정보가 조각으로 도착함
연락처, 목표, 파일, 승인, 청구 세부 정보 및 마감일은 공유 운영 기록 없이 양식, 받은 편지함, 전화 및 문서를 통해 도착합니다.
주요 사실
Workspace369의 고객 온보딩 소프트웨어는 고객 CRM, 회사 및 연락처, 요청 및 양식을 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "관계 캡처"부터 "관계 유지"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 10석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $15이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
환영 이메일 후 온보딩이 중단되는 이유
영업 컨텍스트가 시작 시 사라짐
요청, 제안, 약속, 메모 및 고객 기록이 다른 도구에 남아 있기 때문에 납품 팀은 빈 프로젝트에서 시작합니다.
무엇이 누락되었는지 아무도 볼 수 없습니다.
필요한 파일, 양식, 결제, 할당 및 결정이 하나의 책임 있는 워크플로에 보이지 않기 때문에 고객이 수동으로 추적됩니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
워크플로우
운영 기록이 되는 고객 온보딩 흐름
01
관계 캡처
소스, 연락처, 사용자 지정 필드, 기본 설정, 메모, 인바운드 응답 및 커뮤니케이션 기록과 함께 고객 및 회사 기록을 만듭니다.
02
제공에 필요한 것 수집
클라이언트가 분리된 시스템을 넘나들지 않고도 요청, 공개 양식, 포털, 파일, 메모, 제안서, 서비스 항목, 승인 및 결제 단계를 사용하세요.
03
범위를 소유한 작업으로 전환
동일한 고객 컨텍스트에서 프로젝트, 작업, 보드, 캘린더 이벤트, 알림, 할당, 시간 항목 및 내부 인계 작업을 만듭니다.
04
관계를 계속 발전시키세요
킥오프 후 후속 조치를 유지하기 위해 받은 편지함, SMS, 음성, 음성 메일, AI 요약, 송장, 결제 링크, 보고서 및 자동화를 사용하세요.
제품 범위
완전한 온보딩 기록에 포함되는 것
- 온보딩이 제공, 커뮤니케이션, 청구 및 보고로 계속되어야 할 때 Workspace369가 가장 강력합니다.
- 고객 범위 액세스는 계약자 및 계정 관리자를 할당된 고객 및 해당 고객으로부터 상속된 작업으로 제한할 수 있습니다.
- 업계별 규정 준수를 위해 별도의 신원 확인 또는 규제된 KYC 플랫폼이 여전히 필요할 수 있습니다.
클라이언트 CRM
회사 및 연락처
요청 및 양식
고객 포털
파일 및 노트
제안서
프로젝트 및 작업
캘린더 및 예약
받은편지함, SMS 및 음성 통화
송장 및 결제
자주 묻는 질문
온보딩 소프트웨어 선택 전 질문
고객 온보딩 소프트웨어란 무엇입니까?
클라이언트 온보딩 소프트웨어는 새로운 클라이언트를 계약에서 활성 제공으로 이동하는 데 필요한 정보, 양식, 파일, 승인, 작업, 커뮤니케이션, 청구 단계 및 소유권을 구성합니다.
Workspace369가 고객 온보딩을 자동화할 수 있습니까?
Workspace369는 수신, 요청, 포털, 양식, 파일, 프로젝트, 작업, 미리 알림, 받은 편지함, SMS, 제안서, 송장, 결제 및 자동화를 하나의 고객 중심 워크플로우로 연결할 수 있습니다.
Workspace369는 에이전시를 위한 고객 온보딩 소프트웨어인가요?
예. 고객 브리프, 프로젝트, 커뮤니케이션, 파일, 송장, 결제 및 후속 조치가 시작 후 함께 유지되기를 원하는 에이전시 및 전문 서비스 팀에게 강력한 선택입니다.
