송장은 계약을 설명하지 않습니다.
범위, 승인된 변경 사항, 마일스톤, 파일, 시간, 경비 및 클라이언트 결정은 재무팀이 정확하게 청구해야 할 때 다른 곳에 있습니다.
주요 사실
Workspace369의 전문 서비스 청구 소프트웨어는 고객 CRM, 제안서 및 견적, 제안서를 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "상업 기록 정의"부터 "한 곳에서 자금 현황 확인"까지 6단계로 실행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
전문 서비스 청구가 운영 문제가 되는 이유
수익은 내부 인계 대기 중입니다.
제공 상태 확인, 계정 관리자가 승인 재구성, 재무팀이 올바른 금액 및 조건 검색 중에 청구가 지연됩니다.
수금은 관계 컨텍스트를 잃습니다.
메시지, 통화, 프로젝트 상태, 결제 기록 및 계정 소유권이 도구 전체에 분산되어 있으면 연체된 잔액을 해결하기가 더 어렵습니다.
결제 플랜은 수동으로 조립됩니다
고객이 할부금 또는 리테이너와 일회성 요금을 함께 필요로 할 때, 팀은 단일 구조화된 청구 계획을 보내는 대신 수동으로 일정을 분할하고 템플릿을 쌍으로 만듭니다.
누가 무엇을 빚지고 있는지 아무도 볼 수 없습니다.
미결제 잔액 및 연체 채권은 청구 도구 외부에 있으므로 파트너는 보고서 대신 은행 잔고에서 연체 계정을 알게 됩니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
워크플로우
합의된 범위부터 수금된 수익까지
01
상업 기록 정의
통화에 CRM, 프로젝트, 송장, 파일 및 후속 조치 맥락이 필요할 때 한계가 더 명확해집니다.
02
청구 컨텍스트와 함께 전달
프로젝트, 작업, 캘린더, 시간, 비용, 파일, 메모, 소통 및 승인된 변경 사항을 계약에 연결합니다.
03
올바른 청구 이벤트 만들기
적절한 경우 제안서, 견적서, 송장, 반복 송장, 리테이너, 결제 계획, 결제 링크, 크레딧 및 영수증을 사용하세요.
04
구조화된 결제 방법 제공
보증금 + 할부, 월별 일정 또는 단일 결제 링크를 제시하고, 고객이 청구서 또는 포털에서 사용할 수 있는 카드 및 은행 결제 옵션을 제공합니다.
05
운영을 통한 수익 추적
결제 상태, AR 연령, 비용, 프로젝트 진행 상황, 고객 활동, 보고 및 후속 조치를 한 작업 공간에서 검토하십시오.
06
한 곳에서 자금 상황 보기
미결제 잔액, 미수금 연령 및 고객별 총액을 고객 기록 옆으로 가져와 현재 수치에서 수금 결정을 시작합니다.
제품 범위
전문 서비스 청구 범위
- Workspace369는 전문 세금 준비 또는 급여가 아닌 운영 청구 및 고객 작업 연속성을 위해 구축되었습니다.
- 가장 적합한 대상은 제공, 커뮤니케이션, 청구, 비용 및 보고를 동일한 고객 레코드에 가깝게 유지하려는 회사입니다.
- 결제 처리, 운송업체 서비스 및 고급 회계 요구 사항에는 별도의 설정, 사용 또는 규정 준수 고려 사항이 있을 수 있습니다.
클라이언트 CRM
제안서 및 견적
제안서
월간 계약
시간 추적
청구 가능 비용
송장
결제 링크 및 계획
신용 메모
AR and profitability reports
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
구매자가 전환하기 전에 확인해야 할 것
전문 서비스 청구 소프트웨어란 무엇입니까?
전문 서비스 청구 소프트웨어는 견적, 리테이너, 시간, 경비, 마일스톤, 송장, 결제 조건, 수금 및 보고서를 전문성과 고객 배포를 판매하는 회사를 위해 관리합니다.
일정에 따라 리테이너 및 마일스톤을 청구할 수 있습니까?
예. 반복 청구서 및 결제 계획은 리테이너를 자동으로 청구하고, 마일스톤 일정은 단계별 또는 백분율별로 청구합니다. 미결제 항목에 대한 자동 미리 알림 및 고객별, 참여별 보고 기능이 제공됩니다.
연체된 결제 및 후속 조치는 어떻게 처리됩니까?
자동화된 미리 알림은 후속 조치 일정을 실행합니다. 마감일 하루 후 친근한 메모, 3일 후 두 번째 메모, 10일 후 확정적인 메모를 보내며, 고객 포털은 송장, 파일, 결제 링크를 한곳에 보관합니다.
Workspace369는 리테이너 및 프로젝트 청구를 지원하나요?
Workspace369는 제안서, 견적서, 송장, 리테이너, 반복 송장, 결제 계획, 결제 링크, 신용 메모, 시간, 비용, 프로젝트 및 보고서를 지원합니다.
결제를 위한 Workspace369 비용은 얼마인가요?
송장 및 온라인 결제 링크는 좌석 1개에 월 29달러인 Cadet부터 모든 플랜에 포함되어 있습니다. 할부 결제 및 기본 회계는 월 149달러인 Specialist 플랜(좌석 10개)부터 시작하며, 전체 회계는 월 299달러인 Commander 플랜(좌석 20개)에 있습니다. 연간 청구는 약 20% 할인되며, 14일 평가판이 있습니다.
고객이 카드 또는 은행 송금으로 결제할 수 있습니까?
네. 클라이언트는 인보이스 결제 링크 또는 클라이언트 포털을 통해 카드 또는 은행 계좌 이체로 결제합니다. Workspace369 결제는 Stripe에서 처리되므로, 처리 과정은 Stripe의 공개 요율 및 Stripe 계정의 지급 일정에 따릅니다.
미결 잔액에 대한 보고서를 가져올 수 있습니까?
네. 매출 보고서에는 미결 및 연체된 인보이스, AR 노후화 버킷, 클라이언트별 총액이 표시되며, 동일한 수치가 클라이언트 기록 옆에 표시되므로 후속 조치는 은행 명세서가 아닌 현재 잔액에서 시작됩니다.
Workspace369가 회계 소프트웨어를 대체할 수 있습니까?
Workspace369는 운영 청구, 비용, 회계 컨텍스트, AR, 재고 및 보고서를 중앙 집중화할 수 있습니다. 고급 세금, 급여, 조정 또는 회계사 주도 요구 사항이 있는 회사는 여전히 전용 회계 시스템을 유지할 수 있습니다.
