정보가 조각으로 도착함
연락처, 목표, 파일, 승인, 청구 세부 정보 및 마감일은 공유 운영 기록 없이 양식, 받은 편지함, 전화 및 문서를 통해 도착합니다.
업무로 컨텍스트를 전달하는 클라이언트 온보딩 소프트웨어.
환영 이메일은 온보딩 시스템이 아닙니다. Workspace369는 신규 클라이언트를 수집 세부 정보, 소유자, 파일, 커뮤니케이션, 제안서, 프로젝트, 청구 및 이미 연결된 다음 단계가 있는 구조화된 운영 기록으로 전환합니다.
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
2분: 이메일, 휴대폰 번호(미국/캐나다 전용 코드), 카드. 14일 무료.
1접수부터 결제까지의 고객 기록
적게영업과 전달 간의 재키 재입력
지우다소유권, 상태 및 다음 조치
주요 사실
Workspace369의 고객 온보딩 소프트웨어는 고객 CRM, 회사 및 연락처, 요청 및 양식을 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "관계 캡처"부터 "관계 유지"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 29달러부터 시작하며, Commander 플랜은 좌석 20개와 Cadet 사용량의 12배를 월 299달러에 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
고객 온보딩 소프트웨어 비교
최고의 고객 온보딩 소프트웨어는 수신 후의 상황에 따라 다릅니다. 수신 양식, 제안서, 포털, 프로젝트 및 첫 청구서를 단일 기록에서 관리하려는 경우 Workspace369가 적합하며, Cadet 요금제에서 월 $29($23.25 연간 청구 시)부터 시작하고, 활성 프로젝트 5개 및 좌석 1개를 제공합니다. 콘텐츠 수집 및 답변이 주요 문제라면 Content Snare Basic(월 $42, 연간 $35)이 적합합니다. Dubsado 및 HoneyBook은 양식이 많은 예약 흐름에 적합하지만, 각 요금제는 리드 양식을 1개와 2개로 제한합니다. Workspace369의 체험 기간은 14일이며 카드 정보가 필요합니다.
| 도구 | 기본 가격 (월간) | 연간 청구 | 입장 요금제 또는 포털 | 주요 기본 요금제 제한 | 평가판 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet) | $23.25/월 | 수집 양식 및 포털 | 활성 프로젝트 5개, 좌석 1개 | 14일, 카드 정보 필수 |
| Content Snare | $42(Basic) | $35/월 | 포털 및 요청 템플릿 | 활성 요청 20건, 사용자 2명 | 14일, 카드 불필요 |
| Dubsado | $35 (Starter) | $335/년 (Starter) | 포털; 리드 양식 1개 | 리드 양식 1개, 공개 제안 없음 | 21일, 카드 정보 불필요 |
| HoneyBook | $36 (Starter) | $29/월 (Starter) | 최대 2개의 리드 양식 | 실시간 리드 양식 2개 | 30일, 카드 정보 불필요 |
| SuiteDash | $19(Start) | $180/년 | CRM 및 포털 | Pinnacle의 온보딩 FLOW | 14일, 카드 불필요 |
| Moxo | 명시되지 않음 | 명시되지 않음 | 포털 및 워크플로 | 명시되지 않음 | 명시되지 않음 |
| Clinked | $11/사용자(Start Up) | 명시되지 않음 | 브랜드 포털 | 2GB 저장 공간, 사용자 정의 URL 없음 | 명시되지 않음 |
2026년 10월 22일 각 공급업체의 공식 가격 페이지에서 확인된 USD 기준 가격 및 제한 사항입니다. 가격은 변경될 수 있으므로 구매 전에 확인하십시오. 전체 구매자 가이드 읽기
환영 이메일 후 온보딩이 중단되는 이유
영업 컨텍스트가 시작 시 사라짐
요청, 제안, 약속, 메모 및 고객 기록이 다른 도구에 남아 있기 때문에 납품 팀은 빈 프로젝트에서 시작합니다.
무엇이 누락되었는지 아무도 볼 수 없습니다.
필요한 파일, 양식, 결제, 할당 및 결정이 하나의 책임 있는 워크플로에 보이지 않기 때문에 고객이 수동으로 추적됩니다.
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
모든 요금제에서 이메일은 고객 기록 옆에 표시되며, Voyager부터는 문자, 전화, 음성 사서함이 추가되고 Specialist부터는 AI 통화 요약이 제공됩니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
운영 기록이 되는 고객 온보딩 흐름
01
관계 캡처
소스, 연락처, 사용자 지정 필드, 기본 설정, 메모, 인바운드 응답 및 커뮤니케이션 기록과 함께 고객 및 회사 기록을 만듭니다.
02
제공에 필요한 것 수집
클라이언트가 분리된 시스템을 넘나들지 않고도 요청, 공개 양식, 포털, 파일, 메모, 제안서, 서비스 항목, 승인 및 결제 단계를 사용하세요.
03
범위를 소유한 작업으로 전환
동일한 고객 컨텍스트에서 프로젝트, 작업, 보드, 캘린더 이벤트, 알림, 할당, 시간 항목 및 내부 인계 작업을 만듭니다.
04
관계를 계속 발전시키세요
킥오프 후 후속 조치를 유지하기 위해 받은 편지함, SMS, 음성, 음성 메일, AI 요약, 송장, 결제 링크, 보고서 및 자동화를 사용하세요.
완전한 온보딩 기록에 포함되는 것
- 온보딩이 제공, 커뮤니케이션, 청구 및 보고로 계속되어야 할 때 Workspace369가 가장 강력합니다.
- 고객 범위 액세스는 계약자 및 계정 관리자를 할당된 고객 및 해당 고객으로부터 상속된 작업으로 제한할 수 있습니다.
- 업계별 규정 준수를 위해 별도의 신원 확인 또는 규제된 KYC 플랫폼이 여전히 필요할 수 있습니다.
클라이언트 CRM
회사 및 연락처
요청 및 양식
고객 포털
파일 및 노트
제안서
프로젝트 및 작업
캘린더 및 예약
받은편지함, SMS 및 음성 통화
송장 및 결제
리뷰어들이 Workspace369에 대해 말하는 내용입니다.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
리뷰어의 언어로 작성된 그대로 정확하게 인용됩니다. 이는 전체 리뷰가 아닌 일부입니다. 저희 팀의 리뷰는 선택에서 제외되지만, 전체 평점에는 해당 팀의 평점이 포함됩니다.
온보딩 소프트웨어 선택 전 질문
소규모 서비스 비즈니스를 위한 최고의 고객 온보딩 소프트웨어는 무엇인가요?
양식, 제안서, 포털, 프로젝트 및 송장을 단일 레코드에서 원하는 경우, Workspace369는 Cadet(활성 프로젝트 5개 및 좌석 1개) 기준으로 월 $29부터 시작합니다. 파일을 받고 답변을 받기 위해 고객을 추적하는 것이 주요 문제인 경우, Content Snare는 월 $42($35 연간 청구)부터 요청 템플릿을 추가합니다. SuiteDash는 많은 고객을 위해 브랜드 포털에서 월 $19부터 시작합니다.
고객 온보딩 소프트웨어란 무엇입니까?
클라이언트 온보딩 소프트웨어는 새로운 클라이언트를 계약에서 활성 제공으로 이동하는 데 필요한 정보, 양식, 파일, 승인, 작업, 커뮤니케이션, 청구 단계 및 소유권을 구성합니다.
Workspace369가 고객 온보딩을 자동화할 수 있습니까?
Workspace369는 수신, 요청, 포털, 양식, 파일, 프로젝트, 작업, 미리 알림, 받은 편지함, SMS, 제안서, 송장, 결제 및 자동화를 하나의 고객 중심 워크플로우로 연결할 수 있습니다.
Workspace369는 에이전시를 위한 고객 온보딩 소프트웨어인가요?
예. 고객 브리프, 프로젝트, 커뮤니케이션, 파일, 송장, 결제 및 후속 조치가 시작 후 함께 유지되기를 원하는 에이전시 및 전문 서비스 팀에게 강력한 선택입니다.
