송장은 고객 기록이 필요함
메모, 승인, 파일, 프로젝트, 메시지 및 이전 결제가 보일 때 청구가 더 명확해집니다.
적합성 검색
CRM과 송장 발행이 분리되지 않아야 하는 이유
클라이언트 후속 조치에 결제 컨텍스트 필요
팀은 회신하기 전에 고객에게 열린 제안서, 연체 송장, 할부 계획 또는 최근 결제가 있는지 알아야 합니다.
보고서는 수익 총계 이상의 것이 필요합니다.
소유자는 어떤 고객, 프로젝트, 송장 및 후속 조치가 현금 및 작업량에 영향을 미치는지 이해해야 합니다.
워크플로우
Workspace369가 CRM과 청구를 연결하는 방법
01
고객 기록 열기
연락처, 회사, 메모, 태그, 소스 데이터, 활동, 프로젝트, 파일 및 커뮤니케이션 기록을 확인하세요.
02
제안 패키징
견적, 제안서, 서비스 카탈로그, 선택 항목, 공개 링크 및 브랜드 PDF를 사용하세요.
03
송장 보내기
송장, 반복 송장, 리테이너, 결제 계획, 보증금, 신용 메모 및 영수증을 만듭니다.
04
맥락과 함께 후속 조치
받은 편지함, SMS, 음성, 음성 메일, 템플릿, AI, 자동화, 매출채권 보고서 및 대시보드를 사용하세요.
제품 범위
CRM 및 송장 기능
- 송장이 있는 CRM은 직접적인 상업적 의도와 낮은 난이도를 가지고 있습니다.
- Workspace369는 청구가 CRM, 프로젝트, 커뮤니케이션 및 보고와 연결되어 있기 때문에 문의를 충족시킬 수 있습니다.
- 이 페이지는 송장, CRM, 서비스 비즈니스 및 에이전시 콘텐츠의 내부 링크를 지원합니다.
클라이언트 CRM
회사 및 연락처
프로젝트
파일 및 노트
제안서
송장
결제 링크
월간 계약
신용 메모
AR and dashboards
자주 묻는 질문
이 페이지가 중요한 이유
Workspace369에 송장 발행이 포함된 CRM이 포함되나요?
예. Workspace369에는 고객 기록, 제안서, 송장, 결제 링크, 할부 결제, 리테이너, 신용 메모, 프로젝트, 받은 편지함, 파일, AI, 자동화 및 보고가 포함됩니다.
CRM과 송장 발행을 함께 사용하는 이유
팀은 고객이 누구인지, 무엇이 약속되었는지, 무엇이 제공되었는지, 무엇이 청구되었는지, 무엇이 지불되었는지, 무엇이 후속 조치가 필요한지 볼 수 있습니다.
Workspace369가 별도의 송장 앱을 대체할 수 있습니까?
많은 고객 업무 팀의 경우, 예. Workspace369에는 송장 발행, 견적, 제안, 결제 링크, 계약, 플랜, 크레딧, 영수증 및 보고가 포함됩니다.
