송장은 계약을 설명하지 않습니다.
범위, 승인된 변경 사항, 마일스톤, 파일, 시간, 경비 및 클라이언트 결정은 재무팀이 정확하게 청구해야 할 때 다른 곳에 있습니다.
주요 사실
Workspace369의 전문 서비스 청구 소프트웨어는 고객 CRM, 견적 및 추정치, 제안서를 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "상업 기록 정의"부터 "운영 전반에 걸쳐 수익 추적"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 10석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $15이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
전문 서비스 청구가 운영 문제가 되는 이유
수익은 내부 인계 대기 중입니다.
제공 상태 확인, 계정 관리자가 승인 재구성, 재무팀이 올바른 금액 및 조건 검색 중에 청구가 지연됩니다.
수금은 관계 컨텍스트를 잃습니다.
메시지, 통화, 프로젝트 상태, 결제 기록 및 계정 소유권이 도구 전체에 분산되어 있으면 연체된 잔액을 해결하기가 더 어렵습니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
워크플로우
합의된 범위부터 수금된 수익까지
01
상업 기록 정의
통화에 CRM, 프로젝트, 송장, 파일 및 후속 조치 맥락이 필요할 때 한계가 더 명확해집니다.
02
청구 컨텍스트와 함께 전달
프로젝트, 작업, 캘린더, 시간, 비용, 파일, 메모, 소통 및 승인된 변경 사항을 계약에 연결합니다.
03
올바른 청구 이벤트 만들기
적절한 경우 견적, 제안서, 송장, 반복 송장, 리테이너, 결제 계획, 결제 링크, 크레딧 및 영수증을 사용하세요.
04
운영을 통한 수익 추적
결제 상태, AR 연령, 비용, 프로젝트 진행 상황, 고객 활동, 보고 및 후속 조치를 한 작업 공간에서 검토하십시오.
제품 범위
전문 서비스 청구 범위
- Workspace369는 전문 세금 준비 또는 급여가 아닌 운영 청구 및 고객 작업 연속성을 위해 구축되었습니다.
- 가장 적합한 대상은 제공, 커뮤니케이션, 청구, 비용 및 보고를 동일한 고객 레코드에 가깝게 유지하려는 회사입니다.
- 결제 처리, 운송업체 서비스 및 고급 회계 요구 사항에는 별도의 설정, 사용 또는 규정 준수 고려 사항이 있을 수 있습니다.
클라이언트 CRM
견적 및 예상
제안서
월간 계약
시간 추적
청구 가능 비용
송장
결제 링크 및 계획
신용 메모
AR and profitability reports
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명으로 구성된 팀에 도입했는데, 직관적이고 세련되어 도입이 고통스럽지 않았습니다. 통합 기능이 더 많았으면 좋겠지만, 계속해서 업데이트를 제공하고 있기 때문에 별 하나를 뺍니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
구매자가 전환하기 전에 확인해야 할 것
전문 서비스 청구 소프트웨어란 무엇입니까?
전문 서비스 청구 소프트웨어는 견적, 리테이너, 시간, 경비, 마일스톤, 송장, 결제 조건, 수금 및 보고서를 전문성과 고객 배포를 판매하는 회사를 위해 관리합니다.
일정에 따라 리테이너 및 마일스톤을 청구할 수 있습니까?
예. 반복 청구서 및 결제 계획은 리테이너를 자동으로 청구하고, 마일스톤 일정은 단계별 또는 백분율별로 청구합니다. 미결제 항목에 대한 자동 미리 알림 및 고객별, 참여별 보고 기능이 제공됩니다.
연체된 결제 및 후속 조치는 어떻게 처리됩니까?
자동화된 미리 알림은 후속 조치 일정을 실행합니다. 마감일 하루 후 친근한 메모, 3일 후 두 번째 메모, 10일 후 확정적인 메모를 보내며, 고객 포털은 송장, 파일, 결제 링크를 한곳에 보관합니다.
Workspace369는 리테이너 및 프로젝트 청구를 지원하나요?
Workspace369는 견적, 제안서, 송장, 리테이너, 반복 송장, 결제 계획, 결제 링크, 신용 메모, 시간, 비용, 프로젝트 및 보고를 지원합니다.
Workspace369가 회계 소프트웨어를 대체할 수 있습니까?
Workspace369는 운영 청구, 비용, 회계 컨텍스트, AR, 재고 및 보고서를 중앙 집중화할 수 있습니다. 고급 세금, 급여, 조정 또는 회계사 주도 요구 사항이 있는 회사는 여전히 전용 회계 시스템을 유지할 수 있습니다.
