤니티 및 라이브 이벤트를 명시하므로 5위입니다. HubSpot도 검토되었지만, 가격 페이지에 레슨 또는 커뮤니티 제공에 대한 언급이 없어 후보에서 제외되었습니다.

2026년 거래 및 투자 교육 프로그램을 위한 최고의 CRM

1. HighLevel: 파이프라인, 코스 및 결제를 모두 처리하는 단일 도구에 최적

HighLevel Starter는 월 $97 또는 연간 $970입니다. 가격 페이지에는 모든 플랜에 연락처 및 팀원 수 제한이 없으며 핵심 기능 목록에는 CRM 및 파이프라인, 코스, 커뮤니티, 예약 캘린더, 양식 및 설문 조사, 워크플로 자동화, 결제 및 청구, 이메일 및 SMS 마케팅, 모바일 앱이 포함됩니다. Starter는 3개의 하위 계정을 포함하며, $297 Unlimited 플랜은 이 제한을 제거합니다. 평가판은 14일이며 FAQ에 취소하지 않으면 종료 시 자동으로 청구가 시작된다고 명시되어 있습니다.

제한 사항: 플랜 이름과 하위 계정 모델은 대행사를 위해 작성되었으므로 단일 교육자는 하나의 하위 계정을 사용하고 사용하지 않을 수 있는 기능에 대해 비용을 지불합니다. 전화, 문자, 이메일 및 AI 사용은 플랜과 별도로 청구되며, 브랜드 클라이언트 포털 앱은 하위 계정당 월 $49의 추가 비용이 발생합니다. 사용하기 쉬워지기 전에 설정 시간을 예상하십시오.

최고의: 퍼널, 파이프라인, 코스 영역 및 송장을 위한 단일 시스템을 원하고 구성할 의향이 있는 교육자

2. Kajabi: 내장 커뮤니티와 함께 세련된 코스 제품에 최적

Kajabi에서 Basic은 월 $179 또는 연간 청구 시 월 $143이며, 5개의 제품, 2,500명의 연락처, 1개의 웹사이트, 1개의 커뮤니티 및 2명의 관리자 사용자로 제한됩니다. Growth는 월 $249($199 연간 청구)이며 50개의 제품, 25,000명의 연락처 및 11명의 관리자 사용자를 제공합니다. 모든 요금제에는 무제한 퍼널, 랜딩 페이지 및 마케팅 이메일, 결제 페이지 및 사용자 지정 도메인이 포함됩니다. 기능 표에는 Growth 이상에 코호트 코스, 제휴 프로그램, 고급 자동화 및 웹훅이 포함되어 있으며, Basic에는 이미 고객 앱이 있습니다.

제한 사항: 가장 비싼 시작 지점입니다. 해당 페이지는 무료 평가판을 제공하지만 기간이나 카드 약관은 명시하지 않으며, 모든 요금제에는 30일 환불 보장이 있습니다. 연락처는 월 $125에 25,000개 단위로 제공됩니다. 웹훅은 Growth부터 시작하고, API는 Pro부터 시작하며, Basic에는 AI 크레딧이 포함되어 있지 않습니다(500개 추가 시 월 $15).

최고의: 정의된 코스 상품이 있고 수업, 이메일, 결제 및 커뮤니티를 단일 로그인으로 원하는 교육자

3. Mighty Networks, 커뮤니티와 함께하는 코호트 과정 및 라이브 이벤트에 최적

Mighty Networks는 Launch 플랜을 월 $95(연간 청구 시 월 $79, 연간 $950)에 제공합니다. Scale 플랜은 월 $215(연간 $179), Growth 플랜은 월 $425(연간 $354)입니다. 플랜 테이블에는 주문형, 코호트 기반 및 라이브 과정, 비공개 그룹 및 코호트, 온라인 및 오프라인 이벤트, 리소스 라이브러리, Launch 플랜의 월 20시간 스트리밍 라이브 스트리밍, 구독 및 일회성 결제가 포함됩니다.

제한 사항: Launch 요금제는 호스트 3명 및 중재자 10명, 저장 공간 200GB, 스트림당 시청자 100명으로 제한됩니다. API, MCP 액세스 및 타사 통합은 Scale부터 시작합니다. 브랜드 앱은 맞춤 가격의 Mighty Pro가 필요합니다. 해당 페이지에는 송장, 계약서 또는 고객 기록 기능이 없습니다. 14일 무료 체험판은 카드 정보가 필요 없으며, FAQ에 따르면 Growth 요금제로 실행됩니다.

최고의: 한 곳에서 만나고 배우고 대화하는 코호트 중심으로 구축된 프로그램입니다.

4. Skool, 가장 저렴한 과정 및 커뮤니티 조합에 최적

Skool Hobby는 월 $9 또는 연간 결제 시 월 $7.50입니다. Pro는 월 $99 또는 연간 결제 시 월 $82입니다. 두 요금제 모두 무제한 회원, 코스, 동영상 및 라이브 통화, 맞춤 URL 및 제휴사 기능을 제공합니다. Pro가 월 $99로 더 높은 등급입니다.

제한 사항: 해당 페이지는 짧습니다. CRM, 파이프라인, 송장, 예약 또는 자동화 기능이 언급되어 있지 않으므로, 접수, 후속 조치 및 청구는 다른 곳에서 이루어져야 합니다. 페이지 설명에는 14일 무료 체험판이 있다고 되어 있지만, 가격 페이지 텍스트에 카드 약관이 명시되어 있지 않으므로 가입 시 기간 및 카드 약관을 확인하십시오.

최고의: 강의, 라이브 통화 및 회원 영역을 매우 저렴한 고정 비용으로 원하는 소규모 프로그램이며, 지원서 및 송장을 처리하는 별도의 방법이 있습니다.

5. Circle, 커뮤니티 중심 프로그램, 과정 및 이벤트에 최적

Circle Professional은 월 $89, Business $199, Scale $419이며, 해당 수치는 연간 청구를 기준으로 하므로 월별 수치는 표시되지 않습니다. Professional은 무제한 회원, 커뮤니티, 코스, 라이브 이벤트, 웹사이트, 회원 디렉토리, 결제, 맞춤 도메인 및 앱을 나열합니다. 14일 무료 체험에는 카드가 필요 없으며 30일 환불 보장 정책이 있습니다.

제한 사항: 워크플로우 및 API는 비즈니스 요금제부터 시작하며, 웹훅은 스케일 요금제부터 시작합니다. 10,000명의 연락처를 가진 선택적 이메일 허브는 요금제 외에 월 $99입니다. 이 페이지에는 고객 기록, 송장 또는 계약 문서가 명시되어 있지 않습니다.

최고의: 커뮤니티가 제품이고 별도의 시스템에서 계약 및 결제를 처리하는 프로그램입니다.

6. Workspace369, 멘토십 약관 및 코호트 등록 서류 작업에 최적

고객 결과가 아닌 데모 데이터입니다.

Workspace369 학생 관계를 단일 기록에 저장합니다. 모든 요금제에는 사용자 정의 필드가 있는 CRM, 요청 추적이 있는 공개 접수 양식, 제안서 선택적 및 추가 항목, 승인 시 계약금, 계약 및 전자 서명, 리테이너 및 결제 일정, 반복 청구서, 고객 포털이 포함됩니다. Cadet은 사용자 1명 포함 월 $29부터 시작하며, 연간 결제 시 월 $23.25입니다. 리드 캡처 기능이 있는 호스팅된 퍼널도 제공되며, Cadet에서는 월 1개의 라이브 퍼널과 100개의 리드를 사용할 수 있습니다. Voyager는 사용자 2명 포함 월 $74($59.25 연간 결제 시)입니다.

제한 사항: 강의 플레이어, 학생 피드, 라이브 룸이 없으며 저장 공간은 Cadet에서 5GB입니다. Cadet은 활성 프로젝트 5개를 허용합니다. Specialist 요금제($149 월별, $119.25 연간 청구)부터 온라인 예약, 할부 결제 및 웹훅이 시작됩니다. 이메일 자동화는 Cadet에서 3개의 활성 워크플로로 시작되며, SMS 단계는 Voyager부터 시작됩니다. 14일 무료 체험에는 카드가 필요합니다.

최고의: 계약으로 정해진 기간을 판매하고, 신청서, 약관, 선금, 세션 일정 및 송장을 하나의 기록으로 관리하며, 레슨은 별도의 플랫폼에 보관하는 멘토 및 소규모 코호트 리더.

나란히 비교

어떤 도구가 귀하의 프로그램에 적합한가요?

체험 기간 동안 등록 테스트 실행.

선택한 도구에서 모든 도구를 통해 한 명의 가상 지원자를 선택하고 안내합니다. 여기에 있는 내용은 실제 고객을 반영하지 않습니다.

1. 지원자가 귀하의 신청 양식을 작성하고 멘토십 좌석에 1:1 검토 세션이 포함되는지 문의합니다. 해당 질문과 귀하의 서면 답변을 해당 기록에 기록하세요.
2. 선택적 1:1 추가 요금이 포함된 12주 코호트 약관을 보내고 수락 시 선금을 수금합니다.
3. 수업 영역 또는 포털에 액세스하도록 하고 첫 라이브 세션을 예약하세요.
4. 그룹 코호트에서 멘토링 기간으로 중간에 이동시킵니다. 변경 사항을 새로운 가격 계약으로 보냅니다.
5. 두 번째 직원으로 기록을 열고 질문, 답변, 승인된 약관, 결제 및 세션 날짜가 모두 있는지 확인합니다.

다섯 가지를 모두 함께 유지하는 도구가 귀하의 프로그램에 가장 적합합니다. 해당 예금 계산기 2단계 크기 조정에 도움이 될 수 있습니다.

더 간단한 설정으로 충분할 때

모든 학생이 동일한 고정 패키지를 구매한다면, 코스 플랫폼과 결제 링크만으로 충분할 수 있습니다. 학생이 약관을 협상하거나, 프로그램을 변경하거나, 분할 결제하거나, 기록해야 할 것을 요청하는 순간 클라이언트 작업 시스템이 제 역할을 합니다. Workspace369는 이를 처리합니다. 제안서, 대화 및 송장; 거래 및 투자 교육 제품 페이지 기록을 살펴봅니다. 해당 가격 페이지 현재 플랜을 보유하고 있습니다. 학생이 더 큰 학기로 이동할 때, 변경 주문 Specialist에서 첫 번째 계약에 새 범위를 연결합니다. 도구에 수업, 차트 및 거래 활동을 유지하고 모든 템플릿에서 결과에 대한 문구를 제거합니다.

실제 학생이 도착하기 전에 샘플 데이터를 사용하여 전체 연습 등록을 수행하고 저장한 내용을 내보낼 수 있는지 확인합니다.