CRM은 납품 상태를 알지 못합니다.
프로젝트, 작업, 메시지, 파일, 송장 및 결제 상태가 다른 곳에 있으면 계정 컨텍스트가 약해집니다.
적합성 검색
판매 후 연결된 CRM이 중요한 이유
프로젝트 도구는 돈을 알지 못합니다.
전달 팀은 작업이 표류하기 전에 범위, 송장, 결제, 선불금, 경비 및 수익성 컨텍스트가 필요합니다.
송장은 작업을 설명하지 않습니다.
재무는 항목 라인 이상이 필요합니다. 승인, 프로젝트 상태, 고객 기록, 노트 및 후속 조치가 모두 중요합니다.
워크플로우
Workspace369가 세 계층을 연결하는 방법
01
CRM으로 시작
고객, 회사, 연락처, 요청, 메모, 태그, 사용자 지정 필드, 리드 소스 및 상호 작용 기록 캡처.
02
프로젝트 작업으로 이동
프로젝트, 작업, 하위 작업, 보드, 캘린더, 메모, 파일, 알림 및 팀 소유권을 사용하세요.
03
커뮤니케이션 및 승인
팀이 회의록만 필요하고 해당 메모를 고객 운영과 연결할 필요가 없는 경우 덜 필요합니다.
04
송장 및 보고서
견적, 송장, 리테이너, 결제 계획, 신용 메모, 온라인 결제, 비용, 매출채권 및 수익성 보고서를 사용하세요.
제품 범위
연결된 CRM, 제공 및 재무
- 쿼리는 키워드 난이도가 낮고 상업적 의도가 명확합니다.
- Workspace369는 CRM, 프로젝트 및 송장 의도를 하나의 페이지에서 충족할 수 있는 제품 범위를 갖추고 있습니다.
- 이 콘텐츠는 기존 CRM, 송장 발행, 프로젝트 및 비교 페이지 간의 깔끔한 연결을 만듭니다.
클라이언트 CRM
리드 소스 추적
프로젝트
작업 및 일정
파일 및 노트
공유 받은편지함
제안서
송장
결제 계획
대시보드 및 보고서
자주 묻는 질문
이 페이지가 높은 의도 격차를 채우는 이유
Workspace369에 CRM, 프로젝트 관리 및 송장 발행이 포함되나요?
예. Workspace369에는 고객 기록, 요청, 프로젝트, 작업, 일정, 파일, 제안서, 송장, 결제, 리테이너, 신용 메모, 비용, AI, 자동화 및 보고가 포함됩니다.
CRM과 프로젝트 관리 및 송장 발행을 결합하는 이유
이 세 가지를 결합하면 팀이 전체 고객 워크플로를 볼 수 있습니다. 즉, 고객이 누구인지, 어떤 작업이 약속되었는지, 현재 무엇이 진행 중인지, 무엇이 청구되었고 무엇이 후속 조치가 필요한지입니다.
Workspace369가 CRM, 프로젝트 앱, 송장 앱을 대체할 수 있습니까?
많은 고객 업무 팀의 경우, 예. Workspace369는 별도의 CRM, 작업, 프로젝트, 제안, 송장, 결제, 커뮤니케이션 및 보고 도구를 줄이도록 설계되었습니다.
