정보가 조각으로 도착함
연락처, 목표, 파일, 승인, 청구 세부 정보 및 마감일은 공유 운영 기록 없이 양식, 받은 편지함, 전화 및 문서를 통해 도착합니다.
적합성 검색
환영 이메일 후 온보딩이 중단되는 이유
영업 컨텍스트가 시작 시 사라짐
요청, 제안, 약속, 메모 및 고객 기록이 다른 도구에 남아 있기 때문에 납품 팀은 빈 프로젝트에서 시작합니다.
무엇이 누락되었는지 아무도 볼 수 없습니다.
필요한 파일, 양식, 결제, 할당 및 결정이 하나의 책임 있는 워크플로에 보이지 않기 때문에 고객이 수동으로 추적됩니다.
워크플로우
운영 기록이 되는 고객 온보딩 흐름
01
관계 캡처
소스, 연락처, 사용자 지정 필드, 기본 설정, 메모, 인바운드 응답 및 커뮤니케이션 기록과 함께 고객 및 회사 기록을 만듭니다.
02
제공에 필요한 것 수집
클라이언트가 분리된 시스템을 넘나들지 않고도 요청, 공개 양식, 포털, 파일, 메모, 제안서, 서비스 항목, 승인 및 결제 단계를 사용하세요.
03
범위를 소유한 작업으로 전환
동일한 고객 컨텍스트에서 프로젝트, 작업, 보드, 캘린더 이벤트, 알림, 할당, 시간 항목 및 내부 인계 작업을 만듭니다.
04
관계를 계속 발전시키세요
킥오프 후 후속 조치를 유지하기 위해 받은 편지함, SMS, 음성, 음성 메일, AI 요약, 송장, 결제 링크, 보고서 및 자동화를 사용하세요.
제품 범위
완전한 온보딩 기록에 포함되는 것
- 온보딩이 제공, 커뮤니케이션, 청구 및 보고로 계속되어야 할 때 Workspace369가 가장 강력합니다.
- 고객 범위 액세스는 계약자 및 계정 관리자를 할당된 고객 및 해당 고객으로부터 상속된 작업으로 제한할 수 있습니다.
- 업계별 규정 준수를 위해 별도의 신원 확인 또는 규제된 KYC 플랫폼이 여전히 필요할 수 있습니다.
클라이언트 CRM
회사 및 연락처
요청 및 양식
고객 포털
파일 및 노트
제안서
프로젝트 및 작업
캘린더 및 예약
받은편지함, SMS 및 음성 통화
송장 및 결제
자주 묻는 질문
온보딩 소프트웨어 선택 전 질문
고객 온보딩 소프트웨어란 무엇입니까?
클라이언트 온보딩 소프트웨어는 새로운 클라이언트를 계약에서 활성 제공으로 이동하는 데 필요한 정보, 양식, 파일, 승인, 작업, 커뮤니케이션, 청구 단계 및 소유권을 구성합니다.
Workspace369가 고객 온보딩을 자동화할 수 있습니까?
Workspace369는 수신, 요청, 포털, 양식, 파일, 프로젝트, 작업, 미리 알림, 받은 편지함, SMS, 제안서, 송장, 결제 및 자동화를 하나의 고객 중심 워크플로우로 연결할 수 있습니다.
Workspace369는 에이전시를 위한 고객 온보딩 소프트웨어인가요?
예. 고객 브리프, 프로젝트, 커뮤니케이션, 파일, 송장, 결제 및 후속 조치가 시작 후 함께 유지되기를 원하는 에이전시 및 전문 서비스 팀에게 강력한 선택입니다.
